穩定幣:新生代跨鏈橋：不止于資產跨鏈 著眼于DApp跨鏈交互_Monster Galaxy

公鏈大戰之后，市場已形成以以太坊為首多鏈并存的格局，鏈與鏈之間的資產轉移、智能合約的跨鏈交互已成為鏈上活動的日常，作為實現區塊鏈之間信息互通的底層基礎設施，跨鏈工具也成為熱門產品，不僅為用戶所需，也被資本看好。

3月初，跨鏈應用Swim Protocol宣布完成了一筆400萬美元的種子輪融資；3月底，跨鏈基礎設施LayerZero完成了1.35億美元的A+輪融資，由知名風投機構FTX Ventures、紅杉資本與a16z共同領投，Coinbase Ventures、PayPal Ventures等參投。

目前，市場上常見的跨鏈工具主要集中在解決資產跨鏈上，但事實上，區塊鏈間的傳輸不僅僅有資產，還包括合約調用、智能合約的數據及狀態交互等。

資產跨鏈主要有3種方式，包括中心化交易所（CEX）、去中心化的跨鏈橋和多鏈聚合器。

通過中心化交易所(CEX)完成資產的跨鏈轉移比較好理解，用戶可以先把A鏈資產充值到CEX中，兌換（交易）為B鏈所需的資產，然后充值到B鏈上。這對小白用戶來說是個不錯的選擇，但此方式在充值時需要格外注意地址格式，避免充錯鏈格式，此外，也需要CEX支持某個鏈才行，在費用上除了鏈上Gas費，還多了一道CEX內的交易手續費。

對于習慣鏈上操作的用戶來說，跨鏈橋和多鏈聚合器是資產跨鏈的首選。

「跨鏈橋」是目前最流行的工具，它是鏈與鏈的橋梁，允許用戶將加密資產從一條鏈轉移到另一條鏈上。跨鏈時，資產通常以「映射資產」的形式來實現，需要通過「鎖定+鑄造+贖回+銷毀」等一系列過程。

比如，用戶想要把A鏈上的資產AToken跨鏈至B鏈上，流程一般是通過在A鏈的智能合約上鎖定相應的AToken，并由預言機告知B鏈上的智能合約，待礦工驗證過后，B鏈上鎖定AToken的數量后，1：1鑄造為BToken；當資產從B鏈返回A鏈時，銷毀B鏈上的BToken，為用戶釋放原本鎖定的AToken。

需要注意的是，這種「1對1跨鏈橋」模式下的A資產從源鏈跨至目標鏈時，所得資產并不是原生的A資產了，而是映射后的包裝資產。用戶持有的包裝資產在跨鏈橋發生問題時，可能會變得毫無價值。

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除了跨鏈橋外，另一種資產跨鏈工具是「多鏈聚合器」，它將不同鏈上資產的流動性集中起來，構建出跨鏈資產的交易池，用戶可以在池中完成A鏈上的X資產兌換成B鏈上X資產的過程。

盡管跨鏈領域已經有不錯的產品，但仍有開發者在探索新產品，希望能改進目前跨鏈橋存在的問題，簡化跨鏈操作流程。如LayerZero工具，它支持原生資產直接跨鏈，并支持數據傳輸，可以實現不同鏈之間的DeFi應用組合。跨鏈龍頭Multichain新上線的anyCall工具則支持不同鏈之間的智能合約調用等。本期DeFi蜂窩將盤點這類有進一步創新性的跨鏈產品。

資產跨鏈龍頭Multichain

簡介

Multichain（MULT）原名AnySwap(ANY)，它是為鏈上任意信息跨鏈交互而開發的基礎設施，支持用戶在任意兩條鏈之間轉移Token資產、NFT資產及數據交互等，試圖成為Web3.0時代的「多鏈路由器」，允許用戶在多條鏈之間自由轉移各種Token。

2020年7月20日，Multichain最早以AnySwap的形式構建，以滿足不同區塊鏈之間相互通信的需求。

早期，AnySwap是一個跨鏈去中心化交易應用（DEX）。后來，開發團隊聚焦于跨鏈解決方案，剔除DEX功能后，以Multichain為名重新推出，專注于構建任意跨鏈交互的基礎設施，并推出了跨鏈橋，支持用戶可以將一條鏈上的資產轉移到另一條鏈上。2021年6月，MultichainV3版本上線，支持多鏈之間的資產轉移，Multichain也從「1對1的單一跨鏈橋」演變為了「跨鏈路由器系統」，實現了多條鏈的互聯互通。

