SWAP:14個指標，透視過去90天藍籌DeFi市場變化_PhoenixDefiSwap

原文作者：TokenTerminalResearch

原文編譯：PANews

加密熊市中，盡管很多事情看起來波瀾不驚，但其實有些地方其實暗潮洶涌，比如DeFi生態系統，其中藍籌DeFi市場的狀況可能會讓你大吃一驚。

接下來，就讓我們從下面這14個指標中看懂過去90天藍籌DeFi市場發生了哪些變化吧。

1、價格

對于大多數頭部DeFi項目來說，過去的一年日子都不太好過，按照美元計價，不少DeFi項目價格都出現了不同程度的下跌，比如：

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

數據：主要交易所比特幣永續合約資金費率達14個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據，截至周四，包括幣安在內的主要交易所的比特幣永續合約資金費率為8.491%，為2021年12月3日以來的最高水平。當時，一枚比特幣的價格約為5.7萬美元，是目前市場價格（2.34萬美元）的2.5倍。

加密數據提供商Kaiko的研究分析師Dessislava Laneva在推特上提到美國消費者價格指數時說：“（12月）CPI公布后，市場情緒出現了明顯的轉變，資金費率進入正數區間，價格波動性上升。”12月CPI降至6.5%，這是物價漲幅連續第六個月放緩。這些數據讓市場相信，美聯儲可能會在今年晚些時候轉向提高流動性的降息舉措。（CoinDesk）[2023/2/3 11:45:54]

Lido:-64%

Maker:-61%

2、總鎖倉量

截至10月14日，DeFi總鎖倉量約為513.5億美元，過去90天鎖倉量排名前十的Dapp如下：

比特幣連續14個交易日上漲，創自2017年3月以來最長記錄:1月19日消息，隨著比特幣已經連續14個交易日上漲，創下自2017年3月以來的最長記錄，市場似乎已經完全消除了兩個月前因FTX破產造成的影響。另一方面，近期上漲也給空頭交易者帶來巨大壓力，上周飆升的現貨價格已經引發比特幣市場的空頭軋平，導致空頭數億美元的清算。

此外，報道援引Bitfinex分析師評論稱，在持續上漲同時，交易深度不足或將引發市場回調。（巴倫周刊）[2023/1/19 11:20:40]

Maker:81億美元

Lido:68億美元

Aave:62億美元

Curve:58億美元

Uniswap:57億美元

Convex:41億美元

PancakeSwap:30億美元

Compound:26億美元

BTC礦工余額創14個月低點:12月7日消息，Glassnode數據顯示，BTC礦工余額達到1,818,615.826，創14個月低點。[2022/12/7 21:28:28]

Balancer:15億美元

3、儲備金庫

儲備金庫是協議鏈上持有資金的美元總價值，目前儲備金庫規模最大的是UniSwap，在過去90天時間里其儲備金庫規模平均值約為30億美元。其次是ENS為11億美金，LidoFinance為3.3億美金，Compound和Aave都為1.6億美金。

4、Dapp收入

收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額，在過去的90天里：

OpenSea以3400萬美元收入排名第一

DYDX：2200萬美元

PancakeSwap：1700萬美元

莫斯科比特幣ATM機數量增加14個:金色財經報道，俄羅斯商業日報《生意人報》在文章中指出，隨著人們對加密貨幣的興趣日益濃厚，為數字資產提供自動柜員服務的設備數量正在增加。盡管監管不明確，但現在全國有幾十臺比特幣 ATM（BATM）在運行。莫斯科在新裝置方面處于領先地位。今年莫斯科增加了 14 個新的比特幣ATM機，使俄羅斯聯邦ATM機總數達到52個。[2022/10/29 11:56:33]

SNX：1400萬美元

ENS：1200萬美元

5、DApp費用

在過去的3個月中，以下DApp用戶支付的費用數量分別是：

Uniswap：1.44億美元

OpenSea：1.4億美元

Lido：7600萬美元

Convex：5600萬美元

PancakeSwap：5200萬美元

CryptoQuant分析師：ETH“資金費率”已降至14個月以來的最低值:8月29日消息，據CryptoQuant分析師maartunn發文稱，ETH“資金費率”（fundingrate）指標已降至14個月以來的最低值。

“資金費率”是一個衡量以太坊期貨市場交易者相互交換的定期費用指標。當該指標值為負，意味著空頭交易者正在向多頭交易者支付溢價以保持其頭寸，通常暗示看跌情緒在市場中占據更為主導的地位；當該指標為正，意味著目前多頭壓倒空頭，表明大多數人情緒是看漲的。數據顯示，目前該指標已觸及2021年7月（大約14個月前）以來的最低點，而且是高度負值，這可能導致空頭擠壓。[2022/8/29 12:54:47]

Aave：3300萬美元

GMX：2900萬美元

DYDX：2200萬美元

Synthetix：1400萬美元

6、借貸協議的活躍用戶

在過去的3個月中，與借貸協議交互的唯一地址數量增長了77%，從3,626個用戶增加到6,425個。

7、借貸協議市值

當前跨借貸協議的總市值約為37.5億美元，各協議市值如下：

Aave：12億美元

Maker：9.74億美元

Compound：5.7億美元

Abracadabramoney：2億美元

Euler：1.71億美元

Maple：1.61億美元

Venus：1.46億美元

Homora：1.15億美元

Goldfinch：8900萬美元

Centrifuge：8900萬美元

8、頭部借貸協議借款額

當前跨貸款協議的未償還借款金額如下：

Maker：64億美元

Aave：30億美元

Compound：9億美元

Maple：2.75億美元

TrueFi：1.22億美元

Euler：2.55億美元

Liquity：1.74億美元

BENQI：6800萬美元

Goldfinch：9900萬美元

Centrifuge：7900萬美元

9、用戶在借貸協議上累計支付的費用總額

各協議累計支付的費用總額如下：

Aave：3300萬美元

Maple：930萬美元

TrueFi：840萬美元

Compound：560萬美元

Maker：380萬美元

Goldfinch：270萬美元

Euler：260萬美元

Alchemix：210萬美元

Centrifuge：190萬美元

BENQI：170萬美元

10、SushiSwap和Uniswap的活躍用戶區塊

SushiSwap和Uniswap一樣，都在努力留住用戶。目前，Uniswap擁有33295名活躍用戶。比3個月前增長了38%。SushiSwap情況則有所不同，目前擁有3560名活躍用戶，比3個月前下降了34%。

11、頭部DEX累計交易額

Uniswap:1150億美元

dYdX:860億美元

PancakeSwap:210億美元

GMX:190億美元

Curve:85億美元

Balancer:60億美元

Synthetix:41億美元

SushiSwap:29億美元

0x:21億美元

PerpetualProtocol:19億美元

12、用戶在DEX上累計支付的費用

Uniswap：1.42億美元

PancakeSwap：5200萬美元

GMX：2900萬美元

dYdX：2200萬美元

Synthetix：1300萬美元

MetaMask：970萬美元

SushiSwap：900萬美元

1inch：670萬美元

Balancer：640萬美元

Lyra：600萬美元

13、交易總額

正如預期的那樣，隨著加密市場大盤波動不斷加劇，DeFi代幣交易額也出現大幅下降。在過去的90天時間里，頭部DeFi代幣交易額已從13億美元暴跌至5億美元，跌幅高達62%。

14、代幣持有人數量

盡管過去3個月代幣價格和波動性均有所下降，但熱門DeFi項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢，如下圖所示：

Tags：SWAPANCEFI比特幣EDDASwapMcBase.financePhoenixDefiSwap比特幣總市值最高點多少萬億

USDT