KEN:2020年度數字錢包行業研究報告| TokenInsight_TOK

要點總結

1.錢包作為數字資產存儲的第一渠道，市場活躍度與數字資產市場表現息息相關。自2020年第四季度牛市的到來，數字資產市場活躍度和比特幣價格都相繼達到新高，錢包市場也由于資產存儲、交易需求的逐漸旺盛而復蘇。

2.在TokenInsight統計的排名前10的數字資產錢包中，2020年總體訪問量達到1.4億次。僅2020年下半年訪問量增加高達32%，從7月份的2,200萬次增加至12月的接近3,000萬次。

3.錢包作為重要的用戶流量入口，為保證用戶日趨多樣化的需求，行業在不斷豐富支持公鏈數量，生態聯通性逐漸體現。錢包市場2019年平均支持10條以內的公鏈，2020年末錢包市場平均支持25條公鏈。

4.隨著DeFi在今年年末的火熱，各類錢包緊隨市場步伐，連接DeFi生態，逐漸支持更多DeFi新項目。如Kcash全面支持了Uniswap底層協議，Bitpay集成DeFi應用提供DAI付款支持等。

5.錢包理財產品的成熟與豐富也是市場未來導向，如AToken推出AAVE聚合理財產，幣印推出聚合收益產品等。

6.越來越多的錢包集成了連接DApp和手機錢包的WalletConnect功能，為用戶在DeFi應用中交易、轉賬提供通道。

7.隨著越來越多的PoS項目啟動質押，質押Staking服務也得到了錢包市場的響應，但由于收益問題也存在錢包逐步放棄質押市場的情況。

1.行業追蹤

Q1

①多鏈智能錢包MYKEY支持MakerDAO債務拍賣，上架拍賣工具；

②Madfish推出Tezos瀏覽器插件錢包Thanos；

③AlphaWallet與Bartercard合作打造區塊鏈Qoin錢包，并推進代幣化服務；

④Kraken稱Trezor硬件錢包可利用電壓故障物理破解，Trezor回應承認該漏洞；

⑤智能錢包Authereum獲得Coinbase等機構110萬投資，已正式上線以太坊主網。

Q2

①智能錢包Argent不再替用戶支付Compound、TokenSets、UniswapV2、Kyber等應用的gas費；

②TrustWallet在iOS最新版中已刪除DApp網頁瀏覽器，以遵循蘋果應用商店指南；

③幣印錢包與ThreeArrowsCapital達成戰略合作，將于6月中推出首期收益產品；

Tron在2022年第四季度創造了4800萬美元的收入:金色財經報道，根據 Messari 提供的數據，去中心化數字平臺 Tron 在 2022 年最后一個季度的收入為 4790 萬美元，比第三季度增長 25%。?Tron也出現了更多的新用戶和網絡活動增長。平均每日活躍地址從第三季度的 260 萬激增至第四季度的 310 萬，而平均每日交易量達到 650 萬（上一時期為 530 萬）。每秒平均交易量攀升至 76 筆（第三季度為 62 筆），交易費用保持在 0.08 美元。[2023/2/12 12:01:26]

④硬件錢包Ledger加入“通用協議聯盟”；

⑤以太坊智能錢包Argent上線1.0版，深度集成7個DeFi協議。

Q3

①Blockstream推出新的移動端錢包AQUA；

②MYKEY智能合約通過TrailofBits審計，并發布第一版協議規范；

③加密貨幣錢包Ledger進行版本升級以添加隱私保護及轉賬設置等功能；

④imToken已采用GasNow作為以太坊鏈上GasPrice數據來源；

⑤麥子錢包App端現已完整支持NervosCKB；

⑥以太坊輕錢包MetaMask將從完全開源轉為部分商業用途需要授權。

Q4

①包含27萬個Ledger客戶個人信息的數據庫在RaidForums上泄漏；

②美國FinCEN或將對非托管加密錢包實行更為嚴格的KYC規則；

③幣安Labs領投麥子錢包B輪融資，該輪融資總額達1200萬美元；

④意大利私人銀行BancaGenerali收購比特幣錢包Conio1400萬美元股份；

⑤Trezor遭釣魚攻擊，疑似源于Ledger被盜數據庫；

⑥路威酩軒首席數字官IanRogers已加盟硬件錢包Ledger團隊。

2.數字錢包行業生態圖景

3.行業熱度

3.1市場熱度

“整體市場熱度方面，2020年全球錢包用戶穩步增長，增長速度趨于平緩，10月，11月有小幅上漲；在用戶訪問量方面，12月訪問量增幅超過30%

根據TokenInsight對全球錢包用戶的統計，截止至2021年1月11日，全球錢包用戶在2021年Q1已經突破6,000萬，達到6,400萬，相較于2020年Q1的不到5,000萬的數據，漲幅1,400萬，大約30%。相較于2019年Q1、Q2熊市時期，增長近60%。

