OIN:資本永不眠：2020年加密復興中的融資并購潮_COI

2020年，加密行業的投資和并購行為雖然受到了全球肆虐的新冠疫情的影響，但是由于加密市場的繁榮以及對加密行業長期前景的看好，仍有大量風投資金進入了區塊鏈和加密行業。在并購方面，2020年加密行業的并購交易數量和比特幣的價格一樣創下歷史新高。去中心化金融、經紀與托管以及數據與分析公司是今年主要的投資趨勢。

IPO

加密相關公司和基金通過IPO在2020年融資月3.1億美元。

6月26日，中國礦機巨頭億邦國際在納斯達克上市，成為嘉楠科技之后第二個在此上市的中國礦機巨頭，其籌集的資金超過1億美元。

8月25日，總部位于直布羅陀的加密貨幣交易所INX啟動IPO籌集了750萬美元的資金。

12月11日，加拿大投資基金3iQ在多倫多證券交易所進行了7650萬美元的以太坊基金的IPO。

2020年還傳出了Coinbase即將進行IPO的傳聞，如果Coinbase能最終在明年IPO成功，作為加密行業中最引人矚目的獨角獸企業，其將對整個加密行業帶來重要影響。

Jump Crypto：在FTX的敞口是有風險管理的，仍然資本充足:金色財經報道，Jump Crypto在其社交媒體上表示，在FTX 和 Alameda Research的敞口是根據我們的風險框架進行管理的，我們仍然資本充足。這對這個行業來說是一個巨大的打擊，但我們仍然相信這個領域，并與其他人一起努力建設它的未來，此外，其總敞口、潛在損失和資本化金額仍然未知。[2022/11/13 12:57:03]

此外，加密借貸金融科技BlockFi也計劃在公開市場亮相，該公司最早可能在2021年下半年上市。

風投

2020年進入加密行業的風投資金大約有31億美元，與2019年大體持平，平均投資規模約為570萬美元，交易規模中位數為180萬美元。從投資數量上看，2020年共774筆，相比2019年的732筆增長約6%。

今年的風投活動受到了新冠疫情的影響。在第一季度，融資金額達到兩年來的新高，不過這一勢頭被疫情壓制。今年最大的15筆交易中，有40%發生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、DigitalAsset、InfinityStones、Lightnet和Celo的融資。

恒新資本與Solana共同設立2000萬美元生態基金:官方消息，恒新資本（Evernew Capital）宣布與Solana共同設立2000萬美元的生態基金，扶持中國臺灣區塊鏈生態發展。這個基金將會特別關注來自中國臺灣的項目。[2021/7/22 1:10:09]

第二季度，全球經濟仍在艱難復蘇，加密行業中也沒有大手筆出現，除了Brave瀏覽器3500萬美元的風險融資外，再就是LayerX的2800萬美元融資、NearProtocol的2200萬美元融資和FalconX的1700萬美元融資。

夏天的DeFi熱潮讓加密投資市場在第三季度重新活躍，Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、BitcoinSuisse和Veem等均獲得重要投資，其中Bitpanda完成了由PeterThiel的ValarVentures領投的5200萬美元A輪融資，BlockFi完成了5000萬美元的C輪融資。

2020年的第四季度屬于比特幣和狂飆的加密市場，風投機構更為活躍。幾筆重要的風投包括Paxos的1.42億美元融資、Chainalysis的1億美元融資和Bitso的6200萬美元融資。這三筆交易代表了風投資金關注的三個方向，經紀/托管公司、數據和分析提供商以及有潛力的交易所。

天橋資本創始人：比特幣挖礦的未來是可再生能源 馬斯克可解決能源FUD:據Live Bitcoin News 3月27日消息，天橋資本創始人Anthony Scaramucci表示：“在保護地球免受氣候變化的影響方面，沒有人比我們做得更多。比特幣挖礦的未來是可再生能源……解決能源FUD(恐懼、不確定性和懷疑)的答案是埃隆·馬斯克(Elon Musk)。”[2021/3/27 19:21:52]

2020年加密公司的融資規模大于2019年，ICE旗下加密平臺Bakkt獲得了3億美元B輪融資，投資者包括M12、PanteraCapital、PayU、CMTDigital和波士頓咨詢集團籌集資金，這也是加密行業有史以來金額第二大的融資。

由Tetragon金融集團領投的Ripple的2億美元的C輪融資同樣引人注目，這是今年排名第二大的融資。

排名第三的是加密經紀和基礎設施提供商Paxos的1.42億美元的C輪融資，投資者包括DeclarationPartners、PayPalVentures和RITCapitalPartners。

DCG聘請首任首席財務官，將領導公司資本市場活動:3月9日消息，灰度母公司數字貨幣集團（Digital Currency Group，DCG）聘請了金融服務界的資深人士作為其首任首席財務官。該公司周二表示，已從Trading Technologies雇用了Michael Kraines。Kraines在華爾街的職業生涯包括在Sandler O'Neill + Partners和Wasserstein Perella＆Co從事投資銀行業務超過25年，將領導DCG的資本市場活動，從募集到并購。（The Block）[2021/3/9 18:29:52]

