WEB:Web3概念興起具備孕育下一個牛市的潛力了嗎？_WEB3

加密或是Web3存在一個飽受詬病但可以解決的問題：缺乏收入。代幣的價值雖然持有需求、使用需求、治理需求、投機需求在一定程度上能夠為項目或者代幣帶來增量的需求，但是從長期看，尤其是在代幣處于通脹的基礎下，需要真實收入帶來真正的正向現金流，才能夠創造并維護一個健康的金融生態系統

從行業觀察的角度來看，加密行業中的絕大多數活動都是純金融行為且變得越來越復雜。這種趨勢帶來的的一個影響是純粹的價值存儲代幣、效用代幣變得越來越少，證券型代幣或者具備一部分證券型代幣屬性的混合型代幣越來越多

長期來看，無論是一級還是二級市場，純燒錢模式最終都會過去。當死亡之井發生的時候，純二級市場炒作失去可持續性，經濟實體想要產生可持續金融收入，就必須有買賣雙方之間的商業活動，就沒有產生益的。沒有收入”，“房間里的大象”對整個Crypto領域的發展而言是一個必須要被解決的問題

Coinbase Cloud推出Web3開發者平臺Node:9月21日消息，區塊鏈基礎設施平臺Coinbase Cloud宣已正式推出其Web3開發者平臺Node，允許用戶免費構建新的去中心化應用程序。Node允許用戶在訪問以太坊區塊鏈和索引器的同時創建和監控Web3應用程序，提供分層級訂閱收費模式，以面向不同程度的開發者。

Coinbase Cloud表示，Node可以更快地創建Web3應用程序，同時降低復雜性和成本。這為平臺提供更廣泛的服務提供了支持，其中包括對支付、身份、交易和數據基礎設施的一站式訪問。[2022/9/21 7:11:51]

總量方面，2022年Q3期間，9個Web3Infra協議收入合計1531萬美元，剔除ENS的1390萬美元后合計141.97萬美元，其中Filecoin、Arweave、Storj分列2-4位數

Web3電子郵件平臺提供商Mailchain完成460萬美元種子輪融資:9月8日消息，總部位于英國倫敦的多錢包Web3電子郵件平臺提供商 Mailchain 宣布完成 460 萬美元種子輪融資，Crane Venture Partners 和 Kenetic Capital 領投 Kestrel0x1、Acequia Capital、Eterna Blockchain Fund、Maex Ament（Centrifuge 創始人）、Charles Songhurst（微軟前企業戰略主管）、Sarah Drinkwater 和 Nick Ducoff（Web3 教育家）參投。[2022/9/9 13:18:07]

增長趨勢方面，和2021年季度平均值相比，2022年以來，但ENS出現的顯著增長給總量帶來了比較大的影響。剔除ENS后，2022年Web3Infra項目總收入較2021年出現了90%+的下滑，這主要是由于Filecoin貢獻者的收入大幅度下滑導致

a16z普通合伙人：Web3游戲“死亡”的說法被夸大:7月20日消息，a16z普通合伙人Jon Lai在社交媒體發文稱，Web3游戲“死亡”的說法被夸大，每個BUIDLer都知道新平臺會有起伏，開發人員需要嘗試多次才能使用新原語進行構建，他對Web3游戲長期發展持樂觀態度。以PokémonGO為例，這款游戲原型Ingress直到iPhone首次發布（2007年）后五年才推出，因此Web3鏈上游戲不能急于完成產品周期，但短期內Web3游戲也有很多機會通過NFT和開放經濟來擴展現有游戲類型，尤其是在開放經濟中有大量潛力，當創作者可以自由地利用彼此資產，同時所有權和財務獎勵可由代碼保證，Web3游戲將會變得更加強大。[2022/7/20 2:25:44]

在Filecoin、ENS項目數據趨于穩定以后，2022年Q1-Q3的數據具備了高的可比性。其中2022年Q2Web3Infra總收入達2173萬美元和203萬美元，環比分別增長了5.2%和136%。Q3Web3Infra總收入達1532萬美元和142萬美元，環比分別減少了29.5%和30%

