DEF:DeFi研究員告訴你 雪崩上最值得關注的5個應用_ANC

本文梳理自 DeFi 研究員 The DeFi Edge 在個人社交媒體平臺上的觀點，律動 BlockBeats 對其整理翻譯如下：

與去年年底相比，Avalanche 的熱度似乎有所衰減，但根據目前的鏈上數據顯示，Avalanche 生態在今年將會進一步爆發。

Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位，并且具有不錯的 Mcap/TVL 比率。

獨特錢包地址數量已超 200 萬個

每日交易量每天約 100 萬次，并且還在增長

AVAX 的價格最近也漲勢兇猛，但由于宏觀環境的制約，我認為它的價格仍有滯后性。

如果你對 Avalanche 還不是很熟悉，它是由康奈爾大學前計算機教授 Emin Gn Sirer 領導創造的 Layer 1 公鏈，采用子網技術（Subnet）解決擴容性問題。（律動注，讀者可參考《雪崩 DEX 開發者為你詳解 Avalanche 共識機制》一文中更為詳細的介紹）Avalanche 現在是市值排名第 9，是不愿支付 ETH 高昂 gas 費的 DeFi 投資者的首選之一。

NSAV與Metaverse Network合作推出DeFi-GameFi平臺MetaFi:12月6日消息，加密貨幣、區塊鏈和數字資產技術公司Net Savings Link，Inc.宣布，已與Metaverse Network LLC （MNC）合作推出首個DeFi-GameFi組合應用程序MetaFi。MetaFi通過算法解決方案為用戶提供Play-to-Earn。MetaFi是一種金融工具，用戶不僅可以獲得娛樂，還可以通過參與獲得獎勵。這些獎勵是可轉讓的，可用于各種不同的第三方個人區塊鏈DApp。MetaFi用戶無需擔心暴露身份。所有用戶都可以通過NFT購買頭像，以提高隱私和安全性。

NSAV還宣布，與Metaverse Network LLC的DeFi-GameFi合資企業將于2022年第一季度在紐約上市。（Globenewswire）[2021/12/6 12:54:52]

你可能會問，「什么是子網？」。每個 Layer 1 公鏈都會遇到擴容性和 gas 費用問題，且都有各自的解決方案。Avalanche 的解決方案就是子網，可以看作是主網下的「迷你鏈」，它們允許各類 dApp 在自己的鏈上運行，而不會影響主網的其余部分。

以太坊主網現在面臨著嚴重的堵塞和 gas 問題，但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型應用能在其主網下運行自己的鏈，將能為其他所有人釋放出更多的流量。目前以太坊的擴容方案主要是 Layer 2 公鏈，但對于用戶而言，加入 Avalanche 上的子網要比進入 Layer 2 公鏈簡單得多。

DeFi罪犯在四個月內盜走了約2.4億美元的加密貨幣，創歷史新高:DeFi領域的犯罪行為激增，在今年1月至4月之間被盜竊的4.32億美元加密貨幣中，約有56％（2.4億美元）與DeFi相關，創歷史新高。（CipherTrace）[2021/5/13 22:00:10]

在過去的幾周里，我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp，以下是我認為最有潛力的 5 個：

TraderJoe

這是 Avalanche 上排名第一的 DEX，目前市值達 2.14 億美元。

TraderJoe 正在擺脫原先的 xJOE 模型（律動注，該模型為復利質押，質押 JOE 并自動實現復利），并推出新的 Token 經濟學模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE，它們每個都有不同的用例：

rJOE：Launchpad

TraderJoe 有一個新項目的 Launchpad。如果你想獲得最近比較火的 Fief 工會的早期入場機會，就必須通過這個 Launchpad，用戶需要先質押自己的 JOE 以獲得 rJOE，作為進入 Launchpad 的憑證。

sJOE：穩定幣

如果用戶獲得被動收入，便可以質押 JOE 已獲得 sJOE。這樣一來用戶就可以分享 TraderJoe 平臺產生的收入，并以穩定幣的形式獲得回報。

多鏈DeFi平臺Rubic將添加Coinbase等錢包:4月25日，多鏈DeFi平臺Rubic發推稱，官方三天前在推特進行社區投票“你希望Rubic最先添加什么錢包”，結果顯示排名第一的是Coinbase。很快用戶就能通過這些錢包來使用Rubic.exchange。[2021/4/25 20:55:16]

veJOE：收益助推器

veJOE 與 Curve 和 SpiritSwap 采用的機制類似。想要獲得額外收益的 DeFi 投資者，可以選擇質押 JOE 并獲得代表收益投票權的 veJOE，以此提升特定礦池的收益。

我其實不是 DEX 的忠實粉絲，因為許多 DEX 的 Token 表現都很不理想，比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或許 TraderJoe 的新模型會最終打破這一趨勢嗎。

