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MOS:一覽Cosmos的穩定幣生態布局:尋找下一個明星項目?_OSM

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:傅卓蕊

Cosmos跨鏈生態系統如今和波卡系統可謂跨鏈的雙峰,尤其近1-2年發展迅猛。近2021年10月,亞洲開發銀行通過Cosmos技術分布式管理賬本信息。截至發稿日,Cosmos在Coinmarketcap上的市值為$40億。近期Cosmos大會更是升級了Cosmos2.0,加大了其系統幣ATOM在整個生態系統的使用。Cosmos系統內有不少頗有特色的項目,例如Certik、Kava、Osmosis、OKB等。曾經的Cosmos系統內的Terra曾給它帶來無限風光,可謂以一舉之力提高了整個Cosmos的地位。隨著Terra的崩潰,Cosmos也在努力找尋下一個明星穩定幣項目。

Cosmos對于新加入成員持開放態度,只要符合了其Tendermint共識協議和CosmosSDK框架的項目都可以被容納進Cosmos系統,且Cosmos將用戶的gasfee都交由獨立程序自己保有。Cosmos與波卡為跨鏈兩大山,Cosmos比波卡的加入門檻要低。加入波卡,新的協議需要通過平行鏈或線程,而Cosmos并沒有。波卡使跨鏈更深度,而Cosmos稍微淺但是更開放,但是二者在用戶體驗上區別并不是很大。

「Polkadot生態研究院」認為,Cosmos近年的「爆發」并不是因為其價值捕獲能力高超,而是因為一些明星項目,例如之前的Terra帶來的連帶效應。能在Cosmos上做的操作,在Polkadot上也可以做,所以Cosmos并沒有獨特的價值位置。

盡管不乏詬病,Cosmos依然有很多亮點,它的包容性也吸引了許多可圈可點的協議和頗具潛力的協議穩定幣。

Terra之后,另一大穩定幣DAI的團隊Umee于6月宣布,將把MakerDAO的DAI代入Cosmos生態系統,雖然用戶實際上是需要使用一個連接Cosmos和EVM兼容區塊鏈項目的工具GravityBridge。DAI是與美元1:1掛鉤的由加密貨幣支撐的加密貨幣穩定幣,組成成分有USDC、以太坊、USDP、WrappedBitcoin和一些其他加密貨幣。DAI的組成信息可以在Daistats網站上實時看到。截至發稿期,DAI大約超額抵押了126%。對于DAI來Cosmos生態系統,Umee的CEOBrentXu表示,「展望未來,Umee更廣泛的使命包括創建跨鏈穩定幣并將Cosmos資產添加到MakerDAO。」

金色晨訊 | 10月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:灰度、Stellar、Harvest、13700美元

1.灰度資產管理總規模達75億美元。

2.CME比特幣期貨10月合約收漲近5%。

3.比特幣散戶投資地址數量創歷史新高。

4.Stellar測試網將于10月28日重置。

5.Harvest Finance更新被盜總金額為3400萬美元。

6.以太坊鏈上錨定BTC的代幣總價值已超20億美元。

7.美股三大股指收盤漲跌不一 區塊鏈概念股普遍收漲。

8.英國央行金融科技主管:央行尚未就CBDC做出任何決定。

9.比特幣持續上漲,日內最低報13500美元,最高報13786.37美元。[2020/10/28]

Canto:Cosmos的YieldFarming協議

除了DAI,最近比較熱門的還有基于CosmosSDK的Canto,它也是EVM兼容的L1公鏈。Canto設立的宗旨是真正地實現DeFi的理想,所以是免費的,并且旨在支持免費公共基礎設施。核心有三個功能:一個零費用的去中心化交易所CantoDEX、一個CompoundV2分叉的借貸體系CantoLendingMarket、一個和美元軟掛鉤只能通過的USDC/USDT交易的「穩定幣」$NOTE。由于$NOTE是具有脫錨風險且自推出以來,價格并不穩定,所以實際上不一定是傳統的穩定幣,而只是為Canto服務的系統幣。