NEAR生態非托管錢包Sender Wallet完成種子輪融資，Binance Labs和MetaWeb Ventures參投:官方消息，NEAR生態非托管錢包Sender Wallet宣布完成種子輪融資，Binance Labs和MetaWeb Ventures參投。本次投資將幫助Sender團隊擴大研發人員，建設全球社區，加速生態發展。[2022/4/11 14:18:18]

分項目來看，ENS是唯一一個保持真實并且高收入的項目。ENS的增長主要來自兩個方面，一是協議提供了基礎并且重要的用戶體驗與功能。二是ToC的應用，形成B2B2C的業務范式

Filecoin

Filecoin沒有被列入Web3Index，但是是Web3Infra最重要的組成部分之一，需要單獨進行計算。在對Filecoin收入進行計算的時候，需要注意以下三點：

一是Filecoin的收入模型具有特殊性。Filecoin的需求方參與者為初始化/更新存儲交易和從存儲提供商檢索數據付費。與存儲交易不同，數據是通過存儲提供商的支付渠道在鏈下檢索的，因此檢索的費用數據不可用。費用結構方面，Filecoin包括基本費用、網絡費用、小費和罰款，其中基本費用、網絡費用、罰款以銷毀的形式構成Filecoin的需求側收入，小費和區塊獎勵構成Filecoin的供給側收入

二是Filecoin早期存在礦工的虛假交易，期間需求側收入數據存在失真的情況。在冷啟動階段，Filecoin的真實需求相對有限，因此存儲供應商通過自我交易來獲得大筆獎勵。這對于存儲供應商和filecoin的數據表現而言并不是一件壞事，但也同樣會帶來存儲過多垃圾數據的問題

三Fil在過去的幾個季度之中經歷了劇烈的去泡沫過程。如前文所述，FilecoinPlus的部署讓網絡失去高額刷量交易帶來的收益，而HyperDrive升級將網絡的吞吐量提高了10-25倍，從而降低了交易費用

在可預見的將來，Filecoin還將維持當前的收入規模，很難在短時間內回歸到2021年尤其是2021Q1-Q2的高額收入，但這種變化是具備積極意義的，因為活躍交易的顯著增長或者減少，構成了驅動Filecoin協議收入變化的主要因素，泡沫逐步消失，真實業務顯現

Arweave、Livepeer、Storj展現了相對具有規模且具有穩定性的收入數據，表明了這些協議的商業模式得到了初步驗證，但受制于市場規模、滲透率、收費率和價格等因素，這些協議的收入規模還非常有限，未來一段時間的增長情況值得關注

Web3Infra商業模式已得到基本驗證。ENS展現了非常強大的創收能力，而Filecoin、Arweave、TheGraph、Helium完成了可驗證、去泡沫的收入驗證。接下來Web3用戶的提升、基礎設施滲透率的提升、收費能力的提升、應用層的爆發都將給Web3Infra帶來可預期的增長

市場下行已大幅度降低Web3Infra的估值.目前Web3Infra還比較難以使用PE進行估值計算，Q1至Q3期間，Web3Infra項目總FDV由526億美元下降至228億美元，下降56.6%；同期9個項目協議收入由2066萬美元下降至1532WAN美元，下降25%

Web3賽道的投資兌現+PoPW概念的興起具備孕育下一個牛市的潛力。一方面，即使熊市已經持續一段時間，但風險資本對基礎設施的投資仍沒有放緩。盡管Q2開始已經出現了放緩趨勢，但上半年融資事件數量和融資總額達100.2億美元，已經和去年全年數據持平，未來這些投資的兌現有望帶來Web3領域的爆發

另一方面，許多協議正在利用物理工作證明框架來激勵供應方參與構建硬件網絡，MulticoinCapital將其稱為物理工作證明(PoPW)，PoPW和面向傳統市場的DeFi、X2E一樣，是從加密行業向非加密行業的一次滲透，當滲透率提升到一定程度以后，會由量變轉向質變，促進Web3的大規模實現

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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