Uniswap會再次面臨流動性被抽干的危局嗎?
北京時間今晨8:00,Uniswap初始流動性挖礦計劃正式結束,為ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI和ETH/WBTC四個池子提供流動性的用戶暫時已不會再收到任何UNI獎勵。
OKLink數據顯示,截至今日15:30,Uniswap總鎖倉量已大幅縮水至19.4億美元,減少39.25%。
「瓜分Uniswap」第二季
Uniswap一直是當之無愧的DeFi王者。
九月,以Sushiswap為代表的一眾仿盤項目先后出現,并通過為UniswapLP代幣提供激勵的方式成功抽走了Uniswap的大量流動性,后者的總鎖倉量在一周之內自19.5億美元銳減至5.18億美元。
9月17日清晨,Uniswap發起反擊,在向老用戶大撒紅包的同時,Uniswap還啟動了為期兩個月的初始流動性挖礦計劃,向為上述四個池子提供流動性的用戶分發2000萬枚UNI獎勵。
UMA:Uniswap v3將提高使用UMA所構建合成代幣的資本效率和流動性:去中心化合成資產協議UMA發文稱,Uniswap v3將提高使用UMA構建的合成代幣的資本效率和流動性。此次升級的決定性特征是“集中流動性”。它賦予個人流動性提供者更多的控制權,以控制如何提供流動性。
Uniswap v3的定制價格范圍引入了“范圍訂單”。這意味著LP可以選擇在特定范圍內出售多少資產,而不是對所有LP都采用統一的曲線。這允許以更少的資本提高更深的流動性。UMA正在研究新的流動性挖礦模型,僅僅最大化鎖倉量不再是最佳目標。官方希望Uniswap v3能夠減少行業對TVL作為核心指標的關注。[2021/5/4 21:22:39]
Uniswap的撒幣舉措可謂相當成功,自此之后,其再次坐穩了DEX龍頭的寶座,另一邊的Sushiswap則是日漸萎靡,伴隨流動性挖礦潮遇冷,價格大跌,Shushi的總鎖倉量自峰值時的15.8億美元一度跌至2.5億美元。
UNI突破35美元關口 日內漲幅為5.39%:火幣全球站數據顯示,UNI短線上漲,突破35美元關口,現報35.002美元,日內漲幅達到5.39%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/3/24 19:11:35]
風水輪流轉,由于Uniswap遲遲沒有敲定初始流動性挖礦計劃結束時的后續方案,Sushiswap的反攻機會來了。
今日凌晨,Sushiswap官方宣布將為ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI和ETH/WBTC等四個流動性池提供收益激勵,很明顯是想承接Uniswap中解鎖的代幣。
OKLink數據顯示,受此激勵方案推動,Sushiswap總鎖倉量應聲暴漲,日內漲幅已達59.13%。
除Sushiswap外,去中心化交易協議Bancor也公布了新的流動性挖礦計劃,在Bancor給出的首批六個大型資金池中,Uniswap流動性挖礦計劃涉及的五個代幣均名列其中。OKLink數據顯示,Bancor的總鎖倉量今日漲幅已超40%。
V神:雖然Uniswap比傳統訂單簿交易效率要低 但其更成功:2月17日消息,V神Vitalik在采訪中表示,將美國、歐洲、亞洲的加密項目相比較,加密空間的范圍很廣,從關于去中心化世界事物的理想主義到“嘿,讓我們交易,賭博和賺錢”的思維模式。在“交易和賭博賺錢”部分占主導地位的地方不是美國。
Uniswap是一個完全自動化的非常簡單的結構。雖然它比傳統訂單簿交易效率要低很多,但Uniswap更成功。因此,在一種理想化的金融模式中,效率絕對不是唯一重要的東西。2021年真正酷的事情是相信狗狗幣。[2021/2/17 17:24:03]
實際上,其他多個同類型的DeFi應用的鎖倉量今日均出現了不同程度的上漲,Balancer漲逾10%,Kyber的漲幅也有8.05%......
資金去了哪?
Uniswap會再次面臨流動性被抽干的危局嗎?
1月Uniswap日均交易量接近10億美元 月度交易量已創新高:1月20日消息,Uniswap正繼續引領DEX行業發展,其1月份日均交易量已接近10億美元。與此同時,本月還未結束,但Uniswap平臺月度交易量就已經超過了其在9月份DeFi繁榮時期創下的153億美元月度交易量最高紀錄。昨日消息,數據顯示,1月DEX整體交易量突破300億美元創下歷史新高,其中Uniswap交易量占據榜首,份額超過40%。(Cointelegraph)[2021/1/20 16:35:18]
需要注意的一件事是,不同DeFi應用間的鎖倉基數差額巨大,因此并不能單單比較漲跌幅。從絕對金額上來計算,今日Uniswap流出的資金總量約為12.5億美元,而Sushiswap今日流入的資金總量僅為約2.2億美元,后者其實僅承接了前者出逃資金量的約17.5%,其他一些基數更低的DeFi應用也沒有承接到太多的流出資金。
SAMAN上線UNIEX交易所漲幅達159.69%,并于兩天后開啟頭礦:據官方消息,SAMAN于12月30日16點正式上線UNIEX.COM,開啟SAMAN/UCNY交易。
據UNIEX交易所行情顯示,SAMAN 以 0.48 UCNY價格開盤,此后市場價格持續走高,最高觸達 1.2584UCNY,現報價1.1902 UCNY,上線漲幅達159.69%。
另外, SAMAN 將于2021年1月1日頭礦正式開啟質押挖礦,SAMAN質押官網已上線UNIEX新LAB專區,用戶可以通過在交易所的LAB專區找到SAMAN,進入到后續的質押挖礦中,頭礦即將開啟。
SAMAN 旨在打造新一代具備隱私、性能、可拓展性三角平衡的底層鏈,并通過SAMAN 實現一個普惠金融,多樣化的去中心化金融生態。[2020/12/30 16:06:03]
那么,Uniswap流出的這些資金,尤其是占半數的ETH究竟去了哪?
