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MEV:每周編輯精選 Weekly Editors' Picks(0625-0701)_比特幣市值變化

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「每周編輯精選」是Odaily星球日報的一檔“功能性”欄目。星球日報在每周覆蓋大量即時資訊的基礎上,也會發布許多優質的深度分析內容,但它們也許會藏在信息流和熱點新聞中,與你擦肩而過。

因此,我們編輯部將于每周六從過去7天發布的內容中,摘選一些值得花費時間品讀、收藏的優質文章,從數據分析、行業判斷、觀點輸出等角度,給身處加密世界的你帶來新的啟發。

下面,來和我們一起閱讀吧:

投資與創業

拆解2008年金融危機始末:三箭危機和雷曼兄弟有什么異同?

兩次金融危機的觸發點、擴散邏輯十分相似。但由于所處金融生態位置不同,因此影響級別不可同日而語,政府在救助和監管的積極性上也態度截然不同。

二者對下跌行情脆弱的原因包括:債務過高且抵押品不安全、對系統性風險的預期不足。

曾經的「牛市發動機」GBTC為何成為導致機構暴雷的「油桶」?

GBTC是牛市套利機器,通過“正溢價”創造需求。僅BlockFi和三箭資本兩家機構的GBTC持倉占比一度達到了11%,他們將用戶的BTC用于套利,將BTC鎖入Grayscale:BlockFi把BTC轉化成GBTC,犧牲流動性,獲得套利機會;3AC長期以超低利率無抵押借入BTC轉化成GBTC,然后又抵押給同屬于DCG的借貸平臺Genesis,獲得流動性。

DCG正積極向美國SEC申請將GBTC轉化為比特幣ETF。一旦成功,ETF將更有效地跟蹤比特幣的價格,消除折扣和溢價,也就是說當前超過35%的負溢價會消失,從而存在套利空間。SEC批準或拒絕該申請的最后期限為7月6日,因此3AC才對大量機構表示僅需40天就可以獲得超過40%的利潤,本質上是豪賭SEC會批準申請。

數據:Web3每周活躍開發者約5000名,以太坊以1720名排名第一:金色財經消息,推特用戶@Tisoga援引GitHub數據表示,過去三個月Web3生態的每周活躍開發者維持在5000名左右,其中以太坊以1720名排名第一,占比約34.4%,其次分別為Polkadot(796名)、Cosmos(358名)、Solana(333名)、比特幣(267名)等。[2022/8/8 12:08:46]

Messari上半年基金持倉分析:DOT再度折桂,公鏈和DeFi最受追捧

2021年3月,Messari對57家機構的分析,持有的基金最多的5種資產為:DOT、ROSE、NEAR、LUNA、DYDX。2021年第四季度以來,分析對象已從57支基金增長到82支,資產從603種增長到678種。到2022上半年,擁有最多基金持倉的資產依然是Polkadot,82支基金中有29支持有;第二個最廣泛持有的資產是OasisNetwork;排名第三的是前五名中的新人NervosNetwork;并列第四受歡迎的資產是dYdX和Radicle。

與2021年Q4類似,資金明顯轉向智能合約平臺和DEX。普通投資者在跟蹤機構投資活動時,要牢記機構環境的運作方式非常不同,普通投資者在沒有大量資本的情況下不可能擁有或使用某些策略。基金更有能力應對動蕩,并以更低成本獲利。

詳解穩定幣風險狀況:USDT真的會崩盤嗎?

文章主要討論USDC和USDT的風險。這兩種穩定幣的使用主要出于兩個原因:市場流動性和系統性杠桿。隨著加密貨幣價格的下跌,穩定幣兩種用途的有效需求都減少了。當Tether不能贖回時,音樂就停止了。但在這種情況發生之前,我們可能需要看到200億美元的贖回,或者500億美元。作者認為,USDC會在Tether出現贖回之前大部分被贖回,因為USDC更容易贖回,也更安全。

包含“比特幣”一詞的每周推文數量創新高:金色財經報道,根據The Block Research收集的數據,包含“比特幣”一詞的每周推文數量在本月達到新高。在截至2月14日的一周中,大約有675,000條推文包含“比特幣”一詞,該數字比1月中旬出現的上一個高峰增加了17.13%。[2021/2/21 17:35:35]

