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DEFI:DeFi弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么?鏈上數據分析三家機構持倉現狀_TAL

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Time:1900/1/1 0:00:00

ThreeArrowsCapital、PolychainCapital與JumpTrading這三家機構都在押注哪些DeFi代幣?

DeFi之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切,并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然,這也是DeFi令人恐懼的地方。在此,我們將對ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址進行分析,繼而了解他們如何在DeFi市場中布局。

ThreeArrowsCapital

Kusama DeFi平臺Karura網絡將進行Runtime升級:9月17日消息,根據Karura鏈上顯示,Karura最新Runtime升級預計將在北京時間12點左右開始,整體升級時間大約30-60分鐘。在升級期間轉賬與Karura Swap的交易在內的操作不會暫停,包括借貸、流動性添加提取以及流動性挖礦等功能將暫停使用。當Runtime升級完成后,Polkawallet版本2.3.4之前的用戶請務必更新至最新版本,否則無法看到自己的資產數據。[2021/9/17 23:31:56]

ThreeArrowsCapital是最大的Compound供應方之一,質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC,價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。在DeFi借貸平臺Aave上,ThreeArrowsCapital質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK,而且最近還「收購」了150萬SUSHI代幣進行收益耕作。而在最近DeFi市場下跌期間,ThreeArrowsCapital又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。

DeFi基準利率今日為3.33%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,08月04日DeFi去中心化金融基準利率為3.33%,較前一日下跌0.08。同期美國國債抵押回購率(Repo Rate)為0.05%,二者利率差為3.25%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度,利率越高說明融資成本越高,利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/8/4 1:33:31]

通過抵押,ThreeArrowsCapital取出了一部分穩定幣,并將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX,我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX交易所地址,雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果,但如果你平時比較關注FTX交易所的話,會發現ThreeArrowsCapital一直位列該交易所利潤交易額排名前幾位。

Filecoin去中心化金融平臺DeFIL已入駐TokenInsight:據官方消息,Filecoin去中心化金融平臺DeFIL已入駐區塊鏈數據服務平臺TokenInsight。DeFIL正式入駐TokenInsight后,將在TokenInsight公開透明的披露DeFIL項目信息。

據悉,TokenInsight是一家區塊鏈領域數據服務提供商,專注于通證市場領域的數據與評級服務。

DeFIL 是一個去中心化的Filecoin借貸和金融服務平臺,平臺FIL存幣量最高突破200萬枚,用戶參與存FIL可獲取利息收益以及獲取平臺治理通證DFL,且DFL可繼續進行Staking挖礦。DeFIL項目已獲得由IPFS生態基金、分布式資本、FBG資本、以及Gate Labs、ZB Capital等機構的陸續投資。[2021/6/28 0:10:58]

PolychainCapital

火幣大學于佳寧:DeFi分布式金融市場正在步入長期發展階段:9月9日20:30,火幣大學校長于佳寧在火幣大學直播間,以“如何成為:DeFi領域優秀人才?”為主題正在進行在線直播大課。

于佳寧認為,早期的非理性炒作浪潮將逐步褪去,DeFi分布式金融市場正在步入長期發展階段,其內在價值正在被越來越多的人所認知。DeFi的核心價值在于從根本上改變信任來源,減少金融交易中的交易對手方風險。這也意味著,在DeFi的模式下,資產安全和客戶信任都是來源于區塊鏈和智能合約本身的保障,而不是基于對某個人或某個機構的信任。這就使得更多創業公司將擁有機會以過去不可思議的速度發展,使得金融機構之間的競爭態勢發生根本性變化。[2020/9/9]

在過去幾周時間里,PolychainCapital成為了YFI代幣的最大買家,五周時間內入手570枚YFI,占到YFI代幣總供應量的2%,估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。此外,PolychainCapital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。

上述分析的這些代幣都被放在PolychainCapital的一個地址中,但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址,其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報,那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣,包括GNT、ZRX、REP等,這些代幣在2018年產生了很多交易,PolychainCapital的這個操作確實令人費解。

JumpTrading

在分析JumpTrading持幣情況之前,我還是先簡單介紹一下這家機構,因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自營交易公司,由于很少對外宣傳,這家機構顯得非常「低調」,但他們其實非常關注加密貨幣行業,而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止,JumpTrading持有3.9萬枚ETH,價值約合1850萬美元,其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外,JumpTrading還持有大量山寨幣,其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面,而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

JumpTrading把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代幣上。在我們分析的JumpTrading持幣地址中,發現他們還持有價值約500萬美元的穩定幣,但這些穩定幣會被定期發送到交易所,然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出,JumpTrading就像是一部「加密貨幣積累器」,他們每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是,像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址,本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址,后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上,單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉,真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

撰文:NickC.翻譯:盧江飛

Tags:DEFIEFIDEFTALWDEFIDefiskeletonsGlobal DeFiSharpe Capital

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