GameDAO將于2021年6月21日正式上線虎符智能鏈HSC:據官方消息，GameDAO將于2021年6月21日中午12時（UTC+8）在HSC上線，并上線創世NFT盲盒限量1000個。

GameDAO是NFT加密藝術品娛樂創作平臺，圍繞“NFT創作與發行”、“NFT游戲開發與GameDAO游戲宇宙”、“POP NFTs NFT交易市場”、“GameDAO娛樂互動系統，四大板塊持續在NFT行業深耕，為NFT產業賦能不斷探索和努力創新。[2021/6/20 23:51:21]

全年用戶增長表現最佳的為11月，12月，分別為467萬和309萬人，增量均超過了5%。

全球錢包數量增速統計，來源：TokenInsight

2020年全球錢包數量統計，來源：Statista,TokenInsight

3.2用戶訪問量

根據Similarweb現實的用戶訪問量數據，僅在TokenInsight統計的排名前10的數字資產錢包中，總體訪問量達到1.4億次。并且僅2020年下半年就增加了32%，從7月份的2,200萬次增加至12月的2,900萬次。

其中9月、10月出現了部分負增長，但隨著市場熱度的穩步回升，錢包應用的訪問量也在12月實現32%的增長。

2020年Q3&Q4錢包用戶月度訪問量數據，來源：Similarweb,TokenInsight

20年Q3&Q4錢包用戶月度訪問量變化，來源：TokenInsight

數字錢包20年Q3&Q4不同月份訪問量總數占比，來源：SimilarWeb,TokenInsight

軟件錢包年度Top11訪問量排名，來源：SimilarWeb,TokenInsight

頁面訪問量會受到該平臺提供其他服務的影響，在統計時，TokenInsight已經根據實際錢包頁面訪問情況作出調整，但無法完全排除干擾。

GooglePlay部分排名受限于部分國家，并非“絕對排名”但該信息仍具有參考價值。

在TokenInsight統計的近7個月訪問量前11名的錢包網站中，BlockChainWallet訪問量以5,700萬次位居第一。而CoinbaseWallet下滑較多，本次統計的半年度訪問量僅為250萬次左右，列居第10。

從頁面瀏覽時長和瀏覽頁數的數據看，有5家錢包的平均瀏覽時長超過6分鐘，2家錢包瀏覽頁數超過7頁。

FTX上線全幣種2021年6月季度合約:據官方公告消息，FTX已上線全幣種2021年6月季度合約，原3月季度合約會在2021年3月26日進行交割。[2021/3/13 18:40:49]

軟件錢包訪問量Top11瀏覽時長和頁數，來源：SimilarWeb,TokenInsight

4.功能動態

4.1功能分類

TokenInsight針對錢包的不同功能服務，將其分為存儲與交易服務、行情資訊服務，理財產品服務，DApp瀏覽器服務四個種類。

數字錢包功能服務分類，來源：TokenInsight

各錢包對接公鏈數量，來源：TokenInsight

隨著各個公鏈生態逐漸完善，錢包平臺對對接的公鏈數量也相比19年呈倍數增長。在TokenInsight調研的數據中，19年時平均錢包公鏈支持數量為4條，2020年底此數據增長至23條。

在數據統計時，各項錢包官網披露的公鏈數目較為模糊，TokenInsight采取枚舉審核的方式，逐一確認在其App中確切的支持公鏈數目。其中支持數目最多的MathWallet也是19年時候支持公鏈最全的錢包。

各錢包2019年對接公鏈分布統計，來源：TokenInsight

各錢包2021年對接公鏈分布統計，來源：TokenInsight

4.2交易服務

由于中心化交易所轉賬手續費高昂，用戶還會面臨服務器宕機風險，交易記錄遺失和資金外流、盜取等中心化信任風險，去中心化交易所成為很多交易者規避此類風險成本的窗口。而隨著DeFi產業的成熟，錢包作為重要的用戶流量入口，在提供各類交易服務產品的同時更方便了用戶體驗去中心化交易的優勢。

