APP:一文了解11月8大Dapp行業發展情況_EFI

我們于2020年11月發布的Dapp行業報告共涵蓋7個區塊鏈。包括以太坊、TRON和EOS，但也包括幣安智能鏈、Waves、NEO、WAX和Hive。

在這篇綜述中，我們將分析每日活躍錢包、鎖定的總價值、交易量和本地協議令牌價格變化。

注意：DeFi生態系統是指去中心化金融和去中心化交易所dapp。

目錄

重要要點

以太坊

TRON

EOS

幣安智能鏈

Waves

NEO

WAX

Hive

總結

重要要點

以太坊2.0發布前后的事件是TVL的關鍵價值驅動因素之一。

ETH和其他山寨幣的激增證明aTVL是反映實際增長的更好指標。

TVL超過130億美元，而aTVL約為110億美元。

以太坊的dapp交易量在11月份超過了410億美元。以太坊總交易量的99％屬于DeFi。

11月，NFT市場dapp交易量推動以太坊交易量增加1100萬美元。盡管與十月份相比下降了24％

TRON在11月創下了15萬個每日活躍錢包的歷史新高。

盡管有些dapp的活躍情況有所改善，但EOS的活躍仍持續下降。

11月的Hive區塊鏈，顯示穩定的每日10,000個活躍錢包數量。

以太坊

總體概述

又一個激動人心的月份過去了。區塊鏈行業最受期待的項目之一，以太坊2.0第0階段于12月1日啟動。

盡管以太坊2.0發布了令人興奮的消息，但11月份以太坊燃料費價格仍然是一個主要的問題。11月平均燃料費價格約為55Gwei。

調查：超過90%的中央銀行表示，希望私人銀行處理KYC流程:金色財經報道，在國際清算銀行最近進行的一項民意調查中，超過90%的中央銀行表示，他們希望私人銀行處理KYC流程，并為其中央銀行數字貨幣向公眾提供錢包服務。[2023/7/16 10:57:39]

資料來源:DappRadar

就每日活躍錢包而言，這一趨勢與10月相似。每日活躍錢包同比增長239％，環比下降19％。?

最大的貢獻者是DeFi生態系統dapp，占每日活躍錢包總數的85%。游戲和NFT市場是11月的第二大和第三大類別。

11月交易額同比增長1784%，與10月相比下降12%。總體而言，以太坊的交易量在11月仍相對較高，約為410億美元，其中99%屬于DeFi生態系統。

在11月份，DeFi生態系統中鎖定的總價值是不穩定的。由幾個事件引發了波動。Uniswap的代幣流動性計劃于11月17日結束。其次，ETH和DeFi山寨幣價格的上漲對TVL產生了積極影響，11月底達到130億美元。而調整后的TVL約為110億美元。

以太坊代幣價格創下今年最高值。11月底，價格接近600美元。

資料來源:DappRadar

以太坊

每日活躍錢包

如上所述，每日活躍錢包環比下降了19%。下降幅度最大的是DeFi生態系統的dapps，從54,000下降至45,600個。

盡管DeFidapp生態系統的總體活躍大部分下降，但仍然發生了一些重要事件。重要的合并發生在11月份。

YearnFinance已與至少六個不同的DeFidapp項目合作或合并：SushiSwap，Akropolis，Cover，Cream和Pickle。合并可能會導致將來類別中的活躍增加。

ETH未平倉合約超過76億美元觸及一年高點:金色財經報道，根據 CoinGlass，截至周五，ETH 未平倉合約超過 76 億美元。其中，幣安上未平倉合約超過 30 億美元，僅次于去年 8 月。OKX 未平倉合約達到 13.9 億美元，為近 18 個月以來的最高點。Bybit 以 12.4 億美元創下 16 個月新高。?ETH 未平倉合約在 2021 年 11 月創下歷史新高，為上一輪牛市的最高點，為 112 億美元。

根據數據分析公司 CryptoQuant 的說法，上漲軌跡可能會加強當前的價格上漲趨勢。[2023/4/14 14:04:12]

此外，過去幾周，破壞人們對該行業安全信心的投機行為有所抬頭。例如，PickleFinance遭遇了一個復雜的漏洞攻擊，攻擊者偷走了超過1970萬的Dai。這使得保險成為一個更重要的主題，這在一定程度上有助于以更健康的方式擴大該行業的規模。

11月，游戲類別小幅下降了4％。而最大的貢獻者是AxieInfinity，占每日活躍錢包總數的65％。其引起更多關注的是由于11月初發布了AXS令牌。?

