最近這兩天比特幣市場出現了大幅下跌。在一天之內就跌去了1萬美元,創造了比特幣歷史上單日最大的跌幅。兩天之內就從最高的58,000美元跌到了最低的46,000美元。盡管比特幣在短期內產生如此大的跌幅,但我認為比特幣的牛市會依然持續,導致比特幣價格上漲的短期因素和長期因素都繼續存在,因此目前的這個下跌是短期的調整,不會是比特幣熊市的開始。
在長期的因素方面,美元的超發依然是現在繼續存在的事實。市場對由此引起的通貨膨脹以及美元貶值是有充分的預期,并且也在采用相應的措施來對沖這種風險。市場中被視為是稀缺的資產因此得到進一步的追捧。優質的房地產,優質的股票和比特幣都在吸引大量的資金進入。
在短期因素方面,今年的一些可預期的事件都是對比特幣的利好因素。首先是Coinbase的即將的上市。在目前的私募市場,Coinbase的市值已一直在上升。目前對它的估值達到1000億美元。如果按照這個市價上市,Coinbase會是在Facebook之后在上市時第二大的市值公司。
谷燕西:美國SEC在消除監管方面不確定性 有助于加密數字金融更規范發展:12月23日,區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西發表專欄文章稱,SEC對Ripple的起訴是意料之中的。目前市場中的絕大多數的加密數字貨幣的設計都非常類似于證券型產品。為了規范這個市場,SEC一直在不斷地強調證券的定義,也就是通常所稱的Howey Test。他在文中表示,由于SEC在此方面的立場以及它不斷采取的措施,美國市場中以不合規的方式產生的通證的數量已大幅減少。但是這并沒有根除,市場中依然不斷地出現不合規的項目。但是現在看來,SEC正在采取系統的方式來解決市場中的不合規的項目。谷燕西在文中指出,SEC采取的措施實際上是在消除在監管方面的不確定性,這有助于加密數字金融在更加規范的范圍內發展。由于此前瑞波幣這樣的加密數字貨幣的屬性一直沒有得到監管機構的明確表態,因此市場中此方面的各種創新都有違規的風險。現在SEC明確表明它對瑞波幣的立場,這就會有助于市場更加明確監管的態度,市場中此方面的不確定性因此會減小。他最后表示,從加密數字資產的發展趨勢來看,此后更多的新的數字資產會是以中心化的方式產生。譬如證券型通證就是此類。而完全像比特幣和以太坊這樣以分布式的方式產生的通證,出現的幾率就比較小。因此,比特幣和以太坊就是在分布式方式產生的資產中的最有代表性的數字資產。其獨特性會更加突出,其價值因此也就會提升。[2020/12/23 16:11:52]
對比特幣利好第二個近期因素基于比特幣的ETF的申請。目前至少有VanEck,摩根斯坦利和NYDIG已經提出設立比特幣ETF的申請。目前的這些申請的通過幾率要大于此前。在最近的幾次SEC拒絕比特幣ETF成立的理由當中,沒有合適的托管機制以及不能排除市場價格操縱因素是SEC拒絕批準成立比特幣ETF的主要理由。但是時至今日,比特幣的托管機制已經大幅改進。特別是美國貨幣監理署在2020年已經澄清說明美國聯邦銀行可以對加密數字貨幣提供托管服務,所以比特幣的托管機制就已經開始健全了。在比特幣市場價格操縱的方面,這個因素會一直存在。即使是在常規的證券交易所當中,市場價格操縱也時常發生。所以對于監管機構來說,打擊市場價格操作是一個持久的工作。所以并不能完全以此為由來拒絕比特幣ETF的申請。即將擔任SEC主席的根斯勒是對比特幣持贊成態度的,這與上一任SEC主席的基本立場完全不同。因此SEC批準基于比特幣的ETF的設立的幾率就更大了。
谷燕西:Amazon應該發行自己的數字美元穩定幣:11月26日,區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西發表專欄文章稱,Amazon可以借鑒Libra的策略,即采用聯盟的方式來發行這個美元穩定幣。在以Amazon為中心的生態當中,有各種類型的公司,包括電商,金融公司,物流公司等等。這些公司可以采用協會的方式來共同推出一個美元穩定幣。這些公司都會從這個美元穩定幣的使用中獲得收益。更重要的是,Amazon可以借此建設起來一個金融市場基礎設施。這個基礎設施可以向更多類型的機構提供服務。這樣的基礎設施服務就類似于目前Amazon的云服務。[2020/11/26 22:11:01]
最后,從現實情況考慮,比特幣現在已經在美國市場中開始流通交易。零售客戶可以通過Coinbase,PayPal和Square這樣的公司來買賣比特幣。機構客戶也可以通過Coinbase和灰度比特幣信托這樣的機構產品來買賣比特幣。所以,不批準比特幣ETF的設立也不能保護美國投資者免于因為市場價格操縱而導致的損失。從國際情況來看,歐洲的基于比特幣的ETP和加拿大的基于比特幣的ETF都受到市場的歡迎。這都會影響美國SEC批準ETF的設立。