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機制

在改名之前，Multichain主要以AnySwap V2和AnySwapV3兩個版本供用戶使用。

在AnySwapV2版本中，跨鏈實現的主要產品是「1對1的跨鏈橋」，采用的是「鑄造+銷毀」模式。

具體來說，就是在資產源鏈上，用戶把將要跨鏈的資產存入源鏈智能合約并鎖定，然后在跨鏈去往的目標鏈上通過智能合約，1：1鑄造出源鏈資產的封裝資產「AnyToken」，如AnyUSDC，并將其發送到用戶跨鏈的目標鏈錢包中。這類似于將BTC跨鏈至以太坊上后，出現了ERC-20格式的包裝資產WBTC。當用戶從目標鏈上將封裝資產贖回時，智能合約就會在目標鏈上1：1銷毀封裝資產AnyToken，并將源鏈上鎖定的原生資產釋放給用戶。

在升級后的AnySwapV3版本中，資產跨鏈通過「多對多模式」完成，該產品在多條鏈上部署了「流動性資金池」，來幫助用戶完成資產的直接跨鏈。

以USDC為例，這個美元穩定幣在以太坊、幣安智能鏈、雪崩協議等多個區塊鏈上發行，在這種情況下，AnySwap無需再通過「1：1鑄造+銷毀」方式，而是直接采用流動資金池就可，即將USDC代幣添加到AnySwap部署的每條鏈上的流動資金池中。用戶需要資產跨鏈時，這些流動性資金池內USDC可直接完成跨鏈轉移。

舉個例子，A資產在幣安智能鏈和以太坊鏈上均有發行，只不過格式分別是BEP-20和ERC-20。那么在AnySwap V3版本中，當持有BEP-20版本的A資產用戶想要將它從幣安智能鏈跨鏈至以太坊鏈時，只要AnySwap V3部署在以太坊上的資金池里有足額的A資產儲備，用戶就可以直接換得ERC-20版本的A資產。用戶跨鏈獲得的是原生的A資產，而非封裝資產。

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據悉，由波場TRON和BitTorrent聯合主辦的主題為“鏈接未來：BitTorrent X新品發布，2020 TRON新生態線上年會”的大會即將于2020年12月16日舉辦。大會包含中英雙會場，英文會場：12月16日21:00 - 12月17日 05:00 (HKT) ，中文會場：12月16日19:00 - 23:00 (HKT) ，英文8小時，中文4小時，共12小時。[2020/12/4 14:01:46]

目前，AnySwapV2和V3版本已經升級合并為一體，演變為現在的Multichain。產品既融合了封裝資產式的「1對1跨鏈橋」，也包含了資金池聚合式的「多鏈路由」工具，后者已經成為了主要工具。

Multichain產品頁面圖

當用戶使用Multichain進行資產跨鏈時，理想情況下，每條鏈上都有足夠的跨鏈資產的資金池，無論用戶轉移多少資產，資金池都有足夠的資產供使用。但當巨額數量的資產跨鏈時，也會遇到流動池不足的情況，這時，用戶會收到一部分封裝資產「AnyToken」，表示目標鏈資金池中沒有足夠的資產數量可提取。

舉例說明，小明有100萬個X資產想從A鏈跨鏈至B鏈中，但這時Multichain在B鏈的X資金池中只有90萬個X，此時，小明將在B鏈的錢包中收到90萬個X資產，還會收到10萬個包裝資產AnyX代幣，代表沒有收到的X資產數量，一旦B鏈上有足夠的X資產時，AnyX就可以直接兌換為X。

除了在跨鏈領域積極建設外，Multichain還布局了區塊鏈之間的信息傳輸工具。今年4月，Multichain針對智能合約應用開發者推出了跨鏈消息傳遞應用anyCall，該應用可以實現在A鏈上調用B鏈的合約，這意味著它能將數據跨鏈傳輸，包括智能合約的信息、NFT、Token、數據等，鏈上應用只要部署了anyCall工具，就可以實現協議的多鏈部署及資產的分配管理。

