HTT:一覽Bain Capital Crypto投資策略及版圖_COM

原文作者：念青，ChainCatcher

近期，BainCapitalCrypto在zk領域保持了活躍的投資筆數，此前也因投資了Celestia、Scroll、Fuel?等項目而知名。和JumpCrypto脫胎于JumpTrading一樣，BainCapitalCrypto在今年3月從BainCapitalVentures獨立出來，正式成為一支專項加密投資基金，并將投資重點放在擴容方案、DeFi、隱私等領域。本文將帶你了解BainCapitalCrypto的背景、團隊、投資風格和投資版圖。

技術和協作的方法從種子到成長來支持加密/web3構建者。?其合伙人?StefanCohen?表示，該基金一直圍繞早期投資，通過流動性代幣進行投資。

事實上，貝恩資本作為一家專注科技創新的老牌資本，在過去七年也一直在投資加密領域，此前投資的加密項目有十余個，包括dYdX、CompoundFinance、Cosmos、DCG、BlockFi、Biconomy、Lolli?等。

BainCapitalVentures-RootData

中間件和存儲解決方案等。

其官網介紹，互聯網用戶的世代更替和開放技術的結合為開發用戶構建和控制的應用程序提供了無限的設計空間，而目前正處于這種轉變的早期階段。?因此，順著這個思路出發，BCC擁有三個關鍵側重點：?

技術和經濟研究：隨著下一波互聯網和金融基礎設施的建設，團隊將需要深入的技術支持來思考關鍵的設計決策。

金色晚報 | 10月16日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Filecoin、波卡、OKEx、Coinbase、門羅幣

1. 至少五家大型銀行欲參與俄羅斯數字盧布試點項目。

2. 波卡推出懸賞機制提高國庫資金利用效率

3. 數據：OKEx錢包中大約有20萬枚BTC。

4. 知情人士：與徐明星一同被帶走的兩名高管已獲保釋。

5. Coinbase全球營銷主管John Russ決定離職。

6. USDT總交易額已超6000億美元 過去1月增長20%。

7. 新西蘭金融公司計劃推出數字版新西蘭元“Power Dollar”

8. OKEx CEO：公司運營不受影響，屬于私鑰管理人個人問題。

9. 門羅幣正式發布CLI v0.17.1.0 版本Oxygen Orion。[2020/10/16]

治理設計和參與：加密協議需要專門級別的積極參與與代碼貢獻、風險參數調整、DAO組織和管理相關的主題。團隊將積極參與這些生態系統。

跨階段參與：鑒于加密協議的早期流動性動態和有限的資本密集度，協議團隊需要可以跨流動性范圍參與的投資者，支持私人和公共市場的團隊。BCC?可靈活地參與跨資本階段，甚至可以調用資本來使用協議。

簡單概括就是，BCC?將會深度參與所投項目的生態系統，并為其提供技術咨詢和支持，同時會通過?DAO?參與治理，并利用自身的資本優勢為生態的不同階段提供流動性。

三、團隊

金色晚報 | 10月15日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Filecoin、Mt.Gox、BitcoinCore、億邦國際、Block.one

1. Filecoin預計在3小時內上線主網。

2. Mt.Gox清算賠償方案提交日期推遲至12月15日。

3. Taproot/Schnorr升級提案已正式在BitcoinCore上實施。

4. 火幣9月銷毀 394萬個HT Q3銷毀量環比增長26.9%。

5. 數據：BitMEX比特幣未平倉合約達三個月低點。

6. 億邦國際擬收購新西蘭一持牌金融公司。

7. 國內首個區塊鏈開源工作組成立。

8. 推特CEO敦促捐贈比特幣以結束尼日利亞警察暴行。

9. Block.one推出企業服務產品EOSIOforBusiness。[2020/10/15]

StefanCohen?和?AlexEvans?共同領導?BCC?基金，目前團隊有?10?名成員，研究學者和投資人幾乎各占一半。投資是一個雙向選擇的過程，項目方也會更看重投資機構的研究能力和提供技術支持的能力。Scroll?聯創?YeZhang?曾在采訪中表示，團隊在挑選合作伙伴的時候比較謹慎，其中一個標準就是有比較強的研究能力和技術實力。而?BCC?等?VC，除了在投資組合里有很多相關的生態項目，團隊自身有在?zk、密碼學等領域深耕多年的研究者。

BCC?合伙人?StefanCohen?自?2016?年加入貝恩資本以來，一直在領導加密投資，對L1、擴容方案、隱私等方面的基礎設施和?DeFi、DAO?感興趣；AlexEvans?專注于DeFi、區塊鏈可擴展性和隱私技術的早期投資。