NFT市場類別在11月平均下降了3％。這一下降是由Rarible引發的，因為在平臺上引入了收費和新的激勵機制。由于這些事件，11月底每日活躍錢包從大約1000個驟降至500個。?

另一方面，Axie市場的dapp彌補了這一損失，平均每日活躍的錢包從400個增加到11月的765個。

資料來源:DappRadar

以太坊

總價值鎖定

根據DappRadarDeFi頁面的數據，11月份鎖定在以太坊DeFi中的總價值顯示出不穩定的走勢。第一個轉折是由于Uniswap的流動性激勵的消失。這導致UniswapTVL從超過33億美元降至約16億美元。

香港金融管理局：基于套利或算法獲得價值的穩定幣將不被接受:金色財經報道，在即將出臺的監管框架的主要原則中，香港金融管理局 (HKMA) 或不支持算法穩定幣，而將要求所有穩定幣發行方始終用基礎儲備資產支持其價值。據悉，在關鍵監管原則中強調了穩定幣全額支持和按面值贖回的重要性，其中提到：“基于套利或算法獲得價值的穩定幣將不被接受，穩定幣持有者應該能夠在合理期限內將穩定幣按面值兌換成參考法定貨幣。”（Cointelegraph）[2023/2/1 11:39:37]

盡管如此，ETH和DeFi山寨幣價格的上漲也對TVL值產生了積極影響，11月底達到了130億美元。而調整后的TVL約為110億美元。?

這再次證明了DappRadar的獨特的調整過的TVL數據的重要性，該數據降低了令牌價格的影響。

資料來源:DappRadar

BTC價格在11月內飆升至19,000美元以上，這也對DeFi的TVL造成了影響，目前，據DappRadar跟蹤，wBTC是DeFi生態系統中的第二大資產。

以太坊

交易量

11月的交易量比10月減少了12％。降幅最大的是DeFi生態系統。總交易額超過410億美元。DeFi生態系統占總交易量的99％。

資料來源:DappRadar

游戲類別在11月份出現了增長。而NFT市場略有下降。

與2020年10月相比，11月游戲類交易量增加了近100萬美元。貢獻最大的是AxieInfinity和Sorre，分別為220萬美元和130萬美元。

NFT市場下降了24％。11月所有dapp均呈下降趨勢，其中Rarible跌幅最大。由于收取了手續費，交易量環比下降了33％。?

“黑天鵝”作者：加密貨幣愛好者都是“傻瓜”:金色財經報道，暢銷書“黑天鵝”作者Nassim Taleb最近表達了他對加密貨幣行業的負面看法。 Taleb猛烈抨擊加密貨幣愛好者是“傻瓜”和“錯誤的技術專家”。 他提到，盡管最初對加密技術寄予厚望，但隨著對區塊鏈的深入研究，他變得越來越失望。[2022/12/21 21:58:59]

另一方面，11月Axie市場的交易量增長了40％，增加了50萬美元。

總而言之，11月充滿了關于以太坊2.0的新聞，以及代幣價格的上漲以及TVL的增長。盡管交易量和每日活躍錢包在11月有所減少。但我們相信以太坊在未來將會有更好的結果。

TRON

總體概述

到11月底，TRON社區通過了一些可能對網絡活躍產生即時影響的重要提案。第47號和第48號提案分別將能源和帶寬單位的費用從0.00001TRX提高到0.00004TRX。今后，這可能會使dapp開發人員的成本增加400%以上。

