1.概覽
ETH2.0作為ETH社區最大的事件,持續吸引著大家的廣泛關注。自2020年12月1日正式上線以來,已經運行了將近2周時間。那么ETHStaking的表現如何呢?本文將為大家總結ETH2.0Staking的現狀,包括Staking相關的數據,以及Staking生態里包括交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、節點服務商等各個賽道的發展情況。
2.核心進展
2.1鎖倉資金
根據Etherscan上披露的ETH1.0Deposit合約數據,截止2020年12月13日,ETH2.0Staking的金額已經突破100萬ETH,達到1,031,648數量;
當前Ethereum網絡中ETH的總量為113,823,621.47,這意味著已經質押的ETH數量占比為0.91%,預計很快將達到1%。
2.2驗證人數量
截止目前,ETH2.0信標鏈上一共注冊了45,040個驗證人,其中已經激活在運行的驗證人數量為32,255個,占比71.61%;處于等待中的驗證人數量為12,769,占比28.35%;退出的驗證人數量為16,占比為0.04%。詳細如下表所示:
來源:Etherscan,幣在研究院
可以看到等待中的驗證人數量為12,769,占比高達28.35%,這說明大家參與ETH2.0的驗證節點的熱情十分高昂。
其中退出的驗證人主要是由于發生雙簽等行為被迫退出,占比不高,僅為0.04%。
2.3收益率
根據EthHub公布的ETH質押量與增發量之間的關系表,如下所示,可以得知當前ETH2.0網絡的質押收益率最大為年化18.10%。
穩定幣在 2 周內增長 3.5% 至 1670 億美元:金色財經報道,自 12 月 8 日以來,由于眾多穩定幣市場估值在本月發行了更多與法幣掛鉤的代幣,因此穩定幣經濟在 17 天內增長了 3.59%。12 月 25 日星期六,穩定幣經濟 1670 億美元的市場估值占整個 2.49 萬億美元加密市場經濟的 6.68%。(news.bitcoin)[2021/12/26 8:04:01]
對于單個驗證人而言,假設質押金額是32ETH,預計在線時間為99%,ETH價格不增長維持在584.6USDT,運行節點的成本為500USDT/年,那么該節點的收益估算如下:
來源:beaconscan.com幣在研究院
也即意味著,在不考慮ETH未來價格增長的情況,當前一個節點的法幣本位年化收益率為12.0874%。
3.Staking生態
由于ETH2.0Staking作為ETH社區最火爆的時間,持續吸引了大量交易所、項目方、投資人以及節點服務商等角色的涌入,形成了圍繞ETHStaking的生態。根據幣在研究員的總結,當前ETHStaking生態的主要參與方為中心化交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、Validator服務等四類,如下表所示:
來源:幣在研究院
3.1交易所礦池
交易所礦作為巨大的流量來源,紛紛入局ETH2.0Staking,爭奪ETH資產和流量。目前基本上主要的交易所都開展了ETH2.0質押的業務,包括幣安、火幣、OKEx、Kraken等頭部交易所,其核心特點對比如下:
幣安來源:幣在研究院
2020年12月2日,幣安宣布將支持用戶參與ETH2.0Staking,允許其用戶存入0.0001ETH以上的任何金額,并承諾每年獲得5%至20%的回報,核心特點如下:
報告:中幣在現貨市場中交易量和用戶數量均領先:7月24日,俄羅斯媒體Bytwork發布文章,稱中幣是最好的數字貨幣交易所之一。該媒體引用了近日TokenInsight分析機構發布的一份關于2020年第二季度加密貨幣現貨市場的研究報告數據,該報告分析了現貨市場中數字貨幣的交易量、代幣動態和用戶數量趨勢。
根據TokenInsight的研究,加密貨幣在2020年第二季度的現貨市場份額為11%。加密貨幣交易所幣安,OKEX和中幣分別以2.69%,2.47%和2.14%的市場份額領先于現貨市場。每日訪問量中,排名前5位的加密貨幣交易所為幣安,Coinbase Pro,OKEx,中幣和Kraken,占全部訪問量的77%。[2020/7/27]
