SOL:金色觀察｜Terra引發蝴蝶效應：DeFi暴露“邪惡”一面_Bancor Governance Token

When all the stars are fading away——The butterfly Effect。

從Terra崩盤開始，引發了加密市場的一系列反應。

先是CeFi借貸平臺Celsius出現流動性危機，暫停客戶轉賬和提現；之后加密資產對沖基金三箭資本遭遇大額清算，幾近破產；加密貨幣貸款機構貝寶金融凍結所有賬戶提款；CEX平臺AEX、Hoo暫停提現……如今，影響蔓延到DeFi世界，使DeFi暴露出邪惡的一面。

Bancor暫停ILP

6 月 20 日，去中心化交易協議 Bancor 發布市場狀況更新，稱由于市場環境惡劣，Bancor 的無常損失保護（Impermanent Loss Protection）暫時暫停。

金色熱搜榜：KCASH居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，KCASH搜索量高居榜首。具體前五名單如下：KCASH、YEE、MANA、TRUE、BTM。[2020/10/30 11:15:28]

Bancor表示，暫停ILP的臨時措施是為了給協議一些喘息和恢復的空間，后續隨著市場穩定將重新啟動。同時強調：

沒有攻擊，協議上的資金是安全的；

留在協議中的用戶將繼續獲得收益，并在重新激活時獲得期間內的等值無常損失保護（在此期間執行的提現將不符合無常損失保護的條件）；

網絡上所有流動資金池的交易仍然活躍；

目前不接受存款，以防止通過直接合同交互造成的混淆，其中暫停保護的信息不可見。

金色相對論 | 肖臻：區塊鏈核心技術還是屬于分布式系統、密碼學等計算機傳統領域，跟機器學習也有很好的結合點:在今日的金色相對論中，針對“區塊鏈、分布式系統以及機器學習領域的研究具體應用有哪些”的問題，北京大學計算機系研究員、博士生導師，肖臻表示，雖然區塊鏈表面上是個新的領域，其實核心技術還是屬于分布式系統、密碼學等計算機傳統領域，跟機器學習也有很好的結合點，目前我們正在致力于利用該技術實現智能合約的高效、細粒度并發執行。已有的區塊鏈技術（比如以太坊中的智能合約）只支持單線程，就是因為在多核環境下并行程序的執行存在不確定性，影響區塊鏈中的節點達成共識。我的課題組開發的確定性重演技術有希望極大地提高智能合約的執行效率，成為區塊鏈3.0中的核心技術。我們的另一項成果是基于多智能體的智能決策系統，通過強化學習技術使得各智能體在去中心化的情況下獨立做出判斷，實現某個預先設定好的效益函數的最大化。[2019/9/12]

Bancor指出，以額外代幣獎勵來解決無常損失的結果就是在市場劇烈波動期間承受巨大的拋壓：

分析 | 金色盤面：PAY/BTC 破位下行:金色盤面分析師表示：PAY/BTC在經過昨天大幅反彈后，今天再次陷入跌勢，破位下行，短線尚未看到止跌跡象。[2018/8/3]

過去18個月累積的代幣獎勵拋壓， 導致需要暫停ILP。

無常損失保護進一步導致代幣貶值。

以上這些因為三箭資本、Celsius的崩盤而加劇。作為 Bancor V2.1 中的長期 LP，三箭資本、Celsius是BNT流動性挖礦獎勵的主要受益者。為了償還債務，兩者迅速清算BNT頭寸并提取大量流動性。另外一個未知機構在FTX交易所開設了大量BNT空單。

FlashBots策略負責人Hasu表示，Bancor 的 IL 隱藏游戲正在崩潰。他們鑄造新的 BNT 以補償“水下” LP，并將其稱為“IL 保護”。成本通過通貨膨脹轉移給 BNT 持有者，這導致進一步的 IL 到所有其他 BNT 交易對，并導致進一步的通貨膨脹。一個死亡螺旋。

金色財經現場報道 桑坦德銀行研發主管：公共區塊鏈是每個人都受到邀請但需要驗證身份的網絡:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上有關深層次融資的圓桌討論上，在被問及是否看到了公共區塊鏈的作用時，桑坦德銀行研發主管Julio Faura描述了一個“所有人都受到邀請但是每個人都需要驗證身份的網絡。不是私人的網絡，但卻是需要得到許可”的網絡。[2018/5/16]

Chainlink 社區大使 @ChainLinkGod?稱：Bancor 打賭，Celsius 迫切需要流動性，不會等到 ILP 重新啟用。然而，這需要為每個人禁用 ILP，這嚴重損害了 Bancor 對 LP 的聲譽。最佳情況，Celsius 退出且沒有 ILP 獎勵，然后 Bancor 重新啟用 ILP 并再次保護用戶；最壞情況是當信心減弱時，Celsius 保持穩定并等待 Bancor 重新啟用 ILP，最壞情況下，ILP 重新啟用、BNT陷入死亡螺旋。

Solend 重新定義DeFi

6 月 19 日，Solana 生態借貸協議 Solend 創始人 Rooter 在社交媒體上發文稱，某巨鯨在 Solend 上擁有價值 1.7 億美元的 SOL 存款和價值 1.08 億美元的 Stablecoin 債務頭寸，鑒于其相對協議規模巨大的頭寸金額清算可能帶來的連鎖反應，Rooter 喊話希望巨鯨盡快償還頭寸。

隨后，讓人意想不到的是，Solend 提出了一項驚人的去中心化治理提案：授予 Solend Labs 緊急權力暫時接管鯨魚的賬戶，以幫助其完成場外人工清算，強硬的舉措讓社區瞬間炸了鍋。 Solend 針對該提案，自能自圓其說：如果巨鯨被清算，它將以未償借款的 20%（約 2100 萬美元）為上限進行部分清算。在 Solend 上大多數的清算人都是 DEX 流動性機器人，大規模的拋售會進一步降低 SOL 價格，并造成連鎖清算，最終，協議的流動性枯竭甚至會導致壞賬。

UTXO?Management高級分析師Dylan LeClair稱，一個基于 Solana 的所謂“去中心化”借貸協議已經“投票”接管了一個擁有緊急權力的鯨魚賬戶，以消除強制清算的機會。“去中心化”只是名義上的。

Terra 研究員 FatMan 認為?，雖然是為了協議的安全和健康，Solend 使用自己的自由裁量權來行動。但我真的不能同意這一點，感覺像是重大違規——這已經超出了建議的范疇。

Finblox更改提款限額

6月16日，加密儲蓄收益應用 Finblox 發布公告表示，三箭資本為其投資者和主要機構借款人，已經與包括 3AC 在內的 8 個合作伙伴和協議合作，以產生收益并盡可能均勻地分散風險。基于當前可用信息和維護平臺完整性的優先考慮，決定采取以下行動，同時尋求所有可用選項，以評估 3AC 對流動性的影響，并確保公平對待系統中的所有用戶資產，1. 暫停 Finblox 平臺上所有用戶的獎勵分發；2. 更改各級用戶的提款限額，由每天 500 美元更改為每月最多 1500 美元；3. 延遲推薦計劃和存款獎勵；4. 禁用為新注冊用戶創建加密地址。

在過去，加密世界的從業者們對TradFi去粗取精，創建了DeFi并無限改進創新。人們抨擊著TradFi，但現在種種皆發生的DeFi和CeFi中，實在是諷刺。

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