DeFi

詳解借貸協議Maker、Aave、Compound的風控機制

三大借貸協議預言機的安全性均較好。Aave的資金利用率較高,常用資產的抵押系數均大于等于Compound,且Aave支持以stETH為抵押品,并為Aave帶來了十億美元以上的存款。在極端情況下,Maker和Aave都可以額外增發代幣,并通過拍賣來償還債務;Compound中雖未見相關表述,但遭遇極端情況時,也可以通過治理完成;Maker的緊急關閉模塊也為極端情況增加了一道保險。在對借款量的限制上,Maker中每一種Vault都對應有借款上限,Compound中某些資產有上限,而Aave沒有該限制。三者均可從借款利息中提取收入,在協議收入的分配上,Maker將盈余用于回購銷毀MKR,Aave會將協議的部分收入分配給安全模塊中的質押者,Compound中的依靠治理提取。

NFT、GameFi與元宇宙

多維度分析巨鯨的NFT抄底策略

在6月中旬的下跌中,巨鯨抄底的順序為:BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT?>其他藍籌及新興項目,并且抄底類型、抄底價格與資金規模有關。

抄底資金超過50萬美元的超級巨鯨中,有的專注于對單一NFT抄底,有的建立了多樣化組合抄底;選擇用10—25萬美元的資金規模抄底的巨鯨偏多,所抄底的NFT成本也有所不同。

向交易所存入比特幣的每周活躍用戶數量創三年新低:金色財經報道,CryptoQuant數據顯示,將比特幣存入交易所的每周活躍用戶數量創三年新低。 與此形成鮮明對比的是,盡管DEX不斷增長,中心化交易平臺上的以太坊用戶實際上在增加。[2020/9/22]

巨鯨抄底的策略具有一些共同點,例如:分批購買、越跌越買;他們也會嘗試多平臺如X2Y2、LooksRare,而不僅限于OpenSea。

淺談Web3游戲公會現狀,未來之路該怎么走?

目前大多數人對游戲公會的看法是:一群專注于P2E游戲并且主要對游戲進行價值提取的學者。這是由于游戲本身帶來的代幣機制,最終在游戲中促成了不健康的虛擬經濟循環。

而游戲公會的最終目標應該是成為游戲生態的增值系統,公會也應該使玩家從集體中受益,就像傳統游戲的公會一樣。具體來說,公會可以在每個游戲的生態系統中構建不同的工具來增強玩家體驗,也可以通過幫助游戲玩家從Web2到Web3、游戲設計、游戲內測、幫助建立游戲的初始社區、增加玩家在游戲中的留存率、管理電競團隊與粉絲來增加合作游戲的價值。

Web3.0

全方位解析Web3在未來將會有哪些用例?

有點長,結論概括下:社交、游戲、內容創作、代幣化商務、零知識證明、靈魂綁定代幣、DAO等賽道。

JZLCapital:建設去中心化社會,靈魂綁定代幣介紹

Vitalik認為NFTs可通過不可轉讓的方式實現“靈魂綁定”。通過鏈上追蹤檢查當前所有者是否與原所有者是同一個地址、人類證明的方式可以在實踐中實現不可轉讓,通過ZK-SNARK為靈魂綁定物品添加隱私。本質上SBT是不可轉讓的身份和信譽代幣,像現實生活中的“成就徽章”,使用區塊鏈技術來驗證所有信息的真實性。

加拿大央行將每周進行國債拍賣:加拿大央行公布,為支持加拿大政府證券市場的良好運作,加拿大央行與加拿大財政部宣布改變國債拍賣的頻率。作為加拿大政府應對新冠肺炎疫情的經濟應對計劃的一部分,加拿大央行將在季度債券計劃安排中進行額外操作。由于短期國債計劃的規模也將增加,加拿大央行認為每周進行短期國債拍賣的頻率是合適的。作為財政代理,加拿大央行將于4月7日周二起,每周發行加拿大政府短期國庫券。(金十)[2020/3/24]

其未來可能的用例包括:藝術家與NFT項目、無抵押信用貸款、社交關系恢復機制、空投、DAO治理與評估、虛擬產權靈活性、負面聲譽證明;依然面臨的問題有:隱私保護、舞弊和賄賂。

以太坊與擴容

讀懂MEV2.0:用戶如何成為MEV受益者?