谷燕西:區塊鏈技術及DeFi的應用會取代目前多數金融中介服務:9月15日,區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西發表專欄文章《從比特幣到CBDC,淺析數字資產的全球流動與金融市場基礎設施建設的關系》稱,金融市場基礎設施的一個基本組成部分就是貨幣。在區塊鏈技術的推動的各種創新中,數字貨幣是一個主要的發展產品。USDT是市場中產生第一個對標美元的數字穩定幣,之后更多的合規數字穩定幣開始出現。Libra的出現將數字貨幣的發展推到了一個前所未有的高度, 它的出現直接推動了全球主要央行的CBDC開發。各國央行發行的CBDC會成為金融市場中的主要的交易媒介,CBDC的推出也就意味著相應的底層技術設施的出現。而這個底層技術是極有可能是分布式記賬技術。目前除了分布式記賬技術之外,不可能有另外的一個嶄新的技術來支持CBDC的發行。他在文章中還表示,在金融業務流程方面, DeFi的應用探索也在持續的發展。DeFi的本質是將金融業務流程自動化,在不需要金融中介的前提下完成一些基本的業務流程,譬如抵押貸款,穩定幣生成和自動做市交易。區塊鏈技術本身以及DeFi的應用會取代目前的很多的金融中介服務。而這些功能都是金融市場基礎設施中的基本組成部分。所以未來的金融業務會是在完全不同的金融市場基礎設施之上,以不同的方式開展。[2020/9/15]
如果想了解比特幣ETF會對比特幣價格的影響,看看黃金ETF成立之后黃金價格的走勢就可以知道了。
聲音 | 谷燕西:Libra將會對貨幣、清算網絡等等行業產生重大沖擊:CBX研究院院長谷燕西今日發表專欄文章《Libra 對全球金融行業的沖擊》,在文章中,谷燕西提出了對Libra的三個基本判斷:Libra實際上是區塊鏈技術的一個發展應用;Libra依然在不斷地演變發展過程中;以及Libra最終一定會推向市場。在此判斷之上,谷燕西表示Libra項目的本質是在區塊鏈技術的基礎上,讓價值在全球范圍內自由地流通,首先基于Libra獲得金融服務的不是全球范圍內目前沒有得到金融服務的17億的用戶,而是在跨境之間開展經濟活動的用戶。Libra將會對貨幣、清算網絡、商業銀行、中央銀行、證券行業產生重大沖擊。而由Libra產生的啟示是,區塊鏈項目一定要合法合規,金融行業需要把握區塊鏈技術帶來的機遇,區塊鏈項目的成功與失敗受到區塊鏈技術以外的因素決定。[2019/12/21]
對比特幣利好的第三個近期因素是Diem穩定幣的流通使用。在2020年年底,Diem協會已經宣布它已經向瑞士的FINMA提交了申請,正在等待FINMA的批準。甚至最快可能在2021年1月份就開始運行。盡管現在它依然沒有開始運行,但顯然它在今年開始運行的幾率是非常大的。美國金融監管在今年年初時已經明確表明支持穩定幣的發展。所以在穩定幣在美國市場中的流通使用應該也是一個大概率的事件。在Diem穩定幣開始流通之后,其中的一部分一定會流向加密數字貨幣市場,也就是會流入比特幣交易當中。這顯然會有利于比特幣價格的上升。在穩定幣方面,除了Diem穩定幣之外,美國商業銀行也很有可能推出自己的美元穩定幣。這同樣會非常有利于比特幣的交易。
在機構對比特幣的購買方面,預期今年會有更多的美國上市公司宣布購買比特幣。這肯定都是對比特幣的利好。現在甚至有分析師預測特斯拉會進一步購買比特幣。這樣的機構的購買肯定會支持比特幣牛市的持續。
在交易用戶的比特幣購買行為方面,現在購買并長期持有的行為越來越多。這表明個人用戶和機構用戶正在把比特幣作為保值資產來持有。這就為比特幣長期穩定的增長提供了一個非常強的技術。
在比特幣的應用方面,基于閃電網絡的支付也開始顯現出其非常強的優勢。這會有更多的應用在跨境的法幣支付方面。因此會吸引更多的用戶在比特幣網絡上開展更多的交易。比特幣的更強的全球范圍的流動性顯然會增加比特幣作為一個價值儲存工具的吸引力。
在比特幣網絡的基本數據方面,比特幣的節點數量,網絡上的錢包地址數量,網絡上的價值轉移的總量都在達到歷史新高。這些數據表明比特幣越來越為市場所接受。
盡管有以上利好因素,比特幣現在依然是一個非常有爭議性的產品。譬如最近新任美國財長耶倫就認為比特幣是能被用來進行非法的活動,并且是一個高度投機性的產品。歐洲央行行長拉加德同樣也認為比特幣是一個高度投機性的產品,因此需要更強的監管。所以比特幣的交易流通在監管方面依然存在著非常強的不確定性。實際上,監管因素是比特幣的最大的灰犀牛因素。所以未來的比特幣交易依然會存在著大幅的震蕩。但我認為長期上升的趨勢是肯定的。對于普通投資者來說,如果認可比特幣的趨勢,可以采用定投的方式逐步的持有比特幣。切忌采用杠桿來期望從比特幣交易中獲利。
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1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自?威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。“兄弟們這輪牛市結束了,我們開始布局2024年減半吧”標題來源是昨天暴跌之后群里在刷的這句段子.
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