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ETH:質押參與度不高 背后的原因是?_ETH2.0

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信息來源:推特

“過去三天,平均每天有2100枚ETH被質押。要在12月1日啟動,從現在開始到11月24日,我們需要每天質押32000枚ETH。按照目前的速度,創世無法在2021年6月前啟動。”推特上一個叫做“eth2validators”的用戶針對ETH2.0進度發出了如上警告。

確實,相對于ETH2.0存款合約上線初期的幣價飆漲,和一天2萬多枚的質押量,現在ETH2.0的質押活動已經滯緩下來。ETH2.0創世啟動期為25天,6天過去了,ETH的質押進度才達到10%。截至撰稿時,獨立驗證者數量為258個,驗證者節點數量是1691個,距離2.0啟動所要求的16384個驗證人還有很大的差距。

獨立驗證者數量,信息來源:Cryptoquant

ETH2.0創世大概率無法在12月1日啟動,而市場對ETH2.0的熱情似乎也被高估了。

驗證者處境尷尬

DeFi借貸協議OpenLeverage推出質押借貸服務,并將在Arb上發二次空投:4月18日消息,據官方推特,去中心化借貸和保證金交易協議OpenLeverage宣布已經在Arbitrum上上線了質押借貸協議,可以給Arb上所有的長尾項目提供質押和借貸服務,此外,OpenLeverage即將在Arb上推出第二個追溯獎勵計劃(空投),以鼓勵協議使用、市場創造和流動性增加。[2023/4/19 14:11:59]

如果我們仔細觀察,就會發現,身邊很多人在談論ETH2.0,但是真正去做質押和成為驗證者的寥寥無幾,大家真正親身參與的是ETH二級市場交易。其實國人是很有投資敏感性的,國人沒有競相參與ETH2.0質押,間接說明成為2.0網絡的驗證者并不是那么有利可圖。

用戶@DegenSpartan在推特上寫道“我真的覺得,除非你富有,精通技術,并且非常熱衷于ETH2.0的故事,否則你不應該參與以太坊0階段的質押和驗證。”如這位網友所建議的,用戶對于ETH2.0的參與度確實比較低。截至撰稿時,存款合約中總共質押了54000多枚ETH,只達到啟動標準的10%,此外,質押的ETH大部分來自巨鯨。

Lido質押總價值突破100億美元:金色財經報道,據Lido官方數據顯示,其平臺質押總價值已突破100億美元,本文撰寫時達到10,244,294,153美元,其中以太坊質押總價值占據比例最大,當前也超過100億美元,觸及10,075,869,095美元,其次是Polygon,質押價值為93,592,303美元。

此外,Lido平臺已支付獎勵價值達到461,118,928美元,質押者數量為288,219個。[2023/3/14 13:03:56]

Beaconcha.io信息顯示,排名前十的巨鯨,其質押量達到31840枚,占到總質押量的一半以上。尤其是一個地址為“0xbb84d966c09264ce9a2104a4a20bb378369986db”的巨鯨,憑一己之力就質押了12800枚ETH,拉高了整體質押水平。也就是說,市場對于0階段的質押參與度和進度其實比大家看到的還要低,還要慢。

排名前十巨鯨質押情況,信息來源:Beaconcha.io

Terra鏈游平臺C2X將于6月7日終止C2X-UST LP代幣質押計劃:6月3日消息,Terra鏈游平臺C2X將于6月7日終止C2X-UST LP代幣質押計劃,存入流動性池中的CTX和UST代幣將全部以CTX形式返還,且CTX獎勵將從終止之日起四周內每天平均分配,用戶需要在LP質押計劃網頁上手動申領。

據此前消息,CTX將遷移到其他Layer1網絡或自主建立主網及側鏈。[2022/6/3 4:00:55]

而這背后的原因,或許與驗證者要付出的成本,以及不高的收益率有關。

擋在驗證者面前的最大阻力來自至少1-2年的鎖倉期。驗證者質押的ETH和通過Staking獲得的獎勵得等到階段1才能解鎖,至少得等1-2年,這對于用戶而言,就是通過犧牲長時間的ETH流動性來押注以太坊2年后的進展和蛻變。

一方面,不少行業參與者認為市場已經進入牛市周期,對32枚以上的ETH進行長時間鎖倉,意味著這部分資金被排除在新投資機會的門檻之外。另一方面,階段1開啟后,鎖倉的ETH可能會形成很大的拋壓。驗證者通過鎖倉托起了ETH的價格泡沫,但是等鎖倉期一過,驗證者如果想退出,可能并不能立刻找到價格高位離場。

以太坊2.0質押地址余額超過550萬枚:據歐科云鏈OKLink數據,當前以太坊2.0存款合約地址已收到5504706.0 ETH,質押量超過550萬枚。[2021/6/13 23:33:11]

以太坊網絡對驗證者的激勵力度也有所欠缺。用戶質押ETH的年化收益隨著網絡中的ETH質押量增長呈下降趨勢,當ETH質押量達到ETH2.0創世開啟的門檻——524288枚ETH時,Staking的年化收益率為21.6%,當質押量達到1000萬枚ETH時,年化收益率為4.9%。

