ETH:Q3以太坊生態報告：Op和Arbitrum迎來L2盛夏_Bitqy

本報告著眼于2022年第三季度以太坊協議和生態系統的主要指標，分為四類：協議、DeFi、NFT和Layer2，然后探討以太坊生態系統的亮點和展望。

關鍵數據表現

以下圖文從各個維度將2022年第三季度與2021年第三季度的表現做了對比。

協議

以太坊網絡收入下降86.0%，從19.6億美元降至2.7412億美元。

這衡量了用戶在本季度支付的總交易費用的美元價值。

凈收入的下降可歸因于市場普遍疲軟導致鏈上活動下降。在本季度看跌的宏觀背景下，交易投機和杠桿的需求顯著減少。

其中，2.0015億美元通過EIP-1559中引入的費用燃燒機制被燒毀。

ETH通脹率從0.79%上升7.7%至0.85%

ETH供應增長–來源：Etherscan

該指標衡量本季度以太坊供應量的增長。

通貨膨脹的增加可能是由于對區塊空間的需求減少。隨著用戶交易的減少，通過EIP-1559燒毀的ETH也減少了。

每日活躍地址(DAA)的平均數量從491,271個增加到506,384個，增長了3.08%。

以太坊每日活躍地址

這衡量了該季度每天與網絡交互的唯一錢包地址的平均數量。

盡管整體投機活動有所下降，但DAA的這種暴漲很可能歸因于Gas成本的降低。隨著交易成本與區塊空間需求同步下降，這增加了新用戶、合約和/或機器人在以太坊上進行交易的能力。

報告：2022年Q3區塊鏈領域主要攻擊事件超37起，總損失約4億504萬美元:金色財經報道，據Beosin的2022年Q3全球區塊鏈生態安全報告，2022年第三季度共監測到區塊鏈生態領域主要攻擊事件超37起，總損失約4億504萬美元，較今年第二季度的7億1834萬美元下降約43.6%。較去年第三季度同期損失（10億零258萬美元）下降約59.6%。2022年1-9月，區塊鏈生態領域因攻擊事件損失的總金額已達約23億1791萬美元。

從時間上來看，7月攻擊事件大幅減少，為2022年以來攻擊損失金額最少的一個月。8、9月黑客活躍程度大幅增加。

從被攻擊項目類型來看，92%的損失金額來自跨鏈橋和DeFi項目。37起攻擊里，DeFi項目占了22次。

從鏈平臺來看，Q3季度Ethereum上損失金額達3億7428萬美元，占到總損失的92%。被攻擊頻率最高的鏈為BNB Chain，達到了16次。

從攻擊手法來看，92%的損失金額源于合約漏洞利用和私鑰泄露。

從資金流向來看，約2億420萬美元的被盜資金流入了Tornado Cash，占該季度被盜資金的約50.4%。本季度僅有約4%的被盜資金被追回。

從審計情況來看，被攻擊的項目中，僅有40%的項目經過了審計。[2022/10/28 11:51:47]

質押的ETH數量從781萬增加到1408萬，增加了80.2%。

ETH質押–來源：Nansen

報告：2022 Q3加密和區塊鏈行業62%的融資至少包括一名企業投資者:金色財經報道，FT Partners Research發布《2022年三季度加密和資本市場技術洞察報告》，其中指出加密和區塊鏈私人公司融資規模從2022年一季度的歷史最高點（74 億美元）跌至三季度的21億美元，跌幅達到71%。2022 年第三季度的融資交易數量（199 起）比二季度的創紀錄水平（275 起）下降了 28%，但仍高于 2021 年的季度平均水平（151 起）。三季度加密和區塊鏈戰略融資輪次較多，62%的融資交易至少包括一名企業投資者。此外，在 2022 年第三季度加密市場有兩次 SPAC 合并，2022 年初至今總共有六次，但值得注意的是三季度取消了之前宣布的四次加密和區塊鏈領域的 SPAC 合并。（crowdfundinsider）[2022/10/23 16:36:07]

這會跟蹤信標鏈上的ETH數量。

質押的增長是由于對合并的預期，以及流動性抵押服務的采用，這使用戶能夠在持有的ETH保持流動性的情況下獲得抵押獎勵。這些協議在信標鏈總存款中的份額從35.3%同比增長到46.3%。

DeFi生態系統

DeFiTVL從762.7億美元縮水58.6%至315.5億美元。

以太坊DeFiTVL–來源：DeFiLlama

這衡量了存入基于以太坊的DeFi協議的代幣的價值。

BIGG Digital Assets Q3財報：綜合收益為230萬加元，目前持有500枚比特幣:11月30日消息，加拿大加密貨幣經紀公司Netcoins和Blockchain Intelligence Group（BIG）的母公司BIGG Digital Assets（BIGG）發布第三季度財報，主要內容如下：

