DEF:Defi王國下，DEX聚合器的機會在哪？_DeFi Omega

再過兩天就是元旦了，不知道大家有沒有做年終總結的習慣，今年是相當特殊的一年，對于做傳統行業的朋友來講，2020年是艱難的，很多抗風險能力不行的公司紛紛倒閉，幣圈在經歷過312暴跌之后卻開始扶搖直上，很多人在今年賺的盆滿缽滿。

現在來看，今年的幣圈牛市，上半場是由Defi主導，涌現出了很多百倍幣；下半場是比特幣接力，直接把比特幣帶入了一個新紀元，在突破前高以后，等待它的就是星辰大海。

在比特幣大熱的同時，老主流幣都跟著沾光，把Defi的光芒完全遮蓋了過去，但是從各種數據上來看，Defi依舊蘊含著巨大機會，之前給大家講過預言機，預言機在Defi中的作用，成就了市值排名第5的LINK，除了預言機以外，還會有其他衍生的項目會得到發展，比如講今天想和大家聊的聚合器方向。

DeFi協議Alex將在Stacks上啟動主網:1月18日消息，DeFi 協議 Alex 宣布將在 Stacks 上啟動主網，Alex 通過向比特幣持有者提供借貸服務來釋放比特幣的 DeFi 潛力，旨在將 DeFi 帶入比特幣生態系統。Alex 還將引入去中心化交易平臺為交易者提供流動性，這些功能將有助于激活閑置在錢包中的比特幣。(businesswire）[2022/1/18 8:55:22]

我想很多人知道DEX聚合器，是因為最近1inch的空投，在幣圈空投是常有的事，在iPhone12發布會的時候，UNI空投的400個幣，差不多是給每一個賬戶送了一臺最新款的12，這一次1inch選在了圣誕節給大家送禮物，最多的一個礦工獲得了將近2000萬美元的代幣，所以在幣圈不要怕麻煩，要敢去嘗試，不然上次錯過了UNI，這次錯過了1inch，如果不加緊學習，下次有空投還會錯過。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.97%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.97%。47個幣種中38個上漲，9個下跌，其中領漲幣種為：BZRX(+23.12%)、AST(+21.54%)、LBA(+20.32%)。領跌幣種為：AMPL(-5.37%)、YFV(-4.09%)、SRM(-2.80%)。[2021/3/17 18:51:28]

聚合器的作用是什么呢？舉個例子，大家的手機里應該都有地圖軟件，每一次我們輸入目的地，都會有好幾條路線出來，然后系統會有個最優路線。聚合器，就是在交易的過程中，去尋找在給定時間和數量里那個最佳價格。

在傳統的金融市場中，只有投資銀行和大型金融機構才能提供交易聚合和大宗經紀業務，幫助對沖基金或其他銀行促進交易操作活躍。而“聚合”服務提供商作為中間商可以為客戶提供諸如管理風險、資本積累、協調安全交易等一些支持和服務，充當對沖基金與機構投資者以及商業銀行交易對手之間的“中間人”，把機構交易員與全球市場和投資者緊密聯系在一起，使大型交易業務能夠順利進行。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.71%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.71%。47個幣種中29個上漲，18個下跌，其中領漲幣種為：SUSHI(+37.61%)、MLN(+18.88%)、BZRX(+17.20%)。領跌幣種為：DMG(-9.99%)、LBA(-5.86%)、WNXM(-4.02%)。[2020/11/20 21:25:59]

這是傳統的聚合服務，都是由一些中間機構來執行，然后客戶支付必要的費用，那么在去中心化交易所里，現在面臨著怎樣的狀況呢，我想很多使用過的伙伴會發現，要去尋找一個最佳的價格非常耗費時間和精力，你要手動的點開一個個DEX去查看價格，然后選擇一家自己認為合適的DEX去進行兌換，這非常的不智能，而且特別容易出錯，完全就是一件費力不討好的事情。