錢包行業交易服務主要可以分為三類：第一類是對接中心化交易所開發的DEX服務，如TrustWallet對接BinanceDEX。和ConnectWallet掃碼在網頁端登錄不同，TrustApp直接內置了DEX交易服務。而imToken則提供了去中心化交易平臺Tokenlon。第二類是錢包接入中心化交易所，如Bitpie。第三類就是接入DeFi項目的DEX交易，如TokenPocket接入Bancor協議，AToken接入Uniswap和1inch等；目前大部分錢包還會支持閃兌功能，使用去中心化交易所的平臺可提供不同幣種之間按照某一匯率進行兌換的服務。

數字錢包交易服務信息，來源：TokenInsight

谷燕西：比特幣在2021年會有大幅增長:12月1日消息，美國力研咨詢公司創始人谷燕西在朋友圈中表示，比特幣的這次創新高同上一次有本質的不同。這次主要是美國金融和商業機構的開始認可：灰度和Microstrategy的大幅買入，CME比特幣期貨持倉量成為最高，PayPal開始向其用戶提供比特幣的買賣服務，Fidelity提供比特幣的托管服務，OCC明確表明聯邦銀行可以向加密數字貨幣公司提供合法的服務，這些因素都表明在美國市場中比特幣正在成為一個主流的資產種類。此外，Libra最早可能在明年1月推出，也是比特幣的利好消息。交易市場中的比特幣期權持倉情況也表明市場預期比特幣在2021年會有大幅增長。[2020/12/1 22:41:21]

4.3理財服務

目前，各類錢包提供的理財服務主要可以分成兩類：第一種為錢包平臺作為類似“銀行”的中介，推出定期、活期的理財產品，完成募資行為，為客戶托管資產；第二種為錢包在手機應用中嵌入瀏覽器，以對接DApp或第三方理財產品。TokenInsight對比了4家理財產品較為豐富的錢包并做表整理。

各錢包理財產品功能介紹，來源：TokenInsight，統計截止日期2021年1月10日

數字錢包對BTC、ETH、USDT理財產品收益率信息，來源：TokenInsight

4.4錢包對接DApp

截止2021年初，可查詢的DApp已有將近6,000個，活躍的DApp數量大約為643個，活躍用戶在14萬左右。目前市面上的DApp可以分為以下幾類：金融服務、交易所市場、競猜游戲、社交軟件、其他游戲、高風險投資和其他等7大類，其中金融服務類占的比重最大。除去主流的公鏈EOS、ETH、TRON之外，超過30個以上DApp的公鏈還有BSC、HIVE、IOST、STEEM。DApp市場日漸豐富，更需要用戶們積極的參與。

數據來源：DAppReview

錢包作為重要的用戶流量入口，整合了市場上各種類型的DApp，不僅降低了準入門檻和使用門檻，還能為DApp規模化發展提供平臺和流量支持。同時，DApp內部的交易也能提高錢包的交易量，增加錢包的活力。

三種DApp接入方式展示，來源：imToken,KCash,TrustWallet,TokenInsight

當前移動端錢包市場對接DApp主要存在三種方式：

第一，通過DApp瀏覽器。DApp瀏覽器一般是開放的Web3瀏覽器，用戶可以輸入URL訪問任意DApp。包含DApp瀏覽器功能的錢包有imToken、TrustWallet、CoinbaseWallet、MathWallet、Bitpie等。其中imToken在瀏覽器的界面設計上除了可以輸入網址訪問DApp外，還分公鏈上架了不同DApp的快捷訪問入口；MathWallet瀏覽器中設計的MathDAppStore界面不僅支持各類去中心化應用的訪問，還上架了其他數字資產應用模塊，將已對接的應用按照DeFi、CeFi、交易、工具、數據等進行分類。

聲音 | 交通部部長李小鵬：2020年將加強區塊鏈等技術應用研究:據澎湃新聞報道，12月26日，交通部部長李小鵬在2020年全國交通運輸工作會上表示，在智慧綠色交通發展方面，2020年交通部將加強人工智能、區塊鏈等技術應用研究，加快北斗衛星導航系統在民航、鐵路、道路運輸、長江航運、郵政等領域應用。[2019/12/26]

