EFI:DeFi 里的「聰明錢」到底流向何處？看看 Three Arrows Capital 與 Polychain 等機構持幣狀況_DEF

ThreeArrowsCapital、PolychainCapital與JumpTrading這三家機構都在押注哪些DeFi代幣？

撰文：NickC.翻譯：盧江飛

DeFi之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是DeFi令人恐懼的地方。在此，我們將對三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在DeFi市場中布局。

DeFi借貸協議Liquity集成Tellor，作為其備用預言機:4月29日消息，DeFi借貸協議Liquity已將Tellor的預言機集成到其系統中，作為雙預言機設計中的備用預言機。

Liquity的業務需要實時且準確的ETH/USD價格，考慮到主要預言機（Chainlink）會出現宕機的可能性，Liquity采用雙預言機設計，系統正常使用來自主要預言機的ETH/USD數據，并在觸發某些參數時切換到備用預言機，一旦條件恢復到正常狀態，系統便會切換回主要預言機。[2021/4/29 21:10:23]

三箭資本

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為10.47%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為10.47%。47個幣種中45個上漲，2個下跌，其中領漲幣種為：ZRX(+29.03%)、BAND(+26.69%)、YFII(+24.91%)。領跌幣種為：YFV(-1.46%)、AMPL(-0.79%)、DMG(-0.43%)。[2021/2/12 19:35:49]

三箭資本是最大的Compound供應方之一，質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC，價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。在DeFi借貸平臺Aave上，三箭資本質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK，而且最近還「收購」了150萬SUSHI代幣進行收益耕作。而在最近DeFi市場下跌期間，三箭資本又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。

火幣礦池丁元：對DeFI項目挖礦應抱有謹慎參與態度:7月9日晚，在NEST、Huobipool、Winkrypto X、鏈聞ChainNews 聯合舉辦的AMA活動中，就“Web3.0時代，火幣礦池如何布局 DeFi 生態？”主題，丁元表示，Defi火熱一點都不奇怪，這是早該發生的事情，但對DeFi項目挖礦應當抱有謹慎參與態度。目前Defi項目的挖礦模式是一種冷啟動的好辦法，是搶占市場先機和擴大項目影響力的低成本選擇，但是如果后期沒有足夠的價值支撐，這些項目終究會是空中樓閣。

火幣礦池沒有參與Defi項目挖礦，但與主流的Defi項目都保持著緊密溝通，同時會在Staking上有合作，比如在7月8日就開放了NEST的鎖倉挖礦。[2020/7/9]

通過抵押，三箭資本取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注FTX交易所的話，會發現三箭資本一直位列該交易所利潤交易額排名前幾位。

2020年一季度與DeFi協議進行交互的獨立地址逾8萬個:Alethio發布的2020年第一季度DeFi數據報告顯示，第一季度共有超過8萬個獨立地址與以太坊DeFi協議進行交互。在3月”黑色星期四“前后活動量大幅增長，并于3月13日達到峰值，當日24小時內有9267位活躍用戶，占本季度獨立用戶總數的11.5％，其中也有3724名用戶在Uniswap進行交易，占當日日活的40％。[2020/4/16]

PolychainCapital

在過去幾周時間里，PolychainCapital成為了YFI代幣的最大買家，五周時間內入手570枚YFI，占到YFI代幣總供應量的2%，估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。此外，PolychainCapital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。

上述分析的這些代幣都被放在PolychainCapital的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括GNT、ZRX、REP等，這些代幣在2018年產生了很多交易，PolychainCapital的這個操作確實令人費解。

JumpTrading

在分析JumpTrading持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，JumpTrading持有3.9萬枚ETH，價值約合1850萬美元，其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，JumpTrading還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

JumpTrading把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代幣上。在我們分析的JumpTrading持幣地址中，發現他們還持有價值約500萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，JumpTrading就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像三箭資本、PolychainCapital和JumpTrading這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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