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FTX:FTT是否會成為下一個Luna?SOL無故遭殃_FTT

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FTX事件開始

這一切都始于Coindesk的一篇文章,其中介紹了泄露的Alameda資產負債表的細節。

這些財務數據使行業觀察者已經懷疑的事情變得具體化。Alameda是個大公司。截至6月30日,該公司的資產達到了146億美元。其最大的一項資產是:36.6億美元的「未鎖定的FTT」。會計帳簿中資產方面的第三大條目?一堆21.6億美元的「FTT抵押品」。

在其80億美元的負債中,有更多的FTX代幣:2.92億美元的「鎖定FTT」。(負債中主要是74億美元的貸款)。

投資平TAISwanBitcoin的執行長CoryKlippsten說:看到Alameda業務的大部分凈資產實際上是FTX自己集中控制和打印出來的代幣,這很吸引人,他以對altcoins以外的加密貨幣)的批評觀點而聞名。

Alameda執行長CarolineEllison拒絕發表評論。FTX沒有對評論請求作出回應。

資產負債表上的其他重要資產包括33.7億美元佳威JQSQ89的「持有的加密貨幣」和大量的Solana區塊鏈原生代幣:2.92億美元的「解鎖SOL」,8.63億美元的「鎖定SOL」和4100萬美元的「SOL抵押」。Bankman-Fried是Solana的早期投資者。其他被提到名字的代幣有SRM、MAPS、OXY和FIDA。還有1.34億美元的現金和等價物以及20億美元的“股權證券投資”。

兩個地址持有73%以上的FTT代幣供應,其中FTX黑客為FTT第二大持幣者:11月28日消息,Etherscan.io數據顯示,11月27日,大約有24874個錢包持有FTT代幣,而FTT前兩大持幣地址持有73%以上的FTT代幣供應;其中最大持幣錢包持有195,869,338枚FTT,占全部供應量的59.55%;“FTX Accounts Drainer”黑客是FTT第二大持有者,持有4585萬枚FTT代幣(約合6144萬美元)。此外,Bitdao持有3,362,316枚FTT,Wormhole持有大約2,818,904枚FTT。

在FTX崩潰和申請破產之前,Alameda Research持有最大的FTT儲備之一。據報道,Alameda前首席執行官Caroline Ellison已離開香港逃往迪拜。(Bitcoin.com)[2022/11/28 21:06:27]

他們資產負債表上的大部分「資產」是流動性差的FTT代幣和一堆屎幣。讓我們來分析一下為什么FTT對FTX/Alameda帝國如此重要。

根據FTT聲明中的代幣經濟學,FTX已經承諾用所有交易所費用的三分之一來回購FTT。SBF擁有Alameda的大部分股權,而他不斷稀釋其FTX的所有權,以從VC木偶那里運入資本。這些風險投資傻瓜可能沒有意識到——或者也許他們意識到了,這對他們的投資者來說更糟糕,FTX的很大一部分收入是通過Alameda持有的大量FTT股份從FTX抽調到Alameda。據推測,Alameda因向FTX提供必要的做市服務,以及參與FTT首次代幣發行而獲得了大量FTT的分配。

Bitfinex公告將下架FTT:11月23日,Bitfinex發布公告將下架FTT,FTT存款已永久關閉。

Bitfinex將于2022年11月29日03:00 PM UTC停止FTT交易,以及禁用FTT/USD的保證金交易。

FTT的提款將保持開放至2023年1月17日03:00 PM UTC。[2022/11/23 8:01:39]

但這對FTX的投資者來說并不理想,但這并不是給FTX的償付能力帶來致命打擊的原因。真正的問題在Coindesk發文章之后,人們開始提出疑問——FTX是否向Alameda貸款,并使用Alameda的FTT股份作為抵押。如果FTX確實借出了資金,這也不是一個本質上的致命問題——FTX可以隨意的將其留存收益借給任何它喜歡的人。但最緊迫的相關問題是,FTX是否將客戶存款重新抵押給Alameda,并將FTT作為抵押品。而且,作為其中的一個子集,FTT或Alameda資產負債表上的一些屎幣的價值下降是否會因此導致Alameda破產。最后,如果Alameda破產,FTX是否會從客戶資金中借出資金來支撐它?同樣,這些都是這篇文章出來后人們開始問的問題。

FTT短時跌破4美元,24小時跌幅76.54%:金色財經報道,FTX Token(FTT)短時跌破4美元,現報4.164美元,24小時跌幅76.54%。行情波動較大,請做好風險控制。[2022/11/9 12:39:01]

LucasNuzzi對FTX、Alameda和FTT之間的聯系有一個有趣的理論。簡而言之,他認為Alameda與ThreeArrowsCapital和其他公司一起,但FTX借給Alameda錢來生存,以換取Alameda通過參與FTTICO而應得的FTT代幣。

然后,CZ出手了。

SBF據推測,CZ與其他人閱讀了相同的文章,并決定敬裙JQSQ89將Binance在市場上的大量FTT股份拋售。兩個加密貨幣男爵之間顯然也有一些不和。

SBF這樣說,不是很友善喔。

SBF和CZ離婚后不做AI……似乎有道理。我猜CZ和SBF的分手很糟糕。

然而,一但CZ開始表達擔憂,FTX存款用戶腦中的警鐘就接著響起。

在加密貨幣中,當你甚至有跡象表明交易所可能資不抵債時,你會立即提取資金并稍后提出問題。邏輯表明,即使Alameda破產,FTX在處理所有提款時也不會有任何問題。它們是兩家單獨的公司,根據SBF的說法,FTX的客戶存款沒有再投資——甚至沒有再投資在超級安全的美國國債。

