比特幣:是否可以像投資比特幣那樣 投資加密藝術？_ARCH

原文標題：像投資比特幣那樣，投資加密藝術？

編者按

在加密藝術領域，如果收藏者熟悉加密知識，他們或許會在藝術品領域占據更大優勢。21世紀的加密藝術就像上世紀的立體派藝術，諸如“數字未來主義”之類的新趨勢最終肯定會非常流行。但就投資心理和投資策略來看，數字藝術行業其實和傳統行業沒有太多區別，最好的投資策略依然是從多種風格的不同藝術家那里購買數字藝術。

換句話說，如果你從不同類型NFT、不同藝術家那里購買多件加密藝術作品，然后像投資比特幣那樣保存數十年，最終會給你帶來驚喜！

最近，我讀了摩根·豪斯的新書《金錢心理學》。這本書介紹了關于金融的許多引人入勝的小故事，其中一個故事談到了德國移民海因茨·伯格格倫。他從納粹德國逃離來到美國，之后擔任舊金山現代藝術博物館的助理館長，最終成為了一名業內鼎鼎有名的藝術品經銷商。

CZ回應中心化質疑：安全、易用和自由比是否去中心化更重要:10月8日消息，對于昨日因 BNB Chain 遭遇攻擊而引發社區關于 BNB Chain 并非去中心化的質疑，Binance創始人CZ在社交媒體再次發布其2019年所寫文章《CZ：中心化vs去中心化》表示，比集中化或去中心化更重要的是：安全、易用和自由。

CZ 表示，一些鐵桿加密人認為去中心化本身就是最終目標，而我認為去中心化是增加我們的自由和安全（至少是自我控制）的一種手段，同時（希望）不會犧牲易用性。許多人認為去中心化是絕對的，你要么是去中心化的，要么不是。而我認為，在現實中，存在著從中心化到去中心化的梯度尺度。[2022/10/8 12:49:44]

海因茨·伯格格倫擁有許多知名藝術家的作品，比如畢加索、法國畫家/雕塑家喬治·布拉克、瑞士畫家保羅·克里、瑞士超存在主義雕塑大師/畫家阿爾貝托·賈科梅蒂、野獸派創始人亨利·馬蒂斯，等等。在海因茨·伯格格倫去世之前，他以1.29億歐元的“打折”價格將部分收藏品賣給了柏林國家博物館，而這些收藏品的實際價值至少是1.29億歐元的十倍以上。許多收藏家都有類似的故事，他們收集了許多作品，隨著時間的流逝逐漸積累了可觀的價值。

星期六收關注函：要求說明業績預告是否存在蹭區塊鏈、元宇宙熱點的情形:金色財經報道，星期六(002291)收到深交所關注函。公司19日披露的《2021年度業績預告》顯示，公司2018年購買的遙望網絡2021年實現了較快速度的增長，全年成交訂單量突破1億單，銷售GMV超100億元，為2020年同期的約2.5倍。遙望網絡2022年重點規劃包括設立遙望創新研究院，對區塊鏈、AI智能、元宇宙、數字虛擬人等多領域加強研究等。遙望網絡2022年的經營規模預計將實現較大增長。

深交所要求說明設立遙望創新研究院的具體規劃，截至目前的籌備進展情況等，在此基礎上說明研究區塊鏈、AI智能、元宇宙、數字虛擬人與遙望網絡開展現有業務之間的關聯性、必要性及合理性，是否已開展相關研究并形成階段性成果，《業績預告》是否存在蹭熱點的情形。（證券時報）[2022/1/21 9:02:41]

實際上，我們很難預測哪些藝術家會在歷史過程中變得富有，更不用說去預測哪些藝術品能在歷史過程中增值了。但是最近HorizonResearch發布了一份研究報告，其中分析了各種藝術品收藏家和經銷商的成功之道，而且還提出在藝術品收藏行業中獲得成功的兩個關鍵要素：

BTC 3月是否能收復21天EMA將決定此后數月走向:加密貨幣分析師Teddy發推稱，比特幣目前的交易價格低于21天指數移動平均線（EMA），如果多頭想要有機會把比特幣推高，這是一個必須回收的關鍵技術水平。如果做不到這一點，這種趨勢將持續數月。由于距離3月結束只有幾天的時間了，比特幣的價格趨勢如何演變，將是決定其在4月和未來幾個月走向的關鍵。[2020/3/29]

指數化投資

靜態資產管理

在確定了這兩個主題之后，我們將探討如何把這兩個關鍵要素應用到非同質化代幣和加密藝術品投資領域。

藝術品指數化投資

HorizonResearch分析了各種類型的藝術品收藏家和經銷商的職業生涯，最終找到了一個能被稱為“取勝之匙”的主題：指數化。

聲音 | 美聯儲梅斯特：不確定美聯儲是否有權發行數字貨幣:金色財經報道，美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特（Loretta Mester）周五表示，美聯儲正在努力與私營部門和其他團體合作，以開發更快的支付系統。梅斯特稱，數字貨幣的格局正在快速變化，給美國中央銀行帶來了新的風險和挑戰，央行在試圖加快付款速度的同時，保護金融系統免受網絡攻擊和其他威脅的侵害。梅斯特還提到，美聯儲正在研究中央銀行發行的數字貨幣的潛在成本和收益。但是對于如何保護隱私，以及美聯儲是否擁有發行數字貨幣的合法權力仍存在疑問。[2020/2/15]