Canto并不打算發行治理型Token,目前挖了Canto的用戶都可以參與協議運營的投票,最新通過的文件是09月19日對通脹數據的投票。CantoDEX也不打算有自己的交易頁面,所有交易需要通過第三方聚合器。對于流動性提供者,Canto是免費的。目前Canto沒有投資人、基金等在背后支持,推特和Discord上有活躍用戶,但是沒有中心化的治理。

2022年9月,用戶「TheFarmersClub」發布了文章,講述其如何使用Canto進行流動式杠桿挖礦從而獲取極高的APR。這位用戶的具體操作也與基本的YieldFarming操作類似。首先,注冊Canto,將Canto原生資產轉換為EVM兼容的Canto資產,成為Canto的流動性提供者。成為LP開始挖礦后會獲取Canto的獎勵,之后在平臺上可以一鍵式出借這些LPToken收益,從而開始YieldFarming。發布文章的用戶選擇了farmNOTE/USDT,據文章稱可以達到600%APR的收益。

金色晨訊 | 10月21日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:12000美元、Kik、國有銀行、USDT增發

1.德國央行官員:推出央行數字貨幣是一項“決定”。

2.美國貨幣審計署署長:未來銀行將直接與區塊鏈鏈接并成為其節點。

3.Kik和美國證券交易委員會計劃達成和解。

4.Filecoin官方公布四大獨立協議項目進展。

5.六大國有銀行已布局區塊鏈 多家鏈上交易規模超千億元。

6.Tether在波場網絡增發1.5億USDT(已授權未發行)。

7.CME比特幣期貨10月合約收報11970美元。

8.美股三大股指收盤均上漲 美股區塊鏈概念股漲多跌少。

9.比特幣持續上漲,日內最低報11856美元,最高報12035美元。[2020/10/21]

關于Canto流動化收益,上文曾被律動翻譯:新公鏈Canto生態:用穩定幣進行高年化流動性挖礦

Berachain:三幣結構的新故事

除此之外,EVM兼容的L1協議Berachain也是基于CosmosSDK的PoL協議。Berachain有一個內生的穩定幣系統,但是該穩定幣不是一個穩定幣或者類似Terra一樣的雙幣系統,而是三幣系統,包含BERA,BGT,HONEY。BERA是協議的gas幣,BGT是治理Token,HONEY是原生的協議抵押穩定幣。驗證者驗證后得到BERA,質押BERA得到BGT,BGT的收入以HONEY結算。

目前Berachain頗受用戶重視,Discord上有著諸多語言的分渠道,里面不乏各種討論,但是技術討論偏少。有些用戶認為,Berachain將有潛力成為Cosmos鏈上的新的明星項目。由于Berachain還未正式發布,尚無用戶使用Berachain進行YieldFarming,但就協議框架來看,用戶能通過協議進行流動式杠桿挖礦的可能性頗大。

金色晚報 | 9月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:瑞士、重慶、SushiSwap、DeFi、EMD

1. 瑞士推出修正案 提高區塊鏈和加密貨幣行業法律清晰度。

2. 重慶市出臺優化工業園區規劃建設政策,支持區塊鏈等新基建產業用地。

3. 數據:SushiSwap鎖倉量達到12.9億美元超過Maker。

4. 疑似跑路EOS項目EMD回應受害者:愿意歸還12萬EOS 但需停止調查。

5. 銀保監會陳偉鋼:區塊鏈制造信任的機器 未來發展需要法律規范。

6. 比特大陸與DCG加密子公司Foundry合作 為北美企業提供采礦設備。

7. 報告:DeFi不會立即對傳統金融機構造成威脅 但會提供可以借鑒的解決方案。[2020/9/10]