1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;
2)發行的資產BETH/ETH匯率為1:1;
3)每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵,獎勵規則T+1;
4)同時將會用BNB空投,來實現ETHStaking獎勵加倍;
火幣
2020年12月1日,火幣全球公告稱將支持ETH2.0Staking,用戶可以存入0.1ETH以上的金額來參與,并獲得6%~20%的回報率,核心特點如下:
1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;
2)發行的資產BETH/ETH匯率為1:1;
3)每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵,獎勵規則T+1;
4)同時將會用HPT空投,來實現ETHStaking獎勵在6%至20%;
OKEx
2020年12月4日,OKEx公告稱將支持ETH2.0Staking,用戶可以存入0.1ETH以上的金額來參與,并獲得6%至20%之間的預期質押收益,核心特點如下:
分析 | 數字貨幣在美國投資者投資組合中占比5%:據CCN消息,近日,哈里斯民意調查公司代表美國注冊會計師協會(AICPA)進行了一項關于數字貨幣投資的調查。調查結果顯示,已經投資或計劃在2019年進行數字貨幣投資的人表示,數字貨幣在他們投資組合中的占比為5%。這份調查并沒有揭示加密貨幣只占投資組合的5%的原因。但從上個月富國銀行(Wells Fargo)委托蓋洛普(Gallup)進行的研究可以看出,風險是影響數字貨幣投資的最大因素。[2018/8/10]
1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;
2)發行的資產BETH/ETH匯率為1:1;
3)每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵,獎勵規則T+1;
4)無平臺幣空投活動;
Kraken
2020年12月3日,Kraken公告將支持ETH2.0Staking,用戶可以存入低于32ETH來參與,并獲得5%至17%的預期質押收益,核心特點如下:
1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;
2)發行的資產ETH2.S/ETH匯率為1:1;
3)ETHStaking獎勵每周發放一次;
4)無平臺幣空投活動;
5)不支持美國和加拿大的用戶參與;
3.2借貸平臺
目前在借貸平臺領域,主要是LiquidStake項目,其核心邏輯是用戶在該平臺上參與ETH2.0staking的用戶可以申請借出USDC來獲得部分流動性,最高借貸上限是質押ETH價值的35%,核心業務參數如下表所示:
來源:幣在研究院
加密貨幣對沖基金CEO:比特幣在一年內很有可能超過兩萬美元:加密貨幣對沖基金Pantera Capital的首席執行官Dan Morehead本周早些時候在Pantera的官方博客上發表了一封信,他表示,比特幣在一年內很有可能超過兩萬美元。[2018/4/20]
LiquidStake的目標是通過提供流動性方案,來激勵普通用戶參與ETHStaking。但是區別于其他的DeFi類項目,LiquidStake的業務模式更加中心化,表現在如下幾個方面:
1)需要用戶進行KYC,以確保平臺的合規與安全;
2)LiquidStake會將用戶存入的ETH資金定向委托給合作的知名節點服務商,如BisonTrails和ConsenSys;
3)沒有公示私鑰管理方案;
LiquidStake對于參與的ETH質押門檻沒有限制,用戶的質押數量可以小于32ETH,也可以高于32ETH,通過將通過將用戶存入的ETH分散到經過審核的多個合作伙伴的驗證人,從而降低任何單個驗證人slash的風險。LiquidStake簡化了ETH2.0Staking的參與門檻,同時提供用戶端的Dashboard用以查看有關Eth2網絡上的獎勵狀態和節點行為。
3.3去中心化Staking礦池