第二種是錢包聚合DApp，將用戶ID統一由錢包保管，在自己的錢包App中整合不同公鏈類型的DApp。

除前兩種對接方式外，第三種是使用WalletConnect接入DApp。WalletConnect是手機錢包連接Web3DApp的橋梁渠道，由于當前大部分DApp是基于Web3.js的API，讓用戶通過前端網頁就可以與后端的區塊鏈進行交互，但移動端DApp的選擇性較為局限。WalletConnect通過二維碼掃描的形式，實現移動端錢包用戶與網頁端DApp的交互。

DApp接入方式統計，來源：TokenInsight

TokenInsight對比了MathWallet，imToken，AToken和Kcash錢包的DApp瀏覽器，聚合DApp的對接數據，具體展示如下圖。

DApp聚合錢包公鏈應用占比統計，來源：TokenInsight

其中Math和imToken瀏覽器對不同公鏈均進行了DApp應用分類，包含ETH2.0質押服務到游戲、社區等應用7種。在Math錢包對接的65條公鏈中，ETH應用大于400個，EOS上為175個，TRON上98個，成為在所有錢包中，DApp對接最為豐富的錢包。

DApp聚合功能錢包DApp功能分類統計，來源：TokenInsight

AToken也在DApp瀏覽器中對不同公鏈應用進行分類。AToken總計對接了ETH、EOS、TRON和TOMO中，以太坊ETH應用占比大約80%，應用數量為57個，而其余總計不到20個。相比于Math和imToken，AToken上架應用雖公鏈對接數量較多，但整體應用數量上較Math和imToken較少。

DApp聚合功能錢包DApp數量統計，來源：TokenInsight

而同樣具備DApp瀏覽器功能的MathWallet并沒有按照不同公鏈將應用進行分類，而是采取了功能性分類的方式，將已對接的應用按照DeFi、CeFi、交易、工具、數據等進行分類。經歷2020年的火速發展，DApp生態已展現出超預期的活躍程度。以MakerDAO，Compound和Uniswap為首帶領的DeFi穩定幣、借貸和交易所板塊已逐漸成熟。因此錢包在DeFi熱點布局也十分積極。TokenInsight統計了Math、imToken、AToken和KCash錢包對最火熱的前十名DeFi項目對接情況。

4.5質押服務Staking

市場各個錢包自2019年就提供多樣的質押理財服務。以太坊2.0信標鏈上線后，實現了由工作量證明PoW向權益證明PoS的轉變。在Phase0階段，質押賺取獎勵成為市場關注的主題。

TokenInsight選取了有代表性的四家數字錢包進行Staking服務數據統計。在所調研的數字錢包中，各幣種質押年化收益率從不到1%至大于10%不等，平均質押收益率大約6.6%在左右。

支持Staking數字錢包服務信息，來源：TokenInsight，統計截止時間：2021.01.31

值得注意的是，在TokenInsight調研的錢包中，許多家錢包官網披露的質押服務種類與數量與其實際App種類提供的略有差距。大多是實際提供的未能及官方披露數目。除本身Staking服務可能帶來的觸網、礦池安全性低等隱患外，錢包收益利潤低也是導致Staking業務發展受阻的原因之一。

某錢包項目向TokenInsight透露，本身已有的10+幣種的PoS權益證明質押服務由于利潤不可觀，已減少至4個幣種，而這些幣種也會陸續下線，Staking質押服務可能會被錢包從其產品線中剔除。

5.安全動態

密鑰安全是錢包最需要為用戶保證的關鍵要素。密鑰主要面臨的安全性風險主要可以分為三個方面：第一密鑰隨機性風險，第二密鑰存儲風險，第三密鑰使用風險。

站在密鑰之間是否有關聯性這一角度，可以將錢包分為非確定性錢包和確定性錢包。非確定錢包的每個密鑰是由隨機數獨立生成的，而且每個密鑰之間毫無關聯，如BitcoinCore；確定性錢包的密鑰均由一個主鑰，也就是密鑰種子派生而來，由于該種錢包的密鑰都是相互關聯的，通過密鑰種子即可找到所有密鑰，使用的最常見的方法就是分級確定性結構的樹狀結構。

