比特幣:比特幣連續創新高 普通投資者怎么參與？有無基金股票可以購買？_BTC鮑爾曼俱樂部

繼春節假期期間強勢突破50000美元大關后，比特幣又連破2大關口，刷新52000美元的新高。

然而近年來數字貨幣交易所跑路、故障的消息頻發，讓普通投資者苦于難找有效投資渠道。實際上，只要選擇正確的投資標的，通過傳統交易渠道也能夠獲取比特幣上漲的收益。

據了解，比特幣具有2100萬枚的總量上限，總體稀缺，要通過“挖礦”生產且產量穩定，其廣泛認可，可以無限分割并且難以仿冒的特點與黃金非常類似，因此比特幣也被一些人視為“互聯網上的數字黃金”。

投資比特幣的邏輯與投資黃金因此也較為類似，除了投資比特幣本身，投資者也可以關注比特幣產業鏈上的相關標的。本文列出了10支美股區塊鏈概念股，其走勢均與比特幣價格有一定的正相關性。

與黃金類似，投資者也可以選擇四類投資標的。

第一類資產：類ETF投資間接持有比特幣，相當于持有黃金ETF

1．灰度比特幣信托

灰度比特幣信托是一種私有的，開放式的信托，僅投資于比特幣，其價值完全來自于比特幣的價格。它使投資者無需承擔購買，存儲和保管比特幣的麻煩，就可以跟蹤比特幣的價格走勢。1月14日，灰度發布了2020年第四季度投資報告。報告顯示，2020年第四季度灰度共吸引了33億美元資金，其中大部分投資來自機構投資者，主要是資產經理。

Valkyrie：BIS對比特幣ETF搶先交易的擔憂是錯誤的:12月17日消息，ETF 經理 Valkyrie 表示，國際清算銀行對投機者利用比特幣期貨交易所交易基金 (ETF) 從一份合約到另一份合約的月度展期的擔憂過度了。眾所周知，這些基金面臨期貨溢價，這是由于短期合約到期導致的多頭頭寸在月末展期而導致的業績隨著時間的推移而下降。然而，據國際清算銀行稱，投機者利用月度展期可能會加劇這個問題。雖然這種搶先交易過去對傳統市場 ETF 的表現產生了重大影響，但尚無交易員在加密市場采用類似策略的跡象。

Valkyrie Investments ETF 投資組合管理負責人Bill Cannon表示：我們沒有注意到任何與 BTF 期貨展期相關的提前交易。” “流動性一直很健康，執行方面沒有任何問題。(Coindesk）[2021/12/17 7:46:46]

不過現在灰度信托溢價非常的高，熱情的投資者將灰度信托的溢價甚至炒高到了25%以上，當前溢價在10%上下，投資者或許可以將其加入自選，等待回調買入機會。

2．灰度以太坊信托

灰度以太坊信托基金是灰度公司發行，以以太幣作為基礎標的資產的信托基金。灰度信托基金對投資者和投資金額均提出了要求，達到這些要求的投資者才是合格投資者：家庭資產100萬美元、年收入20萬美元、投資金額至少2.5萬美元。

馬斯克：比特幣挖礦的能源使用量開始超過一個中等規模國家的能源使用量:特斯拉CEO埃隆·馬斯克：最近（在挖礦上的）能源使用量的極端增長不可能在可再生能源的幫助下迅速降低，比特幣挖礦的能源使用量開始超過一個中等規模國家的能源使用量。[2021/5/21 22:27:47]

相關閱讀：OKExResearch：解開灰度基金的高溢價之謎

3、網紅公募基金ARK

網紅科技網絡基金，備受美股投資者追捧，乍一看十大成分股里面并無直接的比特幣購買。但是首先第一大重倉股特斯拉(781.3,?-6.08,?-0.77%)自身就買了15億美元的比特幣，此外，ARK是灰度比特幣信托的第一大機構持倉。

買入ARK也相當于間接持有了比特幣資產，只不過占比相對較少。

4、大眾的ETF基金目前還在等待美國證監會審核，一旦開放公眾即可以購買。

需要注意的是，上述灰度比特幣信托并不是比特幣ETF，盡管它的募集和流通方式與ETF有一些類似。事實上比特幣ETF現在在美國還不合法。美國證券交易委員會已經拒絕了多個比特幣ETF的申請，理由是比特幣的價格可以被操縱。

第二類資產：各類數字貨幣礦機，“淘金工具”開發商

1、嘉楠科技(24.79,?7.46,?43.05%)?

