原文作者:阿空,星空價值投資
2016年8月,投出Twitter、Tumblr等知名公司的大佬JoelMonegro寫了一篇著名的分析文章《Fat-protocols》后,「胖協議」和「瘦應用」就成了在Crpyto行業里投資的至高法門。可以說,這篇文章是17年后公鏈浪潮最重要的推手之一。
《Fat-protocols》是一篇非常經典的文章,因為它非常直觀的闡述了互聯網時代和區塊鏈時代的差異------即財富在協議和應用間的流動。
大家會發現,在傳統互聯網中,、、這些建立互聯網基石的協議,具有極高的價值卻并沒有匹配相應的財富。反而是諸如臉書、推特這些建立在協議上的應用攫取了流通在互聯網里的財富,即所謂的「胖應用」和『瘦協議』。
到了區塊鏈時代,一切都翻轉過來了。財富基本都為各種協議所捕獲,建立在協議之上的各種DAPP反而是在為協議層聚集財富而服務,即所謂的「胖協議」、「瘦應用」。
Web3信用協議 Getaverse 獲得 StarWin Group投資:據官方消息,Web3信用協議 Getaverse 獲得 StarWin Group投資,StarWin Group將憑借自身在金融科技與加密貨幣領域的優良基因,加快Getaverse信用協議與現實世界資產的鏈接,擴展DID信用系統在傳統金融的應用。
StarWin Group(星合資本)成立于2015年,由點融網創始人郭宇航聯合新東方創始人俞敏洪、資深投資銀行家盛希泰共同發起、成立的基金。長期深耕以科技提升金融效率的早期優秀創業公司的孵化,挖掘創業者潛力,專注于金融、區塊鏈、人工智能等領域的投資機會。[2023/5/9 14:52:25]
而《胖協議》及其衍生的理論,直接讓A16Z、USV、Pantera這些頂級基金拉開了和全球Crypto投資者的認知差距,并且在過去的5年內已經得到了市場的驗證。
Web3薪酬及合規工具項目Noxx宣布獲得Aztec Network Grant捐贈:4月28日消息,薪資和合規工具 Noxx 宣布獲得 Aztec Network Grant 的捐贈,Noxx 將利用這筆贈款使用 Aztec 的私有智能合約語言 Noir 重建其零知識證明(ZKP)電路。[2023/4/28 14:32:34]
但是我們應該思考的問題是:在胖協議成為常識性理論為大多數人所知悉時,這種投資決策體系是否仍舊是一成不變的正確,亦或是出現了不為人知的變化?我覺得時至今日,「胖協議」理論已經悄然改變了,現在更應該被稱為:瘦平臺,胖用戶。
誠然,web2.0時代的互聯網,估值最高的確實是各類APP,但在這一過程中仍出現了非常大的趨勢變化。
2000年前后,全球互聯網泡沫破滅,21世紀初美國納斯達克崩盤,股價跌的一塌糊涂。彼時互聯網確實是吸引了非常多的用戶,但是當時的商業模式非常不成熟,就算是現在的基礎業務「廣告」都做不起來。
香港特區行政長官李家超、中聯辦將出席Web3.0協會成立典禮:4月11日消息,香港特區行政長官李家超、北京中央駐港聯絡辦公室領導將出席今日在香港交易所舉行的Web3.0協會成立典禮,以顯示北京中央及特區政府的支持。
此前消息,多個行業領導人和立法會議員組成的香港Web 3.0 協會將于本月11日正式成立,組成者包括金融界和科技界重量級人物,并計劃設立Web3Hub基金。(香港中通社)[2023/4/11 13:56:06]
為什么?廣告商不認可互聯網模式,產品教育不夠。另一方面就是支付體系遠不如現在發達,用戶想購買,也沒辦法支付的。
記得當時騰訊、網易、新浪做收入的方式就是「左手倒右手」的相互買廣告:今天新浪買網易200萬,網易又買新浪200萬,大家都做了200萬收入,但是利潤沒有,還得納稅,行業都是一灘死水------這時候的業態,其實就有點像Crpyto的業態:「胖概念」、「瘦應用」。
Web3資產安全服務商ZKSAFE推出1萬美元漏洞賞金活動:12月27日消息,Web3資產安全服務商ZKSAFE推出1萬美元漏洞賞金(Bug Bounty)活動,ZKSAFE在推特上公布一個Safebox的地址和私鑰,黑客還需要破解對應密碼才能取走賞金。
據悉,ZKSAFE創建了一種帶有密碼+私鑰的安全箱,即使私鑰被盜,資產仍然安全。用戶可以擁有自己的安全箱合約,可以理解為自己的私人銀行。據RootData數據顯示,該項目于9月完成種子輪融資,NGC資本、Catcher VC、Betterverse Dao、Aperture參投。[2022/12/27 22:09:59]
因此,造成區塊鏈從16年至今的胖協議趨勢,就是因為用戶數、技術諸多基礎建設沒有做好,導致整個區塊鏈只存在「殺手級協議」,并沒有出現「殺手級應用」。今年11月8日在新加坡科技節上,Vitailk就直截了當的說:「以太坊沒有殺手級應用程序,它有一個殺手級生態系統」。
Web3可穿戴科技初創公司Spatial LABS完成400萬美元pre-seed輪融資:金色財經報道,Web3可穿戴科技初創公司Spatial LABS已完成400萬美元pre-seed輪融資,Jay-Z旗下Marcy Venture參投。據悉,該公司正在募集A輪融資。
Spatial LABS基于Polygon區塊鏈研發元宇宙可穿戴設備,并推出了將服裝、可穿戴物品和其他實物融合在一起的元宇宙項目LNQ,后續將探索音樂、藝術和零售等領域。(彭博社)[2022/11/30 21:10:48]
按照互聯網WEB2的歷史進程,一旦在以太坊上出現了真正的殺手級別的應用,積累在「協議概念」上的敘述價值,就會被2C的應用所實現,并逐步演化成「平臺生態」,跨鏈在以太坊和各種特性公鏈上,「胖協議」效應戛然而止,應用開始吞噬整個Crpyto世界。
但如果僅僅是這樣,web3.0、元宇宙乃至區塊鏈就完全沒有投資,甚至是存在意義了-----要知道,Crpyto真正值得投資的原因就是它能顛覆現在的體系,進而在新的財富分配中獲得超額的收益,如果它并不能解決web2.0存在問題,只會淪為資本新的玩物。
web2.0的問題是什么?平臺數據壟斷后,利用算法構建的交易陷阱,也就是所謂的"大數據殺熟"。舉個例子,網約車平臺如果跟OASaaS交互數據,知道你再遲到一次就會被開除,于是特殊情況下,只給你提供最貴的打車服務,并且還要加價-----你怕不怕?