關于Berachain,律動也有詳細分析:新公鏈Berachain:具有流動性證明的DeFi原生L1

Agoric:基于Javascript的老牌協議

基于CosmosSDK的還有Agoric。這個持有量證明的協議通過Javascript的智能合約書寫。由于協議可以用全世界最廣泛被使用的Javascript寫代碼,協議吸引了不少高質量碼農加入,協議旨在成為Cosmos的集市。據Agoric于截稿日期發布的推特,目前協議已經服務了1,700萬開發者。Agoric的CEO是DeanTribble,首席科學家是MarkS.Miler,高層均具有多年技術背景,它的首席運營官是MichaelJablon,具有多年戰略發展的經驗。

協議的穩定幣是RUN,與美元掛鉤,用以支持Agoric上的智能合約支付。BLD則是合約的質押Token,也是協議治理的Token,BLD的持有者可以為BLD和RUN的決定進行投票。BLD持有者可以鎖定質押的BLD,然后鑄造RUN。為了吸引以太坊的開發者,Agoric也會積極參與GravityBridge的周邊建造。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,5月5日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1959萬美元,同比下跌5%,未平倉合約量為1148萬美元,同比上升5%。[2020/5/6]

2021年11月,Agoric在私有的Token出售中籌得3,200萬美元用以發展自己的AMM和穩定幣。2022年1月21日,Agoric通過CoinList平臺出售超5,000萬美元的BLD。

MembraneFinance:杠桿,杠桿,更多杠桿

MembraneFinance是基于Cosmos的借貸、衍生品平臺,其專長是提高加密市場的可組合性和協議間的兼容性。MembraneFinance也是依賴抵押債務頭存的方式,所以用戶可以通過CDP在MembraneFinance上存入抵押物,鑄造一款平臺內生的穩定幣CollateralTokens,$CDT也可以被重新存入換回原來的抵押物。通過抵押,用戶可以獲得一個「信貸額度」。

MembraneFinance于今年6月15日發布了了第一篇Medium文章,向大家介紹該平臺。目前其Medium上共有兩篇文章,一篇介紹文,一篇發布于9月13日深度解釋$CDT的文章。MembraneFinance也于6月15日發布了第一篇Twitter,表示預計今年9月正式開啟。

Membrane的機制由4步組成:存款、鑄幣、還款、清算。存款步驟,用戶存入他/她的抵押物,可以選擇單存一種資產或者組合抵押。鑄幣階段,用戶可以鑄造他/她抵押物允許的最大值,但是用戶鑄的幣越多,清算風險就越大因為金庫出借的價值就越高。還款時,用戶存入$CDT從而降低清算風險。如果用戶鑄的幣的價值超過了抵押物允許價格,抵押物會被清算。

作為借貸平臺,Membrane也支持杠桿式流動性挖礦、保證金交易、廣義對沖、出借$CDT等。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,3月3日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1719萬美元,環比上漲72%;未平倉合約量為865萬美元,環比下降8%。[2020/3/4]

盡管Membrane想盡量達到去中心化,但是社區內有些決定還是需要投票產生,所以協議也發布了治理型TokenMBRN。預計1億MBRN會被產生,70%在生態系統內,30%給予創造者聯盟。一開始,DAO里面產生的利率會被分配給一個安全基金,以防現金短缺的情況。之后,100%的利率都會被MBRN的礦工分走。

$CDT是美元穩定幣,采取浮動錨率,可以在Cosmos的去中心化交易所Osmosis上被交易。穩定幣沿用ReflexerLabs創造的浮動機制,稱為reflexindex。其核心觀點與其他穩定幣邏輯類似,即當$CDT市場價大于實際回購價時,回購利率會降低從而鼓勵挖礦,增加$CDT供給,降低$CDT價格,反之亦然。

Membrane協議的核心亮點是可以質押多資產為一種資產,即用戶可以抵押不同的資產,這在Membrane會被視為一種資產,所以抵押值會更大。

由于合并了抵押資產,抵押總額變大如右。圖片來源MembraneFinance

打造新公鏈的風險較大,也需要經過市場測試。目前MembraneFinance還未正式發布,其在Medium和Twitter上也向讀者、用戶等廣招賢良,鼓勵大家參與建立社區。