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Multichain官網顯示，截至4月28日，其鎖倉的加密資產價值（TVL）為59億美元，TVL在跨鏈應用領域遙遙領先，支持跨鏈的區塊網絡有43條，支持跨鏈的鏈上資產有2000多種，它是目前跨鏈應用中覆蓋的網絡最廣、支持的資產最多、業務量最大的跨鏈工具。

原生資產跨鏈應用Stargate

Stargate（STG）是建立在跨鏈基礎設施LayerZero協議上的跨鏈應用，主要專注于原生資產的跨鏈。

LayerZero是一個跨鏈通訊協議，支持用戶在不同區塊鏈或智能合約之間發送或傳遞信息，本質上是一個信息傳輸通道，可以簡單理解為是區塊鏈之間的通訊工具。借助LayerZero，開發者和用戶不但可以實現不同區塊網絡之間的信息傳遞，還可以實現不同區塊網絡中DApp間的信息傳遞。

有了LayerZero，A鏈上的DeFi應用的數據及資產交互信息，可以傳遞給B鏈上的DeFi應用中。通過這一工具，可實現DeFi應用的跨鏈組合，包括實現資產間的跨鏈金融活動。

作為LayerZero上第一個產品，Stargate認為當前的跨鏈橋也存在「不可能三角」，即「資產跨鏈的到賬即時性」、「跨鏈流動性資金池的統一性」、「跨鏈轉移后的資產原生性」這三個要素，在當前的跨鏈設施中只能滿足一個或兩個。

比如，當前「鎖定資產+鑄造包裝」模式下的跨鏈橋們，雖實現了到賬即時性，但跨鏈轉移后的資產并不是原生資產，而是包裝資產，往往需要在目標鏈上將包裝資產兌換為原生資產才能更好地使用。再比如，「流動資金池」式的聚合跨鏈工具們，往往由于資金池被部署在不同的區塊鏈網絡中，因此不能統一流動性，造成每條鏈上的流動性資金池內的資產數量有限，無法滿足用戶的大額跨鏈轉賬需求。還有一些Layer2擴容網絡中的一些跨鏈橋，干脆不能保障到賬的即時性。

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Stargate號稱可以解決這個「不可能三角」——即時的交易確認，即保障用戶資產在交易確認時就可以跨到目標鏈上；統一的流動池，即針對同一資產部署在A、B、C等不同鏈時，可以共享一個流動性；跨鏈交互資產的都是原生資產。

Stargate支持以太坊的USDC直接轉換為BSC上的BUSD

在交易即時性的實現上，LayerZero采用了超輕客戶端技術，即在A鏈和B鏈上都植入一個客戶端應用，通過預言機和中繼器（驗證數據）可以傳遞并即時驗證A和B鏈之間所傳遞信息的真偽，無需任何中間件，即可保障交易的及時性和無誤。

在確保原生資產和流動性的統一性方面，Stargate通過在每個區塊鏈上建立原生資金池來解決，且允許同一資產之間可以共享不同鏈的流動性，以保障資產在跨鏈時的流動性深度。但這也會遇到風險，如多條鏈同時從流動池中提取資產時會不會出現兌付危機，或者某條鏈大額提取造成了流動性枯竭等。為此，Stargate采用了Delta資源分配平衡算法來保障原生資產池的平衡，即通過借貸或者套利補充流動性，或者提高提取者的費用，來限制大額提取。

目前，Stargate目前主要支持用戶存入USDC、USDT、BUSD、DAI等各區塊網絡中的美元穩定幣，為跨鏈流動池提供流動性，并獎勵流動性提供者STG通證，該通證是Stargate發行的平臺通證。Stargate官網顯示，截至4月28日，鎖倉在該應用中的穩定幣資產價值為16億美元。

需要注意的是，Stargate上線時間并不長，不排除合約漏洞風險，官方雖已及時修改過一些漏洞，但用戶仍需注意安全。

可擴展的橋接器Router Protocol

Router Protocol是一個跨鏈通訊基礎設施，致力于為眾多的Layer1和Layer2區塊鏈網絡之間提供橋接設施，使用戶能夠即時交易、兌換不同區塊鏈網絡的資產。目前支持BSC、Avalanche、polygon、Fantom、Arbitrum等區塊網絡之間的資產轉移。