確定性錢包主要通過不同標準從種子生成諸多密鑰，備份時只需輸入相應助記詞即可。

所以從第一方面來看，軟件錢包需要保證在其算法設計中第一保證私鑰的隨機數能夠在各類環境中生成，如各瀏覽器中，IOS和安卓系統中等。第二保證生成的隨機數重復率低，才能有效控制私鑰的隨機性風險；而對于硬件錢包，其主要依賴于自身的安全芯片進行隨機數生成。一些列出各類錢包隨機數生成方式。

硬件錢包私鑰隨機性生產情況，來源：TokenInsight

國際通用準則CC(CommonCriteria)是國際標準化組織統一現有多種準則的結果，是目前最全面的評價準則。CC將評估過程劃分為功能和保證兩部分，評估等級分為EAL1、EAL2、EAL3、EAL4、EAL5、EAL6和EAL7共七個等級，等級越高，安全性越高。EAL4+是金融安全芯片的基礎評估等級。

第二點，關于私鑰的存儲風險，給錢包技術開發團隊帶來的最大挑戰是做出適應不同操作系統的安全存儲方案，其中包含了冷熱隔離，加密保護生物識別等保護措施。而硬件錢包除使用二維碼掃描、藍牙、USB等方式與網絡互動帶來的觸網風險外，外力物理導致的設備損壞風險也需要納入考量。

最后關于私鑰的使用風險，大部分交易需要聯網操作，于是這中間就會面臨HTTPS劫持或DNS劫持等，用戶容易被“釣魚”。2020年下半年就發生了兩起錢包釣魚事件，由于用戶郵箱數據的泄露，2020年10月26日，硬件錢包制造商Ledger遭到網絡釣魚攻擊，一些用戶收到了釣魚軟件的郵件后導致資金流失。而此次數據泄露也殃及了競爭者Trezor，2020年12月11日，Trezors同樣遭到釣魚攻擊，用戶收到信息顯示其TREZ0R錢包已被停用。由于新的KYC規定，用戶需要通過驗證。有安全專家曾表示，Trezors網絡釣魚攻擊似乎源于從Ledger中被盜的同一個數據庫，出現了同樣的名字和號碼，而且與Trezors無關。

由此可見，錢包仍舊有大量的安全風險隱患難以解決，而隨著黑客手段越發高超，無論對于軟、硬件錢包，仍需在用戶私鑰安全性上加強開發研究。Ledger曾于2020年9月升級其軟件套件“CoinControl”以更好保護用戶隱私、設置轉賬等功能，并聲稱此次升級可幫助用戶防止“粉塵攻擊”。

Ledger遭受釣魚攻擊時間線，來源：TokenInsight

6.行業聲音

“去中心化錢包未來的路還很長，并且充滿了希望。以Uniswap等去中心化交易平臺帶動了錢包去中心化交易場景。去中心化理財是剛需，金融衍生品不斷刺激下去中心化錢包會越來越方便。”

ATokenCMOJolish

“DeFi的興起讓錢包應用的格局發生變化，一些錢包因為引入對DeFi的支持獲得了不少用戶，但是對錢包來說最重要的還是安全和易用。大家低估了機構進場對整個行業帶來的影響，它對傳統投資者信心的建立有莫大的幫助。未來幾年這個行業會承載巨大的資金量，在DeFi領域也會有更多的創新，尤其是在二層網絡上的DeFi應用。”

幣信錢包COO鄧可愛

“堅持區塊鏈發展、創新前沿區塊鏈技術、注意泡沫增長后的行業風險。總之，就是項目不斷精進自身能力，為用戶提供更優質的服務；用戶則需要注意資金風險，避免損失。”

KCash創始人祝雪嬌

“2020年，DeFi挖礦的火爆讓去中心錢包重新獲得用戶場景和流量。AMM和DEX的成熟讓用戶可以直接在去中心錢包里面交易，DeFi一定會形成往高性能公鏈遷移的大趨勢，而伴隨著這個變化，我們相信用戶基數應用場景都會發生大變化，也會給錢包產品帶來新的機會。”

MathWalletCTOEricYu

風險提示

防范各類金融平臺打著“區塊鏈”和“虛擬貨幣”等旗號的非法集資活動，TokenInsight將嚴格遵守國家法律和監管規定，堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、1C0及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

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