AVE:Aave和Sushi「新品」發布能否引領DeFi卷土重來？_WEFIN幣

本文來自Blockworks，原文作者：MacauleyPeterson

Odaily星球日報譯者|Moni

2022年，越來越多人把目光聚焦在NFT領域，DeFi市場光彩似乎已不復以往。

數據不會說謊，從Coingecko提供的分析來看，“壽司”SushiSwap早已跌出DEX交易量排名前十，而Aave鎖倉量也在2021年10月觸及200億美元峰值后縮水至120億美元左右，幾乎腰斬。

那么，DeFi協議會就此認輸嗎？顯然不會！事實上，兩個藍籌DeFi協議正試圖通過創新再次吸引投資者的眼球。SushiSwap的DAO團隊已經在Polygon權益證明區塊鏈上推出了新產品測試版，該項目被稱為Trident，旨在通過構建和部署自動化做市模式的生產框架，讓任何開發人員都可以使用Trident創建自定義AMM，繼而為DeFi投資者提供一套全新的“DeFi樂高”。與此同時，AaveV3也宣布在六個不同的區塊鏈上線，包括Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony和Optimism，以太坊主網上線日期尚未確定。Aavev3升級將引入跨鏈資產流動性、社區貢獻工具、Gas優化模型、高效模式等新功能，此外還將集成一系列去中心化應用。

數據：Aave原生穩定幣GHO發行量突破1800萬枚，7日增幅達74%:8月8日消息，據Etherscan數據顯示，Aave原生穩定幣GHO發行量已突破1800萬枚，截止目前達到18,488,403枚，過去一周增幅達74%。[2023/8/8 21:32:19]

坦率地說，Aave和Sushi都是當年“DeFiSummer”時期最受推崇的DeFi項目之一，盡管這兩個協議的治理代幣價格出現下跌，但協議內鎖倉量依然達到160億美元左右。實際上，最近幾個月圍繞所謂DeFi2.0新貴項目的關注度已大幅下降，相比之下，隨著這些“老牌”DeFi項目推出新品，可能預示著DeFi正在卷土重來。

創始人于9月離開，首席技術官也在12月宣布辭職。之后，項目開發人員和Sushi追隨者、以及整個Sushi社區都經歷了一段艱難的時期。

0x790c開頭地址向Aave存入約1850萬美元資產并借出1200萬枚穩定幣:7月5日消息，據Lookonchain監測，0x790c開頭巨鯨地址向Aave存入約1850萬美元資產，包括8890枚stETH以及18,646枚AAVE，并借出約725.6萬枚USDT和505.5萬枚USDC。[2023/7/5 22:18:55]

就在許多人認為SushiSwap的AMM項目Trident將不可避免出現延遲的時候，SushiDAO團隊卻如期而至，本周在官方博客中宣布推出Tridentbeta版本。那么，這會給SushiSwap帶來什么變化呢？

Trident系統的最大功能，就是能“創建任何人都需要的任何”。與之前版本相比，Trident現在能讓任何人創建流動資金池，就像Uniswap所做的那樣，但與Uniswap不同的是，Trident允許這些流動性池支持不平衡的代幣比例，而不是按照傳統的“50-50”比例分割資金池。從這個角度來看，Trident似乎將Uniswap和另一個競爭對手Balancer的特點整合在了一起。

Aave與StarkWare的第一階段跨鏈合作已完成開發，將進行治理部署:10月29日消息， Aave與StarkWare的第一階段跨鏈合作已完成開發，將經過社區治理進行部署。該階段是Aave v2在以太坊上的aToken跨鏈至StarkNet的智能合約基礎設施，允許網絡用戶在StarkNet獲取跨鏈aToken，即可成為Aave v2在以太坊上的存款者。同時支持通過向用戶提供收費服務，以跨流動性到StarkNet，從而提升Aave v2在以太坊上的aToken持有者的收益率。

據此前報道，今年2月，Aave與Starkware的第一階段合作提案以100%的支持率投票通過，Starkware將通過提供Aave設施來提升StarkNet的用戶群，雙方將為此共同出資約38.5萬美元，并在2-3個月內開發完成。[2022/10/29 11:55:53]

如果一切順利的話，完整功能預計將在安全審計完成后提供，Trident最終也將會支持其他區塊鏈鏈，例如以太坊。

Aave在Polygon上總鎖倉量為32億美元:據Debank數據顯示，Aave在Polygon上總鎖倉量為32億美元，鎖倉量TOP5的協議分別為Aave（32億美元）、QuickSwap（9.45億美元）、SushiSwap（7.48億美元）、Curve（7.09億美元）、Dfyn（1.98億美元）。[2021/5/28 22:52:37]

不想在“一棵樹上吊死”的Aave

長久以來，Aave一直“局限”在以太坊區塊鏈上，似乎很少嘗試跨鏈業務。但現在，隨著面臨的發展壓力越來越大，Aave顯然不想在“一棵樹上吊死”。

本周，Aave發布了V3升級版應用，AaveDAO社區也批準了在六個不同的區塊鏈上線，包括Polygon、以太坊Layer2Arbitrum、Optimism，以及與EVM兼容的Layer1網絡Avalanche、Fantom和Harmony。至于在以太坊主網的部署，Aave官方稱仍在進行中，相信應該不會等待太久。

根據Aave公告，新版本將提供“更高的資本效率、更高的安全性和跨鏈功能”。對此，Polygon聯合創始人SandeepNailwal表示：

“作為DeFi中最受歡迎的流動性協議之一，AaveV3無疑是一個巨大的里程碑，進一步推動了DeFi走向主流的使命。”

AaveV3有三大功能值得關注：

1、“門戶”功能：AaveV3的門戶功能允許由DAO來批準橋接協議，這種方式可以更公平地促進跨鏈交易，，繼而推動Aave內的資產可以在不同區塊鏈之間輕松流動，而DeFi用戶無需在單獨的交易中提取、橋接和重新存入資產。

2、“高效”模式：AaveV3的高效模式允許借款人在使用類似資產作為抵押品時獲得更大的購買力。

3、“隔離”模式：事實上，許多高價值DeFi協議都曾因為安全漏洞遭到黑客攻擊，導致資金大量損失。就在最近，1Hive社區部署在GnosisChain上的Aave分叉項目Agave協議遭到攻擊，損失金額達到1100萬美元。之所以會出現這種問題，很大程度上是因為協議上架了不安全的抵押資產。而AaveV3的“隔離”模式可以解決這個問題，通過將某些高風險資產進行隔離，在限制風險的情況下有效保護了用戶安全。

在安全方面，Aave的V3代碼已通過SigmaPrime、TrailofBits、OpenZeppelin、ABDK和PeckShield等多家公司的審計，并通過了Certora的驗證，其開源代碼是在類似于UniswapV3的商業許可下發布的。

另外，與V2版本一樣，AaveV3將與主流DeFi應用和協議集成，包括1Inch、Debank、DeFisaver、Instadapp、Parswap、Zapper和Zerion。Aave戰略總監NicolòStewen總結說：

“對Aave協議和整個Aave社區來說，AaveV3的發布意義重大，無論是在可擴展性還是靈活性方面，新版本都有了極大提升。”

總結

2022開年以來，加密資產市場一直處于下行趨勢，曾經的“DeFi之王”AndreCronje也宣布退圈，這些事件的確讓不少人對DeFi市場的未來發展感到擔憂。但是，一些頭部DeFi協議似乎并未放棄希望，通過發布這些新品，或許能推動行業繼續前行。

當然，這些產品最終能否獲得成功，還要等待市場驗證。

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