注:原文作者是William M. Peaster。
目前Aave憑借其智能合約托管的120億美元成為了DeFi領域最大的項目,這就是為何上周Aave創始人Stani Kulechov表示該項目將添加NFT抵押品頭寸時引起了廣泛關注。
這一發展只是NFT在DeFi核心扎根的最新跡象,那么,這次整合將如何進行呢?
不用擔心,我們可以從公開信息中推測答案。
上個月,我們見證了去中心化金融的范式轉變,這是因為生態系統中最受歡迎的去中心化交易所 Uniswap發布了它的V3版本,它也成為了首個將流動性提供者(LP)頭寸以非同質化代幣(NFT)形式進行呈現的DEX。
1inch社區發起將100萬USDC分配至AAVE V3上借貸池賺取收益提案:5月16日消息,DEX聚合器1inch發起1IP-27提案投票,計劃將國庫中的100萬USDC資產,分配至AAVE V3上借貸池賺取收益;投票最終截止日期到21日,目前超過55%的選票選擇了NO。[2023/5/16 15:06:25]
事實上,Uniswap V3 NFT類似于代表Uniswap LP 獨特頭寸的數字契約,比如價值 1,337 美元的 DAI-USDC 流動性,以0.99 美元-1.01 美元的價格范圍以及 0.05% 的手續費用提供。想法?即為 LP 提供令人難以置信的資本效率。
Balancer宣布新Boosted Aave礦池上線:金色財經報道,Balancer 剛剛發布了基于 Aave V3 市場的新 Boosted Pools。Aave V3 是對 Aave 協議最重要的升級,確保了數十億美元的無許可智能合約。團隊可以通過將 bb-a-USD 用作 Balancer 上的基礎對來構建新的創新礦池和金融 dApp。通過使用 Aave 增強池構建,集成商繼承了 Aave 協議中內置的高安全性標準。[2023/4/6 13:47:00]
Angle Protocol團隊成員發起新提案,建議Polygon上的Aave V3新增agEUR支持:2月17日消息,Angle Protocol核心團隊成員發起新提案,建議Aave V3部署在Polygon上后新增agEUR支持。
據其介紹,Angle Protocol是一種去中心化穩定幣協議,該協議在去年11月推出了歐元穩定幣agEUR,供應量為1.29億美元,TVL達2.41億美元,平均每日交易量為400萬美元。目前,agEUR只能在以太坊主網上發行,但它可以在橋接至許多不同的鏈,比如Polygon。到目前為止,在Polygon上有超過800萬agEUR,在Quickswap上有1400萬美元的流動性,在Curve上有250萬美元的流動性。[2022/2/17 9:57:48]
而在之前版本的 Uniswap 中,每個人都是在相同的條件下存入資金,因此V2 LP 頭寸是可互換的,并由ERC-20 代幣表示,這意味著10 個 DAI-USDC V2 LP 代幣可以和任何其他10 個 DAI-USDC V2 LP代幣進行互換,就像我口袋里的美元可以和你口袋里的美元互換。
AAVE突破310美元關口 日內漲幅為8.12%:火幣全球站數據顯示,AAVE短線上漲,突破310美元關口,現報310.05美元,日內漲幅達到8.12%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/2/3 18:47:14]
這種可替代性促進了流動性,從而使這些 ERC-20 LP 代幣在 DeFi 中易于使用。例如,Aave 最近推出了一個 AMM 市場,旨在讓用戶以抵押他們的 ERC-20 LP 代幣來借用加密貨幣。
而Uniswap V3 NFT則是不同的,因為很多NFT是不可互換的(比如我的DAI-USDC LP頭寸和你的頭寸不匹配,因為你設置了不同的價格范圍和費用參數!)
然而,新的 LP NFT 范式很難阻止 DeFi巨頭做他們最擅長的事情,這就是創新。上周,當 Aave創始人Stani Kulechov 透露該項目將支持NFT作為抵押品時,這一現實得到了充分展示。考慮到 Aave是目前 DeFi 中最大的應用,首個NFT集成將是一件大事!
就目前而言,已公開的信息就只有 Kulechov的推文,但我們已經可以大致推斷Aave 將如何集成NFT。
由于 Uniswap 在 DeFi 中的突出地位,我認為Aave 將首先支持 Uniswap V3 LP NFT作為抵押品。因此,我們可以通過 Uniswap DEX 團隊在 3 月份發布的“Uniswap V3簡介”博客文章來進行推測。
“作為每個 LP 自定義價格曲線的副產品,流動性頭寸不再是可互換的,并且在核心協議中不表示為 ERC20 代幣。[...] 相反,LP 頭寸將由NFT表示,但可通過外圍合約或其他合作伙伴協議,使得共同的共享頭寸可互換(ERC20)。”
這里的關鍵詞就是共同的共享頭寸,因此,這意味著Uniswap V3 LP頭寸滿足三個條件:(1)來自同一資金池(例如DAI-USDC),(2)有相同的費用設置(即 0.05%、0.30% 或 1%),且(3)在相同的價格范圍內。
還有待觀察的是Aave將如何處理和促進此類共同共享頭寸的實際細節,但正是這些共享頭寸將為該借貸協議提供一條途徑,以輕松提供圍繞基礎 NFT 的流動性和服務。
此外,隨著NFT在整個DeFi領域中不斷增加,我們有理由認為Aave將及時為Uniswap V3之外的更多NFT提供支持。
DeFi x NFT 的場景可能還處于早期階段,但它正在逐漸發展,并將在離這里更遠的地方開花結果。
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