GENES:三箭資本內部崩潰及其教給加密貨幣的教訓_GEN

三箭資本 (3AC) 在 Terra 崩盤后僅一個月就奔潰了。這兩家加密貨幣巨頭在如此短的時間內崩潰，使市場處于迄今為止最不穩定的位置之一。Luna 的崩盤在市場上引起了反響，3AC 也因此受到了很大的影響。

3AC的崩潰

Luna 的崩盤起初似乎是孤立的，機構投資者損失了數十億美元。然而，崩盤后的幾周將表明其影響比最初預期的傳播范圍更廣。陷入困境之一就是 3AC。

Moonbeam Network：三箭資本僅是Moonbeam基金會資金管理服務的多個提供商之一:7月19日消息，Moonbeam Network官方表示，Moonbeam與三箭資本簽訂了貸款協議，作為流動性和資金管理服務的一部分。基金會預計這不會對其持續的業務運營產生有意義的影響。三箭資本是基金會用于此類管理服務的多個提供商之一，貸款協議僅代表基金會賬戶的一部分。

此前消息，三箭資本欠Moonbeam基金會超2700萬美元。[2022/7/19 2:24:05]

該加密貨幣基金曾直接成為 Luna 崩盤的目標，敞口超過 2 億美元，推測高達 4.5 億美元。起初，該公司似乎從 Luna 的倒閉中反彈，但很快就會發現 3AC 處于比投資者想象的更危險的境地。

Genesis曾向三箭資本提供23.6億美元的貸款:7月19日消息，Digital Currency Group旗下加密貨幣貸款機構Genesis曾向對沖基金三箭資本（3AC）提供23.6億美元貸款。The Block獲得的文件強調了3AC欠Genesis的23.6億美元未償還貸款余額。這些文件還顯示，這些債務的抵押不足，上個月Genesis試圖通過在紐約的美國仲裁協會（AAA）啟動對3AC的仲裁程序來收回部分貸款。而在6月底聘請咨詢公司Teneo監督3AC清算后，Genesis似乎暫停了仲裁程序。（The Block）[2022/7/19 2:21:31]

創始人兼首席信息官蘇朱一直直言不諱地表示，他相信超級周期不會真正崩潰，很快就會被市場證明是錯誤的，公司將與他一起承受打擊。隨著 Luna 的崩盤，3AC 遭受的損失給這家加密公司帶來了壓力。由于市場未能適當恢復，3AC 很快就會發現自己被一家大型未披露的貸方清算其抵押不足的貸款。

Voyager擁有的加密資產及現金約16.5億美元，對三箭資本的索賠超6.5億美元:7月4日消息，Voyager官方發推文披露其資金狀況，目前該平臺上擁有大約13億美元的加密資產，以及對三箭資本超過6.5億美元的索賠。Voyager還在大都會商業銀行擁有超過3.5億美元的現金。

此前消息，6月27日，Voyager Digital宣布已向三箭資本，發出違約通知，原因是未能就其先前披露的15,250比特幣和3.5億美元美元的貸款支付必要的款項。Voyager打算從三箭資本中恢復，并正在與公司的顧問討論可用的法律補救措施。7月2日，Voyager Digital暫停交易和存取款及代幣獎勵。[2022/7/4 1:48:55]

隨著 Bitmex 和 FTX 等加密貨幣交易所清算這家加密貨幣公司，其他清算也將隨之而來。BlockFi 和 Genesis 還透露，正在清算和減輕損失，Genesis 表示損失將在其資產負債表中扣除。清算后，Genesis 顯然仍被 3AC 拖欠 600 萬美元。

從崩潰中吸取的教訓

3AC 的崩潰使許多應采取的重要投資預防措施脫穎而出。在牛市中，由于一切都在反復“抽水”，因此很多謹慎都被拋在了腦后，因此每個人都在賺錢。

然而，在處理諸如加密貨幣市場等動蕩的市場時，風險管理、審慎規劃和謹慎是怎么強調都不過分的。它們幫助小型和大型投資者做出更明智的決定，而不是基于對項目的信念和信心而放棄。

此次崩盤使與 3AC 有關的各方背負了不同程度的債務。最終，這些債務將不得不被這些當事方承擔為損失，但他們如何處理債務還有待觀察。但隨著兩家市場巨頭在如此短的時間內崩盤，預計其影響將是巨大的，而且是相當負面的。

隨著事件的繼續發展，投資者最好在投資組合中采取防御性立場。一旦市場感受到 3AC 崩盤的影響，預計本已承壓的市場將進一步屈服于空頭。

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