這是白話區塊鏈的第1537期原創
作者|五火球教主出品|白話區塊鏈
在上一篇《DeFi2.0剛起步,率先'打起來'是圍繞Curve流動性的領域》里我們提到,可以通過CVX,拿到veCrv。而veCrv最終投票治理決定哪個Curve池子分更多的CRV作為流動性收益獎勵。
各個新型穩定幣為了池子的深度開始爭奪veCrv,爭取靠更多的獎勵吸引更大的流動性。
CVX作為垂直的CRV管理協議,釋放了veCrv的流動性,同時因為CVX鎖倉的vlCVX有投票治理權利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就變相控制了veCRV。
因此CVX成了各大穩定幣兵家必爭之地,成為整個CurveWar的核心資產。這期來看這場戰爭里的其他幾個選手。
以太坊社區成員提出ERC 7265標準以緩解DeFi黑客攻擊:金色財經報道,以太坊社區成員提出了一個新的標準,以提高去中心化金融(DeFi)協議的安全性。被稱為ERC(以太坊征求意見)7265的擬議標準將啟用“斷路器\"。
Fluid Protocol的Meir Bank表示,ERC 7265 允許團隊創建一個斷路器來保護他們的協議,并為每項資產提供高度定制的速率限制參數。當發生黑客攻擊時,攻擊者將無法再在幾秒鐘內耗盡整個合約。大部分資金都可以收回。[2023/7/4 22:17:10]
01算穩龍頭Frax
Frax大家應該都熟悉,ESD,BAS這種純算法穩定幣失敗之后的“部分抵押算法穩定幣”龍頭。
之前大家也沒有太當回事,畢竟雖然有了部分抵押,但隨著鑄造FRAX穩定幣抵押品USDC的比例逐步減少,本幣FXS的比例逐漸增大,整個系統的風險也是在逐步增大的。然后先是大家看著不怎么靠譜的Luna與UST成功上位。
HBAR基金會推出1.55億美元的DeFi基金,其中6000萬美元將用作流動性挖礦獎勵:金色財經消息,推動Hedera網絡發展的HBAR Foundation宣布一項價值1.55億美元、專注于DeFi的加密經濟基金(Crypto Economy Fund)。HBAR基金會董事ElaineSong表示,該基金中的6000萬美元將專門用作去中心化交易所的流動性挖礦獎勵,而其余資金將用于以基礎設施為重點的贈款。(CoinDesk)[2022/3/29 14:25:29]
緊接著CurveWar開始了,大家發現,Frax貌似可以,但是強在哪呢?
分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、鎖倉、治理、加速還算是有樣學樣。人家國庫里的USDC啥的,可沒閑著,AAVE、Compound等各個DEX到處掙錢,掙的錢干啥了呢?買入了大量的好資產,其中占比最大的你猜它是誰?vlCVX!跟CVX合作,成為CVX的第二家垂直管理協議合作伙伴,CVX第一個合作是Curve,第二個就是Frax,從此veFXS也可以類似veCrv那樣釋放流動性集中治理權了。
數據:DeFi鎖倉量為1709.6億美元:金色財經報道,數據顯示,當前DeFi全網鎖倉量(TVL)達1709.6億美元。目前鎖倉量最多的三個協議分別是:1.Maker(176億美元)、2.Curve(174億美元)、3.PancakeSwap(169億美元)。[2021/11/21 7:01:40]
02曇花一現的Mochi
Mochi是個值得紀念的項目。事情是這樣的:
Mochi類似MKR,只不過MKR你只能超額抵押ETH來鑄造DAI,Mochi可以抵押各種ERC20去鑄造穩定幣USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。
這其實都問題不大,問題出在,他可以用自己的治理代幣Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作來了。
歐易OKEx DeFi播報:DeFi總市值877.90億美元:據歐易OKEx統計,DeFi項目當前總市值為877.90億美元,總鎖倉量為1035.20億美元;
行情方面,今日DeFi代幣普漲;歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是SFG、PERP、OM;
截至18:00,OKEx平臺熱門DeFi幣種如下:[2021/5/14 22:03:41]
公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM穩定幣,然后去Curve的USDM/DAI池換出了大量的DAI。
是不是該跑路了?沒有,戲還沒完,因為USDM/DAI在Curve上是個創新版,有保護,所以量不大,深度也不夠,換不出太多的DAI,于是他們繼續操作如下:
公司方面拿換出來的DAI去買入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票權利給USDM池的排放獎勵加大,結果就是更多的人群為了高額的獎勵的流動性獎勵來到這個池子,流動性一下子變的深厚起來。
DeFi保險協議PolkaInsure與Value DeFi達成合作:基于Polkadot區塊鏈構建的P2P保險市場PolkaInsure.Finance宣布,與質押、流動性挖礦和DeFi服務平臺Value DeFi Protocol達成合作。PolkaInsure將在Value DeFi Farms-as-a-Service(FaaS)平臺上推出PIS-ETH和PIS-USDT池。通過啟動這些資金池,用戶將有更多機會在Value DeFi平臺上優化其資金。
Value DeFi和PolkaInsure還同意在Moonbeam上測試產品,并合作在Value DeFi平臺上推出Moonbeam產品。[2021/1/27 13:39:04]
于是公司開心的拿更多的Mochi鑄造了更多的USDM換出了更多的DAI。
AC看不下去了,直接向Curve舉報。Curve雷霆手段,中心化決策直接關了USDM的池子。然后推特上議論紛紛。
之所以引發熱議的原因如下:
1、是因為公司方面確實不太地道的玩法,雖然人家套的外殼是“合理賄選”。
2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,雖然保留了DAO恢復USDM池的權利,但二話不說直接關池子,還是有一種壟斷的即視感。對于這些做法,你怎么看?
03創新選手Dopex
如果說哪個項目可以在整個CurveWar上添一把柴,那無疑就是Dpoex了,這原本是個基于Arbitrum的期權項目。
項目本身有許多不錯的創新,包括雙代幣模型,同時使用Uniswap做池子,Chainlink獲取價格與波動率,UMA協議做合成資產,目前TVL與ETH期權的深度相當不錯,喜歡玩期權的朋友可以去看看。
當然,這些其實都不重要,或者說,在CurveWar里面沒那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。
如果我說,未來在CurveWar里可以提前下注哪方獲勝呢?
當你可以對各個穩定幣池子突然變化的APR押注;當你確信下一周你的礦池APR大概率會降低,你想要開一個“套保”;當你想要用參與到CurveWar的資金來開杠桿;當你想要上述這一些的治理權。
這些就是DPX2022年第一季度要干的事兒,通過期權,杠桿,和ve的模型對整個CurveWar進行“衍生品”化,就如同無窮無盡的套娃。
04最后一套Btrfly
Btrfly可能是整個CurveWar里最終一環的套娃。用的是什么模型呢?OHM的,大概意思就是大家都來Stake和Bond,沒有Sell。簡單理解就是你不賣,我不賣,我們大家都有美好的未來。
當然并沒有這么簡單,作為OHM的官方分叉,它在一開始就募集了7000萬美元的CRV,CVX與OHM,然后把倉庫里的錢扔出去了,CVX部署了2500萬美元的CVXCRV/CRV做流動性挖礦,3000萬CVX去Votium吃賄賂,每個月光是這兩項收入就有400萬美元。
那到底Btrfly存在的意義是什么呢?
從投資角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,畢竟它國庫里有大量的這兩項資產。
而從功能角度,對于那些手里有CRV和CVX,又懶得去投票的人來說,去換Btrfly的債券也許是經濟上更加有利可圖的方式,所以Btrfly變相成為一個匯集投票的治理聚合器。
小結
如果說OHM是流動性即服務。Btrfly就是投票效率即服務。限于篇幅關系,沒辦法每個項目細講。
然而,我依舊強烈建議你自己去搜集更多資料,不管是否加持,也要把這些項目的機制搞清楚,畢竟,這才是真正DeFi2.0的代表作。這也意味流動性越來越得到人們的重視,畢竟金融資產最重要的,不就是這個么。
說到流動性,還有Tokemak也值得關注,Tokemak要講清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性與上面幾個相比有過之而不及。
CurveWar的下一階段就是LiquidityWar,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。
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