曾經,MEV領域最大的飛躍之一是Flashbots的創建,使礦工和MEV搜索者這兩個參與者的MEV民主化。未來,PoS將重新定義MEV,并使用戶從MEV中受益成為可能。文章介紹了MPSV如何將用戶作為MEV的受益者,并最終實現MEV的全面民主化——用戶可能獲得一部分MEV利潤,因為他們“選擇”了在哪里質押。

作為背景,作者詳述了當今的高級MEV參與者、MEV經濟市場結構、一般的權益證明系統和驗證者的角色,以及一些博弈論。總結來說,我們可以看到有一個權益證明MEV的場景,每個人都過得更好,驗證者和用戶之間相互依賴。

全方位解讀Layer2發展現狀:數據、擴容方案與生態應用

當年的AltL1競賽正在Layer2上演。Layer2的主要擴容方向Rollup從一開始的ZKRollup、OptimisticRollup發展出了Validium、Volition等方案;Polygon收購/集成了多種方案;Loopring、Metis發展成為專用型Layer2;Aztec專注于隱私賽道;Boba對Optimism進行了分叉。

動態 | 每周有900個比特幣地址被舉報用于犯罪行為:據Thebchain消息, 根據BitcoinAbuse統計,截止7月15日,過去24小時有91個,一周有903個,一個月有4653個比特幣地址被舉報用于犯罪行為。[2019/7/15]

同時,以太坊主網上的各種DAPP部署到Layer2。不同的Layer2之間,DAPP的重復布局也成為一種常態。伴隨而來的Layer2之間流動性割裂、跨鏈橋安全問題成為了新的重要話題。Layer2生態的豐富性、復雜性,以及面臨的挑戰完全不亞于以太坊主網。在未來很長的時間內,Layer2將是主旋律。

StarkWare:以太坊擴容最佳團隊,80億美元高估了嗎?

zkrollups被業內公認為區塊鏈擴容的終極解決方案,而StarkWare則是公認的目前全球最好的zkrollups團隊之一。不同于L2領域普遍通過運營節點收費,StarkWare通過提供擴容技術解決方案StarkEx創立了擴容即服務的商業模式,曾服務業內頭部客戶dYdX、Sorare、ImmutableX、DeversiFi等。

作者看好StarkWare最強的thesis仍然是來自于其遙遙領先的擴容技術,但認為當下StarkWare80億美元的估值顯得太高,在這個高賠率的賽道,應在早期布局。

新生態與跨鏈

IOSGVentures:dYdX出走事件下應用鏈與L2Rollup之爭

dYdX離開Starkware的主要原因有:Stark技術開發周期長、L2方案NodeOperator網絡完全去中心化尚需時日、dYdX對于未來可組性的探索、Cosmos?SDK提供了友好的開發土壤。

除了交易速度和成本方面的考量,應用鏈的想象空間還體現在代幣賦能上。應用鏈相比通用化公鏈而言,在快速更新迭代方面具有更好的靈活性。

新的多鏈敘事變化:優質應用對底層鏈呈現弱依附關系,而底層鏈/網絡對優質應用呈現強依附關系。以往應用會思考如何做用戶留存,現在輪到公鏈思考「應用留存」的問題。

技術

全面解析零知識證明:消解擴容難題,重新定義「隱私安全」

關于零知識證明的完整介紹,包含定義、歷史、分類、風險、應用等。

ZKP本質上是讓人們可以在不泄漏任何自己隱私信息的情況下,進行自我身份、權益的認證。ZKP目前的最佳實踐在區塊鏈領域。可擴展性問題一直是以太坊面臨的最大困境之一,以ZKP為基礎的zkRollup技術被包括Vitalik在內的加密領袖一致看好的擴容路線。此外,ZKP以其獨有的隱私性、準確性及可驗證性,還將帶來云計算、金融、線上投票、機器學習等多個領域的應用和創新。