并購

2020年加密行業中發生了超過83起并購活動，超過了2018年69起的最高記錄。

其中最大的一筆是幣安交易所以4億美元的價格收購加密數據網站CoinMarketCap，這標志著對數據分析提供商的首次重大收購。

排名第二的是加密交易所FTX以1.5億美元收購了投資組合管理公司Blockfolio。這為FTX提供了強大的用戶基礎，其目標是在Blockfolio應用內實現免手續費交易。

元界DNA今日發布Gene.Finance，獲極客資本&炬匯資本戰略支持:由元界DNA開發的DeFi聚合平臺Gene.Finance將于10月18日20:00正式上線，獲得元界DNA超級節點「極客資本」和「炬匯資本」戰略支持。

據悉，極客資本&炬匯資本在以“元界DNA厚積薄發——Gene.finance打響元界生態第一槍，帶你一起搶頭礦”為主題的YY直播中表示，將在GENE代幣的流動性挖礦中貢獻龐大的流量，發揮元界DNA超級節點在DeFi生態中的核心優勢。

Gene.Finance是元界DNA開發的創新型DeFi聚合平臺。并利用元界DNA作為Layer2解決方案來支持可延展性。據悉，Gene.Finance將陸續推出NFT代幣激勵模式，訂單鋪和AMM結合的DEX以及去中心化借貸服務等。[2020/10/18]

此外Coinbase以9000萬美元的價格收購了機構加密經紀公司Tagomi，讓自己的加密帝國更加完備。

2020年備受關注但并未成功的收購活動來自PayPal與BitGo，特別是在PayPal今年推出加密交易服務時，業內人士期待PayPal在加密行業中更進一步，通過收購植入更多的“加密基因”。不過遺憾的是，在12月，有知情人士透露雙方的談判已經破裂。

DeFi領域的并購現象同樣引人注目，在經歷了夏天的繁榮與混亂之后，一些DeFi項目尋求通過合并取長補短。

收益聚合項目Yearn(YFI)通過對Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的"收購"形成了一個合作伙伴關系網絡，這些DeFi協議將合作共同提高彼此的流動性。雖然Yearn進行并不能算是真正的并購交易，但在概念上其為協議之間的真正并購活動奠定了基礎。協議之間的并購交易不是用股票或現金購買另一家公司，而是用代幣和穩定幣來交換資產。

誰在投資？

在過去幾年中一直深耕加密領域的投資者今年仍然在加強投資力度，比如CoinbaseVentures、DCG、蜻蜓資本、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。

其他的活躍投資者還包括AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital、AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding。

在最活躍的投資者中，CoinbaseVentures進行了25筆投資交易。該公司廣泛投資于整個加密生態系統，沒有一個類別的投資占其投資的20%以上。

相比之下，今年第二活躍的投資者AlamedaResearch的投資領域則更為集中。Alameda超過一半的投資都是DeFi項目，其次是加密交易所。

在所有基金中，DCG仍然專注于銀行與支付領域，其投資了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及Wyre。

趨勢

1，DeFi

DeFi是2020年最主要的投資趨勢，新項目的成功吸引了資本的注意，很多投資者在年初并未關注這一領域，相關投資在6月下旬開始出現，在9月份達到高峰。

在2020年最活躍的投資者所投資的公司中，大約有31%與DeFi相關。

2，經紀和托管公司

2020年的風投資金總額中，大約有17%投資于加密經紀商和托管提供商。

共有5.25億美元的資金流入了Amber、Archax、B2C2、BitcoinSuisse、Bitpanda、BlockFi、Copper、CryptoFinance、Curv、Diginex、FalconX、Fireblocks、METACO、OSL、Paxos和ZeroHash等公司。

這一領域中的兩筆收購引人注目，Coinbase收購了加密經紀商Tagomi，日本金融集團SBI控股的子公司SBIFinancialServices收購了做市商B2C2。

3，數據與分析

業內人士預期監管和合規將成為加密行業潛在的熱點，這使得數據與分析公司更具吸引力。

除了CoinMarketCap被幣安交易所以4億美元收購外，Chainalysis也籌集了1億美元資金，該區塊鏈分析公司的估值達到10億美元。

此外，CBInsights對Blockdata的收購雖然金額不大，但是這表明更多外部玩家正在對進入加密市場感興趣。

結語

資本永不眠，隨著加密行業生態系統的成熟以及加密市場的蓬勃發展，更多的資金將以不同的方式流入這一領域。

2021年，加密行業將加速整合，Coinbase等加密行業中的獨角獸有可能完成IPO，這也將進一步推動加密行業和加密資產進入主流。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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