- 截至2021年11月29日，BIGG的現金和加密貨幣持有量約為7300萬加元，公司無債務。BIGG目前擁有500枚比特幣，價值約3700萬加元；

- Netcoins目前托管的客戶資產約為9000萬加元，較2021年6月30日的5000萬加元增長約80%，注冊用戶現已超過10萬；

- BIG的合規套件（QLUE和BitRank）現在支持8個區塊鏈；

- 從9月到10月，Netcoins交易量和月收入均增長超過30%，預計在第四季度將繼續加速。（Globe Newswire）[2021/11/30 12:40:25]

這種下降可歸因于看跌的市場條件，因為DeFiTVL的大部分是由價格下跌的波動性資產組成的，例如ETH和wBTC。下降也可能是由于鏈上收益率下降導致的流動性外流，這使得部署資本的吸引力降低。

現貨DEX交易量從2816.8億美元下降31.6%至1927.3億美元。

這將跟蹤部署在以太坊上的去中心化現貨交易所的總交易量。

這種下降可能歸因于市場狀況的下滑。如上所述，看跌情況減少了投機需求，鑒于交易活動與價格行為呈正相關，導致交易量下降。

火幣9月銷毀 394萬個HT Q3銷毀量環比增長26.9%:10月15日，火幣全球站發布9月份HT運營月報。9月份火幣共銷毀 394.06萬個HT，約1861.59萬USDT。本次銷毀HT均價為4.724 USDT，HT當月流通盤通縮率約為1.3 %，HT持有用戶數環比8月增長約3.47%。

第三季度火幣收入銷毀共計 1158.16萬個HT，約5374.49萬USDT，環比第二季度增長26.9%。截至10月15日，HT 現存總量為 27688.9 萬，流通總量為 21698.2 萬。[2020/10/15]

穩定幣流通供應量從878.2億美元增長20.9%至1062億美元。

穩定幣–來源：DuneAnalytics

這衡量了在以太坊上發行和/或流通的與美元掛鉤的穩定幣的價值。

增長的動力來自于持有穩定幣作為現金頭寸的需求，以及網絡上USDC、BUSD、DAI和MIM的供應總量增加了218億美元，這抵消了USDT和“其他”穩定幣流通供應量減少36億美元的影響。

平均貨幣市場未償債務從146.8億美元下降67.0%至44.8億美元。

平均貨幣市場未償債務–來源：TokenTerminal

這跟蹤了本季度基于以太坊的貨幣市場的平均未償債務。

這種下降可歸因于市場條件導致對杠桿的需求減少。此外，盡管ETH價格上漲，但由于對沖基金三箭資本倒閉后6月去杠桿化的后果，借貸的意愿可能仍然受到抑制。

動態 | Q3比特幣衍生品表現平平：芝商所未平倉合約和交易量均下降50％:比特幣價格自觸及13800美元以來已下跌超過40％，而價格下降對衍生品交易產生直接影響。據Crypto Compare最近發布分析報告顯示，自7月以來，比特幣衍生品交易量一直在持續下降。從8月到9月，芝商所比特幣期貨和灰度（Grayscale）GBTC交易額分別降至48億美元（跌幅達18.3％）和7.13億美元（跌幅達37.5％）。就加密貨幣衍生品月度交易額而言，OKEx九月交易額比八月下降14.9％，火幣下降7.3％。另據芝商所比特幣期貨報告稱，過去四個月未平倉合約和交易量均下降50％，芝商所七月比特幣未平倉合約價值超過3.5億美元，而九月底價值僅為1.5億美元。（Ambcrypto）[2019/10/22]

NFT生態系統

NFT市場交易量從83.2億美元下降75.0%至20.8億美元。

NFT市場交易量–來源：DuneAnalytics

這衡量了OpenSea、LooksRare等NFT市場的交易量。

交易活動的下降可歸因于一般加密市場的疲軟，以及由于NFT價格暴跌導致投機活動減少。與ERC-20一樣，NFT交易量與價格行為正相關。

每日平均NFT交易者從13,861人增長67.8%至23,254人。

這衡量了該季度每天交易NFT的平均用戶數量。

這一增長可能是由于零售用戶對生態系統的更廣泛認識以及NFT市場結構的成熟。

Nansen藍籌10指數–來源：Nansen

以ETH計，Nansen藍籌-10指數下跌15.5%。

藍籌-10是一個市值加權指數，跟蹤十大NFT合集，這一下降可能歸因于ETH價格的上漲，該季度上漲了24.43%。NFT幾乎所有的ETH交易都在歷史上在ETH價格上漲時表現不佳，因為交易者不太愿意放棄升值的資產。

L2生態系統

L2TVL從24億美元增長97.1%至47.3億美元。

L2TVL–來源：L2Beat

這衡量了轉移到optimisticrollups、零知識rollups和結算到以太坊的有效性的價值。

TVL的這種增加在很大程度上與流入廣義rollups的流動性有關，例如Arbitrum和Optimism。兩者合計持有約39億美元美元，占這些網絡價值的81.5%。