Router不僅僅是一個跨鏈工具，還是一個「可無線擴展的橋接器」，提供了一個跨鏈通訊網絡平臺，即所有區塊鏈都可通過連接到Router網絡節點而相互鏈接，任何新鏈都可以通過配置插入Router網絡，實現與其它區塊網絡的互通。

Router可以被比喻為一個帶有無數鏈接插口（節點）的共享中央服務器，每個區塊網絡都像一臺臺電腦，可以通過網線插入這個共享中央服務器插口，來實現每臺電腦的信息互通，新來的電腦的可以隨插隨用，以此實現無限擴展。

Router Protocol平臺架構，中間為Router網絡節點

Router會在支持的區塊鏈上部署一個橋接合約。在源鏈上，橋接合約可以鎖定用戶的資產；在目標鏈上，橋接合約會解鎖或鑄造目標鏈上的資產給跨鏈用戶。

Router可橋接的資產大致可分為兩類，一類是「穩定幣資產」，一類是「非穩定幣資產」。

「穩定幣資產」跨鏈時，用戶的穩定幣將鎖定在源鏈上，并在目標鏈上解鎖。如果目標鏈上沒有足夠的資產流動性，用戶將收到該穩定幣的的包裝版本，比如USDC包裝后為RUSDC。

「非穩定幣資產」跨鏈有兩種方式，一是將跨鏈資產鎖定在源鏈上，等量的資產在目標鏈上解鎖。二是，將非穩定幣資產兌換為穩定幣資產后鎖定在源鏈上，在目標鏈上解鎖等量的穩定幣，并用穩定幣在目標鏈上購買非穩定幣資產，發送到用戶的錢包。

舉個例子，非穩定資產MATIC從源鏈A跨鏈至目標鏈B鏈時，此交易可以通過以下兩種方式完成。路徑1：MATIC將被鎖定在源鏈A上，等量的MATIC將在目標鏈B上解鎖。路徑2：MATIC被轉換為穩定幣，如USDC，USDC鎖定在源鏈A上，目標鏈B上解鎖等量的USDC，然后在B鏈上的DEX中將USDC兌換為MATIC，然后發送到用戶錢包中。

Router將以太坊上的AAVE兌換為Polygon上的MATIC

此外，Router可以連接它所支持的鏈上的任何DEX的流動池。在跨鏈交換非穩定幣資產時，Router先利用源鏈上DEX的資金池，將用戶提交的非穩定幣資產兌換為為穩定幣資產，然后在目標鏈上將穩定幣資產兌換為用戶想要的跨鏈資產。為此，Router還開發了「探路者算法」來尋找將資產從源鏈移動到目標鏈的最佳兌換路徑，為跨鏈用戶以最優價格和最小滑點完成非穩定幣資產的兌換。

自動做市商（AMM）跨鏈橋Swim Protocol

Swim Protocol是Solana生態內的原生資產跨鏈交易工具，它采用了多鏈自動做市商（AMM）模式，支持原生資產跨鏈轉移，消除了「封裝資產」這一方式。

Swim Protocol在AMM的設計上，一定程度上借鑒了Curve的穩定幣兌換思路，將這一思路用于跨鏈。Swim Protocol在選擇要支持的跨鏈資產種類時，優先選擇了不同鏈上穩定幣間的兌換，并計劃逐漸擴展到支持一切原生資產的跨鏈。

Swim Protocol支持Solana上的USDC直接兌換為BSC上的BUSD

Swim Protocol使用的橋接技術是Wormhole。

Wormhole是Solana生態推出的跨鏈橋，也是Solana和以太坊之間的第一個雙向跨鏈橋，它通過封裝資產的方式來實現資產跨鏈。當以太坊上的資產想要跨鏈至Solana時，Wormhole會先將ERC-20格式的資產鎖定在以太坊智能合約中，并在Solana上鑄造SPL格式的相應資產，跨鏈后生成的是Wormhole帶來的封裝資產，而非原生資產。

Swim Protocol通過將多鏈AMM兌換機制與Wormhole橋接技術結合，不使用封裝資產過程，而是通過構建資金流動池的形式，支持用戶將一條鏈上的原生資產直接交換為其它鏈上的原生資產。

目前，用戶可以通過為Swim Protocol穩定幣兌換池提供流動性，來獲取交易手續費分成。需要注意的是，目前Swim Protocol未發行任何平臺通證。

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