2020年一季度與DeFi協議進行交互的獨立地址逾8萬個:Alethio發布的2020年第一季度DeFi數據報告顯示，第一季度共有超過8萬個獨立地址與以太坊DeFi協議進行交互。在3月”黑色星期四“前后活動量大幅增長，并于3月13日達到峰值，當日24小時內有9267位活躍用戶，占本季度獨立用戶總數的11.5％，其中也有3724名用戶在Uniswap進行交易，占當日日活的40％。[2020/4/16]

那么這時候聚合器就會變的非常重要，在“聚合器”的支持下，用戶可以通過去中心化交易所在最短時間內找到最佳代幣兌換匯率，而不會局限于任何一家單個交易所。如果去中心化交易所聚合算法足夠先進，還能讓用戶以最佳價格實時完成最優交易，同時避免用戶受到價格影響所造成的損失、降低交易失敗的風險，這對于大宗交易來講，意義更加巨大。

現在經過不斷的更新迭代，聚合器現在變的更加智能化，很多平臺還能把用戶希望兌換的代幣“拆分”成多個部分，然后分布在多個“市場深度”中，每個部分會在不同去中心化交易所被兌換。

聚合平臺很多，我拿1inch和大家講講，畢竟也是大家最熟悉的一個聚合器，目前1inch就可以從21個主流去中心化金融協議中獲取流動性，包括0xProtocol、Uniswap、Bancor、Balancer、Kyber、Airswap等。

在1inch交易時，它會自動幫你算出一筆交易應該怎么進行拆分才能保障你的滑點最低，并在一筆交易中完成用戶拆分出來的所有小訂單。比如一筆交易可能有30%的量走Uniswap，剩下70%的量走Kyber，而且，如果1inch發現用戶想要的交易對在所有交易協議中的流動性都不足，還會對多家交易所提供的交易對進行橋接。

比如說有這么一個用戶想要用DAI換ETH，如果1inch發現各家交易協議的滑點都很高，他會把這樣一筆交易拆分成DAI->USDC|USDC->ETH來幫助用戶獲取最小的交易滑點。

像這樣的聚合器可以很好的省去交易的煩鎖性，節省時間，還能減小交易摩擦，對于大宗交易來講，省錢省時省事。

1inch在新發布的兩個功能上非常有意思，一個是用戶可主動開啟隱私模式，屏蔽流動性資金池內的交易被提前獲取。

由于像Uniswap這樣的去中心化交易所用的都是自動做商的模式，只要交易順序是有規律可循，那么便可以“提前交易”毫無風險的獲利，而1inch的隱私模式，可以屏蔽流動性資金池內的交易被提前獲取，從而讓提前交易套利者不能有跡可循，從而進一步保證了池內流動性提供者的利益安全，。

另外一個功能是在隱私模式的情況下，可以直接瞬時連接10個以太坊礦工，從而加快交易速度，我們都知道現在DEX的鏈上交易非常慢，之前的情況就是，一筆交易產生了，然后廣播到鏈上，由礦工來選擇打包，礦工有很大的選擇權，他們會去挑選gas費高的交易，所以效率低下。

而1inch的瞬時連接，相當于把被動變成了主動，一筆交易的產生會直接發送到10個礦工面前，而這10個礦工，只要gas費不是過分的低都會選擇打包，礦工為什么會打包，因為1inch作為聚合器，它的交易區塊大小會更大，也就是gas費用一般不會低而是會更高，這樣的交易在礦工的選擇里都會是優質交易，也省去了礦工去發現交易對的時間。

但是有人會不樂意去付稍微高點的gas費，但是你轉而想想，雖然gas費稍微高了一點，帶來的好處便是交易速度的極大提高，這高出來的一點交易費，和1inch避免省去的交易摩擦費用比較來，是非常劃算的。

所以Defi像一個巨大的王國，在這個王國里會衍生出很多巨頭，預言機是一個方向，聚合器也是一個方向，明年隨著牛市的來臨，Defi的世界也會跟著遍地開花。

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