ANC:一文回顧 DeFi 10月市場情況：Fantom 與 Avalanche 表現搶眼，算法穩定幣熱度復蘇_EFI

文|蔣海波編輯|Tong出品|PANews

隨著市場的回暖，BTC、ETH等相繼創下新高，DeFi中的數據整體上升，但不同平臺的表現也出現分化。

DefiLlama數據顯示，截至10月31日，所有智能合約平臺上DeFi項目中的總鎖倉量為2426.1億美元，其中Ethereum1636億美元、BSC193億美元、Solana125億美元、Terra99.5億美元、Avalanche83.8億美元、Fantom54.9億美元、Polygon49.7億美元、Arbitrum24.1億美元。

由于加密貨幣市場整體上漲，所有主要智能合約平臺的TVL在過去一個月都有所上升。Fantom與Avalanche繼續表現出強勢的增長，TVL超過Polygon，而隨著競品后來者居上，Polygon進一步喪失了競爭力。

LongHashX宣布推出Filecoin虛擬機Genesis加速器:金色財經報道，LongHash Ventures旗下加速器LongHashX宣布與ProtocolLabs和Filecoin合作推出Filecoin虛擬機(FVM)Genesis加速器，這是上第一個專注于Web3和人工智能交叉的加速器之一。通過利用數據可編程性，FVM為在Filecoin網絡上構建各種應用程序帶來了可能性，涵蓋人工智能(AI)、DeFi、DAO等垂直領域。

LongHashX稱，最近人工智能的突破，如DALL-E2和GPT-4等強大的深度學習模型的發布，需要大量數據的輸入。然而，這引起了人們對數據隱私、集中化和創新限制的嚴重擔憂。除了AI之外，通過積極推動Filecoin經濟上鏈，FVM還支持和增強其他垂直領域，例如DeFi、去中心化社交、DataDAO等。[2023/8/4 16:17:32]

Avalanche、Fantom、Arbitrum過去一個月TVL的增長幅度均超過100%。Aave在部署到Avalanche之后，在一個月之內超越生態原生項目TraderJoe和Benqi，成為Avalanche上TVL最高的DeFi協議。OHM仿盤Wonderland為Avalanche貢獻了較多的增長，過去一個月TVL從1.98億美元增至10.63億美元，但幾乎全部資產都為自身代幣TIME的質押。Fantom的數據暴增來源于借貸協議GeistFinance帶來的挖礦機會，但隨后GeistFinance中的流動性向其它生態轉移。Arbitrum則是各種項目資金遷移帶來的機會。

3AC Ventures成為OPNX生態系統合作伙伴:6月21日消息，三箭資本創始人Zhu Su等人創辦的加密索賠和交易平臺OPNX發推稱，3AC Ventures成為OPNX生態系統合作伙伴。該合作伙伴關系將投資于在OPNX生態系統中構建并致力于實現去中心化的項目。[2023/6/22 21:53:03]

具備擴展性的老牌DeFi項目成為這場爭奪流動性戰爭的贏家，這一點在以太坊二層網絡Arbitrum上表現最為突出，其上TVL前十的項目均早已在以太坊上上線，可直接遷移到包括Arbitrum在內的支持EVM的智能合約平臺上。得益于Curve的多鏈策略，Curve已經成為所有DeFi協議中TVL最高的一個，超過200億美元。Curve的多鏈擴張開始較晚，但發展迅速，除以太坊外，還部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony這些智能合約平臺上，并迅速占領穩定幣交易市場。

比特幣交易總筆數超8.27億，未確認交易數達1.58萬:4月24日消息，據Tokenview數據顯示，當前比特幣全網算力達351.26EH/s；比特幣全網難度為48.71T；比特幣交易總筆數827,025,196；當前比特幣未確認交易數為15,820。[2023/4/24 14:23:11]

下面看一下各類DeFi協議中的數據。

算法穩定幣熱度復蘇

根據CoinMarketCap數據，截至10月31日，主要穩定幣流通市值總計1250億美元，比上月增長41.1億美元。它們分別為USDT703億美元、USDC332億美元、BUSD136億美元、DAI64.7億美元、UST27.9億美元、TUSD11.9億美元、USDP9.45億美元、USDN6.05億美元，USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升，DAI、TUSD、USDP流通量下降。

