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NEX:韓國游戲的危機與鏈改機遇_NEXO

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前言

游戲行業在過去20年里飛速發展,2022年全球游戲市場收入規模預計達2000億美元,同比2021年增長5.4%,全球玩家規模也預計突破30億人,達歷史新高。增長的同時也存在隱憂,相關增速相比前幾年有所放緩,在部分地區甚至出現游戲收入減少、玩家流失的情況。

其中韓國游戲行業的負增長尤為明顯:2022年韓國市場手游下載量同比下降15%,手游月活躍玩家數量同比下降10.6%,減少近270萬人;韓國傳統游戲三大廠商的股價和市值均出現大跌。

其他相關數據也在預示著游戲市場正在走出紅利期,進入存量博弈的階段,而對韓國游戲廠商來說,更是迫切的需要找到新的增長點。

Wemade作為首家布局鏈游賽道的韓國傳統游戲企業,2021年通過鏈改游戲《Mir4》取得不錯的業績,讓大家看到救命稻草。即使存在多方政策壓力,韓國游戲企業仍爭相把PlaytoEarn,NFT等鏈游元素融入自家新發布的游戲當中,只是如何鏈改仍未明朗,也成為各游戲廠商需要直面的問題。

韓國游戲開發商Nexon與騰訊云合作推出元宇宙平臺Nexontown:金色財經報道,韓國游戲開發商樂線(Nexon)與騰訊云合作推出元宇宙平臺Nexontown,目前已對韓國開放,元宇宙內設有開放式大廳、露營地、教室與會議室,用戶可以使用Nexon網游中的道具和角色在Nexontown元宇宙內進行互動。此番合作中,騰訊云為Nexontown提供音頻與視頻、低門檻、快速訪問和高并發支持等功能,玩家則能通過騰訊實時通信(TRTC)在游戲內進行實時視頻聊天與游戲道具交易。[2022/12/19 21:53:55]

在此背景下,我們決定從事實和數據的角度,對韓國游戲廠家鏈改現狀進行拆解和梳理,從而了解當下傳統游戲廠家鏈改的發展狀況及未來趨勢。

韓國游戲產業綜述

金融危機后出現短暫停滯,但隨著韓國政府正式提出“文化立國”戰略,韓國游戲產業迎來黃金十年,領先的游戲研發能力使其推出了眾多爆款游戲,并向全球輸出。直到2011年,端游市場趨于飽和,國內對16歲以下青少年限制網絡游戲時間,韓國游戲產業增速開始放緩并在2013年出現負增長。2014年手游這個新興的市場出現,韓國游戲廠家開始跑步入局,經典IP不斷被手游化,迎來行業的2次增長,到2020年韓國游戲產業連續7年正增長。到近兩年,在手游市場趨于飽和,疫情紅利褪去和競爭升級等多種因數疊加下,韓國游戲產業再次出現增長乏力的跡象。

游戲區塊鏈Oasys完成新一輪戰略融資,Galaxy Interactive、韓國游戲巨頭Nexon等參投:12月6日消息,游戲區塊鏈Oasys宣布完成新一輪戰略融資,Galaxy Interactive、韓國游戲巨頭Nexon、熱門游戲特許經營商MapleStory和Dungeon Fighter Online,以及Presto Labs、MZ Web3 Fund、Hyperithm、Jets Capital、Jsquare、AAG、YJM Games和ChainGuardians等參投。

Oasys這輪戰略融資的核心目標是加強其驗證者網絡,同時擴大其游戲合作伙伴池來增強Oasys生態系統,繼續為Oasys及其不同利益相關者的發展創造更多機會。(macaubusiness)[2022/12/6 21:25:49]

韓國游戲企業收入增速放緩

Wemade,第一家吃到鏈游紅利的韓國企業

Mir4給Wemade帶來的財務變化

從財務報表中,我們可以看到Mir4給Wemade帶來了明顯財務變化。

韓國游戲巨頭Nexon控股公司NXC宣布收購其子公司Arques Korea的比特幣:4月22日消息,韓國游戲巨頭Nexon的控股公司NXC宣布,將在今天完成從其子公司“Arques Korea”處以111.45億韓元(約895萬美元)收購225.58枚比特幣的交易,以提高資產管理效率。

