近期,灰度的持倉受到行業內外的關注。根據灰度董事總經理MichaelSonnenshein披露的數據顯示,灰度從2014年12月31日至今的資產管理總規模增長超過了200倍。
灰度持倉統計
根據灰度官方于11月11日披露數據顯示,其比特幣信托持倉價值76.22億美元,以太坊信托持倉價值11.43億美元。昨日灰度比特幣信托持倉新增1701枚BTC,以太坊信托新增1枚ETH,除此之外,灰度還增持了50357枚LTC。
目前,灰度總持有BTC497765枚,占總量的2.37%;總持有ETH2552434枚;總持有BCH181396枚;總持有LTC717922枚;總持有XRP32037384枚;總持有XLM15952238枚;總持有ETC12274640枚;總持有ZEC179021枚;總持有ZEN443002枚。
數據:灰度增持13093枚ZEN:據Tokenview數據,灰度增持13093枚ZEN,總持倉量為63.25萬枚ZEN。[2021/9/18 23:34:02]
數據來源:Grayscale
根據bybt數據顯示,目前二級市場每股GBTC價格為16.51美元,一級市場每股價格為14.59美元,GBTC二級市場相較一級市場存在13.16%的溢價,較前一日有所下降。
不僅GBTC目前在市場上處于溢價,BCHG、ETHE、ETCG、LTCN二級市場相對一級市場皆產生了溢價,LTCN的溢價更是高達1417.37%。
灰度創始人:未來幾周加密市場的走向完全取決于股票市場:灰度創始人Barry Silbert在推特表示,未來幾周加密貨幣市場的走向完全取決于股票市場。[2021/5/24 22:37:07]
數據來源:bybt
灰度產品介紹
灰度目前的產品可分為兩種:「單一資產信托」和「多元資產組合基金」。
單一資產信托產品一共有9種產品,分別用于BTC、BCH、ETH、ETC、Horizen、LTC、Stellarlumen、XRP、ZEC。
根據灰度披露的2020年第三季度數據顯示,灰度旗下產品購買用戶主要是機構投資者,其次為合格投資者和家族辦公室。購買用戶有57%來自于美國以外地區。
灰度BTC信托未增持,LTC持倉增長0.68%:美東時間3月5日,灰度信托持倉數據變化如下:
灰度BCH信托持倉量增加222.83枚(+0.08%),總持倉量為292271.79 BCH,BCHG溢價率471.43%;
灰度LTC信托持倉量增加9907.37枚(+0.68%),總持倉量為1461359.6 LTC,LTCN溢價率1431.37%;
灰度BTC、ETH、ETC信托當日未增持,GBTC溢價率-0.03%、ETHE溢價率-0.01%、ETCG溢價率0.3%。[2021/3/6 18:20:22]
圖源:《GrayscaleDigitalAssetInvestmentReportQ32020》
聲音 | 何一:杠桿交易目前已在幣安主站上線開放,目前在進行灰度測試:何一微博文章稱,Binance.US可以說是“蓄謀已久”,Binance.US將以完全獨立的方式運營,并且以完全符合標準的方式為美國用戶提供服務,預計會在近期推出。事實上幣安在交易平臺層面,擁有最多的交易平臺執照,未來會持續有消息公布。杠桿交易目前已經在幣安主站上線開放,目前在進行灰度測試,即有1%的用戶可以體驗,會在幾周內逐漸從1%到100%過渡開放。在更早期的時候,部分持倉上千BNB的用戶參與到了我們杠桿測試,也給出了很多建議,感謝社區對幣安提出的建議和幫助,我們對“衍生品”都會更為謹慎。[2019/6/25]
用戶參與灰度單一資產信托有兩種方式:「現金」和「實物」。
通過現金購買,灰度將認購資金交由被授權經紀人,由經紀人在現貨市場上買入BTC現貨交給灰度。灰度拿到現貨后存入托管機構CoinbaseCustody,同時向投資者發行等值的比特幣信托份額GBTC。
以BTC實物出,投資者將加密貨幣交由灰度,灰度將比特幣存入托管機構CoinbaseCustody,同時向投資者發行等值的信托份額的GBTC。
灰度會對市場形成拋壓嗎?
灰度比特幣信托在「投資條款」中表示,灰度比特幣信托不支持份額贖回,這意味著一旦認購比特幣信托,那么將永遠無法換回比特幣,只能在二級市場上通過出售持有的GBTC獲利。同時,灰度「管理費」的收取方式將以「幣本位」進行,這將導致每股GBTC所代表的BTC將逐年減少。
購買灰度信托有6個月禁售期,這意味著今日買入的比特幣在6個月后才能在市場出售。
由于灰度的設計機制,其拋壓只會出現在二級市場,即股市。
原圖來源:AICoin
通過AICoin數據顯示,灰度比特幣信托于2020年5月增持11534枚BTC,這意味著在本月股市將會新增加等價11534枚BTC的GBTC的拋壓。不過,灰度近一周已增持16445枚BTC,超過了即將釋放的GBTC份額,因此短期來看該批解禁的GBTC對市場行情不會造成太大的影響。
就目前來看,由于GBTC的溢價存在套利空間,可能進一步刺激BTC現貨市場,不過還是需要注意大量增持之后6個月份額解禁的情況。
參考鏈接:
1、https://twitter.com/Grayscale
2、https://www.theblockbeats.com/news/20518
3、https://www.bybt.com/zh/Grayscale
本文鏈接:https://www.8btc.com/media/667678
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