加密貨幣:a16z 在最糟糕的時候 All in 加密貨幣_COI

撰文：Berber Jin

編譯：Block unicorn

圖片來源：由 無界版圖AI 工具生成

隨著去年加密貨幣價格的飆升，沒有任何投資者比 Andreessen Horowitz（簡稱 A16z）對該行業投入更多。

這家富有傳奇色彩的風險投資公司已經形成了硅谷最大的加密貨幣牛市的聲譽，這主要歸功于一位名叫 Chris Dixon 50 歲的 A16z 合伙人，他是支持加密貨幣的區塊鏈技術如何改變商業的最早傳道者之一。他的公司是去年最活躍的加密貨幣投資者之一，并在 5 月宣布了一個 45 億美元的加密貨幣基金，這是有史以來最大的此類投資。

時機并不是很好，在今年市場普遍低迷的背景下，比特幣和其他加密貨幣的價格大幅下跌，抹去了 A16z 基金數十億美元的賬面收益。消費者對該公司一些最值錢的加密初創公司的需求已經消失，而其他公司則面臨監管機構越來越嚴格的審查。

a16z宣布創建一只新基金，以繼續發展其業務:金色財經報道，Andreessen Horowitz（a16z）宣布創建一只新基金，以繼續發展其業務。根據上周向美國證券交易委員會提交的文件，這只基金名為a16z Perennial Venture Capital Fund，該基金將在Andreessen Horowitz的門洛帕克辦事處運營。

此外，這家風險投資公司已向美國監管機構注冊了鵬瑞利管理業務。根據向SEC提交的ADV文件，該公司被列為一家大型咨詢公司，監管資產管理規模為1.05億美元。該業務部門已注冊18名高凈值人士作為其客戶。文件顯示，它將為個人、小型企業和集合投資工具以及私募基金經理、財富管理顧問和財務規劃師提供投資組合管理等咨詢服務。[2023/6/23 21:55:45]

據熟悉此事的人士稱，A16z 的旗艦加密貨幣基金在今年上半年下跌了約 40% 的價值。據基金投資者稱，這一跌幅遠遠大于其他風險基金所記錄的 10% 至 20% 的跌幅，這些基金在很大程度上避免了購買波動較大的加密貨幣的風險做法。

盡管有創紀錄的現金儲備，但 A16z 今年已大幅放緩了其加密貨幣投資的步伐。

a16z報告：DAO最好提交法律文件并進行納稅:6月3日消息，DAO的興起引發了法律上的難題，即如何正式建立一個設計上并不真正想成為實體的實體。a16z提出了一套擬議的解決方案，并于周四發布了一份報告，稱這類群體可能更適合安頓下來并繳納美國稅款。DAO將資金鎖定在一個區塊鏈上，一組參與者可以透明地朝向某個共同目標。a16z在其最近一次為DAO建立美國法律基礎的公開努力中稱，DAO需要“不要求進行真實世界的人類活動”的結構來滿足法律要求——可能有利于非法人非營利組織（UNA）和有限責任公司（LLC）。面臨的挑戰是保持DAO的去中心化，同時允許它滿足企業或非營利組織的稅務要求和其他實際需求。

a16z總顧問兼去中心化負責人Miles Jennings和參與DAO研究小組的律師David Kerr撰寫的論文稱，使用受歡迎的離岸策略來避稅可能會大大增加全球抵制的風險。美國國內結構對擁有大量美國成員和聯系方的項目的實際好處是顯而易見的，該文件總結道，并質疑在行業等待監管的同時進入免稅司法管轄區是否真的是最佳的行動方案。（CoinDesk）[2022/6/3 4:00:07]

現在，Chris Dixon 必須說服緊張的投資者，A16z 沒有為 5 月份的基金玩得太過火，其他加密貨幣風險資本家說，對于進入所謂的加密貨幣冬天的行業來說，這個基金規模太大。

Azra Games完成1500萬美元融資，a16z領投:金色財經報道，P2E游戲工作室Azra Games完成1500萬美元融資，a16z領投，FX、Coinbase Ventures、Play Ventures 和 Franklin Templeton參投，據悉a16z是通過昨天剛剛推出的加密游戲基金投資的這家公司。Azra 將利用這筆最新融資擴大旗下 24 人的團隊，專注于游戲產品、開發和品牌建設，該公司將在未來幾個月內發布第一款具有游戲化功能的 PFP 游戲。[2022/5/19 3:28:44]

