區塊鏈:利用DAO和加密貨幣再設計碳交易市場_代幣化證券

這篇文章主要探討了碳交易市場如何將地球從環境崩潰的邊緣拉回來，但從目前的表現來看，它們存在著很大的缺陷。利用區塊鏈技術的加密貨幣領域，可以幫助解決碳交易市場的許多最緊迫的問題。

本文將會討論以下問題：

一個透明的基于加密貨幣的碳交易市場如何運作。

現有碳交易市場面臨的問題。

區塊鏈技術為碳交易市場帶來的解決方案。

代幣化、智能合約和無需信任組織如何加強碳交易市場的價值主張。

想象一下這種情況。愛國者航空公司宣布，它已經實現了碳中和——從新的碳封存來源中購買了足夠的補償，以覆蓋該公司的碳足跡。愛國者航空公司的高管們大張旗鼓地宣布他們是第一家實現這一成就的航空公司。在公司慶祝的同時，其他人卻持懷疑態度，包括急于找到洗綠（greenwashing）證據的活動人士。令活動人士失望的是，愛國者航空公司預見到了他們的懷疑態度，并通過區塊鏈技術使他們的碳抵消對所有人完全透明。

它的工作原理是這樣的：任何渴望確定該航空公司是否參與了洗綠的人都能夠進入該公司的網站，點擊通往其碳抵消項目信息的按鈕，然后點擊查看該航空公司究竟從誰那里購買了碳抵消額度。

對于每一個購買的碳信用，用戶可以看到碳的來源地，并驗證來自同一地塊的信用沒有在其他交易所出售。用戶還可以看到誰驗證了這塊土地的碳封存能力，他們是何時驗證的，以及他們使用了什么方法。

用戶甚至可以查看歷史衛星數據，以顯示其參與碳封存項目所帶來的土地變化。任何人都可以驗證航空公司已經“下架”了碳信用，防止航空公司或其他任何人在未來以更高的價值重新出售同樣的信用。

在這個理想的未來，賣家可以在公開和高度流動的市場上提供他們的碳信用額度（意味著賣家可以很容易地找到買家）。平臺上的碳信用額度的價格取決于有多少數據可用于驗證封存情況。優質信用額度受到追捧，而低質量的信用額度則被忽視。

這些市場上的買家可以立即以有競爭力的市場價格購買信用額度，同時保證他們沒有買到欺詐性的或再出售的信用額度。在這個透明的市場上，中間商被簡化為顧問、咨詢和營銷人員，而不是囤積居奇的中介。

這篇文章所描述的碳交易市場的未來，只有在加密貨幣的幫助下，或者更具體地說，在區塊鏈的幫助下，才能真正實現。

碳交易市場的承諾

在我們討論為何碳交易市場的運作離不開區塊鏈之前，我們必須談談現有碳交易市場的缺陷。但首先，我們應該提醒自己，碳交易市場的承諾是使以可再生方式開發地球比單純的掠奪式開發更有利可圖。

聲音 | 于佳寧：加快推進區塊鏈相關應用的落地，利用溢出效應淘汰含有水分的項目:金色財經報道，火幣大學校長、中國通信工業協會區塊鏈專委會副主任委員于佳寧表示，美國、日本、新加坡等國已經針對區塊鏈進行相關立法，但還沒有哪個國家在這方面建立起成熟的監管體系。立法和監管，將是各國在數字金融時代一個重要的競爭點。面對尚不成熟的區塊鏈項目，監管機構一要逐步將數字金融納入法制軌道，盡快啟動立法進程；二要借助科技監管手段，實現“以鏈治鏈”；三要加強區塊鏈技術方面的教育宣傳，提升使用者、投資者的辨別能力；四要加強應用方面的引導。要為好項目營造適宜的發展環境，讓有技術實力、有應用水平的團隊，加快推進區塊鏈技術相關應用的落地，進而利用溢出效應，淘汰掉含有水分的項目，讓騙子沒有立足之地。[2019/11/26]

