隨著以太坊應用層DeFi業務的大規模應用創新,區塊空間開始被復雜的交易邏輯填滿,而區塊空間及未確認交易池的透明性和開放性,為價格發現過程的參與者帶來了新的機會和挑戰,MEV就是這一特性的產物。
MEV很多時候是以礦工所獲高昂gas費用和套利的形式出現,所以也常被稱為礦工可提取價值,主要發生在DeFi領域的套利交易和清算方面。MEV的出現并非一定是一個不利的影響,但套利者或機器人在追逐MEV時,因為以太坊的PGA交易機制,為了完成搶先交易,讓大量gas費用流向了礦工,同時也造成網絡擁堵和gas高漲,從而對以太坊生態產生負面影響。
目前對MEV負面影響的解決方案有兩種,一種是讓套利者和礦工合作,避免套利者間的惡意競爭;另一種是隱藏套利機會,將交易放于黑盒子中,并賦予tip,讓礦工選擇性打包。
ArcherDAO是一個讓套利者和礦工直接合作的網絡協議,它采用了與PGA不同的解決方案,優化了套利者和礦工的利益,避免了為實現套利而浪費的gas費用。目前它推出的ArcherSwap是一個不同于其他DEX的解決方案,比較符合未來一段時間的以太坊發展。
研究:TikTok上加密相關視頻超三分之一具有誤導性:4月22日消息,根據DappGambl研究顯示,超過三分之一的加密TikTok視頻具有誤導性。其中,47%的TikTok創作者試圖通過推動服務來賺錢,包括KimKardashian、JakePaul和SouljaBoy在內的主流創作者。此外,帶有加密相關標簽的TikTok視頻,例如crypto、cryptok、cryptoadvice、cryptocurrency、cryptotrading和cryptoinvesting,累計產生了超過60億次觀看。[2023/4/22 14:20:11]
基本介紹
團隊
官方展示的核心團隊有3人。項目負責人和運營負責人曾經共事的公司TheStarsGroup是一個菠菜娛樂公司,技術負責人在數據分析及相關開發領域有一定的經驗。整體團隊實力方面,在區塊鏈技術方面的經驗并不多。
知情人士:Alameda曾在2018年XRP的交易中損失超過三分之二的資產:金色財經報道,在FTX倒閉之前,人們認為Alameda Research是業內頂級的量化交易公司和做市商之一。然而,這種看法在很大程度上可能只是表面現象,最近的一份報告詳細說明Alameda早在 2018年就遭遇了財務困境。知情人士表示,2018年春季,Alameda因押注XRP而遭受重創,損失了Alameda超過三分之二的資產。知情人士解釋說,因此SBF開始再次征集貸款,并承諾20%的回報率。《華爾街日報》看到的一份文件顯示,SBF的律師解釋了Alameda如何在向貸方進行的一次特定推銷中成為頂級做市商,但律師沒有透露任何財務信息。
此外,報告詳細說明,當SBF創辦Alameda時,這家貿易公司通過套利賺取了數百萬美元。作為套利者,SBF聲稱機會來自日本和韓國等國家,因為比特幣在這些地區交易溢價。由于在韓國存在所謂的“泡菜溢價”,SBF表示BTC有時會高出30%,在日本則高出10%。有大量報道強調Alameda通過加密貨幣套利賺取了數百萬美元,但《華爾街日報》最近于 2022 年 12 月 31 日發表的一篇報道詳細說明了Alameda的交易并不總是有利可圖。[2023/1/3 22:21:17]
資金
Bankless:Q2以太坊網絡交易費用跌超三分之一:7月11日消息,據Bankless最新發布的《以太坊現狀報告——2022年第二季度》數據顯示,由于4月至6月期間加密市場低迷,以太坊網絡交易費用在二季度下降了33.4%——從2022年第一季度的19.1億美元下降到12.8億美元。
此外,二季度以太坊日均活躍地址下降20.6%,鏈上鎖倉量從一季度的594.2億美元下降到342.1億美元,跌幅達到42.4%;鏈上DEX現貨交易量從一季度的3505.4億美元跌至3191.3億美元,跌幅為9%。[2022/7/11 2:04:43]
2020年10月6日,由AscensiveAssets完成種子輪投資,額度未知。同時ArcherDAO在ICO中,以130萬美元的價格售出了1100萬個ARCH代幣。
業務機制