DeFianceCapital合伙人Wangarian此前曾假設了三種Uniswap結束挖礦后的ETH流向可能:
繼續參加其他平臺提供的流動性挖礦,比如轉到Sushiswap或者參加ETH2.0質押;
立刻出售,換成其他代幣;
做個Holder,持幣不動。
首先來看第一種可能。上文已提到,雖然Sushiswap等仍可提供挖礦激勵的DeFi應用確實承接了一部分Uniswap的流出資金,但所占比例并不高。與昨日相比,今日DeFi應用的總鎖倉金額減少了約7.8億美元,但鎖倉超過5億美元的項目中僅Uniswap出現了下跌,因此可判斷Uniswap是本輪整體資金流出的絕對主力,且該項目流出的資金大部分其實是流向了DeFi市場外部。
再看?ETH2.0質押,截止今日15:45,ETH2.0?存款合約地址中的ETH余額為98816枚,較昨日下午僅僅增加了3000余枚。顯然,這也并不是ETH資金的主要流入方向。
再看第二種可能,截止今日15:45,ETH于幣安報價464.66USDT,24小時漲幅2.29%,市場暫時并沒有出現太高的拋壓。
只剩下第三種可能了。
我們或許可以大膽推測,目前大多數自Uniswap流出的資金只是回到了錢包內,投資者仍在選擇持幣觀望。換句話來說,Uniswap完全可以通過新的激勵措施將這些資金再次吸引回來。
Odaily星球日報注:OKLink方面正在根據地址標簽梳理Uniswap資金的具體流動方向,我們會在結果出來后的第一時間更新文章內容。
Uniswap的抉擇
上文提到,Uniswap遲遲未敲定后續方案給出Sushiswap們“可趁之機”,那么Uniswap社區對是否繼續挖礦到底是怎么想的呢?
11月13日凌晨1點,Uniswap曾召開社區電話會議,核心議題之一就是是否繼續流動性挖礦計劃,但會議最終未能得出明確的解決方案。一位曾參與了當天電話會議的社區成員曾表示,Uniswap的社區會議形式上太過松散,效率極低。
此后,社區成員于官方論壇提出建議,希望就是否需要成立工作組以指導流動性挖礦計劃進行討論,然而,該建議因未在民意調查獲得25000UNI的最低支持票數,最終沒能進入下一階段。
今日,Uniswap社區再次發起民意調查投票,建議將流動性挖礦計劃延長兩個月,繼續為WBTC/ETH、USDC/ETH、USDT/ETH和DAI/ETH提供流動性挖礦獎勵。相比于此前計劃中的每個資金池每月250萬枚UNI獎勵,新的提議建議將獎勵減半,即每個資金池每月獎勵125萬美UNI。
截至今日13:45,該提案的贊成率為57.03%,反對率為42.45%,贊成票數已超過了本階段25000UNI的最低要求。若三天后贊成率仍然領先于反對率,該提案將進入持續5天的共識檢查階段;此后將正式創建治理提案,進入為期7天的治理投票期;若治理投票通過,正式執行還需要等待2天的時間鎖。
加密研究機構VaultResearch此前曾發文稱,由于新的挖礦計劃會釋放更多的代幣,造成更大的價格下行壓力,因此UNI代幣持有者沒有理由去投票恢復流動性挖礦;只有在Uniswap真的面臨了流動性被再次抽干的風險時,持幣者們才可能會選擇支持繼續挖礦。
此外,Uniswap的治理設計中,發起治理投票的門檻要求為1千萬UNI,通過治理投票的門檻要求更是高達4千萬枚UNI,因此上述提案能否順利通過還需考慮社區的參與程度。
此前,Dharma曾牽頭發起過Uniswap一號治理提案,想要解決的問題就是降低過高的治理參與門檻,但諷刺的是,該提案本身最終因未達到門檻要求而失敗——最終的同意票數為39596759,反對票數為696857,距離4000萬的最低要求僅差約40萬票。
退一步來說,即便該提案在未來的每一階段均可獲得足夠的支持票數,且贊成率一直高于反對率,依照Uniswap的治理流程,正式執行至少也是半個多月后的事情了。
文|Azuma?運營|蓋遙?
Tags:UNISWAPUniswapETHUniversaOcean Swap BridgeUniswap FinanceETHDOWN
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