DAO

全面解析DAO-2-DAO的互動模式與關系模型

目前的DAO-2-DAO互動有三類:財務互動、嫁接重組和Metagovernance。

DAO之間的交換,可以依靠Web3工具,讓一切變得簡單高效,也使得DAO當中的價值流動和資本分配更加快速。D2D的互動體現出了更強的數字化特性。D2D的財務流動信息具有高度的數據可用性,這使得D2D的互動可以更加自動化,減少人的參與。另外,D2D所構筑的價值網絡無論再復雜,其拓撲機構都清晰可見,這為DAO社會學的研究提供了便利。

同時,DAO當中的治理通證,面對的是一個更加開放的生態環境,表現出比公司的股票更強的金融化傾向,容易遭受治理攻擊,DAOverse當中也充滿了更多的尋租與投機。DAO的治理會更加復雜,它會更像,而非商業。

一周熱點惡補

過去的一周內,高盛正籌集20億美元,計劃收購Celsius的不良資產,BlockFi目前估值已不足5億美元,曾借給三箭資本10億美元,正與Ledn談判,后者擬牽頭對BlockFi進行4億美元融資,MorganCreekDigital試圖籌集2.5億美元,以收購BlockFi的多數股權,VoyagerDigital宣布向三箭資本發出違約通知,英屬維爾京群島一法院下令清算三箭資本,Blockchain.com已申請清算三箭資本所有資產,目前正配合法院調查,新加坡金管局稱三箭提供虛假信息,其資管規模超過注冊限制,FatMan表示SuZhu正變賣其3500萬美元房產,但不打算將出售所得資金償還債權人,Genesis正面臨“數億美元”的潛在損失;

此外,政策與宏觀市場方面,美國政府或在今年年底前通過穩定幣立法,拜登政府準備推遲針對加密行業征收數十億美元稅收的計劃,美SEC拒絕灰度將其GBTC轉換為現貨ETF的申請,灰度對美國SEC提起訴訟,美聯儲鮑威爾稱無法保證美國經濟“軟著陸”,歐盟通過MiCA加密監管法規,預計最早于2024年生效,歐盟或將禁止加密貨幣平臺對穩定幣存款發放利息,薩爾瓦多再次購入80枚比特幣,單價為1.9萬美元;

觀點與發聲方面,CathieWood稱NFT、DeFi、數字錢包將成為重要且巨大的機會,同時表示“不相信算法穩定幣,DeFi生態的穩健性令人印象深刻”,Pangea創始人認為未來市場中存在巨大的做空機會;

機構、大公司與頭部項目方面,MicroStrategy以1000萬美元購入480枚BTC,總持有量達129699枚,FTX內部正在考慮是否收購股票和加密貨幣交易平臺Robinhood,以太坊完成GrayGlacier硬分叉升級,推遲難度炸彈,用戶無需操作,dYdX“逃離”以太坊,擁抱Cosmos引發討論,GMX被質疑人為調高GAS費創收,Arbitrum宣布暫停Odyssey活動,Polkadot將推出新版治理系統Gov2,并將廢棄PolkadotCouncil;

NFT和GameFi領域,OpenSea表示用戶電子郵件信息因合作方疏忽而泄漏,請警惕釣魚郵件攻擊……嗯,又是跌宕起伏的一周。

附《每周編輯精選》系列傳送門。

下期再會~

Tags:MEVDAOBTC比特幣mev幣圈啥意思MDAO價格nhbtc幣為什么歸零了比特幣市值變化

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尊敬的唯客用戶您好! 充幣地址須知 非同一幣種充值,無法到賬。充值前請您確認該筆充值幣種與平臺的幣種是同一個幣種,如幣種全稱不一致,將導致無法到賬充錯地址和網絡,導致無法到賬.

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PRO:Prometheus International 推出首個NFT相關的地產項目_MetaWear

金色財經報道,首家接受加密貨幣付款的房地產企業PrometheusInternational剛剛宣布了一個新項目。Prometheus正在開發一項新計劃,即皇家街區別墅.

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