風投公司 Tenacity Venture Capital 的普通合伙人本·納拉辛 (Ben Narasin) 說：「他們在加密貨幣方面已經走得太遠了，我不確定他們能否實現再平衡。」

Chris Dixon 在接受采訪時說，他仍然忠于名為 Web3 的以加密為中心的互聯網愿景，這是 A16z 公司進入該領域的基礎，一系列服務的區塊鏈版本將以加密貨幣的形式將財務控制權和權力還給用戶，用戶可以賺取和交易加密貨幣。

Dixon 說：「該行業仍處于獲取用戶的早期階段，不確定區塊鏈服務的大規模采用何時會發生。加密貨幣是關于互聯網的和管理結構，我們有一個非常長期的視野。」

Web3初創公司Loop完成400萬美元種子輪融資，a16z領投:金色財經消息，專注于加密定期支付服務的Web3初創公司Loop宣布完成400萬美元種子輪融資，本輪融資由a16z領投，A_capital、Alchemy Ventures、CoinList等參投，天使投資人包括Pantera Capital的合伙人Paul Veradittakit、Nansen首席執行官Alex Svanevik等。

Loop是一家專注于為開發員工（或DAO成員）定期支付薪水和其他定期支付服務解決方案的Web3初創公司，該公司旨在解決這一痛點，并推動Web3的普及和發展。(CoinDesk)[2022/4/14 14:23:13]

Dixon 從 A16z 公司的外圍走出來的道路，反映了該公司向加密貨幣巨頭的轉變。

他從小就是一名程序員，獲得了哲學和商學碩士學位，幫助創建并出售了兩家初創公司——一家是網絡安全，另一家是電子商務——并與人共同創立了風投公司 Founder Collective，他還培養了對虛擬現實和 3d 打印等新興技術的興趣。

他于 2012 年加入 A16z，2009 年由馬克·安德森 (Marc Andreessen) 和本·霍洛維茨 (Ben Horowitz) 創立的這家公司，在安德森「軟件正在吞噬世界」這一著名格言的推動下，迅速成為最大、最有影響力的科技投資者之一。

A16Z支持的工資支付平臺Deel宣布支持比特幣、以太坊和瑞波幣:在新冠病疫情期間，工資支付平臺Deel獲得了4400萬美元風險投資，最近該平臺宣布推出一款新工具，允許遠程工作的職員拿到以加密貨幣形式支付的工資。據Deel公司透露，通過與Coinbase合作，這款工資支付工具支持比特幣、以太坊和瑞波幣三種加密貨幣，而且可以“實時提現”，但前提是員工必須要有一個Coinbase賬戶。Deel公司成立于2018年，今年五月獲得硅谷知名投資公司Andreesen Horowitz（A16Z）領投1400萬美元A輪融資，五個月后又完成了一筆3000萬美元B輪融資，投資方是Spark Capital。（The Block）[2020/11/12 14:07:17]

Chris Dixon，在 2014 年，沒有外套，是加密貨幣背后的區塊鏈技術的早期布道者。

當許多主要投資者仍然認為比特幣不過是洗錢者和投機者的天堂時，Dixon 先生倡導它的可能性，撰寫博客文章 -- 在年輕的加密貨幣企業家中是一種福 音 -- 描述比特幣將如何創造一個新的、去中心化的金融系統。在兩年內，安德森已經向比特幣相關項目投資了近 5000 萬美元，包括加密貨幣交易所 Coinbase。

Dixon 先生對該領域的熱情隨著 2015 年以太坊的推出而增加，以太坊使用相同類型的基于區塊鏈的分布式記錄，讓開發者建立支付以外的應用。Dixon 先生將以太坊的到來比作 iPhone 應用商店的誕生，并表示這表明加密貨幣投資領域比想象的要大。熟悉此事的人士說，他告訴安德森和霍洛維茨先生，他想把重點從傳統投資中轉移出來，成立一個專門的加密貨幣基金。

2018 年推出的 3.5 億美元的加密貨幣基金，是第一個由傳統風險公司創建的此類基金。當年，在比特幣和其他加密貨幣失去大部分價值的情況下，Andreessen 仍然是一個牛人，并在 2020 年籌集了第二個加密貨幣基金，總額為 5.15 億美元。

