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比特幣:【幣圈牛市】踏空者的悲歌,比特幣不講武德_Pi Network DeFi

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“一萬八了,各個群還是死氣沉沉,連發紅包的都沒有。“投資者馬月稱。

在比特幣接連突破2018年以來新高的同時,中國的加密社群里依然冷清。

相比2018年“全民喊單”、2019年“多空對戰”的壯觀景象,2020年這一輪牛市大家興致黯然了許多。

慶祝聲來自西半球。在過去的第3季度,流入比特幣信托基金的資金量達到了7.19億美元。正是他們為比特幣上漲穩固“筑底”、扛住“拋壓”。是故這一輪牛市也被稱為“灰度牛”或者“機構牛”。

根據往年經驗,比特幣每一輪上漲,都會隨之誕生新的百萬、千萬富翁。今年略有不同,往年的喧鬧少了,曬單的截圖也沒了,大家面面相覷:到底誰賺錢了?

牛市來了,我踏空了

“凄凄慘慘,冷冷清清,今年牛市和往年差別太大了,沒有看到發紅包的,沒有妄想暴富的,沒有下載汽車之家的,沒有呼朋喚友炒幣的,沒有說一幣一嫩模的....”

就當比特幣勢如破竹一樣,在一個月之內,接連沖破12000、14000、16000美元,來到了自2018年1月以來的新高,但中國的炒幣社群依然“靜悄悄”。

Paradigm發布Collaborate with Paradigm公告,介紹10個重點關注領域:7月26日消息,Paradigm 在官網發布Collaborate with Paradigm公告,稱希望與更多加密領域的優秀人才進行合作,目前其有足夠的能力進行3到5項新的深度合作。Paradigm公布了幾個其一直在探索的加密領域:

1. 以意圖為中心的協議和基礎設施

2. 基于 Uniswap v4 的 Hooks(特別是那些關注 LP 盈利性和損失與再平衡的 Hooks)

3. 以 Rollup 為中心的多鏈世界的基礎架構

4. 共享排序器

5. 鏈上游戲(我們會喜歡玩的那種)

6. 加密原生社交應用

7. 預測市場(創建具有真實流動性的市場)

8. 穩定幣支付/金融科技(隨著穩定幣的成熟和銀行業務變得更加麻煩)

9. 鏈上資金庫(穩定幣之后、其他現實世界資產之前的自然步驟)

10. ZKP 應用(目前存在 ZKP 能力過剩:應用發展落后于科學和應用研究)。[2023/7/26 15:58:50]

“完全感覺不到氣氛,連發紅包的都沒有“,投資者馬月表示,簡直沒臉告訴朋友說自己是炒幣的,“前些天朋友看到比特幣突破15000美元,問我是不是發了,我直接不想回消息”。

Arbitrum向veCRV控制的智能合約發送1枚ARB以進行測試:4月20日消息,Arbitrum向veCRV控制的智能合約發送1枚ARB以進行測試,為了在產品中測試veCRV是否正確控制資產。[2023/4/20 14:15:11]

“這是歷史上第一次,比特幣在這個價格上,而市場還在討論是不是牛市的情況。“加密博主“區塊鏈威廉”表示。

“山寨幣才能暴富,這是很多投資者的一個錯覺。“馬月稱,大多數人因為比特幣的上漲而進圈,但是往往不喜歡買比特幣,而熱衷于各類山寨幣。

山寨幣愛好者有著自己的一套邏輯體系:只有山寨幣,才能改變普通人的命運。

2017年底的牛市里,創造財富神話的正是各種IC0項目,百倍幣、千倍幣相繼涌現。

除了早早進圈的幣圈老人靠比特幣發家致富,幣圈的新貴,幾乎都是靠山寨幣發家,比如孫宇晨,比如NEO和量子鏈的早期參與者。

但這一印象正在被現實扭轉,在本輪牛市,比特幣接連突破上漲的同時,其他“山寨幣”并未出現明顯的聯動效應。前10大加密貨幣里,只有LTC在一個月漲幅達59%,接近比特幣單月漲幅62%。

