比特幣:金色觀察 | 加密市場“機構化”大步前行的另一面：增強加密貨幣實用性_BTC 幣

機構對加密資產的興趣越來越大，不斷開發出新產品、新服務以及越來越復雜的加密交易和投資策略。表現在市場上，機構的進駐不僅促進了比特幣等加密貨幣價格的飆升，更衍生出更多產品不斷增強加密貨幣的實用性。

比特幣市場“機構化”

公開數據顯示，目前有大量機構資金流入比特幣市場。

9月15日，資產管理公司MicroStrategy宣布累積購買了4.25億美元的比特幣。10月8日，移動支付巨頭Square宣布已向比特幣投資了5000萬美元。10月13日，資產管理公司StoneRidgeHoldings購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元。10月22日，跨境支付平臺PayPal允許用戶在平臺上購買、銷售和持有加密貨幣。10月27日，新加坡星展銀行宣布將提供加密數字貨幣交易。

金色相對論 | 朱江：央行的總體策略有條不紊可進可退，最重要的是讓央行數字貨幣流通起來:在今日舉行的金色相對論中，關于“基于數字貨幣的支付清算未來會是什么樣的”的問題，金山云區塊鏈部門總經理朱江表示，有一種說法，如果區塊鏈技術覆蓋數字貨幣的發行與流通全過程，那支付清算結構會被摒棄，轉結支付機構也將被邊緣化。這其實也存在兩種情況，第一，在央行、商業銀行雙層投放體系下，區塊鏈覆蓋數字貨幣的發行以及流通的全過程，整個交易的轉結是由區塊鏈網絡協議直接完成。如此，支付清算機構會被擯棄，轉結支付機構也將被邊緣化。第二，雙重投放體系中，代理發行機構用自己的標識發行數字貨幣。支付清算機構可對現有的網絡進行改造來支持數字貨幣的轉結清算，通過向央行繳納準備金獲得數字貨幣的發行量，發行的數字貨幣成為代理投放機構的負債，各個代理發放機構需要對這些數字貨幣有標識，同時監控數字貨幣流通。這種情況下轉結清算機構還是能夠發揮作用，找到各自角色。我的觀點是，總體來看，還是處于嘗試性階段，央行的總體策略有條不紊，可進可退，最重要的是讓央行數字貨幣流通起來，然后再發展更多的業務場景。[2019/8/15]

此外，美東時間11月30日，灰度持續增持。灰度BTC信托持倉量增加928枚，總持倉量為536857BTC；灰度ETH信托持倉量增加39169枚，總持倉量為2705717ETH；灰度BCH信托持倉量增加323枚，總持倉量為183243BCH；灰度LTC信托持倉量增加7467枚，總持倉量為835098LTC；灰度ETC信托持倉量減少1007枚，總持倉量為12253471ETC。

行情 | 金色熱搜榜：BTC搜索度重回第一:根據金色財經獨家數據顯示，在過去24小時內，BTC的搜索量再次回到第一。具體前十名單如下：BTC、EOS、ETH、ADA、ONT、QTUM、PAI、DASH、ETC、BCH。[2018/8/2]

值得一提的是，灰度及區塊鏈風險投資公司DCG的創始人BarrySilbert還發布推文稱，灰度已重新投放了反黃金廣告“DropGold”，該廣告現在開始在美國所有主要網絡上投放。據悉，此前灰度于2019年5月1日發起首次DropGold活動。廣告語中指出，像比特幣這樣的數字貨幣是未來的趨勢。

金色財經現場報道 Huobi Australia將成為火幣全球化布局的重中之重 將被打造成澳洲領先的數字資產交易平臺:此次火幣集團品牌升級發布會也在位于?爾本的全球首個非盈利性區塊鏈知識中心 Blockchain Centre 設立了分會場。 新聞發布會上，火幣集團正式公布了與 Blockchain Global合資經營的 Huobi Australia 交易平臺的核心發展規劃。火幣澳洲 CEO Adrian Harrison 出席了此次發布會澳洲分會場，并表示即將上線的 Huobi Australia 交易平臺將成為火幣全球化布局的重中之重。 Blockchain Global COO Jenny Qin表示，“火幣集團的全球化品牌知名度和頂級技術團隊加上 Blockchain Global 在澳洲當地優質資源的助力，Huobi Australia 無疑將被打造成澳大利亞最領先、最知名的數字資產交易平臺。”[2018/6/6]

