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UNI:Messari:Uniswap三季度市場表現和生態進展報告_Uniswap

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《StateofUniswapQ32022》

原文作者:KentrellKey,Messari

原文編譯:郭倩雯,ChainCatcher

盡管協議價格下跌,仍在吸引流動性。投資者正尋求機會從核心資產中獲利,Uniswap池中持有的資產市場份額同比翻倍。

通過治理,幾大重要里程碑達成,其中包括Uniswap基金會的創建,和Optimism上的費用池的設立。

以太坊擴展解決方案上的DEX數量持續增長,但Uniswap仍保持市場領先。連續三個季度,Uniswap處于主導地位,市場份額持續增長,占總交易量的65%。

Arbitrum和Polygon)上的代幣交易。

該協議是公認的DEX先驅。在V2版本中,它采用集合流動性的X*Y=K恒定產品定價曲線;在V3版本中,它推出了集中流動性和交易費用層級的功能。此后,行業中許多其他去中心化交易所也采用恒定產品定價曲線;但其集中流動性的模式和費率層級仍然相對獨特,是Uniswap的獨家功能。

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Animoca Brands將利用Eden Games的專業知識和能力來開發REVV Motorsport生態中的現有和新游戲,并將一系列新的基于區塊鏈的賽車游戲推向市場。[2022/4/12 14:18:40]

業績分析

第三季度,盡管掉期交易增長32%,總交易量下降30%。跌幅主要集中在以太坊上的Uniswap。Optimism上的交易量增加67%,Arbitrum和Polygon上的交易量漲幅為7%左右。由于9月7日Uniswap資助計劃宣布100萬OP空投代幣,Optimism上的交易量不久后可能會再次上漲。在撰寫該報告時,官方還未正式宣布如何分配OP代幣,但5月份公布的一份UGP提案詳細說明會將80%的代幣用于激勵UniswapV3Optimism的流動性。

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第三季度,Uniswap上流動性供應總價值保持穩定,加密貨幣總市值增加5%。在過去一年,Uniswap上的流動性在加密貨幣總市值中的份額幾乎翻倍,截至第三季度末,其市場份額高達0.4%。這一市場份額的凈增長彰顯了Uniswap對流動性的吸引能力,特別是在加密貨幣整體價格隨交易量和費用下降的情況下。

第三季度,除去流動性挖礦獎勵,Polygon和Optimism上的Uniswap資金池共同為流動性提供者提供了最高的資產回報率。盡管Optimism上的交易量增加67%,但總體收益率下降24%。這是由于日均流動性增加23%,經由較低的1個基點池和5個基點池的交易量份額增加15%。

區塊鏈游戲工作室BlueMonsterGames收購獨立游戲開發商CitadelStudios:12月22日,區塊鏈游戲工作室BlueMonsterGames宣布收購獨立游戲開發商CitadelStudios,后者是2019年發布的沙盒MMORPG游戲《詠嘆調》的制造商。雙方將合作開發基于NFT的元宇宙游戲。BlueMonsterGames致力于利用NFT技術開發視頻游戲。這些游戲項目基于玩賺模式,玩家有機會在游戲中賺取收益。(thecryptobasic)[2021/12/22 7:56:29]

第三季度,Uniswap在Polygon和Arbitrum上的收益率分別增加64%和58%。Polygon的突出表現是由于交易量增加6%,同時,流動性降低38%;Arbitrum的表現歸功于交易量增加7%,流動性減少7%。

盡管Arbitrum流動性減少,也取得與Optimism類似的成績。這是因為Arbitrum上的Uniswap還沒有采用1個基點的費用等級。因此,它只需更少的交易量就可達到其他Uniswap實例上的相同收益率。此外,Arbitrum上交易量最大的交易對之一是ETH/GMX,采用30個基點池和100個基點池。這些池子在第三季度只占交易量的13%,但產生了43%的LP費用。

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Uniswap的1個基點收費層是為了給協議吸引穩定幣的流動性。繼4月在Polygon部署1個基點的資金池后,Uniswap于7月將其部署到Optimism,平均每日能吸引到260萬美元的流動性。