Dixon 和他的團隊也越來越多地宣揚他們對 Web3 的愿景。他們認為，區塊鏈為用戶創建類似貨幣的代幣，可以讓他們對基于區塊鏈的服務版本 ( 如拼車和社交媒體 ) 擁有更多控制權和經濟利益，削弱占主導地位的科技壟斷企業的力量。

除了投資加密貨幣公司，A16z 還購買了他們創建的代幣，實際上是分別對該公司及其產品投資。這種非常規策略在加密貨幣牛市期間帶來了意外之財，但也增加了交易的風險。

據《華爾街日報》查看的文件顯示，截至去年年底，第一只加密貨幣基金在扣除費用后已將其初始投資翻了 10.6 倍，A16z 成為了歷史上，賬面表現最好的基金。

公開文件顯示，在 2021 年 4 月 Coinbase 通過直接上市后的兩個月內，Andreessen 向其投資者返還了超過 40 億美元的股份，使其成為風險投資史上最有利可圖的賭注之一。文件顯示，Andreessen 的第三只風險基金在 2013 年支持 Coinbase，截至 12 月 31 日，扣除費用后的紙面收益為 9.7 倍，在當時的表現上僅次于第一只加密貨幣基金。

在收益的鼓舞下，A16z 開始了籌款突擊。它開始為其第三只加密貨幣基金籌集 10 億美元，最終在 2021 年 6 月籌集了 22 億美元。

Dixon 表示：“ 加密團隊的策略是利用其現金儲備向初創公司開出大筆支票，承諾使用區塊鏈重塑從數字藝術到在線游戲的一切。” 這種咄咄逼人的做法常常使其他投資機構無法與其進行合作，促使 A16z 成為初創公司最大股東。

根據 PitchBook Data Inc.的數據，Andreessen 去年支持了 56 項美國的加密貨幣交易，就投資額而言，它是僅次于 Coinbase Ventures 的第二大加密貨幣資助者。一些早期的投資似乎已經起飛了。2022 年 1 月，在安德烈森主導了一輪早期融資后的 10 個月，一個 NFT 交易平臺 OpenSea 的估值飆升了 100 多倍，達到 130 億美元。

在推動主導該行業的過程中，安德森拋棄了既定的投資規范。熟悉此事的人士說，11 月，其投資者試圖投資于 NFT 市場 Magic Eden，但沒有成功，盡管該公司已經支持 OpenSea。長期以來，風險資本家一直避免支持潛在的競爭對手，因為這損害了他們在不喜歡這種做法的創始人那里的聲譽。Dixon 先生說，該基金不支持那些與現有投資組合直接競爭的公司。

幾個月內，市場出現了變化，隨著用戶拋售他們持有的加密產品，對于支持 A16z 基金的需求也隨之消失。自去年 12 月融資以來，OpenSea 的月度交易量大幅下降，原因是 NFT 市場普遍崩盤，而 Coinbase 的月度活躍用戶在第二季度較去年第四季度 1,120 萬的峰值下降了 20%，兩家公司今年都裁減了大約五分之一的員工。

安德森還在努力應對對加密初創企業和支持它們的基金進行更嚴格的監管審查，這可能會結束寬松監管的時代，而監管松散的時代使數千種加密貨幣得以創造。

A16z 正在進行調整，根據 PitchBook 的數據，A16z 在第三季度宣布了 9 筆加密貨幣創業公司交易，低于去年第四季度 26 筆加密貨幣交易的高點。熟悉此事的人士說，該公司今年還降低了第二和第三只加密貨幣基金的價值，盡管下降的幅度沒有第一只加密貨幣基金所承受的那么嚴重。

與此同時，A16z 投資的加密貨幣正在暴跌。Solana 是 A16z 在 2021 年 6 月買入的一種新晉加密貨幣，自今年年初以來，其價值已經下降了 80% 以上。今年上半年，安德森在 Coinbase 的剩余股份中損失了 29 億美元，因為這家加密貨幣交易所的股價縮水了 80% 以上。

Dixon 說：「市場的低迷是 A16z 基金繼續支持加密貨幣企業家的一個機會，類似于它在以前的下跌市場中所做的。我看的不是價格，我看的是企業家和開發者的活動，這才是核心指標。」

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