MES:Messari：開啟下個牛市的三大敘事_WEB

熊市沉淀，牛市爆發，下一個牛市必然是由當前熊市中仍在堅持構建的技術所推動的，但并非所有技術或趨勢都具有相同的價值。所以讓我們評估一下哪些技術有可能完成對下一輪牛市的推動。

公眾號：幣圈一級市場阿生

實際上，我們可以用一個框架來評估加密趨勢，該框架考慮的主要因素包括：

1.創新

2.創造10倍增長的潛力

3.總可用市場

4.價值捕獲能力

5.競爭力

我們可以利用這個框架來評估以下三個賽道，看看這些賽道是否有能力推動下一波牛市的到來。應用協議

過去，加密行業似乎更看重網絡協議，而非應用協議。但現在，市場競爭的動態已經發生了微妙的變化。新的生態系統將竭盡全力實現EVM兼容性，從而讓應用協議能夠輕松部署。

Messari完成3500萬美元B輪融資:9月21日消息，加密分析平臺Messari宣布完成3500萬美元B輪融資， Brevan Howard Digital領投，Morgan Creek Digital、FTX Ventures、Point72 Ventures、Kraken Ventures、Uncork Capital、Underscore VC、Galaxy和Coinbase Ventures等參投。

此前8月9日消息，加密數據分析平臺Messari正在以3億美元的估值籌集資金，并已吸引了潛在投資者。其中一位消息人士稱，該公司正在尋求籌集3500萬美元。 上周，Messari曾收購加密融資數據庫Dove Metrics。[2022/9/21 7:11:44]

隨著區塊鏈行業的競爭越來越激烈，類似EVM的這種生態系統開始尋找盈利和商業模式，在這種情況下，應用協議獲得了更加重要的行業地位。同時加密應用本身也在尋找更優化的商業模式，旨在累積更多“底線收入”。應用協議發展趨勢

Messari：Polkadot網絡二季度有43.6萬用戶和8.78億DOT轉賬:金色財經消息，據加密分析平臺Messari最新發布的Polkadot狀態報告顯示，Polkadot網絡使用量在本季度保持穩定，有43.6萬用戶和8.78億DOT轉賬。在兩年的租賃期內，共有20個準會員贏得了1.31億DOT（占總供應量的11%；價值9.19億美元）。

質押活動與DOT總質押量的54%至56%的范圍一致。此外，驗證者分布均勻，95%的驗證者有180-260萬DOT的質押。

Polkadot財政部在九次交易中花費了24萬DOT（170萬美元）。開發者活動保持一致，每月平均有11000個開發者活動事件。跨共識消息格式（XCM）已經發布。[2022/7/12 2:07:09]

核心特點：

1.可轉移：應用程序可以快速適應新的EVM公鏈

新加坡男子冒充Riot Games聯合創始人，購買超過500萬美元的云服務用于加密挖礦:3月7日消息，一名新加坡欺詐者幫助暗網用戶偽造美國駕照，作為交換，他獲得大約70人的信用卡信息和個人資料。這份名單包括Riot Games聯合創始人Marc Merrill。拳頭游戲（Riot Games）是英雄聯盟和Valorant等游戲的開發商。

利用Marc Merrill的詳細信息，32歲的新加坡人Ho Jun Jia在亞馬遜網絡服務（AWS）上開設了多個賬戶，利用 Merrill的美國運通（Amex）卡獲取價值超過500萬美元的云計算服務，用于加密貨幣挖礦，他將這些加密貨幣用于自己的支出。Ho Jun Jia于3月7日針對12項指控認罪，其中包括冒名頂替罪。（The Straitst Tmes）[2022/3/7 13:43:10]

2.可盈利性：穩定幣，應用程序可以產生“底線收入”

YAY Games與跨鏈聚合器DeSpace達成戰略合作:據官方信息，去中心化游戲市場YAY Games與跨鏈聚合器DeSpace達成戰略合作，為用戶帶來更多NFT產品，除了在DeSpace市場上找到與YAY相關的NFT之外，用戶還可以質押他們的NFT并在此過程中獲得獎勵。[2021/11/5 6:34:01]

3.用戶關系：相比于傳統公鏈，應用協議可以產生更強的用戶黏性

關鍵差異：

1.可持續性：應用協議將從基礎鏈競爭中收益

2.不可分叉：鑄造的穩定幣流動性不可分叉

3.可驗證性：產品和團隊經受過實戰考驗

主要挑戰：

1.激勵：需要向用戶提供ETH激勵，或是提供超額激勵措施

2.監管：需要面臨監管不確定性風險

動態 | kakaogames進入區塊鏈行業:韓國kakaogames平臺公司收購Way2bit20%股份，以此進入區塊鏈行業。[2018/7/18]