據悉,Arques Korea是NXC于2020年3月成立的數字資產交易服務業務子公司。Aquis Korea曾計劃于2021年在推出其金融服務,但并未實現,該公司在上個月成立兩周年之后正在清算中,或因Nexon創始人于2月底去世,該公司停止了業務。(ajunews)[2022/4/22 14:41:18]

在2017-2020的4年間,Wemade的年收入均在千億韓元上下波動,凈收入也連續三內為負值。2021年迎來的爆發,年度收入為3349.8億韓元,同比增長164%,年度凈收入為3066.9億韓元,同比增長4515%。

現金流凈變動為2315億韓元,同比增長5584%;2021年度凈收入達到創紀錄的3066億韓元,約2.34億美元,同比增長4515%。

韓國游戲巨頭Nexon已購買約1億美元比特幣:據韓聯社消息,韓國游戲巨頭Nexon在28日宣布其已購買了約1億美元的比特幣。購買總數為1717,平均單價為58226美元。這筆花費不到Nexon現金和現金等價物總額的2%。[2021/4/28 21:05:54]

綜上可以看出:

搶先布局元宇宙和鏈游賽道,確實給Wemade的財務帶來了立竿見影的爆發性增長,Wemade股價也在Mir4全球發布后從3萬韓元一路推升到23萬韓元,足見當時市場對鏈游和Wemade的信心,市值也一躍進入韓國游戲企業第一梯隊。有韓國媒體甚至說:“《Mir4》有望讓娛美德成為行業的游戲規則改變者,引領P2E模式的范式轉變。”

韓國頭部游戲企業隨后爭相布局鏈游相關賽道,試圖重振停滯不前的收入增長。

2021年四季度,收入主要包括經營收入的1267億韓元和財務收入2844億韓元;

2022年一季度,收入主要為經營收入的1310億韓元,財務收入則下跌99%至39億韓元;

動態 | 與Bitstamp同為NXC控股的韓國游戲商Nexon或以110億美元被競標收購:據騰訊科技援引韓國媒體報道,作為全世界規模最大的游戲公司收購交易之一,日前,韓國多家公司向游戲公司Nexon的母公司NXC提交了收購競標報價,競購者中包括了韓國移動互聯網企業Kakao、Netmarble和其他三家私募股權投資公司。報道稱,此次交易的收購價格可能高達13萬億韓元(約110億美元)。 據一名知情人士稱,在此次交易中,競購方將會從Nexcon的母公司NXC公司收購98.64%的股權,從而間接收購Nexon的控股權。

注:NXC旗下歐洲子公司NXMH已于2018年秋季完成對加密貨幣交易所Bitstamp的收購,此外韓國本土交易所Korbit亦為NXC旗下子公司。[2019/6/3]

從經營收入細分表可看出,游戲收入是經營收入主要來源。游戲收入在2021Q4和2022Q1均有明顯增長,2022Q1環比增長31%,同比增長96%,這主要收到Mir4推出的影響。

值得注意的是,Q4中有2844億韓元的財務收入,其中有2254億韓元是拋售Wemix平臺幣所得,這占據了2021年度凈收入的73%。

總的來說,Mir4確實帶動了游戲收入所增加,但Wemade2021Q4的凈收入暴漲,很大程度來源于Wemix代幣拋售,且此項收入目前看來并不具有連續性。

Mir4是否曇花一現

Draco作為Mir4的PlaytoEarn代幣,可以真實的反應出游戲的熱度變化。

Mir4自上線后,Darco的交易地址數震蕩上升,高峰觸及140萬,這與官方公布的最高同時在線人數140萬,月活最高623萬人,基本吻合。

Darco的價格在四季度一度觸及8美元,但隨后快速下滑。這是由于存在大量打金工作室,他們機械性的打金并拋售使Draco的價格不斷貶值,同時也影響著真實玩家的游戲體驗。