Arbitrum的平均每月活躍地址(MAA)從59,773增長468.5%至339,793。rollups的平均MAA為175,700。

這衡量了本季度每個月在Arbitrum和Optimism上進行交易的平均錢包數量。

Arbitrum的增長在很大程度上可歸因于永續合約交易所GMX等協議的普及，其在網絡上的部署吸引了3.972億美元的TVL，同時促進了189億美元的交易量。

Arbitrum的網絡收入從254萬美元下降82.5%至44.3萬美元。Optimism的網絡收入為38.2萬美元。

這分別衡量了在Arbitrum和Optimism上賺取的交易費收入。

Arbitrum的收入下降可歸因于對區塊空間的需求減少。與以太坊一樣，這是由于看跌的市場條件和投機活動的大幅下降。

注意：由于Optimism的公開可用歷史數據有限，我們無法對平均每月活躍地址和網絡收入進行Y/Y比較。

生態系統亮點

合并完成

經過多年的發展和期待，Etheruem成功地從工作量證明(PoW)合并為權益證明(PoS)。

雖然合并后的塵埃尚未平息，但我們已經開始看到網絡歷史上最重大升級的影響。

首先，以太坊的能源消耗幾乎在一夜之間暴跌，從77.77TWH下降99.98%至0.01TWH。這不僅減少了網絡對環境的影響，而且應該有助于增加ETH在具有ESG授權的傳統機構投資者中的吸引力。

ETH的發行量也出現了類似的大幅減少，從3.76%下降了95.7%至0.17%。

合并也開始重新塑造區塊空間經濟，向PoS的過渡已經通過通過MEVBoost引入提議者構建者分離來改變MEV行業的動態，MEVBoost是由Flashbots開發的軟件，可以將區塊構建與區塊生產分離開來。在撰寫本文時，大約47%的正在生產的區塊正在使用MEVBoost。

合并也開始影響質押行業。自事件發生以來，質押收益率已從約3.5%上升至5-6%，因為發行現在得到了交易費用和MEV收入的補充，而流動性質押協議的存款增加了1.27%。

在上海網絡升級之后，這些協議的產品可能會進一步增長，這將允許從質押的ETH中提現，預計將在6-12個月內上線。

L2"盛夏"

Optimism和Arbitrum這兩個最大的optimisticrollups，在本季度的流動性和社區影響力份額都顯著增加。

在OP價格上漲和治理基金推出激勵措施的推動下，Optimism的DeFiTVL在第三季度從2.7446億美元增長234%至9.1697億美元。這一躍升發生在許多其他網絡看到其流動性合同的同時，其在所有L1和L2中的市場份額在本季度從0.51%增長到1.56%。

Arbitrum在本季度的DeFiTVL總量中的份額也有所增長，從1.33%增加到1.78%。這種增長是由新協議的興起推動的，例如永續交易所GMX，有助于推動Arbitrum生態系統代幣的出色表現。L2還在8月份推出了Nitro網絡升級，這增加了交易處理量并降低了最終用戶的成本。值得注意的是，Arbitrum的增長完全是有機的，因為流動性是在沒有明確的代幣激勵的情況下引導的。

OptimisticRollups并不是唯一看到Q3大爆發的L2項目，zkSync、Polygon和Scroll都宣布了他們計劃在2022年底之前在測試網或主網上推出他們的zkEVM。

zkEVM被認為是擴容的圣杯，因為它將EVM的網絡效應和開發人員工具與zkRollups增加的交易處理量相結合。雖然尚不清楚它們在生產中的表現如何，但即將到來的zkEVM可能會動搖競爭日益激烈的L2格局。

展望未來

以太坊生態系統中有許多令人興奮的發展，有望支持網絡的長期增長前景。

在協議層面，一項激動人心的近期升級是EIP-4844，它將引入proto-danksharding，即danksharding的前身。4844可能會在前面提到的上海升級中實施，它將引入blob交易，這是一個新標準，將通過大幅降低鏈上存儲呼叫數據的成本來提高以太坊作為數據可用性層的能力。

升級的最大受益者是L2，因為數據存儲無疑是其成本結構的最大貢獻者。如果成功實施，通過降低在鏈上存儲數據的成本EIP-4844將把這些網絡上的gas成本降低幾個數量級，并提高增加使用量并將流動性遷移到L2的能力。

另一個大型基礎設施催化劑是Arbitrum代幣的預期推出。代幣的分發很可能會在ArbitrumOdyssey之后公布，該活動旨在讓用戶與網絡上的協議進行交互，預計在升級到Nitro后不久將恢復。Arbitrum的代幣可能會被各種協議用于激勵計劃，應該有助于催化大量資金流入生態系統。

盡管有這些積極的催化劑，但生態系統仍籠罩著一些烏云，其中最緊迫的是監管。

在OFAC最近決定制裁混合器TornadoCash之后，圍繞以太坊的監管絞索正在收緊。這導致各種實體要么凍結資金、阻止用戶或審查交易以遵守規定。這以及其他發展將如何影響以太坊的去中心化和可信的中立性還有待觀察。

數據表格

協議

DeFi生態系統

NFT生態系統

L2生態系統

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