WEB:應用程序和基礎設施、誰能從Web3中率先出圈_PKMON

web3的熱度，在今年可謂是居高不下，風投對于web3的投資更是數不勝數，而作為普通人的我們對于一整個諾大的web3，想投資，卻不知從何下手，眼花繚亂的板塊，輪番轉換的熱度更是讓人難以選擇。更多資訊微薄團團財經這里詳細了解。

部分來源：律動

不同的認知與選擇分叉出一條十字路口。

應用派的擁躉們認為，時代變了，如今缺的并不是無人問津，如同鬼城的各類公鏈基建，而是真實獲得用戶和資金的應用，因此，下一個周期的重點在于——捕獲“殺手級應用”，投中Web3的Tencent或者Bytedance。

區塊鏈則相反，價值集中在共享協議層，只有小部分價值分布在應用層，由此有了「胖」協議和「瘦」應用的說法。

按照這個理論，那么做區塊鏈投資最簡單的方法就是把以公鏈為代表的基礎設施廣投一遍，回頭來看，這個策略無論在一級還是二級都是有效的，也是過去幾年中行業最大的Alpha所在，這個理論還湊效么？

Robinhood應用程序下載量下降78%:10月2日消息，摩根大通分析師表示，Robinhood應用程序的下載量大幅下降，這可能導致該公司股價下跌，分析師指出，該應用程序的下載量和活躍用戶指標在本季度大幅下降，分別下降了78%和40%。加密貨幣交易應用Coinbase和Binance的下載量也有所下降，均下降了50%左右。（decrypt）[2021/10/2 17:20:36]

應用派：Alpha在殺手級應用

“應用派”們認為公鏈等基礎設施作為Alpha的時代已經過去，逐漸成為行業的Beta，新的Alpha機會在于應用層。

胖協議理論本質是對協議和應用之間互動關系的總結，因為任何建立在協議之上的Dapp都需要協議的原生Token來支持Dapp內的任何交互，并且分叉應用比分叉協議更簡單。

Telos與Genobank.io計劃合作推出新冠病檢測應用程序:Telos基金會和Genobank.io將合作推出一個應用程序，用以幫助用戶進行新冠病檢測。這款應用將是開源的，全世界的用戶將能夠訂購測試，并控制自己的數據。完整的基礎設施將包括“一個供用戶使用的移動應用程序，一個供實驗室使用的處理接口，一個確保隱私的區塊鏈架構，以及用于低成本新冠病檢測和處理的采購和物流解決方案”。（Crypto Briefing）[2020/3/30]

但隨著擴容時代到來，新公鏈/Layer2競相登場，協議間的競爭催生了更低的Gas費用，Dapp也不再被單一公鏈所束縛，可以多鏈部署。

好比一家公司過去依賴單一市場，不得不向當局繳納高額的稅費，直到有一天變成了一家大型跨國企業，業務更多元化，綜合稅費更低。

動態 | 由Ripple支持的MoneyTap應用程序將由福島銀行進行集成:據U.today消息，日本金融公司SBI已與福島銀行有限公司（Fukushima Bank Ltd.）進行了資本合作。作為合作伙伴關系的一部分，福島銀行將集成由Ripple支持的付款應用MoneyTap。 同時，MoneyTap將幫助福島銀行提高客戶便利性，同時降低運營成本。[2019/11/11]

就財務價值捕獲的方式而言，應用層更直接，比如，一筆鏈上交易，DEX可能收取500美元的手續費，支付0.5美元的Gas費用，財務價值更多是沉淀到應用層。

根據cryptofees的數據，目前收入前十的項目中，7個均是應用，甚至此前出現過Uniswap收入超過以太坊本身的情況，未來，應用收入超出協議將會是常態。

動態 | Ledger開發者建議用戶不要再使用Nano S Monero應用程序:據cointelegraph報道，名為MoneroDontCheeseMe的Reddit用戶聲稱他因為一個錯誤而丟失了1680 門羅幣（大約8萬美元），用戶在將門羅幣轉移到錢包后，發現余額為0。因此，Ledger開發者建議用戶不要再使用Nano S Monero應用程序。[2019/3/4]

另一方面，大部分協議價值累積源于MEV，諸多應用已經開始設計方法來減少這種MEV價值攫取。

因此，下一個周期的機會在于——超級Web3應用，能真實獲得用戶和資金的消費級應用，BAYC等藍籌NFT也可以歸于此類。

當Web3應用有了大量真正的用戶，那么便可以“為所欲為”，自己打造基礎設施。

其次，在區塊鏈模塊化時代，一鍵發鏈不再是難事，無論是像AxieInfinity自己Fork一條以太坊側鏈Ronin，還是DYDX利用Cosmos-SDK搭建自己的鏈，還是DeFiKingdoms使用用Avalanche的Subnet(子網)……

因此，缺的不是基礎設施而是殺手級應用。

基礎設施

Web2基礎設施巨頭的龐大規模和成功，你可以認為他們提取的價值遠遠超過了他們提供的價值。然而，隨著這些企業鞏固其地位并擴大其產品范圍，它們使整個生態系統得以形成、擴大，并在其之上茁壯成長。基礎設施使新進入者能夠專注于他們的核心競爭力。

“基建派”中大多數人都有技術背景，并且往往就職于一家財大氣粗的大VC，在其中一些人看來，投“應用”屬于低門檻小兒科，真正體現技術還得是“投基建”。

對于大體量資金而言，投資往往追求確定性和重倉的機會，公鏈之類的基礎設施才是大敘事，高天花板的“資本容器”。

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和互聯網的應用不同，Web3應用的“瘦”，不僅體現在價值捕獲，更多是一種輕量化和可組合性的體現。

從基礎框架上看，互聯網超級企業傾向于不斷擴大其平臺，通過將用戶鎖定到自家的專有接口中，實現數據的壟斷，但Web3中的消費應用往往建立在多個「可組合的」協議之上，這些協議在很多接口中提供特定的服務，協議上的眾多應用共享資源和數據。

從數據歸屬上看，互聯網的商業模式依賴于數據壟斷，將用戶鎖定在自己的系統內，不斷榨取用戶的數據價值，但在加密世界，個人擁有數據控制權，即插即用。

因此，我們往往看到某一個加密應用在某一段時間異常火熱，然后快速沉寂下去，但是不管應用如何變遷，支撐應用的協議層永遠長青。

其次，即使想要捕獲應用層的機會，那么第一步也應該是看相應的基礎設施，先通過投資基礎設施，在某個生態中建立影響力，再去投資生態內的優質應用，否則在一些相對封閉的生態系統內，并沒有太多“外來參與者”的機會。

文末

應用與協議并非先有雞再有蛋的關系，而是相互促進，螺旋上升，基礎設施為應用的誕生奠定了基礎，應用的創新又促進新的基礎設施向前發展。

就目前而言，我們更關注應用層敘事。

造一座城市很簡單，但是建立一個城市的生態很難，需要不斷有公司進駐，有居民來生活、消費和投資，這不僅僅是技術問題，最常見的情況就是，一廂情愿“造城”，最后無人問津，成為ToVC的鬼城。

在偽需求遍地的加密世界，找到一個真正的需求并非易事，在實際解決應用的基建需求前，創建基礎設施是沒有意義的。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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