去中心化Staking礦池在ETHStaking生態里是一個非常火爆的賽道,有很多個項目在圍繞這個方向去做,其中具有代表性的項目分別為StaFi、RocketPool、Ankr、StakewisePool、LidoFinance等5個項目,如下表所示:
來源:幣在研究院
StaFi協議
StaFi是波卡生態上第一個為Staking資產提供流動性解決方案的DeFi協議,用戶可以在StaFi上通過StakingPoS的Token獲得rToken衍生品,如rETH、rDOT、rXTZ等,rToken代表著Staking鎖定資產的獎勵權,同時可以無需等待解鎖時間直接交易鎖定資產。FIS是StaFi的原生Token,用于Staking保護網絡,支付交易Fee,生成&贖回rToken等。
Paxful計劃使用比特幣在非洲建100所學校:關于比特幣等加密貨幣的負面新聞往往比較多,但其實,加密貨幣還可以用于許多有益的事情。目前,大型比特幣市場Paxful就宣布計劃使用比特幣在盧旺達挖井并創辦學校,以貢獻自己的力量,幫助當地人早日擺脫貧困落后的局面。這種舉措在未來應該會成為加密貨幣更加引人矚目的應用。為了實現這種景象,該社區的成員們都應該更加努力。[2017/11/29]
StaFi于2020年11月13日正式發布了解決ETH2.0Staking流動性的解決方案,用戶可以存入0.01ETH以上金額,換取質押憑證rETHToken。用戶可以隨時在Uniswap上通過交易rETH來獲得流動性。
來源:StaFirETH介紹
RocketPool
RocketPool作為一個從2017年2月就開始運行的、專注于ETH2.0Staking的礦池項目,在ETHStaking領域做的最專注、時間也最長久。產品設計方案也經過多次修改,目前已經上線了Beta測試版,用戶可以參與質押ETH,并且鑄造或者兌換rETH。
根據RocketPool的最新方案,用戶可以參與任意數量的ETHStaking,無需受到32ETH的質押,也無需關心如何運行節點服務等,系統會將用戶存入的ETH自動分配RocketPool中的驗證人。如果用戶選擇RocketPool來質押,在質押ETH成功后,將會立刻得到RocketPool發放的rETHToken,作為參與ETH2.0Staking的憑證。rETH可以在官網或者是DEX里流通、交易,換成ETH等。
來源:RocketPool白皮書
Ankr
Stkr是節點服務商Ankr發布的解決ETH2.0Staking的平臺,其作為一個基于Ethereum的去中心化網絡,負責撮合節點和用戶相匹配,其主要特點是:
1)用戶一次單擊即可抵押0.5ETH到1000ETH的任何金額,并按比例獲得質押衍生品代幣aETH;
2)節點提供商將在自己的硬件上或使用Ankr平臺運行Ethereum2.0節點,從而獲取Staking傭金和服務費。
3)平臺服務費:質押獎勵的12%
來源:Stkr官網
Stakewise
Stakewise與其他StakingPool不同,它為用戶的存款部分和質押獎勵部分分別鑄造不同的Token,存款部分Token為stETH,獎勵發放部分為rwETH。主要特點如下:
1)當向StakewisePool進行存款時,用戶將收到等量的stETH,以1:1的比例代表其存款;
2)只要他們在自己的地址中持有stETH,rwETH就會根據用戶在Pool中所占的份額成比例地累積到同一地址;
3)如果將stETH轉移到另一個地址,則已累計的rwETH余額將保持不變。rwETH將開始累積到新地址;
4)將stETH鎖定到不識別rwETH的合同中時,用戶可以將所述合同列入白名單并放權其合約令牌以繼續接收rwETH;
5)在1.5階段之后,兩個代幣都將以1:1的比例交換到池中的ETH中。
來源:Stakewise官網
LidoFinance
LidoFinance是由著名的Staking服務提供商P2PValidator開發的項目,并得到了CertusOne、StakeFacilities、DokiaCapital、Stakefish等知名DeFi機構的支持。其主要特點為:
1)Lido將維護一組節點運營商,負責驗證與Lido質押的ETH;
