穩定幣:穩定幣和其他衍生品的現狀分析_obtc幣挖礦

對穩定幣和其他鏈上衍生品的看法

在FTX的困境所帶來的突然沖擊之后，加密貨幣市場參與者繼續進行重新調整。正如我們在最近的版本的《StateoftheNetwork》中所述，Alameda的錢包的鏈上足跡在許多加密貨幣資產和區塊鏈中延伸得很長很遠。

因此，影響是巨大的和不斷發展的。我們認為，一個特別值得關注的領域是穩定幣。

穩定幣是在公共區塊鏈上發行的數字代幣，追蹤基礎資產，今天絕大部分是美元。在最流行的法幣支持模式中，像USDCoin'sCircle這樣的發行商持有支持代幣的儲備金，可以贖回基礎美元。

俄羅斯央行反對在該國推出私人穩定幣:7月12日消息，據當地媒體報道，俄羅斯央行一位不愿透露姓名的代表駁斥了俄羅斯財政部金融政策部門主任Ivan Chebeskov上周關于俄羅斯穩定幣的說法。

當時，Chebeskov表示，財政部支持創造與“盧布、黃金、石油或谷物”等資產掛鉤的穩定幣。他稱這是“開發新技術的正確道路”，并敦促私營企業在必要時嘗試這種金融工具。

俄羅斯央行發言人對此表示，私人穩定幣“具有更高的風險”，因為基礎資產池不屬于發行人。他們還認為，發行人不能保證按面值贖回，穩定幣的價格也不是真正穩定的。該代表指出，盧布仍然是該國唯一合法的支付方式，并表示他們相信數字盧布，因為其結合了數字支付的所有優勢和國家貨幣的可靠性。（Cointelegraph）[2022/7/12 2:08:06]

今年，在「算法」穩定幣TerraUSD的惡性螺旋上升之后，穩定幣受到了嚴厲的審查，但仍然是數字資產行業的一個重要發展領域。在FTX崩潰之后，穩定幣的生態系統是如何維持的？

加密友好銀行Silvergate正尋找穩定幣基礎設施相關機會:金色財經報道，加密友好銀行Silvergate已公布其強勁的第一季度業績，并表示正在尋找與“穩定幣基礎設施”相關的更多機會。Silvergate沒有解釋此基礎架構將需要什么，但該行將穩定幣視為“未來大幅增長的機會”。截至目前，該銀行允許四家美國穩定幣發行商使用其專有支付網絡SEN進行鑄造和銷毀。此前消息，SEN第一季度凈收入為1270萬美元，比上一財年第四季度增長40％，并在第一季度處理了1665億美元加密相關交易。[2021/4/23 20:49:41]

采用

衡量采用情況的一個簡單標準是鏈上轉移的價值。使用相對較長的90天移動平均值窗口，每天在區塊鏈上與穩定幣交換的價值接近歷史高點，每天250億美元。其中約200億美元來自USDC和Tether的轉移。

合規穩定幣HUSD流通量突破6億新高 在Heco流通量破2.95億:據最新鏈上數據，合規穩定幣HUSD流通量已突破6億，累計發行量超47.34億，時隔半月各數據再創歷史新高。由火幣生態鏈Heco支持的HRC20 HUSD代幣(Heco-Peg HUSD Token)流通量已迅速突破2.95億，是Heco鏈上最活躍、挖礦用途最多的資產之一。

HUSD廣泛應用于流動性挖礦、交易、借貸、機槍池、衍生品、合成資產抵押等多重DeFi場景。在Heco鏈上，HUSD目前已經獲得Basis Gold、MDEX、LendHub、Filda、Channels等熱門Heco項目的支持。此外，以太坊鏈上的Curve、Uniswap、Harvest、CREAM等平臺也均支持了HUSD。

HUSD是由Stable Universal 發行的合規穩定幣，與美元1:1錨定。HUSD已經在數字資產交易、支付、DeFi等應用中落地。[2021/2/23 17:45:22]

同樣值得考慮的是，穩定幣在允許用戶從交易所提取資金以減少他們的對手方風險方面所發揮的作用。我們可以注意到，在過去的幾個月里，持有超過1萬美元的各種穩定幣計價的地址已經增加；特別是USDC，自11月初以來出現了大幅增長，從7萬6千個到8萬6千個地址。

自由浮動量供應和贖回

CoinMetrics計算了一個自由浮動供應量指標，更好地捕捉了流通中不由國庫或贖回賬戶持有的液體供應。

這對Tether來說尤其重要，其贖回模式包括一個存放贖回的USDT的金庫地址。這種USDT不應該被認為是流通供應的一部分，因此，為了準確評估供應趨勢，查看自由浮動供應是很重要的。

自11月8日以來，USDT供應已經減少了約40億美元，從670億美元到630億美元。

贖回是在Tether的價格略微低于其1美元掛鉤的情況下進行的。這為某些較大的市場參與者創造了一個套利機會：他們可以在低于1美元的價格購買USDT，并按面值贖回。

不過，贖回的速度沒有今年春天那么激烈，反映出對1美元掛鉤的折扣沒有那么嚴重。

同時，另一個由法幣支持的穩定幣中堅力量USDC，自11月8日以來經歷了自由浮動供應的輕微上升，從370億美元上升到400億美元。

展望wBTC

雖然到目前為止，穩定幣是采用最多的鏈上衍生品，但也有“包裝”資產，即用于與智能合約內無法尋址的基礎資產互動的代幣。

包裹的比特幣是以太坊中使用的一種比特幣衍生品，通過將BTC存入一個發行wBTC代幣的托管人來管理，確保兩者之間保持1:1的對應關系。

最近，用于管理大部分wBTC資金的多簽名地址被調整為刪除不活躍的簽名者，從18個地址變成只有11個，需要8個簽名來批準交易。

在FTX慘敗后不久，支持wBTC的BTC的主要托管人之一，一家名為BitGo的公司，暫時停止了提款，促使wBTC的價格偏離基礎BTC的價格。此后，wBTC的價格開始回升，但仍然低于BTC的參考匯率。wBTC的供應量已經下降，贖回速度加快。

結論

由于市場和參與者都希望從最近的事件中學習和恢復，我們必須密切關注支撐許多加密貨幣最流行用途的金融基礎設施。此外，我們可以通過關注穩定幣來收集大量的信息，因為市場參與者努力減少他們的風險敞口并保護他們的資產。

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