3.競爭難度大：現有賽道面臨飽和，需要開拓新賽道

有利因素：1.生態基金：生態基金將吸引更多用戶到應用程序中，應用程序能借此累積收入和品牌效應，并利用品牌效應擴展到更多的公鏈上

2.業務優化：產品升級將增加收入、源代碼許可將減少分叉風險、治理流程可以強化

不利因素：

1.監管：美國監管機構的合規性要求將限制用戶群發展、穩定幣可能受到更嚴厲的監管

2.加密用戶體驗：用戶的加密錢包和瀏覽器使用體驗不佳、高使用門檻限制了用戶群發展、協議無法保證用戶體驗

去中心化社交

1.去中心化社交為人們提供鏈上聲譽、組織(DAO)履歷和內容所有權，其中內容所有權是關鍵，因為它為人們提供了一種直接從自己創造的內容中獲利的方式，這意味著互聯網的價值捕獲將重新被構建。

2.去中心化社交是一種完全開放、個性化且由個人用戶的社交媒體，社交類APP可以創建的盈利模式，用戶也可以通過自己創建的內容獲得收入，這一領域的主要產品包括數據擁有、社交圖譜和社交應用程序。

去中心化社交發展趨勢

核心特點：

1.收入：盈利模式豐富多樣，比如P2E

2.數據開源：社交數據可在應用之間遷移

3.可延展性：去中心化社交是開源且完全可定制化

關鍵差異：

1.可用市場規模較大：包括社交網絡和數字商務

2.商業壁壘：社交圖譜和基礎設施能夠快速完成并得到有效鞏固

3.內容遷移：開發者和用戶體驗獲取更便捷

主要挑戰：

1.可擴展性：去中心化社交應用的日活用戶量規模一般較高，會給區塊鏈造成一定壓力

2.隱私性：去中心化社交應用的數據是開源的，這意味著缺乏隱私性

3.用戶體驗：在錢包體驗方面，普通用戶可能略有不佳

有利因素：

1.用戶“擁有”內容：通過NFT，用戶可以擁有并分享內容、用戶自主擁有內容可以開啟更多功能設計、當用戶掌握了內容所有權、用戶粘性將進一步提升

2.社交投資：投資活動將變得更具社交性，比如WSB和DAO、投資各方需要在社區中建立信譽，也會隨之出現一批提供構建投資信譽的原生工具

不利因素：

1.移動端加密會被限制：在移動端進行加密并不高效、iOS的排斥性、極大地限制了可用的用戶群。

2.數據問題：社交應用產品通常會產生海量數據、當前區塊鏈難以處理海量交易數據、需要支持未發布數據的可用層。

Web3游戲

Web3游戲的目標是讓玩家擁有游戲內資產的所有權，并利用代幣創造游戲內的經濟體系，繼而推動玩家在游戲獲得成就感并對這種感覺產生依戀，并更愿意在游戲中投入資金。

在AxieInfinity這樣的P2E游戲模式推動下，Web3游戲越來越受歡迎，越來越多Web3游戲也開始將Token融入到機制中。雖然到目前為止還沒有出現一款可持續的Web3游戲，但這一領域已經吸引了大量投資，旨在開發下一個“爆款游戲”。

Web3游戲發展趨勢

核心特點：

1.激勵：玩家可以通過投入時間獲得收入

2.玩家擁有：玩家擁有“游戲內容所有權”

3.游戲易于上手：更快上手，有助于進一步推動Web3游戲普及和采用

關鍵差異：

1.高收入：參與AxieInfinity這樣的P2E游戲可能比參與DeFi獲得更多收入

2.更大的用戶基數：Web3游戲用戶數量讓DeFi相形見絀

3.硬件擴張：移動端、AR/VR、元宇宙

主要挑戰：

1.競爭性：與傳統游戲相比，Web3游戲目前仍處于下風

2.不穩定性：游戲經濟穩定性有待提升

3.開發周期較長：Web3游戲迭代難度更大

有利因素：

1.電競+市場增長：基于電子競技驅動的游戲受歡迎程度較高、游戲市場會持續拓展到移動端、游戲行業容易吸引投資，繼而推動市場大幅增長

2.用戶“擁有”內容：游戲玩家更愿意擁有賬號、游戲玩家更有機會獲利、二級銷售增加能夠提升游戲收入

不利因素：

1.Web3游戲機制設計：對于在公開市場運行的多個游戲項目，控制難度較高、過長的開發周期會增加游戲機制風險、產品/市場契合度難以評估

2.游戲分銷問題：主要游戲分銷渠道被蘋果等大公司控制、游戲的加密集成存在局限、基于移動端的加密游戲市場處于初生階段

公眾號：幣圈一級市場阿生

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