隨后Draco價格跌破1美元的,打金收益大幅下降,同時官方對腳本打金的持續高壓,導致工作室開始大幅轉投其他高收益的新項目。從圖中可出從2022年1月開始Draco活躍地址數呈現斷崖式下跌,并在10萬-20萬之間震蕩了一段時間后逐漸走向歸零。

收入方面,Mir4在4Q21收入為609億韓元,約為4700萬美金,這對于一款研發多年的3A大作來說并不算成功。相比鏈游賽道,遠沒有達到的Axie和Stepn的高度,而此二者的研發成本遠低于MIR4;相比傳統游戲,同為韓國MMORPG游戲,NCSoft推出《天堂W》上線八天營收就突破1億美元,Netmarble推出的《二之國》也用11天完成了1億美元的營收。

總的來說,從游戲營收角度,Mir4作為韓國第一款鏈游,游戲品質雖遠超同期Gamefi,但實際營收成績難說及格,鏈游中的代幣經濟也使其游戲生命周期大幅縮短。另一方面,由于早期紅利并從Wemix中套現了大量現金,Wemade經營情況有了大幅好轉。

從此也可以看出,市場對現階段傳統游戲鏈改,P2E元素的粗暴植入和道具NFT化等模式并不買賬。

Wemix3.0涵蓋鏈游平臺、Wemix主網、Defi服務、WemixWallet、NFT交易市場、穩定幣和NILEDao等元宇宙主流賽道。

此外Wemade還高調宣稱在2022年將通過自研、收購和合作等方式在Wemix平臺推出至少100款鏈游。截至目前,WemixPlay上已上線30余款鏈游。

從Wemade1Q22財報中可以看出,Wemix平臺相關收入在一季度只有10億韓元,占總收入不到10%;而相關成本支出方面,在一季度已上升至1245億韓元,同比增長了178%,高漲的支出使得Wemade在一季度的凈收入只有339億韓元,環比下降了99.9%。

下圖為目前上線的相關產品數據。

DEX交易額一季度有所滑落,NFT交易市場交易額一季度大幅攀升

總的來說Wemade已經全力進軍鏈游及相關區塊鏈業務,后續發展如何,仍需觀察。

不過盡管如此,Wemade社長在二季度財報電話會議上表示,“區塊鏈業務將會增加未來價值,投資會得到時間的驗證;我們將全身心投入區塊鏈業務計劃中,每季度額外招聘80至100名員工”,可見其決心。

如上文提及,同樣看好鏈游的還有Wemade的韓國同行:Netmarble于2022年宣布創辦鏈游平臺MarbleX,并將推出6款P2E游戲;Com2uSHoldings通過旗下區塊鏈游戲平臺C2X發布了4款鏈游,旗下爆款《魔靈召喚》是首款累計收入突破1兆韓元的韓國游戲,其鏈改版本SummonersWar值得期待。

正如Unity在最新發布的2022游戲行業報告中說到,我們游戲行業經常追趕下一個風口。現在,這個風口就是元宇宙。

全文小結

通過韓國鏈改現狀和游戲產業的梳理,我們可以提煉出以下幾點:

?全球游戲產業在長時間高速增長后,出現增速下降的趨勢,其中韓國游戲企業甚至出現負增長的現象。

?Mir4的鏈改“成功”讓韓國游戲企業看到救命稻草,紛紛入局。

?Mir4雖然讓Wemade財務出現爆炸性增長,但后續發展和周期延續情況仍需觀察。

?Wemade全面布局元宇宙賽道,Wemix3.0整裝待發。

?鏈游及元宇宙賽道仍處于早期探索階段,部分提前布局的游戲廠商享受到了巨大的早期紅利,但明顯缺乏可持續性,游戲形態和商業模式仍未明朗。行業被游戲從業者及資本看好,正在摸索前行。

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