Kujira:多鏈的鯨宇宙

靈感來自MakerDAO的DAI,Cosmos的新公鏈Kujira也在今年8月份推出了系統的穩定幣$USK。和其他穩定幣類似,$USK也是和美元軟掛鉤的幣,它的支撐貨幣是Cosmos的$ATOM。但是Kujira表示,之后會被Kujira的原生幣$KUJI支持。該穩定幣以Rust語言支持。

此前,Kujira已經發布了生態內的跨鏈dApp叫做Blue,頁面非常干凈簡潔。打開高效的Blue網址,用戶可以在主菜單清晰地看到一個IBC/Bridge,然后方便地將本地IBC資產從其他鏈上引入,同時連接到Keplr錢包。

之后,Kujira還推出了去中心化訂單薄交易平臺FIN。之后又推出了流動性抵押平臺ORCA,通過該平臺,用戶可以以折扣價獲取抵押后的資產。

Kujira定位自己為Cosmos生態的多鏈去中心化交易平臺。投資人「Opa」表示,Kujira的潛力才剛剛開始,拭目以待。「Opa」原文也在律動刊載:Cosmos生態新公鏈Kujira:重新定義多鏈去中心化交易平臺

e-Money的eEUR:歐元穩定幣

在傳統金融市場,全球貿易中約45%以美元交易,但歐元緊跟其后,占比約14%,是第二大貨幣。市場絕大多數的穩定幣都是以美元錨定的,所以歐元的穩定幣反而另辟蹊徑。

早在2021年,丹麥區塊鏈支付公司e-Money就在Cosmos的去中心化交易所Osmosis推出了歐元穩定幣eEUR。該穩定幣通過了歐盟的合規認可,支持審計公司安永的歐元審計證明其賬面儲備金,同時能支付利息。

今年7月,eMoney宣布與交易支付公司Simplex合作,所以Simplex的客戶可以使用信用卡和借記卡直接購買eEUR。

eMoney與Cosmos合作緊密。今年9月23日,e-Money首席技術官HenrikAasted參與了Cosmos的Spotify播客TheCosmosClub暢聊對Cosmos生態系統的穩定幣的發展的看法和eEUR的計劃。值得一提的是,Kujira也參與了9月27日的播客,可見Cosmos積極為生態系統下的穩定幣護航,提拔下一個明星項目。

Reference:

https://medium.com/@membranefinance/introducing-membrane-c2e752ba4367

https://medium.com/@membranefinance/cdt-deep-dive-1b905e471d2a

https://www.binance.com/en/news/top/416080

https://thefarmersclub.substack.com/p/humble-farmers-canto-guide?sd=pf

https://www.exodus.com/news/umee-brings-dai-to-cosmos/

https://daistats.com/#/

https://decrypt.co/102307/maker-decentralized-stablecoin-coming-cosmos-umee

https://docs.canto.io/overview/about-canto

https://thedefiant.io/leveraged-yield-farming

https://blog.hubbleprotocol.io/what-is-leveraged-yield-farming/

https://medium.com/crypto-basics/crypto-alpha-berachain-ab2bc2c9b7ac

https://medium.com/berachain-foundation/introducing-berachain-4f7dc3032c17

https://medium.com/crypto-basics/crypto-alpha-berachain-ab2bc2c9b7ac

https://www.163.com/dy/article/HI1OCK970553U3UL.html

https://agoric.com/blog/

https://www.bitpush.news/articles/2334604

https://www.cryptotimes.io/kujira-announces-launch-of-its-stablecoin-usk-on-cosmos/

https://medium.com/coinmonks/first-impressions-kujira-blue-and-fin-e85e123b2a0e

https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-are-the-top-10-most-traded-currencies-in-the-world-200115

https://finance.yahoo.com/news/e-moneys-eeur-becomes-first-142551826.html

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