比特幣期權合約的未平倉合約金額超過期貨合約的持有量:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示,第一次,比特幣期權合約的未平倉合約金額(103億美元)已經超過了期貨合約的持有量(100億美元)。在2023年,期貨的未平倉合約一直相對平穩。這源于大量的看漲期權買入,因為投資者開始投機于更高的美元BTC價格。[2023/4/9 13:52:43]

這一輪牛市,顯然和大多數國人預料的“牛市“并不相同。有人錯過了,還有人趴下了……

“好多人之前DeFi挖礦把比特幣賣了,還有一些人做空已經倒下了。”馬月表示。

經歷數次牛熊轉換的幣圈老韭菜早已佛系,持幣不動,悶聲發財。

為什么賺錢的不是我

“減半都知道大漲,都等著大漲,結果他就真的大漲。”

比特幣礦工張斐感慨,都知道大漲,但真正梭哈的沒幾個。”口嗨的比較多。“老韭菜都覺得不會這么快,多半都早下車了。”

根據深潮TechFlow觀察,國人踏空原因主要有兩種:購買山寨幣以及炒合約。

律所Rosen代表DraftKings NFT購買者提起集體訴訟:3月16日消息,律師事務所Rosen Law Firm宣布已經代表DraftKings Inc.的NFT購買者提起集體訴訟,希望擔任主要原告的投資者須在2023年5月8日之前向法院提交申請。

如果有投資者在2021年8月11日至2023年3月9日期間購買了DraftKings NFT,可能有權通過應急費用安排獲得補償,而無需支付任何自付費用或成本。(Business Wire)[2023/3/16 13:07:23]

“我去年開始,每個月會拿出工資一部分定投0.1BTC。“馬壯告訴深潮TechFlow,在年中囤積了一個BTC,轉入錢包里。然而,DeFi熱潮的來臨,完全打亂了他的計劃。

“那段時間太瘋狂啦,DeFi挖礦的幣都在瘋漲,比特幣一動不動。群友每天都在播報自己的盈利,最多的一天可以翻倍,看著他們賺錢,比我虧錢還難受。”

終于,馬壯沒能克制住自己,將比特幣轉移至交易所,買入各種DeFi礦幣,三文魚、珍珠……

不久后,DeFi代幣紛紛跳水,當馬壯出清時,比特幣本位已下跌60%。

知情人士:Friktion關閉用戶平臺源于創始人之間的項目路線圖分歧:金色財經報道,據CoinDesk援引消息人士報道,Solana生態投資組合管理平臺Friktion關閉用戶平臺是因為項目創始人在如何推進Friktion的產品路線圖上存在分歧與摩擦,但兩位創始人均拒絕就內部沖突問題置評。[2023/1/31 11:37:52]

“以前覺得囤幣是一件很簡單的事情,如今才發現難上加難,太考驗人性了。“圈內像馬壯這樣的人不在少數,“持有一堆山寨幣,就是沒有比特幣“。

比馬壯還要慘的是玩合約的空軍們。當比特幣越漲越高,按照過去兩年的經驗,他們相信回調,于是在12000美元、15000美元點位開了空。

沒人料到,比特幣的k線一直沖破了18000美元,沒有絲毫回調的意思。

“有朋友不聽勸,杠桿破產了。“張斐表示,身邊很多炒合約期貨的礦工,最后都不得善終。

最后能拿住幣的究竟是哪些人呢?