Platypus

這是 Avalanche 上的穩定幣 AMM，與 Curve 一樣提供低滑點的穩定幣交易服務。Platypus 得到了很多頂尖機構的支持，目前市值 6800 萬美元。

DeFiBox安全提醒：MFD項目或存在預挖 參與需注意風險:DeFi門戶網站DeFiBox項目監測發現，今日上線火幣生態鏈Heco的項目MFD存在預挖風險。

鏈上數據顯示，MFD項目方存在買進大量代幣提前開挖的行為，DeFiBox提醒廣大用戶注意風險，謹慎參與此項目。[2021/2/27 17:57:35]

通過 Platypus 獲得收益的方式很多，其 Token 經濟學也與 Curve 有所不同，更加鼓勵 PTP 的長期持有者：

方法一：質押穩定幣

首先，質押你的穩定幣并賺取 PTP。然后質押 PTP 以賺取 vePTP，質押的時間越長，賺取的 vePTP 就越多，能進一步助推 PTP 的 APR。但如果用戶取消質押，就會失去所有的 vePTP。

Platypus 平臺提供了一個受益助推計算器，你可以使用它來估算自己的收入。

DeFi協議Aave獲英國FCA頒發電子貨幣機構許可證:非托管DeFi借貸協議Aave的英國子公司已經獲得了英國金融行為監管局（FCA）頒發的電子貨幣機構(EMI)許可證。根據FCA公布的信息，Aave其實早在2020年7月7日就獲得批準，持許可意味著Aave將可以發行數字現金替代品和提供支付服務等。Aave創始人兼首席執行Stani Kulechov透露，該公司于2018年首次向FCA提交授權申請并計劃首先在英國推出試點，之后將覆蓋整個歐洲，并向全球擴張。現階段Aave協議去中心化領域的工作仍在繼續，治理智能合約正在測試，而安全智能合約處于審核階段。據DeFi Pulse數據顯示，Aave協議本月初總鎖倉量突破10億美元里程碑。（The Block）[2020/8/25]

方法二：為 PTP 提供流動性對

在 TraderJoe 上為 PTP-AVAX 交易對提供流動性以獲得 214% 的 APR。

你還可以使用 Beefy Finance 自動實現復利，獲得 807% 的 APY，當然這存在額外的智能合約風險，不過我非常信任 Beefy。

Defrost Finance

這是 Avalanche 上的 Abracadabra，市值 720 萬美元。用戶將收益資產作為抵押品存入獲得 H2O，這是 Defrost 的穩定幣。

由于 0xSifu 和 Frog Nation 的問題，Abracadabra 遭受了巨大的打擊（律動注，詳見《Frog 變 F「rug」，一條推特引發的十億美金恐慌事件》），因此人們可能會尋找它的替代品。Defrost 采取公平發售，沒有 VC 和內部人士，同時還是 Ankr 和 Elk Finance 的合作伙伴，目前正逐漸向跨鏈發展。Defrost 現在也有很多不同的收益方法：

方法一：Farming

MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分紅憑證，抵押 MELT 可以獲得 107% 的 APY。

方法二：參與 Defrost 的 H2O3CRV-f 礦池

首先，前往 Curve 換取一些 Defrost H2O 池。

然后返回 Defrost 并存入池中，提升 sMELT 收益。

Defrost 有兩點我不喜歡：

Defrost 收益率大概是每 6 天 10%，但領取所有獎勵需要等待 54 天。

用戶必須投入大量 MELT 才能獲得收益助推。

但無論如何，我對 Defrost 的團隊和 Token 經濟學都印象深刻。

CrystalVale

這是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本，目前還沒有推出（預計第一季度）。在 Harmony 鏈上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 億美元，是交易量排名第一的 GameFi 游戲，而 Avalanche 上的用戶群體比 Harmony 大得多。

不幸的是，CRYSTAL 的空投已經結束了。用戶現在可以等 CrystalVale 啟動后，使用跨鏈橋將 JEWEL 橋接到 Avalanche 上，然后為 JEWEL-CRYSTAL 交易對提供流動性，以獲得早期 4 位數的 APR。

Crabada

這是一款與 Axie Infinity 機制相似的 P2E 游戲，市值 1.04 億美元。我之所以強調這個項目，是因為它在 Avalanche 上獲得極大的關注，很多人都在玩這個游戲。

總之，Avalanche 今年的表現應該會很不錯，鏈上數據優異、子網將更多的普及，以及更多 dApp 即將推出，Avalanche 正在成為一個完整的生態系統。

原文作者：The DeFi Edge，DeFi 研究員

原文編譯：0x137

Tags：DEFEFIDEFIANCdefi幣官網HEFI價格去中心化金融defi是干什么的Jiggly Finance

幣安app官方下載最新版