到目前為止，地球一直受制于兩種不同的力量：一種是破壞性的、剝削性的力量，它正把我們引向環境崩潰的邊緣；另一種是保護性的力量，由非政府組織、政府游說工作等代表。

破壞和保護之間的斗爭并不公平：破壞性的做法有一些東西使它們比基于保護的努力更強大，這就是現金流。現金流是投資者用來確定他們在投資上能獲得多少回報率的工具。

我們不能低估現金流在決定我們生活中事件的作用。正如摩根士丹利所說，“每當投資者對一項產生現金的資產的股權進行估值時，他們應該認識到他們是在使用現金流折現（DCF）模型”。

環境破壞的力量能夠利用取之不盡、用之不竭的資本，他們制作的模型顯示，今天的X投資將在Z時間段內給投資者帶來Y回報。

由于世界上有如此多的資本在尋求增值，采礦業、石油和天然氣、木材業、肉類生產等等，都很容易獲得資本，通過破壞自然來獲取價值。

當然，現金流模型并沒有考慮到他們的活動對他們所傷害的自然、生態系統和社區的影響。

所有這些成本，即所謂的外部性，本質上是一種免費的補貼，由大自然以及受這些業務影響的人的健康和福祉來支付。如果不對外部性進行適當的核算，我們就不知道采掘活動所創造的價值是否比它們所破壞的要多。

保護工作和政府游說無法發揮必要的力量來阻止現金流驅動的組織的破壞力。

非政府組織只能利用破壞性行業所能利用的資本的一小部分，因為他們沒有提供現金流模式。他們可用的資本僅限于人們愿意捐出而不期望有任何回報的資金。

政府游說雖然重要，但也有缺陷：首先，政府會改變。一個國家 20-30 年的積極保護努力可以在瞬間被一個傾向這種破壞性活動的政府所逆轉。這方面巴西是一個例子。

聲音 | 證券時報網：銀行可利用區塊鏈創新諸多業務:證券時報網今日刊文《區塊鏈：“摩根們”趨之若鶩的因與果》，文章表示，由于區塊鏈技術下銀行第三方角色的消失，勢必令其傳統業務收入口徑受到大大地壓縮，尤其在目前銀行的業務鏈條中，最具盈利性的是支付服務，區塊鏈引起的銀行非中心化必然令銀行總體盈利造成一定程度的沖擊。但是，作為區塊鏈的發起人或者參與者，銀行完全可以借此進行諸多業務的創新。因此，區塊鏈不僅不會讓銀行變得多余，反而會使銀行做得更好。[2019/2/26]

其次，政府代表著一種中心化的權力，試圖擊敗破壞性行為者的去中心化和分布式權力，而正如游擊戰的歷史告訴我們的那樣，中心化的權力要擊敗去中心化和分布式的權力是非常困難的。

更重要的是，政府，特別是地球南部的政府，往往執法能力有限。即使他們對保護工作很友好，他們也很難將自己的意志強加于廣大地區。正如極具彈性的交易告訴我們的那樣，只要有一個有利可圖的市場，人類就會冒著難以置信的風險來投資于金融回報。

碳交易市場是在拯救地球的戰斗中改變策略的第一次認真嘗試。

與其繼續在不平等的基礎上與破壞性活動作斗爭，碳交易市場允許活動家利用現金流作為盟友而不是敵人進行反擊。整個碳交易市場建設者的亞文化并不局限于要求停止破壞性活動，而是試圖開發一種可行的經濟手段來替代破壞性力量。他們正試圖以火攻火。

畢竟，正如前一篇文章中提到的，很多破壞自然的人都是為了很少的報酬。如果我們能給他們更多的錢讓他們不破壞自然，他們會很樂意這樣做。

只要有資金流動，資本主義和政府也根本不在乎是哪個行業。

政府希望用現金來支付公共工程，創造進步的假象。有了進步的假象，政客們可以贏得連任，加強他們對權力的控制。如果政府在不破壞自然的情況下掙錢更容易，更受歡迎，他們就會撕掉他們的劇本，寫出新的劇本。