“關鍵還是不差錢。“張斐總結。

淘幣創始人汪洋總結自己能拿住幣的經驗:“漲了有礦機有幣,資產增值,跌了有現金直接收幣收機器,不漲不跌就死扛著挖礦,隨便你漲跌平,反正我都做好準備了。”

“不加杠桿,不做合約,囤幣只放冷錢包。”汪洋表示,“都不怕,隨便來。漲跌平隨意。”

DeFi火熱的時候,張斐也投過一些平臺的機槍池,”我們把比特幣借給平臺,固定利息,一周一結算,所以幣沒賣掉”。

也就是說,只有資金充裕的大戶才能抵御“漲跌平”風險的同時,同時不錯過熱點。

張斐還表示,大家只看到踏空的可能也是“幸存者偏差”,自己了解的一部分礦主都不喜歡出來嚷嚷,“一個大老板才狠,拿著一千個,一動不動”。

當馬壯們投身DeFi浪潮時,來自華爾街的機構投資者悄悄加倉比特幣等。

“如果2017年的動力來自于市場上的散戶投資者,那么今年下半年的上漲則是得到了機構資金的推動。“央視財經18日報道稱。

比特幣被華爾街占領

如果說之前的牛市主要是散戶和幣圈大佬的狂歡,那這次則是由機構資金主導。所以散戶踏空也是情理之中。

來自歐美的資本大戶對比特幣覬覦已久。

11月18日,墨西哥排名第三的富豪、零售業巨頭GrupoSalinas創始人RicardoSalinasPliego發推向網友推薦比特幣相關書籍《TheBitcoinStandard》,并表示,比特幣可以保護公民財產免受政府沒收,自己已將10%的流動資產投資于比特幣。

此外,一些加密貨幣項目方也是比特幣大戶,比如EOS背后的機構Block.One曾公開披露,其持有14萬枚比特幣,Tezos基金會持有2.4萬枚比特幣。

根據統計,在比特幣公開的持幣大戶中,除了灰度、Coinshares這樣的基金,還包括納斯達克上市公司MicroStrategy,8月11日,MicroStrategy宣布已購買21454枚比特幣作為其資產配置的一部分。

根據BitcoinTreasuries最新數據,有15家上市公司、3家私人企業還有5家ETF類資本投資了比特幣。這些機構一共持有84229枚比特幣,占到總量的4.01%。

而這些覬覦比特幣的大戶當中,最為典型的就是灰度投資。

截至發稿前,灰度投資共持有513392枚BTC,占據總量2.44%。

自今年7月以來,加密貨幣信托基金灰度投資比特幣的力度有增無減,三季度流入灰度比特幣信托基金的資金量達到7.19億美元,平均每周流入5530萬美元。

宏觀投資者DanTapiero表示,灰度信托購買的比特幣占挖礦產生的比特幣份額,從Q1季度的27%增長至Q3的77%。換而言之,他們為市場增添了需求、扛住了“拋壓”。

根據灰度今年三季度披露的數據,灰度旗下產品主要購買用戶是機構投資者,其次是合格投資者和家族辦公室,其中還包括羅斯柴爾德家族旗下投資公司。

所以,這一輪比特幣牛市也被稱為“灰度牛”或者“機構牛”,上漲力量主要由來自華爾街資本力量推動。

據Glassnode最新數據顯示,比特幣巨鯨數量在近期始終居于歷史高位,在近半年內,持有1000枚比特幣的地址數量已增加了88個,持有10,000枚比特幣的地址數量則增加了6個。

隨著機構跑步入場,留給散戶的機會還剩多少?

在比特幣第三次減半的6個月后,比特幣終于開始了大幅增長之路,甚至有彭博分析師稱,比特幣有望在2025年達到10萬美元。

有多少人還買得起10萬元一枚的比特幣?隨著比特幣價格水漲船高,比特幣離普通人也越來越遠,和中國人越來越遠。

曾經被寄予階級躍升希望的比特幣,或許已經完成了應有的任務。像張斐、汪洋這樣完成原始積累的大戶既擁有抵御風險的資金實力,還握著不錯過任何熱點的游戲籌碼,而和馬壯一樣的散戶,更多是被市場教育。與此同時,華爾街資本們正虎視眈眈、跑步入場。

在比特幣蹭蹭上漲之時,馬月對比特幣的上漲表示擔憂:“這樣加速,你們確定不怕嗎?”

馬月表示,2017年10月底開始,比特幣連續5周暴漲,就如同今年一樣。“如果歷史總是驚人的相似,那么比特幣到了2萬就該瀑布了。”

個人觀點僅供參考。qulianghua.com

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