金色晚報 | 10月7日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：美國貨幣監理署、BMW Vantage、Shopify、AdamBack、SWIFT

1. 美國貨幣監理署希望澄清銀行是否可持有加密隱私代幣。

2. 知名音樂制作人Murda Beatz今日透露其已買入了一些比特幣。

3. 寶馬韓國分公司將推出基于區塊鏈的會員計劃BMW Vantage。

4. DeFi協議Balancer總鎖倉量較昨日驟降40.64%，已減少約2億美元。

5. Blockstream首席執行官AdamBack提示風險，稱不法者正在冒充自己行騙。

6. 電商巨頭Shopify接受加密貨幣付款，由Alchemy Pay提供相關服務。

7. 日本交易所TAOTAO完成股份轉讓，成為SBI旗下SBILM的全資子公司。

8. 王川：DeFi是將席卷全球的去中心化的流動性黑洞。

9. 瑞波聯合創始人：SWIFT和相關的銀行系統不是未來二十年的趨勢。[2020/10/7]

研究主管?Guillermo?是斯坦福大學的終身畢業生，喜歡解決數學問題，經常創新?DeFi等激勵機制模型。值得一提的是，團隊中的密碼學博士?WeiDai?一直專注于可擴展和隱私區塊鏈系統的研究和開發，對零知識證明技術的研究也頗有建樹。

?除此之外，BCC?團隊成員也包括經驗豐富的量化分析師、投資人和監管顧問。

https://baincapitalcrypto.com/team/alex-evans/

金色晨訊 | 4月6日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Steem、深圳、Telegram、湖北

1. Steem目擊者凍結了8個帳戶共計320萬美元；

2. 深圳市委常委會會議強調充分運用區塊鏈等前沿技術；

3. 區塊鏈協會提交簡報來支持Telegram；

4. 律所發起集體訴訟，Block.one 也在名單之內；

5. 湖北入列國家跨境金融區塊鏈服務平臺試點；

6. 法院部分駁回了2017年在內克島區塊鏈會議上涉及加密銷售的訴訟；

7. 詐騙者假冒以太坊權益證明驗證器進行詐騙；

8. BTC現報6780.88美元，日內跌0.18幅%，比特幣當前市值為1243.44億美元。[2020/4/6]

Projects-RootData

?1、Nucleo

官網：https://www.gonucleo.xyz/

推特：https://twitter.com/gonucleo

Nucleo是一個多簽解決方案，通過零知識密碼學在以太坊區塊鏈上進行交易。?8月份，Nucleo已在基于?ZKRollup?的隱私和擴容解決方案AztecNetwork上開啟內測，利用多重簽名和零知識密碼學技術，允許用戶通過查看密鑰進行私人交易、私人DeFi、私人籌款等操作。

?11?月?22?日完成400萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto?領投。

金色晨訊 | 1月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：新華網、巴基斯坦、推特、烏克蘭

1. 新華網：縱觀全年渝中經濟工作，“區塊鏈產業特色發展”值得點贊；

2. 巴基斯坦聯邦調查機構查封兩個加密貨幣礦場；

3. 推特封殺XRP Tip Bot帳戶 稱其違反推特規定；

4. 多數中東精英對比特幣持懷疑態度；

5. 烏克蘭財政部長：烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金；

6. 英國蘭開夏郡板球俱樂部將通過區塊鏈發行本賽季的門票；

7. 達沃斯專家：由于擔心被排除在新興的加密行業之外 各國央行將重點放在加密貨幣上；

8. BTC全球均價8453美元，當前市值1536.89億美元，前十加密貨幣漲多跌少。[2020/1/25]

?2、NotebookLabs?

官網：https://www.notebooklabs.xyz/

推特：https://twitter.com/NotebookLabs

Notebook是一個身份基礎設施層，允許現有身份提供者與Web3交互，同時使用零知識證明保持匿名性和隱私性。Notebook可用于提高DeFi、治理和空投的安全性。借助Notebook，創作者和社區可以運行抗女巫攻擊的空投，DAO可以驗證人性并匯總參與者的憑據，借貸協議可以構建信用評分系統以提供低抵押貸款。相關產品將在?2023?年推出。

今年?10?月底完成330萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。

?3、Celestia

推特：https://twitter.com/CelestiaOrg

官網：https://celestia.org/

Celestia是第一個真正的模塊化區塊鏈，其愿景是將Cosmos的主權互操作區域和以rollup為中心的以太坊結合起來，共享安全性。通過將執行與共識分開，并引入數據可用性采樣來進行擴展，有望支持更廣闊的潛在用戶需求，同時保持驗證的成本相對穩定，為用戶帶來更好的性能。

