EFI:洞悉DeFi的未來：基于對25個協議的分析而來的七大趨勢_Plenty DeFi

加密貨幣的熊市突如其來，大多數 DeFi 代幣的情況比 BTC 或 ETH 都要糟糕。

撰寫：Ignas

編譯：TechFlow intern

2022 年，加密貨幣的熊市突如其來，大多數 DeFi 代幣的情況比 BTC 或 ETH 都要糟糕。

自 2020 年 10 月以來，DeFi 代幣兌 ETH 的價格一直在下跌。僅在過去一年，追蹤主要 DeFi 代幣的 DeFi Pulse 指數兌 ETH 就下跌了 69%。

與 ETH 相比，DeFi 代幣大部分表現不佳的原因是它們高度通貨膨脹設計和缺乏對代幣持有人的協議收入再分配。例如，Uniswap 的 UN I 代幣只作為治理代幣，其產生的費用的 0%被分配給 UNI 持有人。

數據：3萬枚ETH從幣安轉入OKX:6月27日消息，據Whale Alert監測，3萬枚ETH（約5613萬美元）從未知地址轉入OKX。OKLink數據顯示，該未知地址為幣安的用戶地址。[2023/6/27 22:02:40]

相比之下，在撰寫本文時，以太坊驗證者的質押在 ETH 上的收益約為 4.2%。 此外，由于 ETH 費用燃燒機制，ETH 通貨膨脹率很低或（在某些日子）為負數。

有鑒于此，我分析了 25 個主要 DeFi 協議的路線圖，看看下一步有什么計劃。正如你所看到的，他們中的許多人正在重新設計他們的代幣經濟學，致力于通過新的迭代建立更有效的協議，并尋求進一步的去中心化。

對于此，我分析了 25 個主要的 DeFi 協議。

最終評估中排除了一些大型市值協議，因為它們沒有關于下一步的信息，也沒有解釋為什么它們沒有路線圖，或者社區沒有回應 Discord 上的問題。

Tokens.com Q2加密資產的非現金收益為260萬美元:金色財經報道，Web3加密資產上市公司Tokens.com報告其2023年第二季度財務業績。截至2023年3月31日的三個月，公司的凈收入為170萬美元，而2022年第二季度的凈收入為780萬美元。截至2023年3月31日的三個月，其加密貨幣資產重估的非現金收益為260萬美元，而2022年第二季度的虧損為230萬美元。[2023/5/12 14:59:51]

Chainlink：在今年的第三或第四季度，開放 Link 的質押。

Uniswap：沒有共享路線圖。

AAVE：未來推出 GHO 穩定幣。

Maker：在 12 個月內推出 Endgame 計劃 。

The Graph：在 2023 第一季度末，服務器完全遷移到去中心化網絡。

Synthetix：在今年的第三季度和第四季度，完成 V2 和 V3。

Shiba Inu：創建自己的 DeFi 和元宇宙生態，時間待定。

幣安將于5月15日暫停Swipe（SXP）的充提業務:金色財經報道，據官方公告，幣安現已完成Solar（SXP）主網集成，并將繼續進行Swipe（SXP）主網置換及品牌升級為Solar（SXP）的計劃。幣安將于2023年05月15日12:00（北京時間）暫停Swipe（SXP）于BNB Smart Chain（BEP20）和Ethereum（ERC20）網絡的充值、提現業務。請注意，此后充值的Swipe（SXP）代幣將無法入賬，請提前充值；

此外，通過Solar主網的Solar（SXP）充值、提現業務將于2023年05月15日12:00（東八區時間）開放。在2023年05月15日12:00（東八區時間）之后，幣安將僅支持主網SXP代幣的充值、提現業務。[2023/5/12 14:59:39]

Loopring：zkEVM 和 Loppring Earn，時間表即將出來。

Pancakeswap：V2 代幣經濟學的完成，目前時間不確定。

Lido：stETH 上線 L2，使用分布式驗證器技術，在治理上創建額外的制衡機制。

以太坊測試網首次成功模擬ETH質押提款:金色財經報道，以太坊 zhejiang 測試網絡在 UTC 時間 15:00（北京時間 23:00）epoch 1350 激活上海升級，首次成功模擬了質押 ETH 的提款。以太坊基金會的 DevOps 工程師 Barnabas Busa 表示，在 zhejiang 測試網上，部分和全部提款以及 BLS 更改都包含在執行負載中。下一次測試網升級將在下周的某個時間在 Sepolia 進行，隨后是 Goerli 測試網。

此前消息，以太坊核心開發者計劃 2 月 7 日在 Zhejiang 測試網上激活上海升級。[2023/2/8 11:53:07]

Curve：上線穩定幣，時間不確定。

Convex：支持側鏈/ L2，擴展 FRAX 生態系統，對 vlCVX 持有者的 Frax 計重投票。

Frax Finance：建立借貸市場。

Compond：多鏈策略以及 Compond 三期上線 。

1inch：未知

瑞穗高級分析師：加密貨幣已死:金色財經報道，美國瑞穗證券高級分析師Dan Dolev認為，隨著FTX交易所的崩潰，加密貨幣現在已經“死亡”。?分析師Dolev并看跌加密貨幣交易所Coinbase的股票。?這位分析師預測，投資者將“非常、非常害怕”。??