資本，像電力一樣，將通過阻力最小的路徑流動：如果資本可以通過不破壞地球來賺取回報，它將很樂意這樣做。

碳交易市場通過兩種方式使利用現金流來保護地球成為可能：自愿市場和監管市場。

在自愿市場中，受市場需要、確保員工留任的需要和/或高管信念的驅動，公司將試圖計算公司的碳足跡，然后購買信用額度來“抵消”足跡。公司希望能夠表明他們對地球的影響在經過碳核算后接近于零。

理想情況下，這些公司將投資于減少他們的實際產出；碳抵消應該是一座橋梁，使公司能夠在不對地球產生負面影響的情況下可行地運營一段時間。

聲音 | 民生銀行屈霆：利用區塊鏈等創新解決金融服務痛點:據證券時報消息，近日，民生銀行供應鏈金融事業部總經理屈霆表示，民生銀行在供應鏈金融業務上提出三大發展方向，分別是向上創新、向深挖掘和向下拓展。就向上創新而言，建立數據化精準營銷、智能化模型審批，實時化監控的全流程線上化作業模式以及區塊鏈應用來解決交易環節，解決金融服務中的一些痛點。比如瑞康醫藥系統和民生全流程對接后，會實現供銷合同和發票數據的實時交互傳輸，并自動將瑞康醫藥的應收賬款入池，‘兌換’為可放款額度，相比傳統交易流程3至6個月的回款賬期，企業財務壓力更小。[2018/12/3]

在監管的環境中，如加州和歐盟等地存在的上限和交易計劃，公司被政府強迫計算他們的碳足跡并購買補償作為稅收。

因此，碳交易市場的目標是：

A.）使公司對其碳排放的外部性負責；

B.）通過資助新的碳封存來源來減少碳排放；

c.）激勵公司投資于減少其運營中的碳足跡，以避免碳稅。

這聽起來也很好。然而，盡管有這樣的承諾，但由于各種原因，碳交易市場是有問題的。

首先，封存的碳是一種難以衡量的商品。碳看起來是無形的，因為我們看不到它，也聞不到它，但也是實實在在的，因為我們確信無疑地知道，碳排放到大氣中，變成有的二氧化碳，使地球變暖，造成了巨大的災難性后果。

第二，為了有效運轉，碳交易市場必須高度透明，否則，很有可能出現欺詐。

例如，想象一下，利用一片沒有受到威脅的森林，創造了一個碳信用，并將其出售給一家公司，該公司將信用計入其抵消目標。地球沒有經歷任何碳減排的凈收益，但買方卻能吹噓自己減少了碳輸出。

為了更好地運轉，碳信用額度需要與未受威脅的碳封存來源（例如，該地區每年有10%的森林砍伐率，由于我的碳封存項目，變成5%的再生率，這意味著15%的凈收益）、新的碳封存來源（由于新的耕作技術、植樹或環境恢復，我們現在在一個過去沒有封存的地區封存了碳）掛鉤。

第二，設想我能夠將一塊土地轉化為碳匯，并且我向A公司出售一個碳信用額度，價值為該土地一年的碳封存潛力。有什么可以阻止我轉身把碳信用賣給B公司？怎么會有人知道呢？

或者，想象一下，當碳的價格在20美元/噸時，A公司購買了信用額度，并將購買的東西加入其資產負債表（基本上是該公司擁有的東西的清單）。隨著對碳的需求增加，價格上升到30美元/噸，A公司決定把它的信用額度賣給B公司。兩家公司都聲稱同一個信用額度在幫助他們實現碳中和，盡管碳只被封存了一次。

動態 | IBM將利用區塊鏈技術解決無人機安全問題:據ccn報道，美國專利商標局（USPTO）周四公布的文件中顯示，IBM已申請了一項系統專利，該系統將使用分布式賬本技術（DLT）來解決與商用和娛樂應用中無人機使用量增加相關的隱私和安全問題。在專利申請中，作者詳述了區塊鏈分類賬如何用于存儲與無人駕駛飛行器（UAV）飛行相關的數據，“特別是當安全風險被認為相對較高時”，確保空域管制員和監管機構可以監督無人機。[2018/9/21]

