WHITE:Simetri 精選報告：期權對沖協議 Whiteheart 的潛力與用例解析_Whiteheart

加密資產研究機構 Crypto Briefing 推出的付費會員服務「Simetri」發布報告稱，鏈上對沖協議 Whiteheart 作為加密資產和股票鏈上對沖自動化合約，有潛力成為 DeFi 領域的基礎模塊。

Whiteheart 是一個鏈上對沖協議，旨在幫助 DeFi 用戶保護 ETH 與 WBTC 持倉價值。

Whiteheart 去年十一月由 Hegic 的開發者發起，計劃于今年三月主網上線。此項目有潛力成為 DeFi 領域的基礎模塊，我們相信其會迅猛爆發。

加密貨幣衍生品市場僅僅剛開始。這有可能是 NFT 之外另一個高速發展的領域。

在傳統金融領域，衍生品市場規模是現貨市場的數倍之多。但是在加密資產領域，衍生品市場遠未成型。

同時，比特幣和以太坊開倉合約量增長驚人。自從去年七月，這個市場已經增長超過十倍。如同其他市場一樣，隨著機構資金進入加密貨幣市場，我們預計衍生品市場規模會急劇增長。

幣安就探索收購巴西證券經紀公司Sim;paul Investimentos簽署備忘錄:3月14日消息，幣安宣布已簽署諒解備忘錄，以探索收購巴西證券經紀公司Sim;paul Investimentos，該公司由巴西中央銀行和證券交易委員會 (CVM) 授權。此舉旨在進一步發展巴西的加密貨幣和區塊鏈生態系統，交易的完成需要得到包括巴西中央銀行在內的監管機構的批準。[2022/3/14 13:56:07]

這就是我們一直要關注 Hegic 的原因。盡管 Hegic 是我們的投資組合中表現平平，但我們一直對其有信心，因為用戶和交易量一直在不斷增長。

據此，Whiteheart 列為這個月我們的特別精選項目。

Whiteheart 是 Hegic 生態中的項目之一，由匿名開發者 Molly Wintermute 開發。Wintermute 的能力得到加密社區廣泛認可。Hegic 一經推出，她本人便很快入選 Cointelegraph 的「加密世界百大人物」。

Orange核心社區成員Simon：鏈游可以讓玩家娛樂和收益兼得:金色財經報道，8月4日，Orange核心社區成員Simon做客金色財經舉辦的“GameFi-DeFi+NFT 如何打破壁壘重塑鏈游價值”為主題的金色沙龍第68期活動。

Simon表示GameFi的出現使得NFT游戲賦予金融屬性，讓開發者、玩家、發行商成了共贏的載體，尤其是玩家，既能在游戲中娛樂的同時還能夠有收益，這將會大大增加了三方的共同利益。傳統游戲中都是高度中心化，游戲開發者完全掌握著整個游戲的控制權，玩家權益得不到保障。價值，在傳統游戲中只是單純的娛樂，不具有投資的價值。不管是投入時間還是金錢，傳統游戲都只是作為消費品存在。而鏈游恰恰相反，它是去中心化、透明、可溯源。未來越來越多的人會喜歡鏈游，因為在游戲中玩家即可娛樂也能獲取收益。[2021/8/4 1:33:34]

Wintermute 推出的 Whiteheart 是 DeFi 領域的全新金融基礎模塊（也稱為「樂高積木」），也就是加密資產和股票鏈上對沖自動化合約。要是成功，自動化對沖會節省大量事件和金錢，大幅簡化風險管理。

BiKi與Simplex達成合作 現已支持信用卡購買數字貨幣:據官方消息，數字資產交易平臺BiKi已與歐洲合規支付公司Simplex達成戰略合作。全球用戶現在已經可以使用維薩卡（Visa）或萬事達卡（Mastercard），在BiKi平臺購買BTC、ETH、XRP、TRX等多種加密貨幣。[2020/6/4]

項目于去年十二月通過初始聯合曲線發行 (IBCO) 籌資 1.3 萬 ETH，原計劃于今年二月底上線。但由于平臺安全審計需要，上線時間推遲至今年三月。

上線推遲聲明后，部分投資者出售 Whiteheart 原生代幣 WHITE。以我們的意見，過早賣出操之過急，對我們來說是很好的買入點。短時延期并未改變項目基本面。

鑒于 WHITE 價格已從最高價回落，我們認為對于潛在投資者，目前很適合參與到項目。除了基本面穩固外，非常好的價格機會是 Whiteheart 進入三月精選的原因之一。

如上所述，Whiteheart 有望成為 DeFi 的全新金融基礎模塊。憑籍 Whiteheart，持有 WBTC 和 ETH 的用戶便無需擔心價格回落。

聲音 | Arianna Simpson：新一代公鏈面臨比早期比特幣更嚴峻的挑戰 更容易被攻擊:加密資產投資基金ASP創始人兼運營負責人Arianna Simpson發布推文陳述了一個觀點，認為「即將上線的一系列底層公鏈將面臨比早期的比特幣更加嚴峻的挑戰」。具體來說，這些備受矚目的公鏈項目面對的情形要比比特幣和以太坊當年推出時的狀況復雜得多。這些市值靠前的公鏈項目，自打一誕生起就備受期待，動不動獲得數十億美元（這個數字還在不斷攀升）的投資，從而也將催生更有經濟動力的攻擊，隨著新一代區塊鏈技術變得越來越復雜，系統脆弱性和攻擊面變得越來越大，更容易出現bug，而攻擊者也更有經濟上的動機去進行惡意攻擊獲利。與此同時，今天的區塊鏈項目是站在巨人的肩膀上，受益于早期區塊鏈項目的技術經驗，開發者也對此抱有更高的預期。此外，TokenDaily補充了一點，認為由于以太坊強大的社區生態和先發優勢，今天新一代的智能合約公鏈項目，將難以獲得來自以太坊網絡中的開發者的注意力。[2019/9/2]