與第二季度相比,Polygon上的1個基點資金池回報更高,這是由于每日流動性減少33%,交易量并未增加,季度交易量仍保持穩定。以太坊上的1個基點資金池同樣交易量穩定,本季度日流動性增加34%,但收益率下降。

動態 | Mythical Games獲得銀河數碼EOS VC和OKCoin投資:Mythical Games號稱是“下一代游戲技術工作室”,該公司還沒有發布一款游戲,但今天宣布已經從5家不同的風險投資公司籌集了1600萬美元的資金,其中包括銀河數碼(Galaxy Digital) 的EOS風險投資基金和OKCoin。[2018/11/17]

資本效率難以實現與衡量。UniswapV3使用多個收費層級,將流動性集中在一個自定義的價格范圍內,導致價格曲線多樣化,難以計算Uniswap的流動性利用率。

為了使業績標準化,利用率計算為:某一天V3池的總交易量除以所有V3池的總流動性供應量。與第二季度相比,UniswapV3的利用率在三個以太坊擴展解決方案中平均增加23%。Polygon以37%的增幅領先,其次是Optimism,增幅為19%,Arbitrum增幅為12%。在以太坊上,V3的利用率從51%下降到34%,交易量下降440億美元,日均流動性供應增加6400萬美元。

第三季度,Arbitrum的LP費用增加37%;Optimism的費用在第二季度增加176%之后保持穩定。整體來看,本季度的LP費用分布合理,Arbitrum和Polygon的LP都收到37%左右的費用,Optimism的LP收到25%的費用。

第三季度,UniswapL2實例上的三個主要穩定ETH對其季度末期流動性增加一倍以上,占總交易量的59%。總體上,47%的交易量來自Polygon,占UniswapPolygon上總交易量的49%。

zkSync和Aurora上部署V3。如果提案通過,Aurora將會撥出500萬美元用于流動性挖礦活動和長期協議開發,以激勵Uniswap用戶。a16z、VariantFund、ConsenSys、Compound的RobertLeshner、Gauntlet和UniswapGrants委員會成員JohnPalmer等人。

在這7400萬美元中,1400萬美元將用于支付一個12人團隊的三年運營費用。剩余的6000萬美元用于擴大Uniswap資助計劃。Uniswap基金會還通過Franchiser智能合約獲得250萬UNI代幣,用于參與治理。Franchiser智能合約允許UniswapDAO隨時吊銷這些代幣,并限制其在治理上的用途。

截至本季度末,Uniswap基金會完成了第一批次的14筆撥款,總額為180萬美元。其中,約有160萬美元被撥給GFXLabs,用于制作UniswapDiamond。UniswapDiamond旨在提高Uniswap在用戶體驗和數據方面的市場份額,使其優于其他領先的中心化交易所。它將創建一個開源的API和SDK,以獲取實時和歷史數據,提供專業的交易界面,具有中心化交易所的功能,如LP工具,市價訂單與限價訂單。

DAI-ETH:LP費用是05%

ETH-USDT:LP費用是3%

USDC-ETH:LP費用是0%

該提議旨在量化LP在面對費用轉換時,會如何重新部署其流動性供應。如果該試點通過治理的最后階段,并被Uniswap社區認可,那么Uniswap治理的下一個重大決定將是決定如何利用協議費用。“費用轉換”并不意味著協議費用會支付給UNI代幣持有者,而是要給代幣持有者提供新的工具,以促進協議發展,完成其使命。

在22年第三季度,這三個交易對占總交易量的4.34%。按照提議的10%的費用分配,這些交易對將為UniswapDAO的國庫產生超過85萬美元的收入。

總結

盡管以太坊的交易量和收入表現低迷,本季度Uniswap協議依舊表現良好。掉期交易量、市場份額和L2解決方案上部署的增加,都使Uniswap社區情緒高漲。同時,Uniswap基金會剛剛成立,費用轉換功能即將到來,這個領先的去中心化交易所看起來前路光明。

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