FTX上線了特斯拉、蘋果等股權通證;
Uniswap上線了外匯交易對XSGD/USDC;
資管平臺上線了DeFiPulse指數;
MakerDAO在嘗試引入更多實物資產作為DAI的抵押品;
......
區塊鏈世界正在引入越來越多的交易標的,這一過程與傳統金融市場的演化非常相似。在資產類別的維度上,區塊鏈世界正在變得多元化,但同時,這個世界上真正具備價值的核心資產正在以各種形式被增發和稀釋。
美股代幣和美股關系不大
12月4日,韓國穩定幣項目Terra背后的團隊TerraformLabs啟動了MirrorProtocol項目。這是一個類似于Synthetix的合成資產協議,通過追蹤標的資產價格,讓用戶獲得價格波動收益,或者蒙受損失。
目前還未有礦工在區塊中包含“信號位”以支持比特幣Taproot升級:數據顯示,比特幣Taproot升級啟動激活第一階段后,在當前挖礦難度時期,已挖掘出2%(47個)區塊,但目前還沒有礦工在其區塊中包含特殊數據(稱為“信號位”)來表示支持此次升級,當前挖礦難度時期還余1969個區塊。[2021/5/2 21:17:31]
Mirror的出現讓行業興奮,“Uniswap上可以交易美股了!”,但其實Mirror上的“美股代幣”和美股關系不大。
Mirror上的“美股代幣”是mAssets形式的合成資產,比如mAAPL是基于蘋果股票價格的合成資產。
mAssets的生成基于穩定幣的超額抵押。用戶要先購買Mirror上的穩定幣UST,然后通過超額抵押UST或者其他mAssets資產來生成需要的mAssets。這個過程和在MakerDAO上抵押資產生成DAI一樣,有清算風險。
聲音 | 光大銀行副行長孫強:各家銀行在區塊鏈等技術應用上已有探索:據中國經營報消息,7月19日,中國銀行業協會貿易金融專業委員會發布了《中國貿易金融行業發展報告(2018)》。光大銀行副行長孫強認為,貿易金融應該發揮特色優勢,通過場景化加大對實體經濟的支持力度。同時,他認為,金融科技在貿易金融發展中將起到重要作用,各家銀行在區塊鏈等技術應用上已經有了一些探索。[2019/7/22]
mAssets和美股間的交集只在于價格層面,即追蹤美股價格,不過據小編了解,Mirror并沒有機制確保mAssets一定錨定或者回歸美股價格;
持有mAssets不代表擁有對應股票的所有權,無法獲得股息;
此外,如前文所述,mAssets的價值支撐不依賴實物美股,所以,mAssets是基于“美股價格”而不是“美股”衍生出來的一類資產。
聲音 | 慧聰集團董事長:兆信股份已與同仁堂在區塊鏈溯源上達成合作:慧聰集團新任董事長劉軍接受采訪時表示,兆信股份過去是打碼的(防偽碼、標簽以及二維碼等),中國打碼市場容量是500億個,兆信一家就能打200億個。不過,技術含量太低,如果把區塊鏈應用到防偽溯源上,那就不一樣了。在區塊鏈溯源上,兆信股份已與同仁堂、宏濟堂、德州扒雞、佳沃股份、露露集團等達成合作,后續還有茅臺、郎酒。[2018/6/28]
相比于美股交易,mAssets讓用戶在不用做KYC、AML的情況下,7*24小時對“美股價格”進行投機操作,而且交易量無需做到整股,可以拆分到小額進行交易。
“Token化”似乎降低了用戶的合規和交易門檻。但其實,傳統金融市場和區塊鏈世界的合規通道不是那么容易就能被打開的。
-FTX支持股權通證交易前,要和合規投資公司DigitalAssetsAG達成合作;
韓國將在區塊鏈技術開發上投資2.3億美元:據bitcoinist消息,6月21日,韓國科技部公布了區塊鏈技術發展戰略,為區塊鏈技術的發展撥款2300億韓元(約合2.3億美元)。[2018/6/25]
-灰度的比特幣、以太坊等信托產品需要由獲得監管批準的CoinbaseCustody提供托管服務;
-Paypal在提供4種加密貨幣的買、賣、支付服務前,要先獲得“有條件的”BitLicense牌照;
......
這些事實都說明,區塊鏈世界的合規要求不比傳統金融世界低,甚至因為涉及到洗錢和恐怖主義融資風險,兩個世界間的資產流動需要加上額外的監管。
mAssets這樣的資產之所以交易門檻更低,是因為相對于“標的資產”美股,mAssets其實是一種“次級資產”。區塊鏈世界演化的其中一個特點是,不斷有新的“次級資產”被鑄造出來。
為標的資產加杠桿,一份當作多份用
區塊鏈世界演化的另一個特點是,加杠桿。
以太坊2.0開放質押后,市場上涌現出很多節點服務商,用戶在一些節點服務商上質押ETH后會獲得質押代幣,質押代幣代表著:一,對質押ETH的所有權;二,對質押ETH的處理權,比如讓ETH流動起來,將ETH賣掉。
在此類質押場景中,標的資產被質押了一份,同時,標的資產的部分權益以Token的形式被鑄造了出來。此外,部分第三方平臺可能會承諾用戶比存幣生息更高的收益率。這些現象都是在對標的資產進行增發。
激勵用戶行為是區塊鏈行業比較常見的一種做法。比如,用前文提到的“次級資產”來激勵用戶質押、借貸、交易代幣,或者為交易對提供流動性。
今年5月底,Compound開啟流動性挖礦,用戶在平臺上借貸資產可以獲得治理代幣COMP。于是大量用戶開始在Compound上自貸自借,或者從Compound上借出代幣,到其他平臺上進行流動性挖礦,對資產進行n遍的利用。
在這個過程中,質押權益代幣也可能參與多級質押或借貸。比如,在A平臺質押USDC,獲得權益代幣aUSDC,aUSDC又可被用于在B平臺進行流動性挖礦,獲得權益代幣baUSDC,baUSDC又可以參與其他平臺的流動性挖礦或者借貸.......
所以,在DeFi流動性挖礦盛行時期,我們經常能看到像yyDAIyUSDCyUSDTyTUSD這樣的合成資產。
無論是對標的資產“增發”,還是對資產反復利用,生成多級“套娃資產”,都是在對標的資產不斷地加杠桿。
衍生出的資產越多,標的資產變得越稀缺。
正如微博網友所說“也許很快就會出現短時間周期的真比特幣擁有權交易,用以各種業務。紙比特越多,真比特就越稀缺,能夠短暫地擁有一個真比特將來也要付出高昂的代價。”
來源:微博
結語
區塊鏈和傳統金融世界間存在著壁壘,但是無論是資產、信息,還是權益都有流動性,不同的市場間總有動力尋找連接彼此的出口。
區塊鏈世界在鑄造“紙美股”,傳統金融世界在鑄造“紙比特”。FTX在引入股權通證、Mirror在引入美股代幣、灰度的比特幣和以太坊信托基金做得風生水起.......
區塊鏈市場,乃至整個金融市場的發展越來越呈現出交易概念、交易未來權益,以提前換取現金流,或者套利的趨勢,在這個過程中,標的資產被“增發”,價值被“稀釋”。
市場的交易和投資行為還是應該回歸樸素,交易資產和標的資產間的距離越近越好,泡沫和杠桿要適度。
Tags:區塊鏈SETSASSSET區塊鏈幣圈幣種知識大全timeassetscoinmass幣跑路了嗎Asset-Backed Protocol
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