交易員Peter Brandt：就百分比而言，比特幣是我的最大單一頭寸:資深加密交易員Peter Brandt在推特上透露，除了房地產，在我所有資產百分比中，BTC是我最大的單一頭寸。然而，這位交易員聲稱，他的投入程度還沒有接近Real Vision首席執行官Raoul Pal，后者目前在這個新興資產類別中持有自己98%的流動凈資產。（U.Today）[2020/11/30 22:35:03]

嘉楠科技前身是比特幣行業礦機企業“嘉楠耘智”，是著名機型阿瓦隆礦機的生產商。本身嘉楠科技一直被比特大陸壓制，但是較為清晰的股權結構使得其上市較早。

上市后股價一度消沉，但隨著2020年比特幣價格爆發，近期股價再度被寄予厚望。嘉楠科技是世界上為數不多的在ASIC設計過程中擁有先進技術積累的公司，其自主掌握整個IC設計流程，并擁有豐富的大規模量產經驗。

此外，嘉楠科技還計劃利用AI芯片作為核心硬件，創建一個AISaaS平臺，為終端客戶提供整合硬件、算法和軟件的整體人工智能服務，創建一個完整、開放的生態系統。

由于比特幣成本目前不到1萬美元，當前的比特幣價格一定會刺激礦場大規模購置新機器挖礦，因此導致近期股價暴漲，未來預期能否兌現存在風險，值得投資者警惕。

2、比特大陸

行情 | Bitstamp平臺比特幣短線觸及6700美元:Bitstamp平臺比特幣在約5：40時短線觸及6700美元，后已快速回落至6700美元下方，目前報6672.62美元，漲幅為2.57%。[2018/8/25]

比特大陸因為創始人股權爭議暫時擱置了上市計劃，不過目前有各種消息稱，其正在試圖重新上市。

比特大陸專注于高速、低功耗定制芯片設計研發的科技公司，擁有低功耗高性能的16nm工藝集成電路的量產經驗，成功設計量產了多款ASIC定制芯片和集成系統。重點面向世界的中小型企業及個人用戶，目前銷售服務網絡覆蓋了全球100多個國家和地區。

曾經比特大陸占據礦機生產的大部分份額，并且一機難求，同時也多次獲評優秀獨角獸企業。隨著內斗暫告一段落，關于比特大陸的種種傳聞再度浮現。

第三類資產：礦池、挖礦站，類似黃金生產中的金礦礦場

1、中環球船務(10.5,?1.95,?22.81%)???

SINO之前是全球航運和貨運物流提供商，經營只能說是半死不活。

2021年2月3日，SINO宣布任命首席運營官聶磊和首席技術官由鑫堂領導公司進軍比特幣采礦業務。由鑫堂曾參與比特大陸深圳工廠的成立與發展，與比特大陸保持密切的合作關系，市場傳聞礦機巨頭比特幣大陸有望借殼中環球船務在納斯達克(13874.4628,?9.11,?0.07%)上市。

蔡文勝調侃情人節送比特幣可成“區塊戀”:今日美圖CEO蔡文勝在朋友圈表示：據說很多情侶會買一個比特幣，然后把比特幣私鑰分成兩份，一人保存一半私鑰。假如二人分開，這一個比特幣也就永遠遺留在區塊鏈上，后面我們把這種行為叫做“區塊戀”。[2018/2/14]

此后SINO兩次增發股票并公告要收購內蒙古九鏈智能大數據園區服務有限公司51%股權，將控制全球2.8%比特幣算力和8.25%以太坊算力。

隨后SINO傳出要增發2億美元新股，用于區塊鏈行業發展，并且由于比特大陸前高管的加入，是否會和比特大陸產生更多的聯系引得市場浮想聯翩。

編者個人認為，依照比特大陸的心氣和估值，借殼的概率雖然有但并不大，可這并不影響SINO的價值。

因為數字幣礦場設備更新換代速度極快，這導致如果無法和礦機廠商聯合，則礦場收益很可能不穩定并大打折扣，SINO和比特大陸的千絲萬縷聯系，使得其今后挖礦的前景巨大。

不過同樣是因為即將面臨大額定向增發，最近該股票有被上下洗盤控制股價的嫌疑，似乎操盤手并不想讓股票價格漲太多從而影響增發，這一點值得投資者關注。

2、500彩票網(26.09,?1.46,?5.93%)?

500彩票網近期宣布，以約10%的股份收購吳忌寒從比特大陸拆分出的BTC.COM礦池，包括BTC.COM的全部礦池業務，BTC.COM域名和BTC.COM加密貨幣錢包。據了解，目前BTC.COM比特幣算力排名第三。

但由于吳忌寒已經和比特大陸鬧僵，未來礦機的供應存在疑問。

3、第九城(82.89,?19.72,?31.22%)市?