2)Lido社區治理將對節點操作員的添加和刪除進行投票。
3)Lido僅允優質的Staking服務商加入,作為節點;
來源:Lido官網
3.4節點服務商
CodefiStaking
Codefi是以太坊開發公司ConsenSys下屬的、專注于DeFi領域的服務類公司,其開發的ETH2.0驗證人服務工具包括密鑰管理、驗證人Dashboard、Slash預防方案、24*7小時預警服務等,可以協助驗證人更好地管理資金及密鑰,并確保資金安全,以及績效統計。合作機構包括幣安、Crypto.com、火幣錢包等。
Staked.us
Staked.us是一家專業的PoS礦池,在PoS服務領域已經扎根了3年,目前其開發的ETH2.0API服務可通過自動跨5個云服務進行分發,同時還開發了NodeProvisioningAPI,它是該類別中比較優秀的API工具之一。
Stakefish
Stakefish是一家專業的PoS礦池,為各大PoS項目提供Staking服務,其于2020年12月發布了非托管ETH2的驗證人服務產品,目前已經上線,核心特點為:
1)新驗證人將需要質押32.1ETH,其中32ETH用于抵押,0.1ETH用于支付抵押服務費;
2)當ETH2.0啟動了提款功能,Stakefish將提供至少2個月的寬限期,供驗證人選擇繼續使用stakefish還是離開。
3)驗證人質押金額為32ETH及其整數倍。
BloxStaking
BloxStaking為任何參與抵押或成為驗證者的人提供無托管的Ethereum2.0抵押服務。該項目由領先的加密會計平臺Blox.io背后的團隊開發,其主要特點為:
1)利用PrysmaticLabs團隊構建的技術來支持信標鏈上的多客戶端驗證器。
2)使用HashicorpVault進行私鑰管理。
3)使用Blox進行抵押絕對不需要共享密鑰。實際上,每個用戶都有一個專用的遠程簽名者,直接存儲在他們自己的云帳戶中。
4)費用:前1-2個月內免費,之后收費$180,直到啟動第1.5階段。
4.未來展望
當前參與ETH2.0質押的ETH在不到9天的時間內突破100萬,占比不到1%;如果按照30%的質押率,預計有3000萬ETH參與質押,與現在的100萬質押規模相比仍有巨大的增量市場。假設在2021年,ETH的平均價格保持600USDT不變,3000萬ETHStaking市場對應的增量將高達180億美金。
預計在2021年,ETH2.0Staking依然將成為DeFi領域最大風口及投資賽道,包括交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、節點服務商等ETH2.0Staking生態將會爆發式增長。到底誰會成為最大贏家,讓我們拭目以待。
Tags:ETHSTASTAKINGethical和ethnic區別stader幣傳銷幣stake幣改名了嗎BitingFM
當前最引人注目的非以太坊2.0升級,作為最成功的公鏈之一,以太坊的權益證明將從PoW切換為PoS,伴隨著經濟模型的更改,引發過PoW和PoS孰優孰劣的爭議.
1900/1/1 0:00:00LON將于12月23日14:00上線Tokenlon(LON)交易,LON充值賽同步即日開啟,總獎池10,000美元,共設100個獲獎席位,越多充值LON越高機會領取單人最高$2,800美金.
1900/1/1 0:00:00親愛的大幣網(Dcoin)用戶:大幣網堅持項目質量審核,致力于提高平臺交易環境。大幣網已正式施行”定期調整/下架幣種政策“.
1900/1/1 0:00:0012月16日晚間,比特幣強勢站上20000美元大關,剛創下歷史紀錄;12月17日,比特幣又一路飆漲,持續上破21000美元、22000美元、23000美元新高.
1900/1/1 0:00:00親愛的BithumbGlobal用戶:由于OM智能合約升級,進行代幣切換。BithumbGlobal將于2020年12月22日16:00(UTC8)暫停OM的充幣和提幣業務.
1900/1/1 0:00:00美國最大的加密貨幣交易所CoinbaseGlobalInc.表示已向美國證券交易委員會申請首次公開募股。該公司在周四下午的博客中披露了這一消息.
1900/1/1 0:00:00