文?|蔣海波?編輯|Tong?出品|PANews
經一年多高速發展后,DeFi在產品、資金和用戶規模上有了質的飛躍。即便是經歷了5月份的市場重創,隨著市場回暖與公鏈相繼推出代幣激勵政策,鎖定在各條公鏈DeFi協議中的總價值也已迅速回升,大多數公鏈中的生態都在以超出預想的速度刷新歷史記錄。?
多鏈生態的完善與分化
公鏈層面的生態激勵軍備競賽已經開啟。今年4月,Polygon推出1億美元DeFi基金“DeFiForAllFund”,將在未來兩到三年為DeFi項目提供支持,以提高DeFi的采用率、可訪問性和成本效益;7月,Terra宣布推出1.5億美元的生態基金,以扶植Terra生態內的應用,提升TerraDeFi生態的可訪問性;8月,Avalanche基金會宣布將推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃AvalancheRush,鼓勵更多應用和資產加入AvalancheDeFi生態;同月,Fantom則為TVL超500萬美元的項目發放總計3.7億枚FTM獎勵。此外,Celo也于8月宣布聯合Aave和Curve等推出超1億美元的“DeFiforthePeople”項目,旨在實現DeFi在移動端的使用。
衍生品交易平臺Kwenta:發現某個潛在錯誤,質押合約將暫停:7月14日消息,衍生品交易平臺Kwenta發推表示,因在Stake v2合約中發現了一個潛在的錯誤,質押合約將暫停。Kwenta表示,開始v2遷移后不久,Kwenta貢獻者發現了一個錯誤,該錯誤可能會導致新發放的v2獎勵丟失,但現有余額“不會”丟失,v2合約中的資金仍然安全。出于謹慎考慮,v2合約很快被暫停。目前尚未確認受影響用戶的案例。[2023/7/14 10:54:23]
在8月份宣布流動性挖礦激勵之后,Avalanche已成為生態發展最快的公鏈。當月,Avalanche中的鎖倉量由1.84億美元上升至20.7億美元,上漲超過十倍。而其中的借貸協議BENQI,目前鎖倉量已經達到12億美元,治理代幣QI從8月19日的0.5美元附近最高漲至4美元。
DefiLlama數據顯示,截至9月1日,DeFi的總鎖倉量已達1612億美元,創歷史新高。與去年同期相比,DeFi總鎖倉量增長了逾19倍。但是各條鏈上的發展出現了分化,頭部公鏈增速明顯放緩。其中,盡管以太坊以近1194億美元的鎖倉量占據著市場絕大部分份額,從今年年初至今年5月,以太坊的總鎖倉量上漲了350%,而5月至今僅上漲了28.1%。
Axie Infinity Homeland Alpha Season 2活動已上線:4月19日消息,據Axie Infinity公告,Homeland Alpha Season 2活動已上線,將持續30天且本賽季的所有建設進度將一直保留到Alpha版本結束。本賽季的新功能包括Axie管理面板和智能裝備系統。[2023/4/19 14:13:38]
與此同時,一些公鏈上的生態并沒有恢復到5月份的高點。各條公鏈開始相繼以平臺幣進行激勵,前期會伴隨著TVL的快速增長,代幣價格也隨之上升。但隨著資金的過度涌入,以及其它公鏈的競爭,資金將會流向收益更高的地方。
BSC以178億美元的鎖倉量也占據著TVL的11%,雖然較年初增長了286倍,但鎖倉量從5月份加密市場重創后至今下降了30%。經過近一年時間的發展,BSC上鎖倉量超過20億美元的仍然只有去中心化交易所PancakeSwap與借貸協議Venus,整體生態不夠完善。隨著CAKE代幣價格的下跌與減產,PancakeSwap對于用戶的吸引力可能也會降低。而前幾個月開始生態激勵的Polygon,當前TVL嚴重下滑,降至52億美元,只有接近5月高點時的一半。
加密貨幣交易平臺WazirX已裁員40%:10月1日消息,據印度加密貨幣交易平臺WazirX一份聲明表示,已解雇40%員工,約50至70人左右,被解雇員工被告知將獲得45天的薪資。此外,聲明還透露,“由于當前的全球經濟放緩,加密市場一直處于熊市之中,印度加密貨幣行業在稅收、法規和銀行準入方面存在部分問題。這導致所有印度加密貨幣交易所的交易量急劇下降”。
據CoinGecko數據數據,WazirX日交易量一直穩步下滑,從2021年10月28日的一年高點4.78億下降到 2022年10月1日的150 萬。消息人士稱,有些日子的交易量低于一百萬,“這不足以支持運營”。(CoinDesk)[2022/10/1 22:44:09]
BSC、Polygon、Heco等腳步放緩的背后,其他新晉者的市場份額正強勢增長,多鏈生態已然形成。
根據上圖統計數據顯示,截止9月1日,Terra的總鎖倉量為73.9億美元,今年5月至今上漲61.7%;Solana的總鎖倉量為34億美元,過去3個月上漲1.5倍;Avalanche的總鎖倉量近21.9億,過去3個月翻了逾7.4倍;Fantom的總鎖倉量則為7.5億美元,過去3個月上漲了約24倍。
數據:X2Y2過去30天交易額超越OpenSea:金色財經報道,據Cryptomonday.de發布的分析數據顯示,X2Y2在過去30天內處理了5.6億美元的交易量,而Opensea同期處理了4.4897億美元的交易量。X2Y2一直是OpenSea的強勁競爭對手,此前向其NFT市場的用戶免費贈送X2Y2 Token。另據Dune Analytics數據顯示,當前X2Y2總交易額為284,518 ETH,總用戶量達到152,321。(investorideas)[2022/9/13 13:25:02]