如何才能通過看跌期權對沖倉位？

動態 | 利用SIM調換技術盜竊比特幣男子被判賠償7580萬美元:據路透社消息，5月10日，美國加州高等法院文件顯示，利用SIM調換技術盜取比特幣的Nicholas Truglia盜竊加密貨幣罪名成立，向原告加密貨幣投資者Michael Terpin支付7580萬美元賠償金。此前報道，2018年11月，Nicholas Truglia被曼哈頓當地逮捕，原因是其黑入他人手機以盜取加密貨幣。被盜者Michael Terpin要求其賠償8100萬美元。[2019/5/11]

Whiteheart 利用 DeFi 提供傳統看跌期權。例如使用去中心化協議支持的軟件，看跌期權買方在特定期限內有以約定價格購買某個資產的權利，但沒有義務一定行權。

加密資產領域需要這一功能。目前，對沖 ETH 或 WBTC 倉位，用戶需要具備深度金融知識，還得忍受設計難用的軟件。

Whiteheart 是簡單的替代方案，對專業要求低。下面來展示測試版應用。

如要買入看跌期權，首先得持有或買入 ETH 或 WBTC。Whiteheart 整合 Uniswap 等去中心化交易所。以下就展示通過 Whiteheart 使用 Uniswap 購買 ETH。

來源：whiteheart.finance

要購買看跌期權，就得先購買資產的對沖合約。以下圖為例，要是未來十四天 ETH 價格低于 522.66 美元，持有者便可行使對沖合約，獲得行權價與市場價之間的價差。

購買對沖合約后，有兩種情況。資產價格上升，對沖合約就過期無效。要是價格下跌，你就可以執行合約，收回部分投資收益。

目前平臺還處于測試期。項目代碼經過派盾審計。根據審計，項目代碼嚴謹，安全審計公司識別的問題也得到立即確認并加以解決。

我們預計項目發布不會晚于本月。發布后，與 DeFi 整合會是增長主要因素。

如果 Uniswap 或 Sushiswap 這樣的去中心化交易所整合 Whiteheart，那會吸引大量用戶。團隊已經著手與這些頂級去中心化交易所建立關系。

我們預計中長期，Hegic 和 Whiteheart 會增添支持交易資產，這也是另一個增長催化劑。

Whiteheart 路線圖來源：twitter.com

WHITE 的代幣經濟簡單直接。總共有 8888 個 WHITE 代幣，目前全流通。

這就是明顯的優勢。目前不會有像多數早期項目那樣，百倍獲利減倉離場的市場拋壓。

實際上 Whiteheart 的 IBCO 投資者還沒有獲得多大利潤。要是有人拋售早已售完。

WHITE 的另一強大基本面就是代幣持有者會獲享協議手續費分紅。

根據白皮書：按質押 WHITE 比例分享手續費，30% 手續費用以 WHITE 代幣質押分紅。 30% 手續費分給 Whiteheart 流動性提供者分配。20% 手續費分給 HEGIC 質押（WBTC 池質押和 ETH 池質押分獲 10%）。20% 手續費分給 Hegic 流動性提供者（WBTC 池流動性提供者和 ETH 流動性提供者分獲 10%）。

平臺手續費收益尚且無法預測。若項目管理方吸引大量交易，這一持續分紅會相當可觀。

實際上，項目上線后，即便交易量再小，我預計也會有長期持有者開始質押代幣，獲享手續費分紅，使得代幣脫離流通。這就會降低代幣流通量，對 WHITE 價格有正面作用。

這一項目會有多個風險。首先是安全風險。盡管平臺經過審計，無人可以保證沒有漏洞。另外，如果 Hegic 有安全風險，Whiteheart 會受到直接影響，因為 Hegic 流動性資金池提供看跌期權。

即便與 Uniswap 等去中心化交易所整合，預期也不會很快就有大交易量。

從概念驗證到系統整合的轉化階段，投資者有可能失去耐性，這就對比價造成不利影響。

以太坊可擴展性與高 gas 費問題也有可能減慢增長。目前交易成本高，造成散戶會因為高費用避而遠之。

好消息是，Optimistic Rollups 有可能會在以太坊部署。要是部署成功，可能會部分解決這個問題。

Whiteheart 的用例和市場定位簡單明了，有潛力成為 Web3 DeFi 生態的金融基礎模塊。

項目瞄準指數級增量市場，為現有對沖倉位問題提供簡潔的解決方案。就易用性和實用性，任何替代產品都無法企及。

要是 Whiteheart 能按網站宣傳那樣，整合去中心化交易所，便會快速獲得用戶，在這一利基市場獲得難以撼動的領先位置。

目前市值 3100 萬美元，以其對 DeFi 和加密資產領域的貢獻，我們認為價值完全低估。未來主網上線，質押啟動可能會刺激短期上漲。

這就是我們的本月精選項目 WHITE。

撰文：Crypto Briefing，加密資產研究機構翻譯：Leo Young

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