吳說作者|ColinWu
本期編輯|ColinWu
數周前,關于牛市能持續多久的討論,神魚對我回復的第一條是:取決于Coinbase能否成功上市。而這個問題的答案,如今大家都看到了。
Coinbase上市絕非一帆風順。
美國商品期貨交易委員會3月20日對Coinbase處以650萬美元罰款以和解。Coinbase受到的指控其實非常多,包括離職員工關于LTC的內部交易行為、BCH上市、以太坊相關事件等等。此外,Coinbase投資了大量項目,部分在該交易所上線,其中是否存在內幕交易受到質疑。
無論如何,就在大家為Coinbase擔憂的時候,好消息終于傳來。4月14日Coinbase成功上市,截止北京時間4月15日上午,Coinbase定價250美金,開盤380美金,股價最高達到425美金,但隨后開始下跌,收盤價328美金。
證券時報頭版評論:元宇宙的未來不止于Facebook的想象:10月30日消息,證券時報頭版內容中包括一篇名為《元宇宙的未來不止于Facebook的想象》的文章,其中提到Facebook改名為Meta事件,對元宇宙的定義,元宇宙需要秩序,文章最后得出結論:從Facebook的視角看,元宇宙是連接人的下一個前沿技術,正如最初的社交網站一樣。但元宇宙仍處于非常早期的萌芽階段,人的連接只是其中一環,未來遠不止于此。[2021/10/30 6:21:19]
Coinbase的價格震蕩是正常的。它受到加密貨幣世界行情的影響,甚至可能在未來被視為加密世界的ETF。此外,它的股票投資者也少有巴菲特這樣長期持有的價值投資者,更多是與幣圈行為類似的快進快出。預計未來它的波動仍然會比較劇烈。
盡管如此,Coinbase上市,我們認為會有以下三個重要的影響。
V神回復網友評論:不討厭LINK:今日早間V神發推稱,更多的人應該支持以太坊支付,因為可以免費獲得對MKR、UNI、WBTC和每個穩定幣的支持。有網友評論指出,V神忘了提及LINK。對此,V神剛剛回應稱,的確不討厭LINK,很抱歉疏忽了。[2020/10/1]
第一,Coinbase上市將使得牛市拉長。Coinbase成功上市與資本市場的反應,證明了美國政府、機構與投資者對加密行業的認可。本輪牛市的推力,眾所周知是以美國機構、上市公司為首的買入,例如灰度、特斯拉、微策等。目前機構持有的比特幣數量可能占總量的8%-10%。
但和機構整體的資金體量相比,目前流入加密行業的金額占比還非常的少。Coinbase作為合規交易所的代表,成功上市將使得更多機構認可并投入這一行業。高盛剛剛表示,受旗下高凈值客戶的強烈要求,準備提供加密貨幣的全方位投資服務。未來比特幣將徹底為機構所主導。
證券時報頭版評論:赤字率破3%是當下必然選擇:今年的政府工作報告對赤字率擬按3.6%以上安排。這是改革開放以來財政赤字率首次突破3%。然而,面對突如其來的新冠肺炎疫情,需要統籌推進疫情防控和經濟恢復工作,財政赤字率突破3%是當前環境下的必然選擇。從風險控制角度來看,這一調整幅度也基本符合市場預期。截至2019年末,全國政府債務負債率為38.5%,既低于歐盟60%的警戒線,也低于主要市場經濟國家和新興市場國家水平。提高財政赤字率不會使我國債務總水平超出風險可控范圍。[2020/5/25]
在大量機構尚未進入的時候,Coinbase上市將推動它們更快進入、并抬高價格。在后續美國貨幣政策收緊時,有意愿買入比特幣的機構又相對飽和,機構也會出現退出效應。但目前來看比特幣的接受程度還比較早期,其他類型的加密貨幣例如以太坊接受程度更低。在傳統的牛熊周期出現轉化時,也許機構的托底力度會超乎想象。
聲音 | 日經亞洲評論:政府應監管而非禁止加密貨幣:日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)發布評論文章稱,政府應監管而非禁止加密貨幣。文章提到,禁止加密貨幣實際上會增加對它們的濫用,這使得資金流入哈瓦拉(獨立于傳統銀行金融渠道的非正統、非主流的匯款系統)體系,而不是常規的貨幣體系,沒有任何書面記錄。另一方面,如果加密資產受到監管,加密貨幣交易所和交易商將不得不保留詳細的KYC文檔。大多數交易將通過這些交易所進行。監管機構將能夠訪問加密貨幣在錢包和用戶之間的流動,這些交易所將成為執法機構的情報和數據寶庫。只有在禁令產生足夠威懾的情況下,全面禁令才比監管更有效。即使法律嚴厲懲罰擁有加密貨幣的人,在他們已經置身于法律之外的情況下,也很難發現違法行為并提出訴訟。(日經亞洲評論)[2019/11/15]
第二,Coinbase上市將引發加密企業上市潮。此前加密公司上市潮主要集中在比特幣挖礦行業,例如以美國Marathon和Riot為首的挖礦企業;嘉楠、億邦為首的礦機公司;以及比特礦業、九城為首的中國挖礦公司。但真正利潤與交易額較大的交易型公司還未上市。
Coinbase成功上市后,后續大量未發幣、交易相關的公司都要上市,讓投資人、創始人與員工有退出通道。美國第二大交易所Kraken傳聞將在2022年直接上市。著名機構GalaxyDigital也傳聞正在尋求在美國二次上市。大量美國的加密公司都將尋求上市募資。多家大中華地區的加密貨幣公司也在尋求美股上市。甚至一些發Token的項目也要尋求上市,例如目前非常火爆的“綠色比特幣”Chia。
第三,Coinbase上市將使得整個行業向合規化傾斜。我們樂見2017年的1CO亂象已不復存在。一些相對合規的項目陸續登陸Coinbase,價格也開始瘋漲。中國開發者推出的LRC、ANKR和NKN已經上線Coinbase。這使得更多項目方不把賺快錢作為唯一選擇,遵循合規法則也有出路,這對行業“良幣驅逐劣幣”有不小幫助。如果未來機構的注意力從比特幣擴散到其他主流加密貨幣,這會鼓勵更多的合規項目誕生,灰度目前就在陸續設立大量不同幣種的基金。
不過,加密行業的基因也有匿名、社區、自由的一面。因此以幣安為首的非合規中心化交易所、以Uniswap為首的去中心化交易所,仍然有他們龐大的生存空間。Coinbase等合規機構會推動政府對非合規公司限制,這種擠壓的內卷可能會在價格下跌或市場相對飽和時到來,目前仍然是共贏局面。
正如Coinbase主動與魚池溝通,在“Coinbase”上寫入拜登刺激計劃的新聞標題對中本聰致敬。“反潮流才能制造潮流”。Coinbase上市作為里程碑的事件,但比特幣的基因已經不再是對抗,而變成一種傳統金融的補充甚至流行文化。比特幣原教旨主義者雖然會失望,但行業似乎正在走向新的光明大道。
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