信息來源:Eth2LaunchPad

和一般的幣圈投資方式相比,ETH2.0網絡驗證者所能獲得的收益并不足以吸引幣圈用戶。

以今年為例,如果我們只是單純地持有BTC和ETH,那么不用1年的時間,收益率分別能達到74%和151%;如果我們以PoW的方式挖ETH1.0,那么今年9月份的挖礦收入能達到BTC的6倍;更激進一些的話,今年的流動性挖礦項目短期收益率達到幾十幾百倍絕不是個例。相比之下,在ETH2.0中質押ETH,收益率最高僅為21.6%。

Vitalik在Synthetix L2上質押了562枚SNX:瀏覽器信息顯示,Vitalik在昨日在Synthetix的Layer2上質押了562枚,價值9700美元的SNX。[2021/1/26 13:33:07]

即使已經成為驗證者,驗證者對于ETH2.0的重視度其實也不高,而且面臨一些懲罰機制。比如網友@wslyvh就在推特上表示“坦誠的講,我沒有一直積極地監控我的節點,我最大的損失來自網絡的不穩定性和漏洞,這就是為什么我們需要一個測試網的原因,但是我覺得很多人很快會在質押中蒙受損失。”

ETH2.0網絡會對驗證者不在線、作惡等情況進行扣幣,如果質押量因為扣幣掉到32ETH以下,那么驗證者就會被“勸退”。整體來講,ETH2.0因為鎖倉時間長、收益率不高等原因,參與度還比較低。

誰會成為驗證者

Beaconcha.io信息顯示,截至撰稿時,往存款合約中質押32枚及以上ETH的獨立驗證者數量是258名,距離16384名的啟動標準還有很遠的距離。雖然參與度不高,但是確實有一些用戶在參與,那么這些驗證者主要來自哪些人群呢?

嗶嗶News通過朋友圈了解到,石榴礦池即將進行ETH2.0“挖礦”。在該礦池的核心開發者李白看來,目前ETH2.0的驗證者以國外參與者為主,主要是原以太坊生態中的開發者和資本方。

一部分驗證者的參與動機是這樣的:他們手里有一些長持的ETH,未來一兩年內不打算賣出,另外,他們也有技術能力部署驗證者節點,所以他們會把這些幣放入Staking中,來賺取最高20%多的年化收益率。

當然驗證者隊伍中也存在一些以太坊的忠實擁躉,比如前文提到的地址為“0xbb84d966c09264ce9a2104a4a20bb378369986db”的巨鯨。

截至撰稿時,這條巨鯨已經質押12800枚ETH,約合588.8萬美元。根據風火輪社區的報道,這條巨鯨沒有在ETH價格達到高位的時候“出貨”,也沒有參與任何盈利活動,而現在他/她毅然決然地沖進了ETH2.0。

“ETH2.0太復雜了,很難被國內的小白用戶理解,所以很難換取投資熱情。”ETH2.0的技術實現和進展比較復雜,超出了國內很多用戶愿意耐心了解的范圍,此外,Staking收益沒有高到能引起用戶的注意,所以國內對質押的參與度還很低,用戶主要還是在二級市場活躍,ETH2.0質押還是一個“藍海市場”。

但是值得注意的是,目前來自交易所、錢包等第三方的一些動作正在降低散戶的參與門檻。以BiKi為例,BiKi在11月9日開啟了ETH2.0驗證節點挖礦,用戶用1枚ETH可以兌換1.01枚BETH,平臺的挖礦收益將按照認購BETH的占比發放到用戶賬戶,另外平臺還開放了BETH/ETH交易對,參與質押的份額隨時可以退出。

交易平臺這樣做其實就是在化解32枚ETH的質押門檻,也在釋放質押代幣的流動性,并且用戶的質押權益還被賦予了交易屬性。

除了BiKi以外,包括鯨交所、WBF、TokenPocket、Ankr、BLOX、RocketProtocol等第三方也將推出,或者已經推出“拼單”挖礦服務。包括FTX等在內的平臺則在提出關于釋放質押代幣流動性的方案。

這些第三方服務的涌現或許會成為一個臨界點,將利益相關者的范圍輻射到更多散戶,從而更快地推動ETH2.0的進程。至于這是否會催生出許多“大”節點,導致以太坊網絡中心化,鑒于ETH2.0創世的啟動標準要達到16384個驗證節點,驗證者數量是足夠分散的,所以可以暫時消除這方面的顧慮。

雖然ETH2.0啟動遇冷,今天還被曝出因為一個“未公布的硬分叉升級”導致基礎設施Infura暫停服務,影響到很多交易所和錢包平臺;雖然以太坊賴以提升性能的PoS、分片等技術在其他區塊鏈上已經進行了實踐甚至實現,并且沒有取得很好的效果......

但是正如李白所說,“橘生淮南則為橘,橘生淮北則為枳”,以太坊多年積累的用戶基礎、應用生態、開發者能力,以及聲譽,或許能帶來奇妙的市場反應,而質押ETH成為ETH2.0網絡的驗證者,正是對ETH2.0未來的下注。

注:以上內容不作為投資建議,嗶嗶News在此提醒用戶注意投資風險。

Tags:ETHETH2ETH2.0以太坊ETHOSETH2.0價格ETH2.0幣以太坊行情

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