零知識證明技術開發公司StarkWare推出第一個公開版本Cairo 1.0:1月6日消息，零知識證明技術開發公司 StarkWare 宣布推出第一個公開版本的 Cairo 1.0，Cairo 于 2020 年作為圖靈完備的編程語言首次推出，用于高效編寫 STARK 可證明的程序。Cairo 1.0 中最重要的變化之一是語法，新版本的 Cairo 允許編寫更安全的代碼。Cairo 1.0 還引入了 Sierra，這是一種新的中間表示，可確保每次 Cairo 運行都可以得到證明。StarkWare 表示，預計在接下來的幾周內，提供與舊版本相同的 Cairo 1.0 功能，對 StarkNet 合約的支持將在即將到來的 StarkNet Alpha 版本中加入。[2023/1/6 10:24:18]

算法穩定幣概念項目在近期全面復蘇，AMPL的市值最近一個月增長250%，且最近半個月均維持通脹，近期最高價超過2美元。BasisCash類型的仿盤TombFinance在Fantom上TVL超過3億美元，錨定Fantom的平臺幣FTM。而最熱門的當屬Olympus，以太坊上OHM市值已維持在40億美元附近；Avalanche上的Wonderland市值超過13億美元；KlimaDAO在上線幾天內市值曾超過10億美元，現回落至7.8億美元；AnubisDAO更是在上線一天內融資13256ETH并卷款跑路。

WatcherGuru：在過去30天內，有超3萬枚BTC轉移到交易所:金色財經報道，WatcherGuru發推表示，在過去30天內，有30,830枚BTC（約7.39億美元）轉移到交易所。[2022/8/15 12:26:28]

交易所

在排除5月份行情波動的特殊情況后，以太坊上DEX交易量總體呈上升趨勢，仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve為主，柴犬幣SHIB相關的ShibaSwap近期每天的交易量也超過1億美元，位于第六位左右，ShibaSwap中的TVL約為5.6億美元，此前允許用戶從其它DEX遷移流動性。

在其它鏈上，PancakeSwap近期每天超的10億美元的交易量遠超BSC生態中的其它交易所，整體僅次于Uniswap；Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超過10億美元，其中Raydium的TVL剛好超過20億美元；Avalanche、Fantom、Polygon則分別以TraderJoe、SpookySwap、Quickswap為主。

抵押借貸：Aave因孫宇晨提款TVL驟降20%

截至10月31日，DeFi協議中的總借款量為268億美元，在過去一個月上升6.8%。Compound超過AaveV2，重新成為總借款量最高的借貸協議，MakerDAO位居第二。在Cream被攻擊后，Tron創始人孫宇晨從Aave存款池中提取了約42億美元的存款，使得Aave的TVL在過去7天下降約20%，也從原來第一的位置上跌落。得益于多鏈策略，Aave多個平臺的總借款量之和仍然超過Compound和MakerDAO。

以生息資產為抵押品的Abracadabra迎來爆發，過去一個月穩定幣MIM的流通量從8.8億上升至23.6億。在此之前，Curve等平臺的LP代幣幾乎沒有作用，而現在卻能從Abracadabra中借出高達90%的穩定幣MIM，大幅提高資金利用率。

其它平臺上，Avalanche和Polygon上均是以Aave為主；Fantom上的GeistFinance上線后迅速積累了資金，在收益率下降后，資金溢出至其它項目。

借貸協議是Solana的短板，但隨著Solend的IDO的推進，這種情況開始逐漸改善。隨著IDO的臨近，Solend的存款與借款數量快速上升，過去7天，Solend的TVL上升超過100%，并成為Solana上最大的借貸協議。

對比Solend與Solana上目前第二大的借貸協議Larix，由于前者當前有大量代幣獎勵，且IDO推高價格預期，流動性挖礦用戶循環存入并借出同一種資產，縮小存款和借款息差，有利于Solend的數據增長。而Larix的借款量只有8400萬美元，存款約為4.2億美元，資金利用率較低，存在較大的存款和借款息差，由于借款利息過高且挖礦獎勵更低，也就不適合流動性挖礦用戶，這也說明Larix的真實存款比例更高。

比特幣錨定幣：WBTC占比持續提升

以太坊上的比特幣錨定幣發行量由283960枚增至303933枚，上升7.03%。WBTC的占比從72.46%進一步升高至74.82%，而HBTC的占比從14.05%降至13.08%，后者的發行量也有所下降。

小結

DeFi的底層創新越來越難，但如同Abracadabra這樣利用DeFi的可組合性，建立在現有DeFi基礎設施之上的項目卻很可能得到應用，可能需要更多的關注DeFi的微創新。

而OHM類型的仿盤存在高收益的可能，但風險巨大，甚至可能直接跑路。

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