此外,平臺存在的意義本質上是需要消除買賣雙方的信息不對稱,從而達成「公平交易」,降低交易成本。但一旦這種「雙邊平臺」形成了壟斷局面,它就會從「撮合交易」的「中介」,變成「中間商」,吃了原告還要吃被告,成了三方里最賺錢的一方。
事實數據也是如此:2018年全球上市公司市值前十有8個平臺型企業;19年最賺錢的TOP也有8個平臺企業。并且18年中國最賺錢的10家上市公司,其利潤是前500強的40%-------這十家企業的其中八家同樣是平臺。
因此,在web3.0時代,大家一直強調的就是把數據還給用戶,打破平臺經濟的壟斷。但我認為,這樣的設想是不成立的。首先,平臺帶來的聚合交易確實是極大的提升了交易效率,我們否認的并不是平臺這樣的產物,而是平臺壟斷數據后利用算法作惡、鳩占鵲巢的攫取了三方中最大的利益。
其次,不是所有的數據都是有效的。對于大部分用戶而言,尋求的只是更舒適的生活,并不會在乎一些不重要數據的泄露--------說白了就是大部分數據是不值錢的。另外,正如劉毅在萬向區塊鏈的一次演講中所提到的:
「集中存放的偏好大數據是寶庫。而分割存儲的數據,很難被數據挖掘、人工智能利用,相當于摧毀了它的價值。以分配不公平為由摧毀價值,不是進步是倒退,如同工業革命早期毀壞機器的盧德運動。」
基于此,區塊鏈帶來的WEB3.0時代,就是需要保留平臺帶來的大數據優勢,將中心化攫取的「超額財富」歸還給買賣雙方;并且通過DAO將治理權利交給社區用戶,刨了平臺從中介向中間商演變的根。
我認為,這才是區塊鏈帶來的WEB3.0:「瘦平臺」和「胖用戶」。
其實現在已經呈現出這種趨勢了。最典型的就是Curve生態。
Curve是DeFi鎖倉量最大的項目,但如果從協議收入來看,unsiwap卻是它的12.5倍。我在我看Crv:區塊鏈投資者的試金石一文里就曾經說過,Crv鎖倉的時間越久,就會獲得越多的治理權利和收益回報。
基于這樣的設計,依托Curve建立的生態項目,就會拼命獲得vecurve,然后讓自家的池子分配到更大的收益,接下來就會發生兩件事:第一是新用戶會被利益吸引,生態代幣和CRV的需求都會增加;第二是持倉代幣價格上漲,并進一步減少供應。
這樣以來,其實就一定程度上完成了「瘦平臺」和「胖用戶」的改變-----Cruve將大部分利益分配給了生態,同時又由用戶來投票治理項目。
雖然這一環節中,至關重要的DAO還不怎么完善.
但這就是一個巨大的變化。通過DAO對平臺的利益分配、發展路線做出最符合大多用戶里的預期,并以此獲得平臺帶來的效率提升、防止「贏家通吃」后的壟斷。并且隨著社交、游戲等高頻次鏈上活動的興起和推動DAO的發展后,這樣的趨勢會越來越明顯。
我認為未來2~3年,WEB3.0會改變區塊鏈的游戲規則,即「胖協議,瘦應用」向「瘦平臺,胖用戶」的過度。未來會誕生更多與胖協議模型不一樣的公司和不一樣的投資決策。
值得一提的是,高瓴的張磊說唯一不變的,就是一切事物都在不斷變化。在更遠的未來,Crpyto行業也會因為他的發展再一次改變游戲規則,一如「胖協議」被「瘦平臺」取代一般。
但這又有什么關系呢?本就是意料之中的事情,拉開一次投資的認知差距,就足以實現財富自由。
秋風未動蟬先覺,說到底,投資就是綜合認知的變現。
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