第九城市近日宣布，已與六家礦機廠商簽署了六份具有法律約束力的諒解備忘錄，并通過增發A類普通股的方式購買比特幣礦機，從而正式進軍挖礦業務領域。第九城市原來是一家老牌游戲巨頭，通過挖礦想要實現區塊鏈行業的華麗轉身。

4、?RIOTBLOCKCHAIN

RiotBlockchainInc．是一家總部位于美國科羅拉多州的比特幣挖礦公司，專注于比特幣挖掘，通過參與比特幣的共識系統，通過工作量證明挖掘區塊獲得比特幣獎勵，從而維護比特幣網絡的正常運行。其目標是成為北美最大、成本最低的比特幣生產商之一，其前身是一家小型制藥公司，近年來也是借比特幣的“東風”實現了業務轉型。

北美挖礦主要是利用便宜的電價，但北美能源價格波動率極大，這會導致該礦場成本不穩定。

5、馬拉松專利集團

馬拉松專利集團是一家挖掘加密貨幣的數字資產技術公司，專注于區塊鏈生態系統和加密數字資產的生成。目前在魁北克經營一家大型礦場，并計劃未來增加更多挖礦設施。去年三季度馬拉松專利集團宣布購買了10，000臺螞蟻ASIC礦機S-19Pro，這是其致力成為北美最大挖礦公司計劃的一部分。

6、比特數字NASDAQ：BTBT

該公司當前主營收入100%來自加密貨幣挖礦業務，原公司為P2P企業點牛金融，上市時自稱“中國車貸第一股”。彼時的點牛金融主要經營向以汽車作為擔保的借款人提供貸款。原為P2P貸款業務，后全部處置并轉型。

2019年12月的財報顯示主營收入來自交易手續費和管理費用，自從P2P無法經營之后立即轉型。

從2020年6月開始主營收入全部變為加密貨幣挖礦業務，公司擁有6，004臺MicroBTM21S礦機，其中2020年5月和2020年6月分別購買了3，429和2，575個礦機。

優點是礦機非常的新，這一輪上漲賺的很多。缺點是跟主要礦機廠缺乏利益聯系。

第四類資產：區塊鏈技術的新應用該類企業并不會直接受益于比特幣上漲，但不妨礙蹭熱點股價上漲。

1、SOSLimited

SOSLimited是一家以AI技術為驅動的高新科技公司，通過大數據積累，運用AI和云計算科技為客戶提供高效的各種緊急救援服務和信息安全服務。SOS是通過互聯網衛星通信方式為用戶提供高效緊急救援的國際領先服務商，總部位于青島。

該公司專注于大數據積累、云計算、物聯網、區塊鏈及人工智能等科技研發，打造緊急救援服務SaaS平臺，以技術驅動大數據，打造國際高效的救援服務體系。

該公司近期備受資金關注，短期漲幅巨大。

2、未來金融科技???

未來金融科技集團有限公司是于1998年6月29日在佛羅里達州注冊成立的領先的區塊鏈技術研發和應用公司。

該公司還從事基于區塊鏈的電子商務技術以及金融技術的開發，雖然股價暴漲，但是本身公司并沒有太多的區塊鏈技術，更可能是一種蹭熱點行為，后續能否持續表現存疑。

3、中網載線(4.6,?0.12,?2.68%)??

中網載線是力圖打造基于民生消費的商機生態圈上市公司，是一家為中小型企業提供商機擴展與個人提供投資創業機會為核心服務的互聯網集團公司。

2018年1月，中網載線公司正式表示將開拓區塊鏈產業及相關技術，圍繞區塊鏈技術開展研發工作。2018年6月，中網載線推出了中國首款基于區塊鏈技術面向智能營銷和廣告傳播領域的商機服務行業應用“商機頭條Beta版”，目標在于提高了企業市場營銷和廣告傳播的效率和透明度。

4．迅雷(10.3,?1.90,?22.62%)

作為深耕P2P下載的老牌互聯網公司，迅雷在經過一輪沉寂后找準自身業務與區塊鏈去中心化特性的契合點布局區塊鏈。

將P2SP技術應用于云計算和區塊鏈領域，大力投入基礎研究和原始技術創新。本身P2P技術和分布式存儲就存在交集在此基礎上迅雷試圖做成一個baas平臺，從而形成一個自己的迅雷鏈。

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