TOKEN:一文速覽DeFi概念代幣熱門項目_TOKE

更專注一級市場、公募、二級市場潛力幣推薦，項目孵化的探究、暴漲山寨幣，優質幣種的挑選和做到更專業，提供海內外一級市場優質項目----區塊鏈阿生

導語：DeFi概念類Token自從于2020年夏季報貨以來，備受投資者的關注，流動性礦潮消減后，一批經受住了考驗的優質項目也順應著沉淀了下來。DeFi之后，相繼又有NFT、Meme等熱門Token承接熱點，本文將悉數盤點近年來的焦點項目。

DeFi，一般譯為“去中心化金融”，能夠讓用戶在無需依靠中心化實體的情況下使用諸如借貸、交易等一系列金融服務，這些金融服務由去中心化應用提供，以代碼的形式運行在區塊鏈上。

目前大部分的DeFi項目部署在以太坊公鏈上，當前DeFi已經擴展到了借貸、衍生品、穩定幣、保險等多個領域。截至10月14日，加密市場中DeFi概念Token種類的總市值已經達到了1357.9億美元。

Stargate社區發起升級 Stargate EqReward設計提案，用戶將無法獲取額外eqRewards:5月29日消息，跨鏈橋 Stargate 社區針對此前推特用戶 zhouzhou 提出的Stargate 疑似存在 Bug而導致的套利問題發起升級 Stargate EqReward 設計提案，要求（1）取消給予再平衡轉賬的折扣，使其支付較少的協議費（保持所有轉賬的協議費為 6-10 bps）；（2）更新 feelibrary，使分配的最大 eqReward 是該途徑的最大協議費（6-10 bps），這意味著再平衡協議用戶將收到 0 費用，但不會因為這樣做而獲得額外的獎勵。上述更新不會對 Stargate 核心協議產生實質性影響。通過修改 feelibrary，只返還費用而非提供獎勵，用戶將無法獲取額外 eqRewards，允許協議保留更多的 eqRewards，并激勵 Stargate 的持續平衡。該提案于 5 月 28 日 15:13 開啟，5 月 31 日 15:13 結束。目前，已有 92.6% 的支持率。[2023/5/29 9:48:16]

目前總市值排名靠前的DeFi-Token有：UNI、LINK、AAVE、MKR、RUNE等。

目前使用加密貨幣抵押品的期貨未平倉合約比例仍處于歷史低位:金色財經報道，Glassnode數據顯示，目前使用加密貨幣抵押品的期貨未平倉合約的比例仍處于歷史低位。諸如比特幣或以太坊等加密抵押品本質上更加不穩定，因為相關抵押品價值的波動會放大去杠桿化事件。因此，在過去兩年里，衍生品抵押品結構的健康狀況有了極大的改善。[2023/5/13 15:01:07]

UNI：以太坊公鏈上去中心化交易平臺Uniswap的激勵Token。Uniswap是去中心化交易平臺的領頭羊，意在建立一個無需信任、高度去中心化的金融基礎設施。與UNI同類型的Token有SUSHI、CRV、1inch等。

LINK：Chainlink是基于以太坊區塊鏈的Oracle網絡，是預言機中的龍頭項目，旨在為智能合約提供可驗證的真實數據。Oracle就像一個橋梁，能夠把信息系統從鏈下傳到鏈上，是打通虛擬世界與現實世界的通道。

Sui已開放Token社區訪問計劃的資格查詢與信息收集:4月16日消息，Sui已開放Token社區訪問計劃的資格查詢與信息收集，用戶須在2023年2月1日之前一直活躍于Sui Discord方可通過驗證填寫表格，該表格用于為有資格購買Token作為表彰銷售（Recognition Sale）一部分的支持者收集基本信息。其中提交的信息將用于根據該計劃規定的標準驗證收件人，只有確認的收件人才會收到一封電子郵件以注冊交易平臺。此外Sui表示填寫此表格并不能保證購買資格分配，同時此表格不用于交易平臺的身份驗證或KYC。[2023/4/16 14:06:29]

AAVE：Aave是一個運行在以太坊鏈上的開源非托管借貸協議，為用戶提供存款和借貸服務，借貸雙方的利率在浮動利率和穩定利率之間切換。與之類似的Token還有COMP、MKR等。

SBF：加密監管中黑名單比白名單更重要:9月27日消息，FTX 聯合創始人 SBF 發布推特討論加密監管中的黑白名單機制。他認為，在加密監管中，黑名單比白名單更好也更重要。例如，美國處理銀行付款的主要系統 ACH 使用白名單系統，只能從一個被美聯儲列入白名單的銀行賬戶白名單的人轉賬給另一個人。但即使白名單提供了很多安全性，也使轉賬、創新和商業變得非常困難。

加密應當使用黑名單系統，通過將一些不良行為者列入黑名單，用戶可以獲得大部分保護；通過其他方式（如現金交易）允許自由貿易，來獲得大部分自由。對 Tornado Cash 的制裁仍屬于黑名單體系，而沒有強制執行轉移白名單，“最重要的是不要從黑名單滑坡向白名單”。[2022/9/27 22:31:58]

NFT，譯為“非同質化通證”，指的是不可分割、無法相互替代的Token類型。在理解非同質化代幣前，我們有必要先了解一下什么是同質化代幣。

加密礦工占俄羅斯總電力消耗的2%以上:金色財經消息，俄羅斯工業和貿易部副部長Vasily Shpak表示，挖取加密貨幣的礦工占俄羅斯總用電量的2%以上，他們的活動需要“粉飾”和監管。

