EFI:生存指南：如何在熊市中尋找機會？_KEN

毫無疑問加密貨幣的熊市又來了。比特幣比歷史高點下跌了70%，以太坊下跌了80%。曾經公鏈第三的Luna也在此期間隕落，各種山寨幣也幾乎失去了所有價值

在牛市中只要做到beta投資隨大勢就能獲得被動收益。但在熊市中我們需要利用alpha投資來尋找投資機會。

在熊市中的DeFi尋找機會

在宏觀市場發現市場趨勢

DeFi幾乎拷貝了所有傳統金融的模式，從借貸到金融衍生品。DeFi與傳統金融項目最不同的主要在于使用了智能合約，信息上鏈更加透明，還鑄造了自己的token作為激勵

但缺乏傳統金融的強監管，token的價格波動浮動巨大，甚至一個巨鯨的操作就能產生重大影響。并且DeFi始終缺少與現實世界的融合，加上進入區塊鏈的高門檻，讓它已由快速發展期進入瓶頸期

zkSNACKs：設置黑名單是為了讓比特幣隱私技術生存下來:3月29日消息，zkSNACKs官方博客今日發文稱，兩周前，贊助Wasabi Wallet開發的公司zkSNACKs宣布將拒絕某些UTXO注冊到由公司協調的coinjoins，設施黑名單是為了實現更大的目標，即讓最好的比特幣隱私技術得以生存。隨設置黑名單并不可取，但對于比特幣隱私的未來而言，這是一個很小的代價。zkSNACKs強調，黑名單不是為了要禁止俄羅斯人，為了確保項目的生存，該公司選擇按照社會要求的方式行事，即使其在哲學上并不與之保持一致。Wasabi Wallet的匿名技術導致了法律挑戰，這迫使該公司在停止運營或引入黑名單之間做出選擇。如果沒有zkSNACKs公司，繼續資助開發Wasabi 2.0的開發人員將更加困難。因此，為了項目不中斷，該公司選擇引入黑名單。此前消息，Wasabi錢包的混幣服務CoinJoin將與非法活動相關的比特幣列入黑名單。[2022/3/29 14:24:30]

DeFi的用戶經歷了初入幣圈的驚訝，現在已摸清了它的套路，一些緩釋的token發行也逐漸減少，如今的DeFi很難再有一年前的收益率

灰度創始人：狗狗幣想長期成功需在沒有馬斯克的情況下生存發展:灰度創始人Barry Silbert剛剛在推特上回復網友時表示，如果狗狗幣想要長期成功，就需要在沒有埃隆·馬斯克的情況下生存和發展。[2021/5/22 22:31:41]

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定投策略

在對宏觀形勢有了初步判斷的基礎上，如果無法判斷token何時觸底，通常可以考慮使用定投的策略。將資金等額的分配，定時定量投入，雖然可能無法獲得超額利潤，但大概率可以通過微笑曲線獲得盈利

用戶仍需注意的是并不是所有token都適合這種方式，土狗項目只會讓本金流失的更快。定投項目需要長期投資，因此更適合選擇主流且獲得更多認同的token

劉昌用：POW的開放性和無主觀性是去中心化系統長期生存的基礎:北京大學經濟學博士、知密大學創始人劉昌用今日發微博稱，Vitalik（V神）對POS和POW的優劣判斷準確。我堅持優選POW，主要是因為更看重pow的開放性和無主觀性。即：不信仰密碼貨幣也會隨時參與挖礦賺錢；生態更能夠抗主觀的文化傾向影響。這兩點是去中心化系統長期生存的基礎。[2020/11/6 11:53:04]

穩定幣投資

因加密貨幣高波動產生FOMO情緒很難做出正確的決策，尤其在熊市中，因此使用穩定幣是相對低風險的投資方案。不論是Lending平臺還是DEX平臺都不乏對穩定幣的投資，用穩定幣組成LP還能避免無償損失。雖然穩定幣有較多的用例和較小的波動性，但要記住它也存在著風險

BlockFi首席執行官：BTC作為新資產類別 在動蕩時期生存和繁榮令人印象深刻:BlockFi首席執行官Zac Prince在推特表示，通常，在新的資產類別中，你會有這樣的問題：“在經濟衰退中，它將如何表現？”BTC在這個難以置信的動蕩時期生存和繁榮，沒有政府的支持，這十分令人印象深刻。[2020/7/18]

經過UST暴跌后，算法穩定幣的安全性讓人擔憂，只靠算法至今還沒有一個讓人覺得很安全的案例。中心化穩定幣的信息不透明也存在一定安全問題，超額抵押穩定幣的清算風險同樣需要留意

根據FootprintAnalytics的數據顯示，本次大跌讓DeFi最大的穩定幣DEX平臺Curve的TVL也發生斷崖式下跌。因此不要盲目的選擇，選擇一個你認同它模式的穩定幣

在熊市中的GameFi尋找機會

在宏觀市場發現市場趨勢

GameFi唯一用戶數在2021年末發展達到，1月份又迎來最高點，之后震蕩下行。在5月末發生了比較明顯的下跌，新用戶也逐漸下降。6月8日的新用戶為6.5萬，唯一用戶數60.6萬，僅是高峰時的30%

GameFi1.0迅速發展，玩家經歷過各種游戲后最多的感受應該就是——無聊。目前的游戲可玩性都較差，項目大多只以token做為獎勵機制吸引大批挖提賣玩家，項目周期基本只有短短數月

在眾多GameFi項目中選出一個可以投資的項目并不容易，很可能會變成為老用戶回本的“韭菜”。這時可以從項目熱度、新玩家增長、老用戶留存以及token循環情況評估。在早期進入會更有可能回本，同時要更加要關注項目方的動態，根據項目方的動態及時做出決策可能在幣價波動的前夕抓住機會

除了關注整個市場的宏觀情況，項目方的宏觀調控也很重要。雖然這與去中心化相悖，但在早期進行有效的控制能防止token價格暴漲暴跌，讓項目更長久的發展。因此用戶要密切關注項目方動態，如項目方在社區的發言或組織的活動，能及時了解項目未來方向，在發生變動前做出正確操作

結語

傳統金融中獲利的首選就是利用信息差。區塊鏈的數據信息都是公開透明的，對數據的整合分析是對減少信息差必不可少的步驟。人也許會說謊，但數據不會。

當把握了宏觀的趨勢后，多參加看好的項目的社區活動，接收更多信息快速做出判斷都是能在這熊市中更好的生存下去的方法

牛市不是一蹴而就，熊市亦然，也不是一跌到底，中間會有反復的反彈。但是如今的內外環境，并不足以支撐Crypto走出行情。在熊市中如何生存？千言萬語化成四個字，就是“別瞎折騰”。人性就是這樣，失去的總想冒著更大風險賺回來。牛市里大家其實是賺到了行業的beta，再加之一點運氣

總體市場環境悲觀。重要的是要學會清楚自己定級定在什么段位，你是白銀就只能打青銅和白銀，王者鉆石局你來了就是送，只能當兵線。我在18年熊市只遵循守則，不做合約只做現貨

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入我們——共重號：開舒克的老陳

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