這兩個問題通常被稱為重復計算，如果沒有碳信用的可追溯性，我們就是在做無用功，以為我們在封存碳，而實際上是在泰坦尼克號的甲板上重新安排椅子。

假設我們解決了重復計算的問題，我們還有另一個問題需要解決：誰能真正證明任何一塊土地上的碳封存量？現在，只有少數幾個組織可以提供碳封存測量的服務，而且他們的工作越精確，費用就越高。

例如，為了真正了解一個森林的固碳潛力，有人必須進行樹木普查，并測量樹木的年齡、寬度和深度等信息。該組織必須公布其方法和數據，然后由第三方驗證兩者是否準確。這個過程可能需要2-3年的時間，費用在10萬到40萬美元之間。

由于進入門檻如此之高，參與碳封存計劃的人僅限于大規模的土地所有者。事實上，許多人認為碳交易市場的成功目前受到供應（可用的碳信用額度數量）而不是需求（想要購買信用額度的組織數量）的限制。

幸運的是，現在很多資本正被投入到尋找解決方案中，以幫助降低驗證和核實碳信用的成本。

使用衛星、傳感器、無人機和其他技術的公司正在努力尋找低成本和較少的勞動密集型手段，以準確確定恢復性項目的真實碳封存量，盡管我會說整個行業還處于起步階段。

盡管如此，通過自愿和監管市場增加的需求正在使整個碳交易市場的生態系統更加有利可圖。同樣，資本被部署在基于現金流預測的未來回報的預期中。火可以攻火。

碳交易市場有很多問題，但最后一個問題是我特別關注的問題，那就是碳交易市場是如何設計的，價值在哪里積累。當我說“價值積累的地方”時，我想的是在所有存在于買方和賣方之間的行為者中，誰在交易中獲得了最多的錢。

在許多市場中，價值主要是流向中間人，也稱為中間商，有時是經紀人。

中間商被說得很難聽，但他們提供了一項基本服務，那就是分銷。

如果你是厄瓜多爾海岸的一個貧窮的咖啡農，你可能與在愛達荷州博伊西的全食超市（Whole Foods）采購部門工作的人沒有聯系（我不知道博伊西是否有全食超市的采購）。要接觸到那個采購商，需要一個能創造信任的品牌，而對小農來說，在商品生意中建立一個品牌幾乎是不可能的。

成都錦江區將將利用區塊鏈等技術，加快成都金融產業發展:5月19日，“金融安全產業園”正式揭牌成立，落戶成都錦江區。據相關負責人介紹，為加快發展成都金融產業，錦江區將結合“金融安全+人工智能+大數據+區塊鏈”，打通硬件生產、軟件研發、產業實踐生態鏈條，在人工智能安全防護、反欺詐、風險控制領域實現軟硬件技術突破。[2018/5/19]

因此，中間商在供應和需求之間建立聯系，并為這項工作獲得回報。

對于賣家來說，中間商可以通過承諾以預先確定的價格購買一定數量的產品來提供長期的穩定性。

對買方來說，中間商可以充當質量擔保人。

如果我們看一下農業，就會立即意識到中間商是如何通過充當供應和需求之間的重要環節來獲取該行業創造的大部分價值的。

對于那些關注可卡因貿易的人來說，在20世紀80年代和90年代，哥倫比亞生產商是該行業的頭號人物。今天，墨西哥卡塔爾是分銷商和主要權力掮客，盡管他們賣出的產品很少是自己生產的。

中間商本質上并不邪惡，但他們的存在通常表明市場是低效的，這意味著存在著變革的機會。當市場更加透明，信任充斥，買家和賣家可以跳過中間商。

互聯網本應取代中間商，但我們最終以技術公司取代了中間商，在這個過程中，我們創造了更少但更強大的中間商（即谷歌、亞馬遜等）。由 Web 2.0 創造的經濟是高度集中的。

為了使碳交易市場對人類和地球起作用，我們需要碳封存的生產者在價值蛋糕中占據最大的一塊；否則，他們將繼續轉向破壞性的活動來養活他們的家庭。

換句話說，我們需要這樣的碳交易市場，在這些市場上，小規模的土地所有者可以很容易地選擇進入碳封存計劃，并很容易獲得恢復自然的報酬。我們需要縮短買家和賣家之間的距離。