總鎖倉量加速狂奔的同時,代幣也隨之起飛。根據上圖統計的數據顯示,截止9月1日,過去一個月ETH和BNB的平均漲幅為40.6%,而Terra、Solana、Avalanche和Fantom平臺幣平均漲幅則高達215%。
此外,還有更多二層和公鏈蓄勢待發。安全性更高的以太坊二層解決方案OptimisticEthereum和ArbirumOne的主網均已上線,Cosmos生態項目開始接入IBC打通跨鏈功能,Kusama平行鏈中的Karura已開啟流動性挖礦,Moonriver也已經率先支持EVM項目接入,Polkadot在通過外部審計后也將開始插槽拍賣,這些重磅項目的進展也會在近期吸引很多資金,并有可能影響當前的多鏈市場格局。預計新一輪的生態激勵還將繼續。
Celsius Network將24,462枚WBTC轉移到 FTX 錢包:金色財經報道,WatcherGuru發推表示,Celsius Network 已將 24,462枚WBTC(價值約510,853,000 美元)轉移到 FTX 錢包。[2022/7/8 1:58:52]
但目前各條公鏈生態中,很多資金還處于圈內資金逐利“薅生態羊毛”狀態,在收益率下降之后,項目中的資金可能會快速離去,如BSC、Heco、Polygon中的TVL均有所減少,而最近推出激勵措施的公鏈TVL創下新高。如何真正留住用戶和資金,對公鏈們是個挑戰,比如推出新的創新產品,波卡上Acala探索傳統金融DeFi,引入新的資產來源。
另一方面,區塊鏈中安全事故也在不斷發生。根據PeckShield統計,8月份共發生35起安全事故,造成4.13億美元總損失。其中,DeFi安全事故22起。8月10日,跨鏈協議PolyNetwork遭到攻擊,導致6.1億美元的損失,這也是DeFi領域目前為止最大的安全事故,最后以黑客歸還資金而告終。
下面是DeFi中的各項數據。
穩定幣:USDT恢復增速,USDC增速放緩
截至8月31日,主要穩定幣和流通市值分別為USDT655億、USDC274億、BUSD122億、DAI61億、UST24億、TUSD14億、PAX9.5億、HUSD4.6億美元,與一個月前相比,穩定幣市值總共上升47億美元。其中,USDT、USDC、DAI、UST、TUSD、PAX的流通市值分別增加37億、0.76億、5億、3.6億、1.5億、0.2億美元,而BUSD和HUSD的流通市值分別減少3342萬和8810萬美元。USDT恢復增長,而之前增長較快的USDC和BUSD增速減慢,甚至出現流通市值減少的情況。
8月24日,Paxos宣布將其發行的美元穩定幣PaxosStandard更名為PaxDollar,這樣更容易被識別為以美元支撐的穩定幣。USDP儲備以100%的現金和現金等價物形式持有。
UniswapV3、Pancakeswap、MCDEX、UniswapV2為主。
但隨著Solana、Avalanche等新興公鏈的發展,作為DeFi的重要組成部分,各條公鏈上的DEX都不可或缺。根據CoinMarketCap的數據,截至9月3日,Solana上的Raydium以及Avalanche上的TraderJoe過去24小時的成交量均超過了1億美元,Raydium的交易量位于所有鏈上DEX中的第七位。
因為dYdX治理代幣的推出,當前dYdX每天的交易量也在2億美元以上。由于dYdX的治理代幣每個Epoch分配一次,所以在每個Epoch快結束時才能精確的知道增加交易量能獲得多少DYDX,很多用戶會為了交易獎勵而去刷交易量。在Epoch0快結束時,dYdX24小時交易量曾經超過10億美元,并超過了UniswapV3等,位于DEX交易量排行榜首位。
市場的熱點逐漸轉向NFT,Uniswap等交易同質化代幣的DEX在以太坊整體生態中的使用占比在降低,這一點從Gas占比上可以看出來。交易非同質化代幣的平臺OpenSea等正在快速崛起。根據TokenTerminal統計的數據,OpenSea過去7天的收入高達3697萬美元,超過Uniswap等,在DApp中僅次于AxieInfinity。而與其它協議不同,OpenSea的收入屬于協議收入,而如Uniswap的收入則全部屬于流動性提供者,當前代幣的持有者和協議本身并不收取費用。因此,當前OpenSea的價值可能已經超過Uniswap等老牌DEX。
抵押借貸總借款量回至5月高點
截至8月底,去中心化抵押借貸的總借款量為289億美元,相比一個月前增加了13%,已與5月份的歷史最高點相當。主要的借貸平臺依然是AaveV2、Compound、Maker,它們的總借款量均創下了新高。
隨著多鏈生態的發展,Aave在Polygon上也是鎖倉量最多的協議,Aave創始人在Chainlink智能合約峰會上表示團隊正在制定多鏈策略,考慮部署在以太坊和Polygon之外的Solana和Avalanche公鏈以及Optimism和Arbitrum等以太坊二層網絡中。
BTC錨定幣的發行量仍在穩步增長。截至8月底,共有272907BTC的錨定幣發行在以太坊上,比上月增加3.67%。
同時,發行在BSC上的BTCB也已經達到78125枚,僅次于以太坊上的WBTC,發行量為HBTC的2倍。
小結
DeFi從以太坊往其它鏈上擴張已經形成趨勢,短期內可能不會改變。但這個過程存在分化,Terra、Avalanche、Fantom等鏈上的資產隨著公鏈層面的代幣激勵計劃的推出而創下新高,而前期發展較好的BSC、Polygon等鏈上的鎖倉量并沒有恢復。對于DEX、抵押借貸這類不可或缺的DApps,或許可以在新興公鏈上提前布局。
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