相比于主動管理策略，指數化是一種創建廣泛資產組合的投資策略，該策略能在確保投資組合更加多樣化的同時讓投資成本和費用變得更低。

丹尼爾·亨利·卡恩韋勒是20世紀最著名的藝術收藏家之一，他與畢加索簽訂了一份合同。根據這份合同，畢加索同意他在三年時間內可以固定價格購買其繪畫、雕塑、素描和版畫。與丹尼爾·亨利·卡恩韋勒相似，海因茨·伯格格倫與藝術家合作的時候同樣不會只挑選一兩個最出彩的作品，而是每次都收羅數十家作品，最終以這種方式積累了可觀的價值。

動態 | VeChain基金會將投票決定是否將黑名單永久寫入唯鏈雷神區塊鏈底層共識中:VeChain基金會發布公告稱，自唯鏈基金會回購錢包被盜以來，12月18日，在唯鏈基金會戰略決策委員會通過是否通知所有超級權益節點并發布唯鏈雷神區塊鏈v1.1.5的提案后，開發團隊發布唯鏈雷神區塊鏈 v1.1.5版本。發布后72小時內，所有超級權益節點已同意進行版本更新。在此情況下，被盜數字資產無法進行轉移。唯鏈基金會根據最新生效的治理模型，針對此次特殊事件發起首個所有相關權益者投票。此次投票有關是否同意將黑名單永久寫入唯鏈雷神區塊鏈底層共識中。投票通過后，該黑名單將被永久鎖定（相當于469個地址上的7.27億個VET將被銷毀，并從總供應量和流通量中永遠減去）。由于目前VeVote投票系統功能正在根據最新生效的治理模型同步升級中，針對此次緊急事件，決定啟用備選方式：根據最新治理模型規則，所有相關權益者將指定數量的VTHO轉至指定錢包地址進行投票（地址將在投票開啟時公布）。[2019/12/25]

“有趣”的是，畢加索有權保留一些自己的作品。但問題是，盡管畢加索的藝術生平記錄較為完整，但沒有證據表明他保留了自己最有價值的畫作。

也就是說，有時連藝術家自己都不能確定哪些作品能獲得最大價值。藝術本質上是主觀的，它與現金流不同，沒有明確的估值標準，所以指數化投資是藝術品最有價值的投資組合策略之一。

靜態資產管理和時間的力量

”優秀的投資者通常會購買大量藝術品，但其實只有一部分收藏品能被證明是偉大的投資。而且這些藝術品往往被持有足夠長的時間，投資組合的最終收益最終收斂到其中最好的幾件投資品收益上。”——HorizonResearch。

HorizonResearch在那些成功的投資組合中發現的第二個指標，其實是我們每個人都要經歷的事情：時間。

藝術是靜態的，不會改變。股票、債券、以及其他流動性資產每天都會發生變化，以不同價格被交易，有的資產會在一段時間內破產并死亡。相對而言，只要一件藝術品沒有丟失，它就會永遠存在。

靜態投資組合是一種長期不會發生變化的投資組合，時間跨度可能會達到10-30年。這種投資組合方式與傳統投資組合很不一樣，傳統投資組合可能因為多種因素變化而變化，比如：

實時股價更新

權重再平衡

其他相關流動性事件

相比之下，藝術品價格只有在交易時、或是按照最近購買價評估升值或貶值時才會發生改變。你會發現，那些最終以巨額財富成交的藝術品，大部分都被經銷商或收藏家保存了數十年時間，或許是因為藝術品需要時間來欣賞吧。

加密藝術投資技巧

實際上，加密藝術和傳統藝術在某些地方也有相似之處，比如我們都不知道哪位藝術家的作品能在藝術館展出，也不知道收藏家的哪副作品最終會升值。

需要注意的是，在1907年，能夠自給自足的美術館屈指可數，而且絕大多數藝術家都難以維持生計，不少人甚至長期挨餓。不過有許多富豪在這一時期堅持資助藝術家，比如卡恩韋勒。作為一位專注于藝術領域的知名風險投資家，他每次會從藝術家那里購買數量龐大的藝術品，并通過這種方式為藝術家提供足夠的財務自由，讓他們可以專注于自己的創作活動。

事后看來，或許正是卡恩韋勒對藝術家的支持，才推動了立體派藝術在較早時期便得以普及采用，這被認為是20世紀最有影響力的藝術運動之一，更被證明是藝術領域里的一項寶貴技能。

在加密藝術領域，如果收藏者熟悉加密知識，他們或許會在藝術品領域占據更大優勢。上世紀的立體派藝術就像是本世紀的加密藝術，諸如“數字未來主義”之類的一些新趨勢最終肯定會變得非常流行。但就投資心理和投資策略來看，數字藝術行業其實和傳統行業沒有太多區別，最好的投資策略依然是從多種風格的不同藝術家那里購買數字藝術。

類似的投資策略同樣適用于廣泛的NFT加密垂直行業，例如在虛擬空間中購買不可替代土地。而在“不可替代土地”這一投資領域，你的投資策略其實可以覆蓋Decentraland、SomniumSpace、Cryptovoxels和Sandbox等多個“不可替代土地”資產。相比于押注一個虛擬空間，這種長期投資組合策略顯然更好。如果在未來，虛擬實境作為一種占主導地位的社交網絡或游戲獲得成功，那么你就能這些游戲中都擁有自己的“地盤”。這種“不對稱”投資機會其實非常適合加密藝術領域。

在某種程度上，加密藝術投資類似于比特幣價值存儲投資策略：積累并持有比特幣數十年，以期待獲得更高的未來價值。

總體而言，我們還是建議在加密藝術品領域采取務實的投資方法，即：多元指數投資策略并實行靜態投資組合管理。換句話說，如果你從不同類型NFT、不同藝術家那里購買多件加密藝術作品，然后保存數十年，或許最終會給你帶來驚喜。

翻譯：左譯

審校/排版：唐晗/白魚

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