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EFI:DeFi寒冬仍在上演_DEF

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Time:1900/1/1 0:00:00

雖然全球股市在2022年進入熊市,但是DeFi熊市已經持續了一年之久。

關鍵點

DeFi熊市已經持續了一年多,與此同時,其許多頂級項目從歷史最高點下跌了超80%。

MakerDAO, Aave,和Uniswap在此期間持續下跌,盡管它們維持或者改善了基本面。

第二大借貸協議Compound已經貶值了92.5%,可以說基本面全面惡化。

俄烏沖突加速了宏觀經濟狀況的動蕩,像股市和加密資產這樣高風險偏好的市場在2022年全年呈下行趨勢。然而,DeFi Token市場比其他加密資產市場遭受了更長時間的損失。

以太坊DeFi持續低迷

DeFi和Web3公司Argent獲得4000萬美元B輪融資:金色財經報道,Argent今天在B輪融資中籌集了4000萬美元。本輪融資由Fabric Ventures和Metaplanet牽頭,現有投資者包括Paradigm、Index Ventures和Creandum,以及戰略投資者包括Starkware、Jump和Animoca。

Argent正在為DeFi和Web3的所有東西構建一個應用程序,并積極探索新功能和垂直領域,包括虛擬房地產、游戲、dao和nft。為應對拉丁美洲快速增長的需求,Argent還將利用這筆資金在該地區擴大業務。(finextra)[2022/4/28 2:37:16]

盡管DeFi已經提供了明確的產品市場契合度,且DeFi的基本面相對強勁,但是該領域的許多頂級資產已經在熊市中交易了一年多。

Terra鏈上DeFi鎖倉量為277億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為277.7億美元,近24小時增漲0.1%。在公鏈中排名第2位僅次于以太坊。目前,Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前5的分別為:Anchor(150.3億美元)、Lido(70.6億美元)、Astroport(10.2億美元)、Stader(7.6億美元)、Terraswap(7.5億美元)。[2022/3/14 13:54:44]

基于加密資產中最流行的DeFi協議的治理Token,包括MakerDAO, Aave, Uniswap和Compound,它們的價值已經從2021年5月創下的歷史最高點暴跌了80%至92.5%。今年幾乎所有市場整體黯淡,納斯達克指數遭受了27%的大跌,比特幣也暴跌了57.5%,DeFi遭受的打擊遠超過其他大多數的加密資產。

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為1957.8億美元:1月26日消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量1957.8億美元,24小時減少2.85%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(189.9億美元)、MakerDAO(149.9億美元)、Convex Finance(139.8億美元)、AAVE(108.8億美元)、WBTC(97.4億美元)。[2022/1/26 9:12:45]

MakerDAO是流行的穩定幣DAI背后的協議,其MKR已經跌至1300美元左右,與2021年5月的歷史高價6292美元相比下跌了超79%。這使得其市值低至11億美元,低于DAI的市值68億美元。有意思的是,盡管MKR的價格表現疲軟,但是Maker的基本面在過去的一年里有所改善。DAI的市值增長了大約40%,這表明它在DeFi的生態系統中仍具有實用性。

Maker基金會首席執行官:CeFi和DeFi最終將合并:金色財經報道,Maker基金會首席執行官Rune Christensen表示,拍賣的投標時間已經增加到6個小時,這意味著在網絡堵塞的情況下,拍賣參與者將有更多的時間進行投標。這些更改應該會阻止零投標拍賣的發生。他還指出,采用USDC作為附加抵押品可以降低系統對以太坊波動的依賴性,從而使其更加穩定。針對圍繞采用USDC所帶來的中心化風險的批評,Christensen指出,為了維持MakerDAO協議的穩定性,有必要添加基于現實世界資產的其他抵押品類型。此外,Christensen表示,DeF還處于初期,DeFi最終將與CeFi合并。[2020/4/23]

DAI最近在Terra的UST崩潰后重新成為了加密資產的頂級穩定幣,幾周后Terra的創始人Do Kwon發誓要取代DAI的地位。雖然Maker協議的收入尚未趕上去年的最高點,但是年初至今,Maker的月平均收益約為72億美元,與2021年的月均收益74.1億美元相比略有下降。基于以太坊的項目也將在今年擴展到StarkNet,這意味著用戶能夠在Layer 2上以較低成本訪問。

DeFi中最大的借貸協議Aave也處于低迷狀態。其AAVE目前正以98美元左右的價格交易,盡管基本面有所改善,但比2021年5月份的歷史高價661美元相比暴跌了85%。根據Defi Llama的數據,Aave在UST崩盤前總鎖倉價值約118億美元,與去年這個時候持有的流動資金數量大致相同(由于用戶急于退出生態系統并從Aave和其他協議中抽走流動資金,導致Terra的覆滅延伸到DeFi領域)。

根據Token Terminal的數據,Aave的市銷率從19.8倍下降到8.38倍,這表明了AAVE的內在價值有所提升。Aave最近推出了V3的更新,具有跨以太坊Layer 2和其他網絡的跨鏈功能,但是這對AAVE的發展沒有任何幫助。

加密資產最大的分布式交易平臺Uniswap在價格表現方面也經歷了坎坷的一年。UNI是Uniswap的治理Token,最初在Sushi的“吸血鬼攻擊”后贈送給早期的用戶,其目前每枚UNI的交易價格為5.60美元,與2021年5月的歷史高價44.92美元相比暴跌了87.4%。

然而,就基本面而言,Uniswap并沒有經歷大幅回撤。在Terra崩盤前,平臺上所有流動性對的總鎖倉價值約為78億美元,僅略低于其歷史最高的總鎖倉價值103億美元。與此同時,在交易量方面,Uniswap目前的月平均交易量為460億美元。Uniswap在2021年5月時的月平均交易量為310億美元。然而,從那時起UNI就開始呈下行趨勢。

Compound是另一個借貸協議,有時被稱為Aave的競爭對手,在價格方面,其在前四個項目中受到的影響最嚴重。Compound的COMP目前的交易價格為68.50美元,與2021年5月的高價910美元相比暴跌了92.5%。然而,值得注意的是,在過去的一年里Compound的基本面是疲軟的。Token市場的所有關鍵指標都出現了回撤,包括總鎖倉價值、總收入和市銷率。

DeFi在2020年夏天開啟了牛市,催生了收益農場并且交易活動蓬勃發展,這被稱為“DeFi summer”。在2021年初,DeFi的表現也優于大盤,但自2021年5月crypro崩盤以來,該行業也經歷了殘冬。以比特幣和以太坊的價格計算,DeFi項目的回報甚至更糟。隨著NFT和 “非傳統的Layer 1”等其他加密行業在2021年下半年蓬勃發展,DeFi的價格表現相對于其他市場而言一直是疲軟的。現在整個行業都受到了影響,DeFi的回撤也沒有顯示出有任何轉機的跡象。

文章來源:https://cryptobriefing.com

原文作者:Stefan Stankovic

原文鏈接:https://cryptobriefing.com/one-year-later-defi-bear-market-shows-no-end-in-sight/

翻譯:Riane丨達瓴智庫

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