Shpak在致力于區塊鏈技術開發和數字金融資產監管的活動中指出，加密貨幣挖礦現在處于“灰色地帶”，它不以任何方式征稅，并給參與其中的人帶來風險。不過Shpak相信，這個行業可以通過監管提高透明度。他預計，隨著該行業轉向能源密集度較低的挖礦協議，未來用于挖礦的電量將減少。（news.bitcoin）[2022/5/29 3:48:03]

同質化代幣，指的是互相可以替代、可接近無限拆分的Token，如比特B，不同人手中的比特B，其本質上沒有任何區別，這就是同質化。而非同質化，如世界名畫《蒙娜麗莎》，因為世界上不會有兩幅《蒙娜麗莎》的真跡，所以它是獨一無二的，這就好比不會有兩個完全一樣的NFT，非同質化就是唯一的，無法替代的。

目前總市值排名靠前的NFT-Token種類有：AXS、THETA、CHZ、OMI、ENJ、FLOW、MANA等。

AXS：AxieInfinity是在以太坊上的熱門游戲，允許玩家收集、繁殖、飼養、戰斗和交易基于代幣的生物，稱為Axies。每個Axies都有獨特的特征，這些特征決定Axies在戰場上的行為。每個Axies都是具有不同屬性和優勢的不可替代的NFT。

THETA：視頻流媒體區塊鏈網絡Theta的原生加密token。

CHZ：Chiliz是一款旨在提升體育娛樂產業的粉絲參與體驗的區塊鏈產品和服務。Socios.com粉絲參與平臺基于Chiliz的區塊鏈基礎架構建立，并使用CHZ作為平臺原生Token。Socios.com為一些知名的國際體育品牌提供其官方粉絲代幣銷售，包括巴塞羅那、尤文圖斯、巴黎圣日爾曼等。

MANA：Decentraland分布式共享虛擬平臺的權益Token，主打區塊鏈游戲，MANA可以用來購買Decentraland里的數字商品和服務，灰度信托基金已持倉MANA。

ENJ：譯為恩金幣。恩金是一個在線游戲社區創作平臺，該平臺有數十萬個游戲工會、電競團隊、粉絲網站、游戲社區等，玩家眾多，恩金幣為這些游戲和社區提供價值。

流行元素可以是一種想法、一張圖片或某個玩笑，網絡社區為某個“梗”而發行的加密貨幣就是Meme幣，比如狗狗幣，它的標志就來自于多年前風靡互聯網的日本柴犬表情包，這也使得狗狗幣的基因里就自帶網紅特質。

Meme-Token的主要特點是完全去中心化、由社區推動和治理、無募資無團隊分配、社區公平分發等。Meme幣由于互動性強、自帶“梗”等因素，因此更易被年輕人接納。狗狗幣的爆火源于特斯拉CEO馬斯克的“帶貨”。

目前熱度比較高的Meme幣有DOGE、SHIB、AKITA等，這一類的Token多數以動物名來命名，因此也被稱為動物幣，而它們的價格通常與狗狗幣掛鉤，所以也被劃分為狗狗幣概念板塊。

狗狗幣是最早的MemeToken，由于馬斯克的加持而導致價格暴漲，因此很多效仿狗狗幣的社區型代幣在2021年爆發，這一類代幣的特點有發行量極大，價格極低，投資門檻低。由于這類Token多數沒有應用場景，誕生的原因也多為錯過狗狗幣后Fomo情緒主導，因此容易出現短時大家一擁而上造成價格哄抬，但稍有利空就會紛紛賣出的暴漲暴跌行情。

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近期，由于波卡先行網Kusama插槽拍賣活動，跨鏈項目也成了熱點。跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos上的生態均有不同程度的發展。

波卡是一個可伸縮的異構多鏈框架，采用中繼鏈加平行鏈的形式進行跨鏈，讓鏈與鏈之間進行交互并提高可擴展性。

中繼鏈是波卡網絡的核心，主要負責整個波卡網絡的安全、跨鏈通訊和互操作性。中繼鏈只提供簡單的服務，無法基于它開發應用。Polkadot鏈上的原生Token為DOT，目前屬于波卡生態的Token有KSM、ANKR、OCEAN、XOR、PHA、POLS、DORA、CELR等。

Cosmos鏈上的原生Token為ATOM，Cosmos是通過IBC跨鏈協議將多條區塊鏈連接起來，形成一個龐大的去中心化網絡。Cosmos生態中的熱門幣Token有LUNA、RUNE、CRO、ANKR、KAVA、ANT、CMT等。

在選擇熱門Token時，不能僅看一時的流量，還要考察項目背后的潛在價值。有一些項目因為炒作等原因，會出現價格短時嚴重偏離價值的情況。而此時市場投機和熱炒氛圍濃厚，投資者就需要警惕別被FOMO情緒和貪婪心理主導，否則容易出現追漲殺跌的情況。

在做出選擇時，

第一，不要被Fomo情緒主導；

第二，透徹地了解區塊鏈理論知識，深入了解加密圈子的規則和背景；

第三，學習加密貨幣的K線圖，能看懂價格走勢趨向；

第四，閱讀項目白皮書，評判項目是否有價值支撐和長期運營的能力；

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