MOS:JZL Capital | Cosmos專題研究一：生態框架梳理 多鏈格局的最終形態？_osmo幣簡介

1.概述

Cosmos 被譽為Internet of blockchain，也被認為是區塊鏈的 3.0 版本，旨在解決區塊鏈交互操作和可擴展性問題，其區塊鏈間通訊協議可以實現區塊鏈的互聯，支持不同區塊鏈之間的資產轉移。

Cosmos不是一個獨立的區塊鏈公鏈或跨鏈協議，而是一個區塊鏈的生態組合。在其中，不同的區塊鏈側重不同的應用場景。

2.Cosmos的技術核心

共識層 – Tendermint Consensus：首個互聯網級別可用的 BFT（拜占庭容錯）的共識協議，PoS，當前有150個活躍驗證節點。

開發層 – Hub & Zone：Cosmos Hub作為整個系統的中心，為所有線上生態系統提供信息交互和交易記錄與執行。而Zones則為Cosmos生態的參與個體，可以是其他公鏈或者Cosmos生態上開發的dApp。

數據：黃立成過去3天購入35萬枚BLUR，均價為0.48美元:金色財經報道，據Lookonchain數據監測，“麻吉大哥”黃立成在過去3天內總計購入35萬枚BLUR，平均購買價格為0.48美元。

此前，黃立成在收到185萬枚BLUR空投后以0.71美元的價格將所持BLUR全部拋售，本次為他首次購買BLUR代幣。[2023/3/14 13:02:45]

Cosmos SDK：方便的區塊鏈應用開發框架；dApp開發者可以利用Cosmos SDK來快速創建新的Chain，SDK將Chain的開發基礎功能寫好，開發者可以用不同的plugins來改變自己staking或者governance的功能。

IBC 跨鏈協議：Inter-blockchain communication，借鑒 TCP/IP 設計理念的跨鏈協議，是Cosmos的區塊鏈間通信協議，用于Hub與Zone之間消息傳遞和資產轉移，進而達到跨鏈的目的。IBC也是Cosmos SDK中的模塊之一。已有42個活躍Zone接入了IBC。

報告：到2030年，加密錢包市場價值將達到482.7億美元:金色財經報道，根據GrandViewResearch的一份新報告，到2030年，全球加密錢包市場規模預計將達到482.7億美元，在預測期內的復合年增長率為24.4%，到2030年，全球Web3.0區塊鏈市場規模預計將達到335.3億美元，從2022年到2030年的復合年增長率為44.9%。到2030年，全球加密貨幣市場規模預計將達到117.1億美元，從2022年到2030年的復合年增長率為12.2%。到2030年，全球加密貨幣交易平臺市場規模預計將達到2643.2億美元，從2022年到2030年的復合年增長率為27.8%。[2022/10/27 11:50:02]

3.生態框架

Cosmos Hub（代幣ATOM）是生態的樞紐，IBC是區塊鏈之間的通信通道。開通了IBC功能的App-Chain被稱之為Zone。

Cosmos生態整體更開放也更松散，可以把該框架類比為原生安卓系統，基于該系統開發的各個公鏈則類似于Mi UI、One OS等二次開發的手機系統。安卓系統本身免費、開源，谷歌將其作為流量/渠道反哺自身的Google Play、Google Pay和Google Map等業務。

BitPay與Dosh合作在加密借記卡上啟用現金返還獎勵:金色財經報道，比特幣和加密支付處理平臺BitPay今天宣布，其BitPay卡的用戶現在將在數千家零售商處刷卡時獲得自動現金返還獎勵。由于與Dosh建立了新的合作伙伴關系，當使用BitPay卡消費時，用戶將在BitPay應用程序中直接看到加密現金返還獎勵。（cryptoninjas）[2022/8/12 12:20:08]

波卡生態則更近似于蘋果的IOS，門檻更高（插槽拍賣），相對更封閉。也因此DOT的價值捕獲能力更強，市值223億美元，遠高于ATOM的81億美元市值。

4.     開發團隊

Cosmos 由位于美國的營利性軟件公司Tendermint Inc.構建，該公司由Jae Kwon和Ethan Buchman于 2014 年創立，旨在探索Tendermint共識算法的商業化。

CEO，Jae Kwon畢業于Cornell University，CS背景，曾任多家IT公司的軟件開發。

CTO，Ethan Buchman畢業于University of Guelph，本科生物物理學，Master期間主要研究機器學習和神經網絡，有多年區塊鏈開發經驗。

加密借貸平臺Celsius代幣過去24小時上漲超24%:金色財經報道，盡管加密借貸平臺Celsius陷入財務困境，導致該公司申請破產，但該借貸平臺的代幣CEL已飆升至三個月高位。?