那么，加密貨幣如何幫助碳交易市場發揮其潛力？

1.) 代幣化

首先，加密貨幣，或者更具體地說，區塊鏈，允許我們將碳信用額度代幣化，這意味著我們可以擁有一個碳信用額度的數字副本，我們可以輕松地進行交易和追蹤。

例如，在 RobinHood 和 E-Trade 之前，如果你購買一家公司的股票，你會收到一堆文件，你必須簽署并保存在一個安全的地方。

公司的股份最終被數字化了，現在公司能夠使用不同的平臺來組織、管理和自動管理他們的 cap. table（擁有公司股份的人的名單）。

上述平臺對公司來說是很好的，因為公司沒有要求公開他們全部的 cap. table。

然而，對于碳計劃來說，我們希望能夠看到碳信用何時產生，我們希望能夠獲得大量的元數據，包括它是在哪里產生的，由誰產生的，使用什么方法，等等。我們可能還希望能夠通過衛星或可用的無人機數據獨立驗證土地使用的變化。

這些元數據很重要：我們擁有的關于碳信用的獨立和可驗證的數據越多，厄瓜多爾海岸的農民就越不需要通過中介來把他的產品送到購買者手中。

這種高度的透明度使我們能夠快速識別洗綠以及從碳計劃中獲利而實際上沒有為地球創造任何價值的不良行為者。

當我們將碳信用額度代幣化時，我們可以用它們做很多其他有趣的事情。

例如，我們可以出售一小部分碳信用代幣，就像你今天可以購買一小部分比特幣一樣。

我們可以利用特定或不同特征的碳信用創造金融產品。

例如，有人可能想購買與濕地恢復有關的信用。

也許一些組織可能對廉價購買碳信用額度感興趣，這些廉價品幾乎沒有可用的封存數據，他們可以通過增加數據收集工具或幫助土地管理以增加封存產量，然后再將信用額度轉賣給公司，用來實現其抵消目標。我們可能會看到碳信用額度炒家的到來，就像一些人炒房子一樣。

當我們可以將碳信用額度代幣化時，我們可以利用許多復雜的金融基礎設施，最終將更多的資金投入到再生實踐中。

一些公司已經在進行代幣化工作，包括 Toucan，你可以在這里了解到它。

2.) 區塊鏈作為碳信用登記處

現在有許多碳信用登記處，但它們不一定是透明或可互操作的。

登記處很重要，因為它們作為誰擁有什么的單一真相來源，但只要它們是分散的和隔開的，它們就不能幫助我們解決我前面提到的重復計算問題。

加密貨幣解決了這個問題，因為區塊鏈可以作為不可變（意味著不可更改）的財產登記處。

例如，以太坊（ETH）是區塊鏈的第二大知名鏈。以太坊上的每一筆交易都記錄在區塊鏈上，這些交易可以通過 Etherscan 等平臺進行掃描。

在 EtherScan 上，你可以看到 ETH（以太坊的代幣）是什么時候創建的，以及首先到了誰手上。

然后，你可以追蹤 ETH 的歷史，隨著它在人與人之間流動，甚至在它被分化（即被分成更小的部分）時。你可以進入人們的數字“錢包”，看看他們持有多少，他們交易了多少，以及與誰交易。

另一種思考方式是，想象一下用你的美元上的序列號來追蹤每一個持有該美元的人，因為它被鑄造出來了。

不同的是，有了區塊鏈，你可以繼續追蹤一張50美元的鈔票，因為它被分成了10美元和兩個20美元。

為了使碳交易市場發揮作用，我們需要一個單一的真相來源，一個單一的數據集，使我們能夠追蹤一個信貸從開始到它“下架”的那一刻，即從流通中撤出。我們還需要能夠快速檢查同一信用是否在其他市場上出售。