在本周早些時候發布的一份研究報告中，Dolev認為FTX 的崩潰實際上對其競爭對手的幫助微乎其微，并補充說黑天鵝事件標志著一個不斷惡化的行業。并堅信加密貨幣行業無法從當前危機中復蘇。[2022/11/26 20:47:13]

OlympusDAO：讓 Balancer 作為在 OHM-DAI-ETH 池中托管大部分 Olympus 協議擁有的流動性的平臺，將新的 Permissionless Olympus Pro 合同系統部署為更名為 Bond Protocol 的獨立實體。

Osmosis：集中流動性和限價訂單。

Nexus Mutual：V2 鏈上市場，即將上線。

Sushi：即將推出 Sushi 2.0.

GMX：優先支持合成資產，X4 和 PVP AMM 緊隨其后開發。

dYdX：使用自己的鏈啟動 V4。

Rocket Pool：正在計劃擴大規模，但沒有具體日期。

Yearn finance：今年完成 V3。

KyberNetwork：這個月推出 KyberSwap Elastic。

Ren：鏈更去中心化，并啟動跨鏈交易所 Catalog。

如果你仔細看上面的列表，你會發現?Shiba Inu?也在里面，這不是 Meme 嗎？有趣的是，Shiba 一直在圍繞其品牌建立一個完整的 DeFi 生態系統，包括他們自己的第二層區塊鏈、Shibaswap 交易所、元宇宙和他們自己的穩定幣 SHI。

Shiba 并不是唯一一個有穩定幣野心的人。繼最近 NEAR、Tron、Waves 推出穩定幣之后，DeFi 協議 Aave 和 Curve 也在計劃推出自己的穩定幣。雖然沒有太多的官方信息可用 Curve USD，但 Aave 已經透露了其 GHO 穩定幣的機制。

協議擁有的穩定幣（POSCs）為協議增加了一個新的收入來源，為代幣帶來了額外的用例，增加了它的需求，并提高了流動性提供者的收益。如果 POSCs 被廣泛采用，它應該吸引更多的資本到協議，因為 LP 現在可以釋放鎖定的資本，并在原生協議之外提取價值。

Curved Finance 開創了所謂的 Ve 經濟學，即代幣持有者在一段時間內質押他們的代幣，以便為自己創造更高的收益，并對流動性挖礦分配進行投票。更多的協議也開始采用 Ve 經濟學：

Yearn Finance 預計將在 8 月中旬推出 veYFI，鎖定期為 4 年，鎖定的代幣將不能轉讓。

Synthetix 將使用 veSNX 進行通脹加權。

Pancakeswap 也將 "很快 "推出 vCAKE 進行獎勵加權投票。

如果 Compound Finance 將來也過渡到 Ve 代幣經濟學，我也不會感到驚訝。最后，值得注意的是，Ve 代幣經濟學吸引了 "聚合 "層協議，如 Convex 的 Curve 和 Aura Finance 的 Balancer。我們可以期待這種聚合器協議也會為 veSNX、veYFI 和 vCAKE 推出。

2020 年，A16z 寫了一份關于加密貨幣應用的去中心化的指南，它在 2022 年仍然非常有意義。隨著項目建立產品市場契合度、財務可持續性、參與社區和監管合規性，他們應該尋求減少其中心化。

加密貨幣和 DeFi 發展迅速，您要么快速適應變化，要么落后。為了跟上快節奏的市場，一些協議即將對其協議的工作方式進行重大升級。

這一點非常明顯，甚至 Compound 也為其 Compound III 制定了多鏈策略。然而，簡單地部署在多個鏈上已不再具有競爭優勢，為了改善多鏈體驗，一些協議在沒有第三方跨鏈橋的情況下進一步集成原生資產。

Uniswap 的 V3 引入了集中流動性，可以將流動性分配到價格區間，從而提高資金效率。

雖然對用戶體驗來說不是最好的，但其趨勢一直在回升。Osmosis 正在努力實現集中的流動性機制，KyberSwap 最近推出了具有相同功能的 KyberSwap Elastic，更重要的是 KyberSwap 的 Elastic 為 LP 提供了不同的費用等級，這是 Uniswap V3 首先推出的一項創新。

DeFi 和更大的加密社區都在批評 DeFi 協議缺乏代幣用例。一些著名的協議，為了使代幣的持有更有吸引力，已經推出了一些改進措施：

Chainlink 通過 LINK 質押宣布了經濟學 2.0。

CAKE V2 代幣經濟學將 CAKE 限制在 7.5 億個，并提高 APY、IFO 和權重投票。

在其他協議縮減流動性挖礦的同時，Maker 將為 MKR 甚至 DAI 持有者推出流動性挖礦。

盡管市場崩潰和還處在熊市，但 DeFi 團隊正在努力進行重大改進，希望能讓 DeFi 代幣變得更具吸引力。

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