盡管出現這樣的消息，但就11月的每日活躍錢包數而言，TRON區塊鏈的數據仍然是最高的。環比增長了75%。而交易量則下降了13%。

11月，TRX的價格上漲了20%，達到0.032美元。

資料來源:DappRadar

TRON

每日活躍錢包

11月，TRON的每日活躍錢包突破15萬，創下歷史新高。與2020年10月相比，每日活躍錢包增加了75%。

每日活躍錢包增漲的最大推力來自高風險類別。在如此巨大的增長背后是Tronchain和TronHero。這兩個dapp在11月份分別創造了至少30,000個每日活躍錢包。

資料來源:DappRadar

WisdomTree將推出記錄基金份額所有權的數字基金:金色財經報道，WisdomTree將推出一只基金，將其在以太坊或Stellar區塊鏈上的基金份額所有權記錄數字化，該資產管理公司尋求最終將更多傳統金融資產轉移到數字軌道上。該產品預計將在未來幾個月通過 WisdomTree Prime 的數字錢包應用程序推出。據WisdomTree透露，監管機構已經批準了該公司的短期國債數字基金(WTSY)，該基金試圖通過投資短期美國國債來跟蹤Solactive 1-3年期國債指數。該基金沒有直接投資加密貨幣。

WisdomTree數字資產主管威爾·佩克(Will Peck)周一在一篇博客文章中說，盡管WisdomTree基金不支持匿名交易，但投資者可以自己進行一筆獲得批準的交易，并將股票記錄保存在支持的區塊鏈錢包中。（blockworks）[2022/9/29 5:59:55]

繼TRONDeFi生態系統中的SharkTron和SharkDeFi退出騙局后，11月的每日活躍錢包較2020年10月下降75%。這也表明了DeFi生態系統目前仍是非常具有風險性的。

另一方面，JustSwap的表現穩定，11月份的每日活躍錢包數量為1,753個。

TRON

交易量

11月，TRON的總交易額為5.78億美元。與2020年10月相比，交易量下降了13%，但同比增長了378%。

資料來源:DappRadar

交易所、高風險和賭博是TRON交易量的最大貢獻類別。像JustSwap、BeeHiveFast、Tronchain和WINk這樣的dapp總共產生了3.85億美元的交易量，占總交易量的72%。

綜上所述，TRON用戶活躍目前高度集中在高風險類別中。而近期有關開發者成本增加的公告可能會導致短期內每日活躍錢包數量和交易量下降。

EOS

總體概述

EOS在11月的用戶活躍數據繼續下降。

就每日活躍錢包而言，EOS是第三大區塊鏈，交易量排名第二，但正如之前報道的那樣，其用戶活躍呈現逐月下降的趨勢。

到11月底，每日活躍錢包下降了3%，交易量下降了46%。另一方面，EOS代幣的價格上漲了19%。10月底，它超過了3美元。

資料來源:DappRadar

EOS

每日活躍錢包

如前所述，11月每日活躍錢包下降了3%。這是因為YUP等主要社交類dapp的活躍度下降了30%，從7,200人下降到了5,100人。

另一方面，DeFi生態系統和游戲類目呈現上升趨勢。它們分別增長了24%和22%，彌補了社交dapp損失的活躍數據。

DeFi生態系統的最大驅動力是擁有超過1,000個每日活動錢包的DeFis網絡。雖然看起來EOSDeFi生態系統用戶活躍有望增長，但不可否認的是EOSDeFi仍然非常“年輕”，而且缺乏可持續性。

另一方面，游戲類別看起來更有增長潛力。盡管目前活躍僅由少數dapp即Upland和加密王朝產生，但它們正在持續推動EOS的增長。這兩個dapp分別占EOS游戲類每日活躍錢包總數的42%和16%。

最近，Upland引入了TiliaPay，允許玩家通過倒賣虛擬資產來賺取現金。未來還可以通過他們自己的虛擬企業(如美術館、托兒所、汽車經銷商等)銷售NFTs。

Upland團隊的一系列智能更新和功能添加成功地提高了用戶留存率，并增加了每日活躍錢包和交易量。事實上，DappRadar在2020年的幾乎所有報告中都提到了Upland，這是一個非常積極的跡象。