不可否認，大量傳統機構進入比特幣市場，帶來大量買入資金，巨量資金及其帶動的市場熱情，很容易將比特幣的市場價格拉高，比特幣市場機構化趨勢已經是事實。

金色財經現場報道 李赫堯：殺手級應用是區塊鏈爆發的關鍵:在IBM & Avazu區塊鏈技術賦能與場景應用沙龍上，DotC United Group區塊鏈產品經理李赫堯指出，目前制約區塊鏈應用落地的關鍵因素為性能問題和必要性問題。在此背景下，判斷應用發展是否需要區塊鏈技術進行改造，要從節點、第三方、數據、信任4個層面進行考量。未來殺手級應用是區塊鏈爆發的關鍵。底層技術成熟之后，在信息化時代，大眾不用再擔心信任的問題，幾乎所有的應用場景都已經做區塊鏈的轉型。而迎接區塊鏈的未來需要轉變觀念、投入力量、早做布局。[2018/6/6]

但值得一提的是，EuroPacificCapital首席執行官、比特幣反對人士PeterSchiff也發推表示，首先灰度在CNBC花了很多錢不停地向投資者投放比特幣廣告。CNBC則不斷邀請支持比特幣的嘉賓進行直播，這些嘉賓會做出天價預測。與此同時，CNBC不讓比特幣懷疑者在節目中露面。這種持續不斷的增值導致GBTC的交易價格較其資產凈值有很大的溢價，從而使GBTC迅速出售給市場獲得即時利潤。然后，該公司用出售GBTC獲得的現金在市場上購買更多比特幣，給比特幣價格帶來額外的上行壓力。然后，Grayscale將其溢價出售所獲得的部分利潤用于為CNBC的更多廣告提供資金。這個過程可能會重復，直到泡沫破滅，GBTC的需求枯竭。一旦GBTC的投機者想要退出，GBTC就會折價交易，這意味著Grayscale將停止在市場上購買更多的比特幣。

助推加密采用

一方面，我們看到機構的悄然布局，讓比特幣得以逐步為主流采用。另一方面，我們也看到實際用戶的采用不斷增加。

機構方面，美國金融和商業機構的開始認可。灰度和Microstrategy的大幅買入，CME比特幣期貨持倉量成為最高，PayPal開始向其用戶提供比特幣的買賣服務，Fidelity提供比特幣的托管服務，OCC明確表明聯邦銀行可以向加密數字貨幣公司提供合法的服務，這些因素都表明在美國市場中比特幣正在成為一個主流的資產種類。

人們普遍認為，2017年的泡沫主要是由散戶推動的。而最近比特幣的大幅上漲則是因為BTC的大部分額外供應則正被最近采用加密服務的PayPal、Square和Grayscale等吸收。但值得注意的是，在機構推動加密逐步走向主流的過程中，散戶與實際應用者的作用也不可忽視。摩根大通于11月20日發布的最新報告顯示，三季度比特幣價格上漲的市場推動力主要來自于散戶投資者，而使用Square投資比特幣的散戶投資者在這輪價格上漲過程中所扮演的角色大過灰度比特幣信托基金的機構投資者。

我們進一步看到，隨著越來越多的機構的發展與布局，企業和消費者涌向“數字支付和數字形式的貨幣”，加密貨幣正處于獲得主流采用的邊緣。根據瑞穗證券美國公司于12月1日發布的一項調查，在PayPal3.46億活躍用戶中，有65％準備使用加密貨幣在PayPal支持的約2800萬商家購買商品。并且已有將近20％的PayPal客戶試用了10月21日正式宣布的新加密貨幣服務。PayPal首席執行官DanSchulman也指出，明年年初，將允許加密貨幣成為2800萬商家上的任何交易的資金來源，這將大大增強加密貨幣的實用性。

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