截至發稿時，該代幣的交易價格為1.97美元，過去24小時內上漲超24%。根據 CoinMarketCap 的數據，在8月9日的早盤交易時段，CEL暫時收復了2美元大關，自7月中旬該公司申請破產以來已上漲超過175%。?[2022/8/9 12:13:29]

Cosmos由瑞士非營利組織Interchain Foundation領導，Tendermint與其簽訂合同，負責交付并維護Cosmos。

2020年2月，Jae Kwon離職，官方說法為全力開發其他項目。但公司董事Zaki Manian發推說CEO的辭職是逃避責任，同時指責他管理不善、阻礙IBC開發進度、浪費資源導致人才流失等；Zaki隨后卸任董事，但直到21年初才離開Tendermint，一直到現在都還是Cosmos的核心貢獻者。

Jae Kwon公開發表的言論通常帶有強烈的、宗教色彩。市場認為他過度的追求“做真實的自己”，但忽略了自己的公眾身份是一個項目的創始人。

Coinmena進入卡塔爾市場，監管機構稱沒有獲得許可:金色財經報道，總部位于巴林的加密貨幣交易所Coinmena最近宣布，卡塔爾居民現在可以在其平臺上買賣加密貨幣。該加密貨幣交易所聲稱它是第一個向卡塔爾居民開放其平臺的受監管數字資產交易所。根據交易所5月19日發布的一份聲明，Coinmena進軍卡塔爾意味著該國居民現在可以將他們的銀行賬戶連接到他們的加密錢包。這使他們能夠“直接安全地存入和提取資金”。與此同時，卡塔爾中央銀行(QCB)作為對Coinmena聲明的明顯回應，已發表聲明警告居民不要與“無牌金融機構和服務提供商”打交道。在同樣于5月19日發布的警告中，QCB表示將對任何未經中央銀行頒發的許可證提供虛擬資產服務的實體采取法律行動。（news.bitcoin）[2022/5/23 3:35:26]

Jae離職后，Peng Zhong于20年5月接任CEO，他是Tendermint的早期員工，2015年加入擔任Chief Design Officer；領英介紹中他的專長在于產品設計、go to market戰略和功能開發優先級排序，可能是他成為CEO的原因。

受此影響，IBC原計劃19年11月上線，后推遲至20年4月，最終在21年4月上線。20年上半年這段時間市場上很多指責Tendermint團隊的文章，包括CEO不稱職，排擠靈魂人物Zaki，社區管理人員不稱職等等。ATOM 由5美元跌倒不足2美元。

Cosmos最初的開發愿景主要為推廣Tendermint共識，用來一鍵部署區塊鏈，隨后才開發Cosmos SDK和IBC。但后期IBC成為了Cosmos生態的核心，ATOM的價格和IBC的開發進度強相關。

今年2月，Tendermint更名為“Ignite”，CEO Peng Zhong表示更名并不涉及公司路線圖或領導層的重大變化，品牌更新象征著轉向“以產品為中心”，“Ignite”這個名字讓人想起“變革和行動的開始”。

今年 3 月起，Tendermint將根據去中心化和協作指導原則，將 Cosmos 營銷和社區計劃和渠道轉移到 ICF（Interchain Foundation）。

動蕩之后，Cosmos從中心化領導的機制逐漸轉向去中心化社區領導。在Tendermint共識、Cosmos SDK和IBC均已上線和平穩運行的情況下，Cosmos后期將逐漸向生態繁榮的目標發展。

5.融資歷程

2015年4月，Tendermint Inc.天使輪融資30萬美元，投資人未披露。

2017年4月，Tendermint Inc.通過ICO籌集了1,730萬美元。（ATOM初始供應量總量為2億，ICO的銷售占75%，天使投資人占5%，基金會10%，團隊保留10%。ICO的價格為0.1美元，戰略投資人和早期投資者分別有25%和15%的折扣。）

2019年3月，Tendermint Inc.通過A輪融資980萬美元，由Paradigm領投，參投包括Outlier Ventures，Dragonfly Capital，Polychain Capital, Pantera Capital，投后估值約為3,000萬美元。

6. 未來發展

Shared Staking & Security（預計2022 Q2社區投票， Q3正式上線）

Cosmos Hub的Validators可以使用它們的ATOM作為質押，為Cosmos生態中新創建的區塊鏈提供安全性，并負責新區塊的生成。ATOM的持有者不僅僅將獲得Cosmos Hub的質押獎勵，同時會獲得為新區塊鏈提供這種安全服務的回報（一個staking，多個獎勵）。

這一舉措將提高ATOM的價值捕獲能力，進一步降低Cosmos生態的門檻，提高整個生態的繁榮度。

Cosmos生態中的重點項目包括：Osmosis、Stargaze、Juno、Evmos、Secret等，我們將在后續文章中對生態內重點標的進行進一步分析。

7.  總結

Cosmos生態具備很強的流量獲取能力和較低的門檻，有更強的發展潛力，我們看好其生態未來進一步發展。相比較其他單鏈設計的生態或跨鏈項目，Cosmos前期穩定發展打下生態基礎，當下小步快跑入場參與多鏈格局，后期勢必成為加密版圖中不可或缺的主角之一。

Reference：

https://cosmos.network/

https://www.mintscan.io/cosmos/

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JZL Capital 是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過 eToro 的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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注：JZL Capital 現有Cosmos生態主題基金，文中觀點與公司或有高度的利益相關性，本報告不應作為投資建議。

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