三箭資本將價值9000萬美元的FTT轉入了Kucoin交易所:6月15日消息,The Block研究副總裁Larry Cermak發推表示,不太明白為什么三箭資本會在KuCoin而不是FTX上發送9000萬美元的FTT。[2022/6/15 4:29:33]

在這一點上,沒有理由相信SBF在扯謊。但即便如此,你也不會放著錢不領,等著真xiang出現。因此,資本開始加速退場。

一如既往,誰先賣,誰就賣得最好。那些立即撤回資金的人很快就收回了資金。但隨著周一流血到周二,FTX的提款處理陷入了停頓——與此同時,FTT的價格繼續暴跌。市場顯然試圖找出是否存在FTT追加保證金通知,以懲罰Alameda過度擴張自己。

周二開始散布謠言,猜測FTX可能一直拿客戶的錢玩耍。我向中本聰大神祈禱,FTX沒有把手伸進客戶的餅干罐里。

然后,這個破片炸彈擊中了電磁球,正式引爆:

FTX是否重新抵押了客戶資金,或者委婉地「有效」地使用了所述資金?

對于這個問題,我們沒有確定的答案。但是,幣安簽署了一份不具約束力的購買全部FTX的意向書,并承諾嘗試將所有客戶存款全部付清。這表明FTX的存款出現擠兌,無法滿足客戶的所有提款請求。否則,為什么FTX需要幣安的救助?FTX本可以用掉所有支撐Alameda的VC儲備資金,但這仍然不會削弱他們滿足提款的能力——除非他們沉浸在蜜罐中。

2750萬枚FTT從FTX轉移至未知錢包:Whale Alert數據顯示,北京時間19:27,約2750萬枚FTT從FTX交易所轉移至0x2090開頭未知錢包地址,按當前價格計算,價值約9363.5萬美元,交易哈希為:0x14db30b4b94f61015604fef17a1a9a05294a84c5d583b002f2d09fca71ed6642。今日早些時候,加密衍生品交易所FTX宣布即將啟動基于Solana區塊鏈的去中心化交易所Serum,5%的Serum原生代幣SRM將分配給FTT(FTX平臺幣)持有者。[2020/7/27]

「兩個重要的教訓。」嗯……不知道他指的是什么情況?CZ顯然是在暗示FTX可能對客戶資金做了一些不正當的事情,因此,當銀行擠兌發生時,他們的手正放在餅干罐里,被抓包了。

上周,有10億美元的存款逃離了FTX。這就是導致這一可怕事件轉折的原因。這些只是已處理的提款。我們不知道有多少可憐人還在等待他們的錢回來。

Alameda資不抵債或破產?

對于這個問題,我們沒有確定的答案。但是,如果FTX需要Binance的救助,并且是因為FTX據稱向Alameda提供了財務幫助,那么我們可以假設Alameda也可能完蛋了。

我將把Alameda執行長卡CarolineEllison的話留給你。

我敢肯定,她將用100%的腦力挽救Alameda的一切。

幣安收購交易真的會結束嗎?

不具約束力的意向書很好,但幣安堅定承諾購買FTX并封鎖其所有負債會更好。我想Binance的企業財務人員正忙于挖掘FTX和Alameda的財務狀況。如果漏洞太大,那么我預計幣安會放棄這筆交易。如果Binance不能或不會做這筆交易,沒有人能夠承受FTX帶來的巨額損失。

中心化交易所總是會面對客戶的不信任問題。

FTX不是第一個失敗的知名交易所,也不會是最后一個。但在所有這一切中,比特幣、以太坊和所有其他區塊鏈上的區塊仍然被生產和驗證。面對中心化實體的失敗,去中心化的貨幣和金融已經并將繼續——生存和繁榮。

CZ是否會收購FTX:會!這個圈子有個有趣的現象:大家都覺得不可能發生的事情,可能就會以你想象不到的情況發生。所以先說結果,大部分人覺得不可能收購,我覺得反而有可能走出這一步。這是一場狙擊戰,下面說下原因:

1,CZ想不想收購SBF升級為超級宇宙第一大所,一定是想的!CZ和SBF打仗之前,肯定就知曉了SBF那邊可能暴雷,也知道他的債務。但是直接收購,肯定不可能成功,而且價格太高,所以在FTX薄弱的時候,殺出一條血路,并且讓FTX徹底暴雷,打下FTT的價格,挖掉內部的素腫瘤。一切都為后面收購做準備。

2,CZ會不知道他推特發出收購的DD,會被美國當局反壟斷機構涉入嗎?他一定知道,所以他是故意的。先和SBF商議放出消息收購,再讓調查介入,徹底給FTX最后一擊,打下FTT的價格,順便爆掉市場的多空杠桿,最后再正義的接受準備金調查,義正嚴詞,一舉三得。

3,到11月9號,FTT跌到最低,FTX股份價值大跌,SBF成為眾矢之的,行業好像要被這件事情搞崩潰的時候,CZ找個機會出現,以最便宜的價格,順理成章的換個新思路收購FTX,SBF出來配合一番,救行業于水深火熱之中。爾后,Binance成為宇宙第一大所,CZ格局名氣比宋江還響亮,名利雙收,真正的贏麻了!

4,除了本身就是競爭的對手關系,一來,總結的關于FTX、Alameda的投資版圖,也可以看到FTX的投資,是Binance的短板,可以豐富Binance整體生態。二來,于江湖上名聲大震,鞏固第一大所,甚至獲取SBF背后的某種資源,這又是一利!

5,所以,如果故事這么寫的話,下面還是可以有看頭的,意想不到的結果反轉而來。當然,這都是意,原理上講,如果FTX必須得死,CZ可以直接去接收他們的散戶,何必把好錢扔給爛賬。我們現在的問題,就在于不知道FTX是否必須得死。

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