DEFI:DeFi 協議交易所的現狀_DEF

第2層已成為DeFiperp協議的主要平臺。

·隨著2022年新贏家的出現，該行業的演變和創新不斷增加。

·盡管中心化交易所仍然在永久交易活動中占主導地位，但隨著用戶逐漸遷移，去中心化交易所已經開始涉足。

在傳統金融領域，衍生品占市場價值的大部分。據估計，到2021年，衍生品的總市值約為12.4萬億美元。加密市場的衍生品出現類似的上漲似乎是很自然的。當BitMex在2016年開創永續期貨(perps)時，這些期望得以實現。它們很快成長為加密貨幣交易最活躍的工具。

中心化交易所(CEX)目前在這一領域占據主導地位，去年所有交易所的日交易量平均為100B至200B美元。與去中心化交易所(DEX)相比，他們在去年的日交易量估計平均為2億美元至4億美元。

區塊鏈安全平臺Ironblocks推出面向DeFi協議的威脅檢測平臺:3月16日消息，區塊鏈安全平臺Ironblocks于周三推出一款安全產品，首席執行官Or Dadosh表示，這款產品可以幫助基于智能合約的金融程序在遭受損失之前獲得幫助。這是一個威脅檢測平臺，可以插入到DeFi協議中，以監視和標記任何可疑的資產轉移。

此前2月消息，Ironblocks完成700萬美元融資。（CoinDesk）[2023/3/16 13:07:24]

盡管DEXperp交易所仍然遠遠落后于CEX，但監管壓力導致對CEX的限制更加嚴格，導致用戶遷移到去中心化perp協議。

·GMX于2021年9月在Arbitrum上推出，隨后于2022年4月在Avalanche上推出

·2021年11月推出永續協議V2

數據：DeFi協議中的TVL已跌破1000億美元，較去年12月跌去68%:9月27日消息，CryptoRank數據顯示，今年9月份DeFi協議中的總鎖倉價值（TVL）已跌至963億美元，較2021年12月份的高點（3038億美元）下降了68.3%。DeFi協議中的TVL在過去30天內下降了10%，從一個月前的1060億美元下降到目前的963億美元。其中，以太坊網絡仍在DeFi領域占主導地位在繼續，其占整個DeFi TVL的58.46%。（Finbold）[2022/9/27 22:33:28]

·GainsNetwork進行了改造，并于2021年11月在Polygon上推出

·dYdXV4于2022年6月發布，預計于2022年第四季度發布。

當前景觀

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為2374.2億美元:1月15日消息，據Defi Llama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量2374.2億美元，24小時減少0.16%。鎖倉資產排名前五分別為Curve（233.8億美元）、Convex Finance（176.2億美元）、Maker DAO（169.8億美元）、AAVE（131.8億美元）、WBTC（115.1億美元）。[2022/1/15 8:51:48]

盡管目前perps的格局仍可大致分為AMM與CLOB，但去年真正的亮點是向第2層的遷移。更快、更便宜的交易有助于更好的執行環境，使其成為perps的必需品。

Optimism、Arbitrum和Polygon都同樣負責推動DeFiperp空間向前發展。廉價的執行環境使完全鏈上的體驗變得可行，這意味著AMMperps重新崛起，最終可以挑戰主導的CLOB，即dYdX。

NFT游戲AxieInfinity上周收入760萬美元，大幅領先其它DeFi應用:NFT游戲AxieInfinity過去一周的收入達到760萬美元，大幅超過排名其后的MetaMask（210萬美元）、PancakeSwap（190萬美元）、Synthetix（130萬美元）、MakerDAO（120萬美元）和Curve（80萬美元）的過去一周收入，相當于這5個DeFi應用上周收入之和。[2021/7/5 0:27:05]

dYdX–

dYdX仍然保持其作為DeFi領域領先的CLOBperp交易所的地位，盡管這一年的交易量相對疲軟。使用dYdXv3遷移到Starkware引發了數量和用戶活動的大幅上升。8月是活動真正回升的時候，總用戶數在2個月內從20個用戶躍升至51k用戶，交易量從$14.2B躍升至$105B。

自2021年10月達到頂峰以來，交易量一直呈下降趨勢，一直到2022年10月，與其他加密貨幣市場一致。除了總用戶數到2022年持續上升的唯一因素是DYDX代幣聲稱的獎勵。Liquidity質押池允許用戶被動質押他們的USDC以獲得DYDX獎勵，索賠數量持續增加，索賠總額超過1.27億代幣。

dYdXv4預計將在2022年第四季度進行重大升級。這可以說是該協議自成立以來最大的升級。V4是他們完全去中心化協議的更廣泛使命的一部分。現在，dYdX將作為使用cosmos-SDK構建的自己的區塊鏈運行。

GMX–

隨著DeFiperps領域的原始團隊不斷改進他們現有的產品，一個新的競爭對手從GMX的陰影中出現。GMX在BSC上以GambitFinancial起家，在Arbitrum和Avalanche推出后迅速流行起來。在最近剛剛超過MarketCap中的dYdX之后，它是目前領先的DEXperp協議。

自Avalanche和Arbitrum推出以來，累計交易量達到54.6B美元，GMX的迅速成功源于兩個主要因素。獨特的協議設計與精心設計的代幣經濟學交織在一起。

這種設計的最前沿是GLP的共享流動性模型。GLP是每周重新平衡的大型加密資產指數。用戶可以將接受的資產存入池中以鑄造GLP，并燃燒GLP以贖回池中的任何資產。因此沒有訂單簿，可以使用GLP中的資產以當前的預言機價格進行交易，從而為協議提供理論上無限深度的支持資產。這意味著可以在幾乎沒有滑點的情況下執行大宗交易。該模型類似于具有MLP池的Mycelium，但通過獨特而簡單的代幣激勵設計對該模型進行了改進。

這個模型創造的飛輪是，從概率上看，GLP持有者很可能會贏得大部分時間，因為超過90%的交易者會超時，這將吸引更多的流動性到共享的GLP流動性池中，這將允許更多的交易量，更多的交易量會導致為GLP和GMX持有者產生更多費用，然后激勵他們鑄造更多GLP，從而創造增長的飛輪。

盡管大盤一直處于熊市，但GMX一直是用戶活動快速增長以及價格上漲的避風港之

結束語

在這一點上，不能否認去中心化perp市場的必要性和潛力。它一直是該領域增長最快的行業之一，沒有任何放緩跡象。創新繼續進行，例如在Synthetix之上構建的Kwenta和在ZkSync上構建第一個perp協議的PerpDEX。

最近AMM的復蘇值得注意，因為它推動該領域在交易活動方面更接近超越CEX的目標。從長遠來看，無法預測AMM或CLOB是否會獲勝，但在不久的將來值得關注的是appchains與L2s。使用現有AMM作為執行層的趨勢非常流行，但最近應用鏈因其無與倫比的可定制性而開始受到關注。如果dYdXv4取得重大成功，則有可能在該領域發生重大轉折，所有大型協議都遷移到自己的鏈上。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

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