最后，隨著碳信用在單一區塊鏈上的可用，我們不再有中間商囤積信用并有選擇地釋放它們，從而操弄需求方。

例如，歐佩克不是一個經紀人，但它是一個控制供應的組織，以便以有利于其生產商成員的方式穩定價格。

同樣，一個碳信用中介可能會囤積信用額度，以操縱價格。在一個透明的市場中，這種行為將是不可能的，因為每個人都可以窺視你的碳錢包，看到你持有多少。

3.) 加密貨幣為碳交易市場

提供了具有巨大潛力的新組織結構

在另一篇關于區塊鏈和環境的文章中，我寫道 “區塊鏈的殺手級應用是創建無需信任組織的能力”。

區塊鏈如此難以理解的部分原因是，它們代表了一種新的組織結構模式，沒有執行功能，但仍能產生大量的信任。

例如，比特幣價值數萬億美元，但卻沒有執行團隊或指導委員會，這是一個讓我們難以琢磨的想法。比特幣發揮作用的原因是，它的持有者從根本上相信底層技術是無法被操縱的。

因此，數以百萬計的人可以用比特幣購買、出售、開采和建造東西，而不用擔心一個行政決定會使他們的工作面臨風險，就像谷歌可以把你從其搜索結果的第一頁中刪除并摧毀你的業務一樣。(作為一名前谷歌經理，我經常看到這種情況發生。以太坊的創始人聲稱，他的工作是在他最喜歡的視頻游戲突然刪除他最珍惜的武器后產生的，因為它太強大了。他哭了一晚上，然后他改變了世界，以示報復）。

那么，你能用無需信任的技術做什么？

Helium 是一個加密項目，旨在使電信網絡去中心化。有些人把天線放在家里，就可以自動接收使用網絡的用戶的付款。

換句話說，如果 Helium 成功了，就會有一個沒有任何盈利動機的自動化自治組織與大規模電信公司競爭。有多少電信公司能與一個高度病性和非盈利性的公司競爭？

碳交易市場的一個加密貨幣用例可能是類似于無人機運營商的事物。

想象一下，一個加密貨幣網絡發出了一條信息，它需要無人機對一些財產進行拍攝，以驗證樹木的生長。

網絡中的無人機運營商投標拍攝圖片。出價最低的人勝出，網絡向她發送一張地圖，她可以將其編碼入無人機。圖像會自動上傳到網絡上，GPS會確認每張圖像的確切參數。攝影師收到付款作為交換。在創造這種價值交換的過程中，不需要任何公司。在這種交易中沒有產生紅利或股票回購，只是金錢在買家和賣家之間流動。

加密貨幣還有一個特點，叫做“智能合約”，基本上可視為自動合約，在碳交易市場上有大量的使用案例。

想象一下，你是一個致力于碳封存計劃的小土地所有者。

你的買家要求你接受參與一個衛星圖像計劃，每小時由衛星拍攝你的土地的圖像。

只要土地還是那個土地，你每小時都會收到部分付款，直接存入你的加密貨幣賬戶。任何想要的人都可以追蹤這筆錢從買家到賣家的流動過程，并跟蹤用于驗證圖像的衛星公司的任何付款。

最后，加密貨幣世界為我們提供了一個治理社區和資助倡議的新工具，稱為DAO或去中心化的自治組織。在另一篇文章中，我們深入探討 DAO 如何用于保護環境。

結語

碳交易市場和區塊鏈技術的出現代表了兩個巨大的、改變社會的事件，我懷疑大多數人并沒有把它們串聯起來考慮。

然而，一旦你看到這些相似之處，你就會開始看到，加密貨幣和碳交易市場需要彼此。

除了頭條新聞之外，加密貨幣為我們提供了一套新的工具，可以極大地重塑世界的運作方式。如前所述，碳交易市場利用現金流的力量來反擊破壞性的力量。碳交易市場需要加密貨幣。

作為地球南方的長期居民，我堅信，我們如何設計市場會導致大不相同的結果。

像我居住的厄瓜多爾這樣的國家，其市場和監管體系產生的結果是：大規模不平等。

如果我們不把碳交易市場的設計做好，我們將錯過拯救地球的最后機會。

為了發揮作用，碳交易市場必須是流暢運行的、精確的、公開的、透明的和可信賴的。任務很艱巨，但機會也很大。

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