吳說作者|談叔
本期編輯|ColinWu
1不穩定的穩定幣
3月31號,算法穩定幣項目fei開始募資,并于4月4日結束。在這段時間里,fei一共募集了639000個eth,價值接近13億美金,成為史上募資最多的defi項目。同時,項目方根據參與者提供的eth數量,為參與者按照比例空投了項目的治理代幣TRIBE。募資結束后,FEI-ETH以26億美金的流動性成為Uniswap上的第一交易對,相比之下,排名第二的交易對WBTC-ETH的流動性是3.2億美金。在此期間,eth的價格也一度達到歷史新高。
然而即使流動性非常好,在上線之后,fei并未能按照預期達到穩定狀態,而迄今為止處于破發狀態,當下,fei的價格為0.968美元,相比它的合理價格1美元差了3.235%,但這并不意味著參與者們可以在損失3.235%的情況下“止損”,因為fei設計了獨特的懲罰機制。
DeFi公共產品JPEG'd推出自動復利金庫“Citadel”:6月3日消息,DeFi公共產品JPEG'd推出自動復利金庫“Citadel”,可以幫助用戶收獲CRV和CVX獎勵,用戶不需要執行任何操作,可以隨時提現。JPEG'd可能會通過JPEG獎勵進一步激勵這個金庫,這個額外獎勵的確切金額和細節將在未來發布。[2022/6/3 4:00:51]
2fei獨特的穩定機制
簡單地說,fei設計了一種類似于央行的機制,稱為協議控制資產價值ProtocolControlledValue(PCV),此次募集到的所有eth,都進入到了PCV中,而且PCV類似于灰度的基金,只進不出,即用戶可以向它購買新發行的fei,卻不能向它贖回eth,用戶要將手上的fei換成eth,只能在二級市場交換。
盜取DeFiance Capital創始人資產的黑客將500 ETH轉入Tornado Cash:3月24日消息,此前盜取DeFiance Capital創始人Arthur NFT資產的黑客將原地址(0xe47E8cD58c8E95F765e642d7dCB898f622ceFA83)中588枚以太坊轉入地址為 0xB09e66b66B7daA35699496fF560E1034990E5e3a的錢包,之后再將其中500枚以太坊分為5次轉入Tornado Cash。
此前報道,DeFiance Capital創始人Arthur的E47E8C地址剛疑似遭到入侵,17個Azuki和1個CloneX被盜,總計約310ETH。之后該黑客地址已被Etherscan標記為Arthur0x錢包黑客。[2022/3/24 14:15:11]
但是當fei處于負溢價狀態時,如果用戶想要將它換成eth,因為這樣的做法會進一步降低fei的價值,所以fei的協議對于這種做法設置了懲罰機制,懲罰的額度是負溢價的平方,也就是說,當fei的負溢價是3%時,賣出fei則要損失9%,也就是這時候用fei兌換eth,每個fei只能當0.91美元使用,其他部分的fei則會被銷毀。
火幣即將開啟“鎖倉HT/HPT參與DeFi流動性挖礦”:據官方消息,火幣全球站將于 9月7日16時 (GMT+8) 開啟“鎖倉HT/HPT參與DeFi流動性挖礦”一期活動,一期活動首批提供 500萬USDT 等值的區塊鏈資產用于DeFi流動性挖礦(一期1000萬USDT將分批啟動)。挖礦產生的獎勵將全部回饋給參與活動鎖倉HT和HPT的用戶。
根據公告,用戶僅需 100HT或10萬HPT即可起投。市場人士分析,預估用戶鎖倉HT參與DeFi流動性挖礦的獎勵率(365日累計)約為50%~300%,將在短時間內增加 HT 的買入需求。[2020/9/7]
這就導致目前大多數投資fei的用戶處于賬面虧損狀態,因為相比目前負溢價的平方,獲得空投的TRIBE的價值顯得微不足道。目前能做的,除了等待fei的價格慢慢回歸1美元之外,也可以在二級市場繼續買入fei,而協議對于這樣的“救市”行為也設計了獎賞機制,如果用戶在當前的價格從二級市場買入fei,可以額外獲得1.5%的獎勵。
觀點:DeFi最終會成為一個吸收所有閑置資產的流動性黑洞:盡管DeFi多年來一直受到黑客攻擊,但創新者和投資者對這個加密子行業的信心仍在繼續增長。一位關注以太坊的著名投資者Arthur最近在推特上表示:“我在DeFi空間花費的時間越多,我就越認為DeFi最終會成為一個流動性黑洞,它將吸收所有閑置資產。如果你不想承擔持有BTC和ETH的市場風險,有很多方法可以實現市場中性收益。”(CryptoSlate)[2020/6/2]
在以上的措施下,如果fei的價格遲遲無法回到1美元,PCV則會發揮央行的機制,從市場上購入fei,將它的價值重新拉回到1美元,根據fei官方網站的信息,第一次reweight很有可能發生在北京時間4月6號中午。
當然,也有大戶抓住時機大賺了一筆,在募資活動剛剛結束時,有大戶及時將提前交換的TRIBE拋出,將3000eth的投資變成了3650eth,回報率超過20%。但這樣的交易,只能通過預先編好的程序執行,且因為這樣的交易,使得TRIBE的價值急劇下跌,而不再存在獲利空間。順便說一句,以上巨鯨為了爭分奪秒,付出了高達10001GWEI的gas費,該筆交易的礦工費高達5.065eth。
3fei的未來能否穩定**
作為最新出現的算法穩定幣,fei取得了巨大的成就,單單是26億美金的流動性,就已經比發展了多年的DAI相差無幾,在defi逐漸盛行的未來,由于傳統穩定幣諸如usdt或是usdc仍然面臨著中心化的問題,穩定幣的去中心化是必然的趨勢,只是fei的發展還面臨著考驗,目前為止,盡管fei的交易對在uniswap上擁有最佳的流動性,卻并沒有通過市場的力量將它的價值拉回到1美元的正常范圍,而距離1美元負溢價過多,嚴厲的懲罰機制會使得人們完全無法使用它。
但如果過度依賴PCV將價格拉回,則依然會使得人們在無須被懲罰的時候拋出fei,再度使得負溢價的情況發生,并啟動PCV的reweight,形成惡性循環,耗盡PCV的資產。
fei剛剛誕生,未來的走向還難以判斷,但如果長期無法改變負溢價的情況而導致無法使用的話,開發團隊有必要對這樣的問題作出協議層面的改進。
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