今年?10?月?20?日完成?5500?萬美元融資，BainCapitalCrypto?領投。

?4、Skip

推特：https://twitter.com/SkipProtocol

官網：https://skip.money/

SkipProtocol旨在構建鏈上和鏈下MEV基礎設施，幫助用戶、質押者和驗證者分享MEV收益，使搜索者能夠執行更復雜和更有利可圖的策略。

今年?9?月完成?650萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。

?5、CommunityLabs

推特：https://twitter.com/CommunityLabs

官網：https://communitylabs.com/

CommunityLabs是Arweave生態系統中的一家軟件開發公司和風險投資工作室。但除了擴展Arweave的數據存儲能力外，Berenbaum還在為Arweave尋找其他用途，以使其功能更類似于以太坊和Solana等區塊鏈。他已經在Arweave上建立了一個名為Verto去中心化的代幣交易平臺。創始人?TateBerenbaum年僅19歲。

今年?9?月初完成?3000?萬美元融資，BainCapitalCrypto?參投。

?6、Fuel

推特：https://twitter.com/fuellabs_

官網：https://fuel-labs.ghost.io/

Fuel是一個基于UTXO的模塊化執行層，為以太坊帶來了全球可訪問的規模。作為模塊化執行層，Fuel可以以單片鏈無法實現的方式實現全局吞吐量，同時繼承以太坊的安全性。

今年?9?月初完成?3000?萬美元融資，BainCapitalCrypto?參投。

?7、Primitive

推特：https://twitter.com/primitivefi

官網：http://primitive.xyz/

Primitive構建了ReplicatingMarketMaker協議，這是一種可擴展且高效的鏈上衍生品的無預言機解決方案。RMM流動性是一種創新的金融工具，可以復制衍生品的收益。支持這些衍生品的資產被有效地用作現貨流動性，允許資產之間的互換，就像其他DEX一樣。

今年?8?月完成900萬美元A輪融資，BainCapitalCrypto領投。

?8、RISCZero

推特：https://twitter.com/risczero

官網：https://www.risczero.com/

RISCZero正在使用零知識證明技術和RISC-VzkVM構建下一代可擴展區塊鏈。RISCZero允許習慣使用Rust、Go、C和其他標準編程語言編程的開發人員編寫鏈上去中心化應用程序。今年3月，RISCZero推出了零知識證明虛擬機，該虛擬機使開發人員能夠構建零知識證明，并使用各種編程語言在任何計算機上執行。

今年?8?月完成1200萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。

?9、Jadu

推特：https://twitter.com/JaduAVAs

官網：https://jadu.ar/

Jadu?于?2020?年推出，正在開發一款AR移動應用程序，該應用可以連接到玩家的以太坊錢包，允許用戶將自己的3?D動畫NFT變成可玩的化身。目前該應用已完成Beta測試，可以整合?Deadfellaz、CyberKongz和FLUFs等NFT系列的頭像，以及TheSandbox視頻游戲中的一些頭像。

今年?5?月完成?3600萬美元融資，BainCapitalCrypto領投。

?10、Scroll

推特：https://twitter.com/Scroll_ZKP

官網：https://scroll.io/

Scroll是一個利用ZKRollups的以太坊L2解決方案。Scroll利用ZK證明效率的最新進展以及證明者硬件加速來提供安全、可擴展的執行層，最大限度地提高與以太坊虛擬機(EVM)的兼容性。

今年?4?月完成3000萬美元A輪融資，BainCapitalCrypto參投。

?11、VariationalResearch

官網：https://variationalresearch.com/

VariationalResearch是一家專注于數字資產的全球算法做市商和流動性提供商。我們與DeFi協議和金融機構/金融科技公司合作，幫助彌合傳統金融和去中心化金融之間的差距。Variational得到了紅杉資本、貝恩資本、CoinbaseVentures、DragonflyCapital、NorthIslandVentures等多家機構的支持。

?12、MakerDAO

推特：https://twitter.com/MakerDAO

官網：https://makerdao.com/

MakerDAO?是一個去中心化借貸平臺，通過將ETH等代幣鎖定在智能合約中并鑄造與美元掛鉤的穩定幣?DAI，實現超額抵押貸款。DAI?的穩定是通過擔保債務頭寸的動態系統、自主反饋機制和對外部行為者的激勵來實現的。一旦產生，DAI?可以自由發送給他人，用于支付商品和服務，或作為長期儲蓄持有。

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