分析 | 調查報告:俄羅斯數字貨幣營業額三分之一來自中國商人:據bitcoin.com報道,俄羅斯首都每日的數字貨幣營業額在1000萬美元到2000萬美元之間,有時甚至達到5000萬美元。其中,三分之一來自中國商人,他們使用數字貨幣對進口貨物進行跨境支付。[2018/9/13]
ArcherDAO中有2種參與角色:
Supplier:在鏈上發現高價值的交易,并由ArcherDAO將該筆交易發送給礦工,讓其優先執行。
礦工:ArcherDAO會將高價值的交易優先發送給參與ArcherDAO的礦工,礦工將該筆交易打包后,可以與Supplier平分該筆交易所獲得的額外收益。
ArcherDAO的運轉中,Supplier就像是套利、清算機會的挖掘者,到處發現各種可能的獲利機會。一旦發現可能的機會,就將其發給ArcherDAO,ArcherDAO會路由給礦工,讓其優先打包,當最后套利成功,套利的收益會在Supplier和礦工之間按比例進行分配。
這部分操作是面對B端的,即Supplier和礦工,不在官網有具體展示界面。目前面向C端的應用是ArcherSwap,界面如下:
ArcherSwap界面
ArcherSwap提供的功能是允許DEX用戶的交易0滑點,0取消費用。0滑點機制避免了三明治攻擊,即交易只有成功的時候會被執行,避免價格波動導致交易失敗產生大量費用。同時ArcherSwap的應用場景是:在其上面進行的交易,若存在套利機會,例如一筆大額交易讓Uniswap的某代幣價格短時間上升,這時Supplier會在對此機會進行套利,從Sushiswap上搬運,并讓礦工優先打包這兩筆交易,完成套利后,所獲收益會返還一部分給用戶,以作為補償。這一切運行的背后,都是由ArcherRelay完成。ArcherRelay可以接受、協調和路由所有的交易,將簽名的交易協調至各個項目、用戶和礦工。
經濟模型
ArcherDAO的代幣ARCH,總量為1億,具體的分配計劃如下:
ARCH代幣分配
ArcherDAO是一個自治社區,ARCH在ArcherDAO生態中,目前沒有具體的應用場景,只是社區的治理代幣。其中:
質押2萬枚以上ARCH,可以對ArcherDAO提出新提案;
質押1萬枚以上ARCH,可以參與私有的Discord群組;
質押ARCH,可以與ArcherDAO的提案提行投票。
通過自治的ARCH提案和投票,ArcherDAO的生態和程序可能會得到持續的拓展和完善。
ARCH的釋放如下:
代幣解鎖
ARCH目前的流通量為:10,072,761枚,流通市值2,173萬美元,預計到2021-07-01的流通量為25,572,761個,按照2.15刀的價格,流動市值為5,498萬美元。2021-12-31的流通量為41,072,761個,按照2.15刀的價格,流動市值為8,831萬美元。
綜合評價
1)ArcherDAO采用了不同于PGA的方式,讓Supplier和礦工直接合作,優化MEV中各方的利益。避免了套利者之間的競爭而產生的收益浪費,同時礦工也能獲得相應的MEV收益。
2)相比競品KeeperDAO,其采用hidingorderbook的白名單形式,即隱藏套利交易,讓trader和套利機器人處于一個陣營,避免套利機器人為搶先交易而產生高額手續費。但KeeperDAO沒有改變套利機器人需要在mempool進行PGA的機制。雖然有白名單,但礦工會根據tip的大小來選擇交易打包,而套利機會是具有時效性,套利者為了快速完成交易,仍需要較高的tip來讓礦工打包。
3)ArcherDAO和KeeperDAO本質都是在解決MEV的負面問題,只是方式不同。KeeperDAO因為只有白名單上礦工才能打包交易,目前缺乏流動性和實效性,后續可以增加和其他項目合作,來減緩該問題。而ArcherDAO的Supplier和礦工直接合作方式,效率上更優,可實現的潛在MEV可能會更高。
4)MEV是DeFi領域的補充,并非是對以太坊的不利發展。目前KeeperDAO在市值和業務上相對領先,占據先發優勢。ArcherDAO剛起步,未來兩者如何演變,更多取決于項目的落地和DAO治理的把控。
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