資料來源:DappRadar

EOS

交易量

EOS在2020年11月創造了超過7.5億美元的交易量。而與10月份相比下降了46%。

降幅背后的主要dapp是Newdex，其環比跌幅超過3億美元。Defibox也緊隨Newdex，在11月份交易量減少了5,000萬美元。

資料來源:DappRadar

綜上所述，盡管在游戲類別和DeFi類別中有一些出色的項目，EOS仍在繼續其下降趨勢。雖然EOS區塊鏈仍在前三名之列，但暫時無法維持穩定增長。

其他表現突出的區塊鏈

在DappRadar，我們追蹤了17個區塊鏈。在月度報告中，這些區塊鏈每個月都在變化，我們強調那些顯示出相當大或持續活躍的區塊鏈。但有些區塊鏈在整個2020年都保持在同類最佳類別的位置，因此值得進一步分析。

幣安智能鏈(BSC)

在經歷了10月份令人印象深刻的發布之后，幣安智能鏈的熱度終于在11月份開始降溫。每日活躍錢包減少了42%。PancakeSwap、FryWorld、BakerySwap和Narwhalswap是造成這種結果的主要dapp。

它的下降僅表明整個第三季度DeFi用戶活躍的整體減少。我們相信，隨著我們持續關注幣安智能鏈的進展，在未來我們會在幣安智能鏈觀察到更多的東西。

NEO

9月中旬，NEO協議的每日活躍錢包數量達到峰值，隨后大幅下降。然而，據觀察，該協議在過去兩個月的每日活躍錢包中穩步增長了21%。DeFi生態系統的SwitcheoNetwork和Flamingo這兩個dapp是這個增長背后的主要推力。

Waves

2020年Waves協議穩步增長。11月，每日活躍錢包約為369個。由于Neutrino協議的穩定幣$USDN被應用到以太坊和幣安智能鏈中，因此Neutrino協議是這個增長的主要動力。

WAX

WAX協議自7月份以來一直表現良好，但11月份，它面臨著每日活躍錢包比10月份下降27%的問題。其中，表現最好的dapp是AtomicMarket、EarnBet、勘探者和GoPepe。

Hive

Hive協議正逐月穩步增長。11月與2020年10月相比，每日活躍錢包增加了3%。游戲類dappSplinterlands和社交類dappPeakd是增長的主要動力。

資料來源:DappRadar

總之，在DappRadar追蹤的17條區塊鏈中，排名前三的區塊鏈之外只有少數幾個區塊鏈有能引起關注的有趣項目。在11月，BSC、Waves、Wax和NEO的數據展示了最令人印象深刻的結果，因此它們都被包括在值得分析的少數幾個區塊鏈中。

而這些區塊鏈仍在經歷增長的高峰和低谷。其中Hive區塊鏈在過去3個月里表現出持續的增長，這證明了它能夠維持穩定的用戶活躍。

總結

圍繞以太坊2.0第0階段發布的猜測有助于提高代幣價格，進而使TVL增加。這就是為什么調整后的TVL會成為衡量DeFi生態系統整體增長的更好指標。以太坊2.0可能會在未來增加每日活躍錢包的數量。

以太坊DeFidapps中的幾個漏洞增加了人們對保險產品的興趣。預計，我們將看到更多有助于保護dapps和確保網絡健康增長的項目。

就每日活躍錢包而言，NFT市場是以太坊的第三大類別。盡管11月活躍有所減少，但Axie市場在所有指標上都顯示出積極的結果。

TRON在每日活躍錢包方面達到了歷史最高水平。時間會告訴我們，開發者的新成本結構是否會降低這一指標。

盡管在EOS上有一些成功的dapp項目，如Upland，但EOS區塊鏈仍難以維持穩定的增長。這為EOS協議描繪了一個充滿不確定的未來。

盡管一些有趣的dapp項目正在其他較小的協議上部署，但只有Hive區塊鏈在2020年11月維持了穩定的用戶活躍。

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